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跨國公司與中國零售行業(yè)
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2005-8-5
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2008-2009年中國手機(jī)連鎖行業(yè)研究咨詢報告 目前中國的手機(jī)銷售渠道主要存在幾種業(yè)態(tài)，分別是：手機(jī)專業(yè)連鎖、家電連鎖、移動運(yùn)營商的營業(yè)廳或2008-2009年中國家電連鎖行業(yè)研究咨詢報告 中國家電傳統(tǒng)零售渠道主要分為百貨商場、專業(yè)連鎖店、大型超市、品牌專營或?qū)Ｙu店以及電器城等業(yè)態(tài)2008-2010年中國冷鏈物流行業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)影響及 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國特許經(jīng)營行業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)影響及 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)自1992年國內(nèi)正式批準(zhǔn)的第一家中外合資零售企業(yè)——上海八侶伴進(jìn)入中國至今，外資零售企業(yè)進(jìn)入中國零售市場已有12年的歷程。外資零售企業(yè)進(jìn)入中國，帶來了新型零售業(yè)態(tài)，為我國零售業(yè)帶來了世界上最先進(jìn)的管理經(jīng)驗、零售技術(shù)、營銷技術(shù)、服務(wù)理念等，也帶來競爭的壓力，激發(fā)了內(nèi)資零售企業(yè)發(fā)展的活力，促進(jìn)了我國零售企業(yè)的發(fā)展，對于我國流通現(xiàn)代化水平的迅速提高起到了積極、重要的作用。縱觀外資零售企業(yè)在我國發(fā)展的歷程，其特點(diǎn)體現(xiàn)在以下幾個方面：
一、外資零售企業(yè)門店總體發(fā)展速度低于內(nèi)資零售企業(yè)
最近我們對幾百家超市企業(yè)的1萬多個門店，其中含42家外資企業(yè)1700多個門店(外資包括：好又多、大潤發(fā)、家樂福、歐尚、易初蓮花、萬客隆、麥德龍、華糖洋華糖、萬佳、百佳、沃爾瑪、普爾斯馬特等)的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，從門店發(fā)展速度看，內(nèi)資企業(yè)發(fā)展速度明顯高于外資企業(yè)門店的發(fā)展速度，2003年內(nèi)資門店占87.3%，增長速度為32.35%，外資企業(yè)門店占12.7%，增長速度為21%。
二、外資零售企業(yè)商品銷售增長速度快于內(nèi)資零售企業(yè)
在所統(tǒng)計的超市企業(yè)中，占88.5%的內(nèi)資企業(yè)銷售額同比增長29.6%，42家外資企業(yè)銷售額同比增長33%。從銷售所占份額看，外資企業(yè)銷售額合計占所統(tǒng)計企業(yè)銷售總額的28.3場，內(nèi)資企業(yè)占71.67%；與2002年相比，外資零售企業(yè)所占比重提高1.1百分點(diǎn)，而內(nèi)資企業(yè)所占比重同比下降了1.1個百分點(diǎn)；在外資零售企業(yè)中歐洲企業(yè)的門店數(shù)只占0.31%，但其銷售額合計占總額的6.95%。內(nèi)資零售企業(yè)中上海企業(yè)的門店數(shù)占總數(shù)的39.3%，其銷售額只占33.6%。
三、外資零售企業(yè)單位面積銷售額高于內(nèi)資零售企業(yè)
從所統(tǒng)計的超市企業(yè)單位面積銷售額數(shù)據(jù)看，外資企業(yè)平均每平方米銷售額為2.06萬元，內(nèi)資企業(yè)平均每平方米銷售額為1.40萬元，最高的是中國臺灣的企業(yè)平均每平方米銷售額為3.9萬元，歐洲企業(yè)平均每平方米銷售額為3萬元，目前上海企業(yè)平均每平方米銷售額為2.19萬元，北京企業(yè)為1.7萬元。
四、外資在大型綜合超市中占據(jù)主導(dǎo)地位
