光學(xué)薄膜材料作為L(zhǎng)CD偏光片的一類重要材料，在LCD顯示質(zhì)量及制造成本中發(fā)揮著重要作用，也越來越受到平板顯示行業(yè)的關(guān)注。

    偏光片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

    偏光片(Polarizer)是液晶面板關(guān)鍵零件，是目前業(yè)界投資最為熱門的行業(yè)之一，其成本約占面板原材料制造成本的11%左右。Displaybank指出，全球偏光片市場(chǎng)銷售額2006年已增長(zhǎng)到45億美元，而由于2007年大尺寸面板市場(chǎng)仍持續(xù)增長(zhǎng)，偏光片市場(chǎng)規(guī)模也在不斷增長(zhǎng)(約47億美元)，年增幅約11%左右。2008年市場(chǎng)情況開始發(fā)生變化，全球經(jīng)濟(jì)不景氣對(duì)平面顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大影響，同樣TFT-LCD偏光片市場(chǎng)也無法幸免金融海嘯風(fēng)暴沖擊。DisplaySearch最新全球TFT-LCD光學(xué)膜市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)指出，由于自2008年第二季度以來面板價(jià)格大幅度下跌，終端市場(chǎng)需求仍不明朗以及面板廠商保持低庫(kù)存水平等因素，DisplaySearch預(yù)期2009年TFT-LCD用偏光片銷售量將呈現(xiàn)下滑情況，預(yù)計(jì)2009年全球TFT-LCD偏光片市場(chǎng)產(chǎn)值將僅能達(dá)到57億美元，比2008年下滑1%。

    值得關(guān)注的是，近年來，韓國(guó)及我國(guó)臺(tái)灣偏光片廠商不斷崛起，如我國(guó)臺(tái)灣的力特光電以及韓國(guó)的LG化學(xué)，積極擴(kuò)大產(chǎn)能，打破了日系偏光片廠商的壟斷局面，雖然總體來看日系廠商仍占據(jù)著技術(shù)和市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，但是韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣廠商的追趕步伐在明顯加快。其中尤以韓國(guó)廠商擴(kuò)充腳步的速度更值得注意。

    Displaybank指出，韓國(guó)的LG化學(xué)在全球偏光片的市場(chǎng)占有率2008年第四季度已攀升至30%，超越日本日東電工(NittoDenko)成為全球第一。2009年韓系偏光片廠在垂直整合營(yíng)運(yùn)模式下，在市場(chǎng)上將會(huì)有更強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2009年市場(chǎng)占有率會(huì)達(dá)到45%，甚至更高，預(yù)計(jì)2012年將達(dá)50%市場(chǎng)占有率。另一韓國(guó)廠商AceDigitech出貨給三星監(jiān)視器應(yīng)用偏光片，具有5%的市場(chǎng)占有率，使韓國(guó)在全球偏光片出貨方面表現(xiàn)更加強(qiáng)勢(shì)。近年面板廠加速垂直整合，使全球偏光片產(chǎn)業(yè)版圖快速變化。面板廠透過垂直整合，實(shí)現(xiàn)偏光片內(nèi)制化，效益十分顯著。

    韓系面板廠為了維持一定的價(jià)格和成本競(jìng)爭(zhēng)力，以增加集團(tuán)內(nèi)出貨，帶動(dòng)韓系偏光片廠表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

    不過，從全球偏光片市場(chǎng)供需來看，2009年供過于求形勢(shì)難免，從第二季度起，各季度供需比將呈現(xiàn)157%、135%、123%的供需失衡現(xiàn)象。

    偏光片的制造技術(shù)一直被日本、韓國(guó)等國(guó)家所壟斷，我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)雖然在偏光片的生產(chǎn)上有一定規(guī)模，但其技術(shù)完全依賴于日本，實(shí)際是日本企業(yè)的加工廠。我國(guó)大陸企業(yè)在偏光片領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模較小，主要有深圳深紡樂凱、溫州僑業(yè)、盛波、百合等批量供應(yīng)TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，產(chǎn)品檔次較低，因而我國(guó)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿�巨大�?

