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我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)調(diào)查與對(duì)策分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2006-5-25
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 醫(yī)藥 商業(yè)
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近幾年，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售額逐年增長(zhǎng)，但卻“增銷不增效”，連續(xù)幾年行業(yè)利潤(rùn)率都低于1％。由于獲利空間不斷下降，一些老牌醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)已不堪其負(fù)，瀕于破產(chǎn)。研究表明，遵照現(xiàn)代物流規(guī)律重新打造醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)可實(shí)現(xiàn)“降費(fèi)增效”。
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行業(yè)面臨三大尷尬
記者通過(guò)深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)存在三大尷尬：增銷不增效、降費(fèi)難、腰鼓型組織。
一、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)身陷“量增利減”困局
據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，近兩年，醫(yī)藥商業(yè)購(gòu)銷總體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，每年增幅都在10％以上，但是商業(yè)企業(yè)效益難以樂(lè)觀，醫(yī)藥商業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，2003年行業(yè)利潤(rùn)率僅為0.7％，18個(gè)省市匯總性虧損，468家重點(diǎn)企業(yè)中，有127家虧損，虧損額達(dá)3.36億元。
以居全國(guó)醫(yī)藥銷售額第六位的山東省為例，2004年醫(yī)藥商業(yè)完成商品銷售收入凈額97.23億元，同比增長(zhǎng)10.28％，虧損1.3億元，比上年增加5400萬(wàn)元。17個(gè)地級(jí)市中，有14個(gè)市及省屬企業(yè)出現(xiàn)較大幅度虧損。從虧損面來(lái)看，山東省統(tǒng)計(jì)的131戶企業(yè)中有87戶虧損，虧損面66.4％，虧損額1.7億元，比上年增虧6500萬(wàn)元，不少企業(yè)陷入非常困難的境地。
近年來(lái)醫(yī)藥商業(yè)一直在走下坡路，一個(gè)基本特征是毛利率“屢往低處走”。山東省經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥處副處長(zhǎng)張新明說(shuō)，上世紀(jì)80年代醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的毛利率一般為17％～18％，利潤(rùn)率可達(dá)7％～8％，最高時(shí)純利達(dá)10％，全省藥品批發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2億元，利潤(rùn)在兩三千萬(wàn)元的企業(yè)有好幾家。隨著市場(chǎng)的逐步放開，毛利率也逐步降低，現(xiàn)在只有5％～8％，甚至還要低。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，國(guó)家制定的藥品零售價(jià)由生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本、稅金、利潤(rùn)率加上流通環(huán)節(jié)大約35％的綜合差利構(gòu)成，這一差利由醫(yī)院和醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)分享。商業(yè)企業(yè)的批零差利是基本固定的，就是在出廠價(jià)的基礎(chǔ)上順加19％，但這19％是不能保證的，為了在激烈競(jìng)爭(zhēng)中搶得一杯羹，商業(yè)企業(yè)往往要把10％讓利給醫(yī)院，自己僅留9％，加上其它形式的價(jià)格折讓，醫(yī)院所得實(shí)際上超過(guò)零售價(jià)的30％，商業(yè)企業(yè)只能拿到5％～8％。
二、“利減”壓力反遭遇“降費(fèi)剛性”
在與醫(yī)院的利益博弈中，商業(yè)企業(yè)步步退縮，利潤(rùn)空間不斷下降。由毛利降低帶來(lái)的壓力，股份制、私營(yíng)等新興市場(chǎng)主體尚能支撐，而轉(zhuǎn)制步伐太慢、費(fèi)用率居高不下的國(guó)企就頹然不支，紛紛倒閉。
2003年3月完成重組的濰坊海王醫(yī)藥公司獲得了飛速發(fā)展，銷售額近兩年連續(xù)翻番，2004年完成銷售收入22.3億元，比上年增長(zhǎng)83.1％，盈利3387萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.26％，已成長(zhǎng)為山東醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。而作為山東最大的國(guó)有獨(dú)資醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的山東省醫(yī)藥集團(tuán)，去年的銷售額是23億元，與濰坊海王（26.1億元）差不多，而銷售收入僅完成13億元，比降34.47％，虧損3119萬(wàn)元。
山東省醫(yī)藥集團(tuán)業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)權(quán)棟告訴記者，兩家企業(yè)完成的銷售額差不多，但醫(yī)藥集團(tuán)4000多人，而濰坊海王只有700多人，管理成本、人員成本、盈利模式相關(guān)很大。
先河新藥開發(fā)公司山東地區(qū)經(jīng)理任滄說(shuō)，同樣是1個(gè)億的銷售額，國(guó)企是六七百人來(lái)做，而民營(yíng)企業(yè)只要30個(gè)人就完全可以做到，甚至更少。
曾經(jīng)占濟(jì)南市場(chǎng)75％份額的濟(jì)南醫(yī)藥采購(gòu)供應(yīng)站黨委書記孫政軍也抱怨，在毛利越來(lái)越薄的情況下，降費(fèi)增效是醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)逃生的主要途徑，然而工資、貸款利息、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用支出是剛性的，每年費(fèi)用開支大約在5000萬(wàn)元，下降空間有限，費(fèi)用降不下來(lái)就只有虧損。2004年，濟(jì)南醫(yī)藥站虧損800多萬(wàn)元，與此同時(shí)，其軀體上卻生長(zhǎng)出20多家原有職工開的新公司。
