- 保護視力色：
2009年1月中國車市競爭格局分析
-
http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2009-2-20
- 【搜索關鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調研 汽車 轎車
- 中研網訊：
-
2009-2012年中國摩托車行業(yè)投資分析及前景預測報 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 458頁 【圖表數量】 256個2009-2012年中國自行車市場分析研究咨詢報告 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 368頁 【圖表數量】 156個2009-2012年中國汽車改裝行業(yè)市場調研與前景分析 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 368頁 【圖表數量】 166個2009-2012年中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展態(tài)勢與投資前 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 418頁 【圖表數量】 196個1、狹義乘用車各車系本月表現
由于乘用車的范疇較廣，而微客的性質更接近商用車，因此我們強調狹義乘用車，也就是轎車+MPV+SUV。
09年1月的自主品牌狹義乘用車銷量達到15萬臺，同比下滑1.1%，市場份額31.2%，相對08年1月的市場份額上升3.6個百分點，回歸狹義乘用車的第一位置。這是剔出微客等的優(yōu)勢車型后的實際效果。雖然09年自主品牌份額上升，但目前狹義乘用車的自主品牌仍處于較嚴重的銷量下滑危機中，而韓系表現較突出。
09年狹義乘用車市場分化趨勢進一步體現。日系的1月銷量達到13萬臺，下滑14%，份額下降0.6個百分點到27.2%。09年1月德系的市場份額下滑3.6%，與自主品牌的上升份額數值基本一致。09年1月韓系的銷量實現3%的正增長，這與其主力車型均在政策邊緣相關。
09年1月自主品牌份額上升到31.2%的近期最高點，08年5-8月自主品牌處于較低位置，9-12月自主品牌份額逐步回升。自主品牌此次延續(xù)12月上升趨勢，份額達到08年高點。
1月日系份額走勢繼續(xù)下行。其主要問題出在1.8升車型比例較高。由于日系車型排量較大，在緊湊型高端市場份額較高，因此此次政策刺激后的市場表現不佳。但其中的東風日產的零售銷量表現突出，生產時間短導致廠家銷量偏低。德系份額在08年1月異常偏高，因此09年1月的下降是較正常的表現。
2、自主品牌分析
看到自主品牌在乘用車主力細分市場的09年球狀份額大于08年，但在各細分市場的銷量基本處于持平或下降狀態(tài)。也就是自主品牌的份額上升主要是其它車系下滑更嚴重造成的結果。
1月狹義乘用車自主品牌走勢延續(xù)12月的上升態(tài)勢，其中轎車的走勢延續(xù)生生態(tài)時最為明顯。從08年4季度以來的自主品牌份額逐步回升，而07年下半年以來的自主品牌份額逐步回落，12月達到21%的最低點。兩者反差的原因是多方面的，首先是經濟下滑下的需求結構變化，高端需求上升態(tài)勢減緩，自主品牌占優(yōu)勢的低端市場需求回升。其次是近期的政策對小排量車從打壓向鼓勵方向轉化，1升以下消費稅調整和燃油稅政策對低端市場的促進較大，而此次購置稅的調整也對自主品牌有一定效果。第三是自主品牌的積蓄力量不斷顯現，自主品牌新勢力的新品提升了滿足消費的能力。
09年1月轎車自主品牌份額上升，主要的貢獻是需求結構的小型化趨勢。1月自主品牌在微型和小型車市場的相對于08年1月并未上升，而在中檔市場的份額上升也很小，而自主品牌在緊湊型車市場份額的回升趨勢較明顯也主要是08年1月的份額偏低。自主品牌在小型車市場份額的逐步回升體現出小型車新品滿足市場需求的效果較好。
3、日系品牌走勢
09年1月日系的狹義乘用車表現不佳，其核心問題是轎車市場表現大幅下滑，而其它細分市場的相對12月回升幅度也不大。日系在SUV市場的份額近期劇烈變化，1月的份額僅處于較高水平，而平均下來的份額也處于降低狀態(tài)。日系在MPV市場面臨同樣的狀態(tài)，1月的份額相對12月大幅回升，但仍處于近期較低水平。