在1萬多個超市門店中，單店經(jīng)營面積在萬米以上的75個門店，占全部門店的0.54%，分屬26家企業(yè)。其中外資16家，共有萬米以上門店47個，占擁有萬米以上門店企業(yè)數(shù)的61.5%，占萬米以上門店數(shù)的62.7%，其銷售額合計占萬米以上企業(yè)銷售額合計的71.3%，占全部企業(yè)銷售額合計的5.2%。單店經(jīng)營面積在5000米以上門店有299個，分屬70家企業(yè)。其中外資門店157個，分屬35家外資零售企業(yè)。5000米以上的外資企業(yè)經(jīng)營面積合計占5000米以上企業(yè)經(jīng)營面積總和的56.6%，占全部企業(yè)經(jīng)營面積合計的13.5%(其門店只占全部門店的2.1%)。5000米以上外資企業(yè)營業(yè)額占5000米以上企業(yè)營業(yè)額合計的73.95%，占全部企業(yè)營業(yè)額的21.5%�？梢钥闯鲈诓徽撌窃�5000米以上還是萬米以上，目前外資零售企業(yè)已經(jīng)具有了絕對的優(yōu)勢。
五、目前有6成大型外資零售企業(yè)是在虧損狀態(tài)下運(yùn)行
在所統(tǒng)計的單店經(jīng)營面積在萬米以上的外資零售企業(yè)中，2003年有68.75%虧損，單店經(jīng)營面積5000米以上的外資零售企業(yè)中，2003年有60%企業(yè)虧損。目前外資企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率比較高，亞洲投資企業(yè)平均為87.5%，歐洲企業(yè)平均為89.15%，美國企業(yè)平均為81.2%，內(nèi)資企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率平均為76.1%。從贏利能力上看，內(nèi)資零售企業(yè)目前要好于外資企業(yè)，2003年所統(tǒng)計的內(nèi)資企業(yè)利潤合計為11.2億元，同比增長68.77%，外資企業(yè)合計虧損4479萬元，比2002年減虧2億元。分析外資虧損原因可以發(fā)現(xiàn)，2003年有6家外資企業(yè)是由于開新店所造成的。由于外資企業(yè)可以利用其品牌在國內(nèi)銀行得到貸款，同時利用其豐富的商品營銷及管理經(jīng)驗加上本身開設(shè)的大型的商業(yè)設(shè)施所具有的競爭優(yōu)勢，企業(yè)在開始運(yùn)做時會表現(xiàn)出高負(fù)債、高銷售額增長、高虧損的狀況，一般在2-3年后就會轉(zhuǎn)為贏利。
六、目前外資一些競爭優(yōu)勢還沒有得到充分發(fā)揮，后勁非常充足
從理論上講，外資零售企業(yè)對內(nèi)資零售企業(yè)的競爭優(yōu)勢主要來自資金、采購配送、人員素質(zhì)、管理技術(shù)、營銷技術(shù)、服務(wù)理念等方面，但目前進(jìn)入我國零售市場的外資零售企業(yè)，在這些方面的優(yōu)勢，由于受我國現(xiàn)階段具體市場環(huán)境等國情(先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用的條件、人員素質(zhì)、文化、市場秩序、消費(fèi)水平和習(xí)慣等)的影響，這些優(yōu)勢并沒有能夠很好的發(fā)揮作用。商品統(tǒng)一采購率低、會員制不能很好地運(yùn)轉(zhuǎn)，批發(fā)環(huán)境不優(yōu)，服務(wù)水平低、商品質(zhì)量問題時有發(fā)生等，這也是外資零售企業(yè)大部分虧損的原因之一。隨著我國市場化程度的不斷提高，市場環(huán)境會越變越好，外資的一些優(yōu)勢也會逐漸顯現(xiàn)出來。
從過去12年我國對外資零售業(yè)開放的總體程度看，目前開放程度相對于其他一些行業(yè)是較低的。到2003年底，我國累計實(shí)際使用外資金額5014.71億美元，而至2003年9月，全國商業(yè)領(lǐng)域累計實(shí)際利用外資約30億美元，僅占全國實(shí)際利用外資總額的0.6%左右。到2002年底，限額以上零售企業(yè)中，內(nèi)資企業(yè)法人企業(yè)11088個，產(chǎn)業(yè)活動單位28006個。其中，外商投資企業(yè)法人企業(yè)140個，占1.26%，產(chǎn)業(yè)活動單位479個，占1.71%；港、澳、臺商投資企業(yè)法人企業(yè)115個，占1.04%，產(chǎn)業(yè)活動單位266個，占0.95%。到2003年，我國共批準(zhǔn)設(shè)立外資商業(yè)企業(yè)264家，分店2200多個。到2003年外商投資商業(yè)企業(yè)銷售收入占全社會消費(fèi)品零售總額的比重不足3.5%。因此，在這一階段，外資零售企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)是居民消費(fèi)剛性較強(qiáng)的食品和日用品的零售業(yè)務(wù)，其業(yè)態(tài)重點(diǎn)是連鎖經(jīng)營的大型綜合超市。以期在門店數(shù)量少的情況下，占領(lǐng)較大的市場銷售份額，在政策和發(fā)展環(huán)境適應(yīng)后，再快速發(fā)展。