    偏光片國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行

    我國(guó)平板顯示器產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重失衡，上游材料被國(guó)際公司壟斷。目前在平板顯示領(lǐng)域占有最重要地位的LCD產(chǎn)業(yè)主要集中在日本、韓國(guó)、中國(guó)(包括臺(tái)灣和大陸)。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈包括上游薄膜晶體管液晶顯示用材料、中游面板及組件、下游電子產(chǎn)品三部分。一方面目前中國(guó)大陸下游電子產(chǎn)品市場(chǎng)巨大，并擁有很大的發(fā)展?jié)摿�，中游面板及組件也在迎頭趕上，但另一方面上游材料產(chǎn)業(yè)明顯滯后。偏光片及其配套薄膜材料(如光學(xué)TAC及TAC深加工薄膜、光學(xué)PET及PET功能薄膜、PVA薄膜)作為上游材料中的關(guān)鍵原材料，因技術(shù)含量高而被日本廠商所壟斷，幾乎全部依賴進(jìn)口，平板顯示器用光學(xué)功能膜在中國(guó)大陸僅偏光片有個(gè)別企業(yè)的小規(guī)模生產(chǎn)，如深紡樂凱、溫州僑業(yè)、佛山塑料生產(chǎn)偏光片，但也僅能滿足低端TNSTN-LCD顯示的需要，滿足TFT-LCD需要的各種功能膜材料尚屬空白，使用的均為進(jìn)口產(chǎn)品，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重失衡。

    FPD產(chǎn)業(yè)鏈的不完善，已成為我國(guó)平板彩電行業(yè)發(fā)展大而不強(qiáng)的主要瓶頸�？梢哉f，F(xiàn)PD面板的制約已經(jīng)成為我國(guó)彩電業(yè)今后可持續(xù)發(fā)展的最大瓶頸。這種上下游產(chǎn)業(yè)鏈不均衡所導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性矛盾，使得我國(guó)在電視機(jī)、手機(jī)、筆記本電腦、電腦顯示器等終端產(chǎn)品的生產(chǎn)上雖然早已經(jīng)位居全球第一，但充其量?jī)H僅是一個(gè)低附加值的大組裝車間而已，這些行業(yè)處于無行業(yè)話語權(quán)、無核心競(jìng)爭(zhēng)力、無利潤(rùn)空間、無發(fā)展后勁的尷尬境地。由此可見，平板顯示器件用偏光片及其配套薄膜材料等上游材料在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的急需程度。

    隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)光學(xué)功能膜的需求不斷擴(kuò)大，國(guó)外廠商紛紛建廠擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)薄膜性能、成本的要求也越來越高。我國(guó)偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成功以后，將打破國(guó)外特別是日本在這一領(lǐng)域的技術(shù)封鎖及壟斷格局，填補(bǔ)TFT-LCD用光學(xué)膜材料制造技術(shù)的空白。同時(shí)可以形成專利技術(shù)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，解決我國(guó)平板顯示制造行業(yè)缺少核心技術(shù)、制造利潤(rùn)率低的問題。

    我國(guó)生產(chǎn)TFT-LCD所需要的原材料和輔助材料大部分都依賴于進(jìn)口，造成了生產(chǎn)成本的大幅度提高。盡快實(shí)現(xiàn)TFT-LCD原材料和輔助材料的國(guó)產(chǎn)化是降低TFT-LCD成本的主要途徑之一。隨著TFT-LCD面板向大尺寸發(fā)展，關(guān)鍵材料(大部分為有機(jī)高分子材料)所占成本的比重會(huì)越來越大，將成為決定企業(yè)能否贏利的至關(guān)重要的一環(huán)。我國(guó)上游材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯滯后，有些關(guān)鍵材料產(chǎn)量很少甚至為零，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重失衡，極大地壓縮了我國(guó)TFT-LCD企業(yè)的利潤(rùn)空間。

    灶相關(guān)鏈接

    偏光片專利情況

    最早的偏光片專利申請(qǐng)是1997年6月23日，由飛利浦電子有限公司申請(qǐng)的“制造寬帶膽甾偏振器的方法和裝置”，申請(qǐng)?zhí)?7191106.1。

    2000年之后專利申請(qǐng)呈現(xiàn)逐年快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，于2003年-2004年達(dá)到高峰。雖然2005年的專利數(shù)量下降了，但由于專利申請(qǐng)公開有半年或一年半的滯后性，所以一數(shù)字這并不能反映2005年的真實(shí)專利申請(qǐng)情況。

    全球跨國(guó)公司在其主要市場(chǎng)的國(guó)家都擁有大量的專利，通過在主要市場(chǎng)的國(guó)家獲取知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保護(hù)和延伸其科技優(yōu)勢(shì)，對(duì)發(fā)展中國(guó)家及其企業(yè)在技術(shù)上和市場(chǎng)上構(gòu)成了嚴(yán)重的制約。

    按照專利數(shù)量排序，位于前幾位的主要申請(qǐng)人是：日東電工(日本)、住友化學(xué)(日本)、富士膠片(日本)、柯尼卡(日本)等。

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