日系在轎車市場份額的下滑應該說是全面的下滑。在中高檔市場的日系下滑已經從8月開始連續(xù)數月。小型車的下滑也是在10月開始的持續(xù)下滑，走勢堅挺的中檔車市場的日系在1月也出現政策性下滑。日系在高檔車市場的表現也從10月高點不斷下滑。
在目前競爭最激烈的緊湊型車市場上，日系車的劣勢最明顯，其高端車型的優(yōu)勢使其不屑于對低端的緊湊型車投入更大兵力，而此次政策促進最大的就是緊湊型車市場的增長。因此日系車的1月失利是戰(zhàn)略處理不當的結果。而東風日產為何1月表現突出，這就是其產品的定位較好，頤達、騏達、驪威、軒逸均在1.6升排量占據重要位置，而且較合理的價格保證了利潤和銷量的平衡。
4、德系品牌走勢
1月的德系表現平穩(wěn)，南北大眾的銷量地位大幅變化，總體競爭力較強。相對于08年1月的德系銷量大幅提升，09年1月和08年12月的交接較平穩(wěn)。受市場結構的變化影響，德系份額保持穩(wěn)定應該是不錯的表現。
由于總體MPV市場保持低迷，MPV沒有實現家庭市場的突破，途安的歲末年初市場仍較低迷。
德系在轎車市場的份額優(yōu)勢隨著價格上升而大幅提升。尤其是在豪華車市場中，德系三大豪華品牌的份額上升較快，而且歲末年初保持持續(xù)的上升態(tài)勢。12月德系高檔豪華車的份額達到76%的高位，1月突破80%，幾乎壟斷市場。持續(xù)的份額增長體現出德系車的抗沖擊能力。而德系豪華車的競爭也是推動共同提升的有效動力。
由于日系的走弱，德系中檔車份額稍有回升，同時德系在中高檔市場的份額回升態(tài)勢也較明顯。但德系在緊湊型車市場的表現相對停滯，車型嚴重老化和排量偏高導致競爭優(yōu)勢下降。德系的弱項主要是小型車，晶銳上市時間短，尚未帶來明顯銷量提升。
5、韓系品牌走勢
08年韓系表現回升，在轎車和SUV兩個市場均有突破。12月韓系SUV大幅拉升，而1月仍能保持在14%的水平，這同時也看到韓系的08年和07年末的策略完全不同，08年12月的沖高和07年12月的收縮形成明顯的反差。1月轎車市場的北京現代的伊蘭特等緊湊型車表現突出。MPV市場的韓系似乎沒有太強的機會。
近期的韓系在狹義乘用車市場表現突出，其中轎車市場的增長尤為有特色，近期的恢復性高增長市場中的韓系優(yōu)勢體現，帶動份額上升。在緊湊型市場中，伊蘭特和悅動、賽拉圖等車型形成強大組合，8-10萬元市場競爭雖然激烈，但產品差異較大，韓系的高性價比和新品優(yōu)勢明顯。12月以來的韓系在緊湊型市場份額大幅提升，形成巨大的銷量優(yōu)勢。而在小型車市場的韓系表現也不斷改善，1月的雅紳特、瑞歐等車型銷量較好。
五、轎車市場增長分析
1、歷年轎車車型結構走勢對比
從01年到08年的總體走勢是高級別下壓，A級以上車型表現較強。其中01-05年是普及階段，此時A0+A00 的表現總體穩(wěn)定，保持在37%-38%的份額水平。A級車成為入門的高增長車型，份額從31%上升到37.5%，逐步超越A0+A00 級的份額。
06-08年上半年是升級階段，政府部門的很多政策引導消費升級，抑制普通消費群體購車，帶來小排量的嚴重萎縮，這從05-08年的AO+A00車型份額走勢可以體現，05年的A0+A00的份額為38.1%，06年36.2%，07年32.4%，08年1-12月繼續(xù)向下突破到29.7%。
從07年和08年的變化看，這種升級趨勢依舊強烈，08年1-12月的A0+A00的份額為29.7%，同比下滑2.7個百分點。12月份額進一步下降到28.6%的低點。
09年小型車壓力仍很大。考慮到1.6升購置稅調整， A 級市場大幅增長，小型車用戶向上升級趨勢明顯。國內市場的小排量壓力仍極為巨大。
2、歷年轎車各排量市場構成分析
小排量萎縮局面改變。06年以來轎車需求排量大型化趨勢明顯，雖然08年下半年一阿里這種趨勢有所改變，但并未扭轉08年小排量下滑局面，09年1月1.3升以下小排量恢復增長。由于經濟的下滑導致消費能力減弱，中高檔車型增速放緩。同時由于消費稅調整的助力，和購置稅因素的間接影響，因此微轎市場恢復較快發(fā)展。
1.6升A級車大幅增長。09年1月的轎車市場出現兩個熱點，1.5升車型和1.6升A級車。與此同時出現嚴重下滑的幾個細分市場就是1.8升、2.0升和2.3-2.5升，幾乎涵蓋了所有中大排量市場。其中2.3-2.5升市場的下滑與購置稅基本無關。1.8升市場走勢回落，其中卡羅拉、思域等高端A級車，以及1.8升的桑塔納等車型的銷量1月大幅下滑體現出市場的政策邊緣效應。
- ■ 與【2009年1月中國車市競爭格局分析】相關新聞
- ■ 行業(yè)經濟
- ■ 經濟指標
-