從2004年起，外資零售企業(yè)在我國的發(fā)展，不再有地域、股權(quán)和數(shù)量等方面的限制，可以肯定地說，這就意味著外資零售企業(yè)的發(fā)展速度將會大大加快，外資零售企業(yè)擴(kuò)張策略也會發(fā)生改變，即重點(diǎn)轉(zhuǎn)向?qū)?nèi)資零售企業(yè)的收購。這是企業(yè)規(guī)模急速擴(kuò)張的主要手段之一；同時，這也是外資零售企業(yè)未來發(fā)展對內(nèi)資零售企業(yè)最具殺傷力的市場規(guī)模擴(kuò)張競爭措施，內(nèi)資企業(yè)最擔(dān)心的就是在地域、規(guī)模和數(shù)量等方面對外資零售企業(yè)的限制取消后，外資零售企業(yè)會發(fā)起對內(nèi)資零售企業(yè)的收購潮，因為憑一些跨國零售企業(yè)集團(tuán)的實(shí)力是能夠收購任何國內(nèi)任何大型零售企業(yè)的。
2000年全球零售額約7萬億美元，當(dāng)年全球零售業(yè)200強(qiáng)零售額占了30%。其中，美國零售企業(yè)有78家，占了39%，其銷售額占了200強(qiáng)的48.9%。200強(qiáng)中，美國零售企業(yè)擴(kuò)張國家平均為3個，歐州零售企業(yè)擴(kuò)張國家平均為7個。目前，沃爾瑪本土外市場已經(jīng)拓展到了9個國家：墨西哥、巴西、阿根廷、德國、波多黎哥、英國、韓國、加拿大、中國，門店已達(dá)3550個，其中美國以外的門店為1357個，占38.2%，2003年沃爾瑪銷售額為2587億美元。家樂福的門店分布在世界30個國家。這些數(shù)據(jù)情況說明海外擴(kuò)張已是這些跨國零售業(yè)集團(tuán)的重要發(fā)展戰(zhàn)略，而收購是近年來跨國零售集團(tuán)海外擴(kuò)張的主要手段。如沃爾瑪1999年對英國連鎖超市Asda的成功收購，2003年沃爾瑪又?jǐn)M用約20億英鎊價格收購英國超市集團(tuán)SafewayPLC，最近又傳聞沃爾瑪欲收購家樂福。
按照我國到2020年，國內(nèi)生產(chǎn)總值比2000年翻兩番的目標(biāo)，我國社會消費(fèi)品零售總額的增長速度年均要達(dá)到9%的增長水平。按2003年社會消費(fèi)品零售總額45842億元計算，到2020年社會消費(fèi)品零售總額將達(dá)到20萬億元，是2003年的4.3倍，對于這樣一種消費(fèi)品市場規(guī)模的擴(kuò)大，零售商業(yè)發(fā)展的空間是巨大的。只有中國政治穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)保持發(fā)展跨國零售企業(yè)集團(tuán)一定會設(shè)法進(jìn)入中國。到目前為此，全球零售企業(yè)200強(qiáng)中，己有12.5%的企業(yè)進(jìn)入我國，還有12%的企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入亞洲正隨時準(zhǔn)備進(jìn)入中國，另外在世界200強(qiáng)中還有50家積極發(fā)展本土以外的市場，雖然它們目前還沒有進(jìn)入亞洲，但不排除直接進(jìn)入中國的可能性。
無論是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家，在對外資開放的進(jìn)程中，都會對本民族行業(yè)采取在不同階段、不同行業(yè)、不同程度的保護(hù)措施。我們也相信，我國政府會對內(nèi)資零售企業(yè)特別是大型零售企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行支持。但在“WTO”規(guī)則下，國家能夠干預(yù)外資零售企業(yè)的發(fā)展嗎?能夠阻止外資零售企業(yè)收購內(nèi)資零售企業(yè)嗎？同時從我國經(jīng)濟(jì)、金融安全的戰(zhàn)略角度考慮，我們又不能容許由外資零售企業(yè)來主導(dǎo)中國零售業(yè)。在這種情況下，就需要政府提出的措施切實(shí)有效。一是要配合經(jīng)濟(jì)增長方式的調(diào)整，加大對零售業(yè)的投資；二是努力拓寬內(nèi)資零售企業(yè)融資渠道，使得內(nèi)資流通企業(yè)也能與某些外資一樣可以利用其品牌得到銀行的貸款，否則只能采取“滾雪球”的方式擴(kuò)張；三是建立公平的工商管理和稅收環(huán)境；四是掃清內(nèi)資零售企業(yè)之間在收購、重組方面的體制、人事等障礙；五是加快相關(guān)立法工作，如反零售企業(yè)壟斷法、大店法，制約大店的快速發(fā)展和單個零售企業(yè)規(guī)模的無限擴(kuò)大。如果政府的措施不落實(shí)，隨著我國零售業(yè)國退民進(jìn)的步伐加快，國內(nèi)培養(yǎng)的一些大型零售企業(yè)，有可能出現(xiàn)被外資企業(yè)收購的情況。
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