三、多、小、散、亂的“腰鼓”型行業(yè)組織體系
流通領(lǐng)域小、多、散、亂的問(wèn)題一直沒(méi)有得到有效解決，中國(guó)人民大學(xué)教授李憲法稱之為，“中間環(huán)節(jié)太多，兩頭小中間大，像個(gè)腰鼓�！�
我國(guó)藥品流通的主渠道是藥品批發(fā)企業(yè)，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期有一級(jí)站、二級(jí)站、三級(jí)站，現(xiàn)在行政隸屬關(guān)系沒(méi)有了，但系統(tǒng)架構(gòu)依然存在。全國(guó)目前有1萬(wàn)多家藥品批發(fā)企業(yè)，10萬(wàn)多家藥廠設(shè)立的辦事處，以及非法存在的藥品集貿(mào)市場(chǎng)。
在記者采訪中，沒(méi)有人能說(shuō)清楚濟(jì)南市有多少家醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，只是“估計(jì)有200多家”。山東省經(jīng)貿(mào)委也只是掌握國(guó)有及股份制藥批企業(yè)的數(shù)據(jù)，對(duì)近幾年涌現(xiàn)的個(gè)體私營(yíng)企業(yè)基本沒(méi)有統(tǒng)計(jì)。這些被業(yè)內(nèi)視為“散兵游勇”的個(gè)體私營(yíng)企業(yè)多是原國(guó)有商業(yè)企業(yè)的業(yè)務(wù)骨干及藥廠的醫(yī)藥代表所開，他們?cè)卺t(yī)藥分銷業(yè)向國(guó)內(nèi)資本開放之前，以掛靠國(guó)企上交管理費(fèi)生存，稱為“分公司”，分公司下面還有“孫公司”，子子孫孫，無(wú)從計(jì)數(shù)。
而在這成千上萬(wàn)的藥品批發(fā)企業(yè)中，90％是小型企業(yè)，企業(yè)集約度低、利潤(rùn)率低、管理效能低，行業(yè)素質(zhì)整體不高。如此多渠道、多環(huán)節(jié)的流通模式，在近幾年國(guó)家政策性、體制性“壁壘”前，就暴露出了種種問(wèn)題，虧損也就成為必然趨勢(shì)。
遵照現(xiàn)代物流規(guī)律實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)“降費(fèi)增效”
部分專家及企業(yè)界人士分析認(rèn)為，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)效益連年下滑主要受以下因素影響：
其一，藥品集中招標(biāo)采購(gòu)政策的實(shí)施以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)“以藥養(yǎng)醫(yī)”機(jī)制的影響。目前在醫(yī)院的收入構(gòu)成中，行政撥款越來(lái)越少，藥品收入占比漸漸提升，而且越小的醫(yī)院藥品收入比例越高，省級(jí)醫(yī)院約占50％，縣級(jí)醫(yī)院占到60％～70％。為了自身發(fā)展，醫(yī)院必然在加大藥品收入上做文章，拼命壓低藥品進(jìn)價(jià)，擴(kuò)大自己的利潤(rùn)空間。我國(guó)藥品零售主渠道是國(guó)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)，他們壟斷了藥品市場(chǎng)80％的份額。為了在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，“藥批企業(yè)不是比服務(wù)，而是比價(jià)格�！痹谝患覈�(guó)有商業(yè)企業(yè)做過(guò)10年銷售主管的徐經(jīng)理認(rèn)為，藥品集中招標(biāo)采購(gòu)恰恰提供了一個(gè)價(jià)格折扣比拼的平臺(tái)，在競(jìng)標(biāo)時(shí)互相壓價(jià)，使流通企業(yè)拿到的差利越來(lái)越低。以前藥批企業(yè)對(duì)醫(yī)院供貨在批發(fā)價(jià)的基礎(chǔ)上給予九八或九五的折扣讓利，現(xiàn)在已降到八五折、七折甚至六折。
其二，日益加快的市場(chǎng)整合使固守一地的企業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓。1995年以前，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的地域性特征比較明顯，劃地而治。隨著國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)的打通，一些“先知先覺(jué)”的企業(yè)不再滿足于在原來(lái)的“一畝三分地”刨食，開始業(yè)務(wù)擴(kuò)張，在全國(guó)拓展自己的地盤。而搶占其他企業(yè)的市場(chǎng)份額，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑是最簡(jiǎn)單的方式。在擴(kuò)張“飛地”的同時(shí)，一些具備了一定實(shí)力的企業(yè)開始了“大魚吃小魚”的并購(gòu)之旅，規(guī)模化經(jīng)營(yíng)提高了市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)控制力，產(chǎn)生了規(guī)模效益，有了更大的降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的空間。
其三，藥廠“一步到終端”的模式瓜分了流通環(huán)節(jié)的利潤(rùn)。生產(chǎn)企業(yè)搶食藥品銷售市場(chǎng)，引發(fā)了更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。有些藥廠以某種新藥“做臨床”為由，直接為醫(yī)院供貨，生產(chǎn)、流通兩個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)“通吃”，而藥批企業(yè)只能作壁上觀。濟(jì)南醫(yī)藥采購(gòu)供應(yīng)站黨委書記孫政軍對(duì)此深有感觸：“集中招標(biāo)采購(gòu)時(shí)，藥廠可以和商業(yè)企業(yè)站在同一條線上投標(biāo)，既有貨源優(yōu)勢(shì)，又有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，造成商業(yè)企業(yè)功能的弱化。”
其四，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)多、散、亂的局面。據(jù)介紹，美國(guó)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)毛利率大約為3％，比我國(guó)還低，但其醫(yī)藥商業(yè)集中度比較高，銷售額大，費(fèi)用率低，因此獲利能力強(qiáng)。美國(guó)的藥品交易額為每年2000億～3000億美元，其中排名前五位的商業(yè)企業(yè)就占到市場(chǎng)份額的90％。目前我國(guó)藥品年交易額在2000億元人民幣左右，是美國(guó)的1／10，藥品批發(fā)企業(yè)卻有上萬(wàn)家。由于規(guī)模小，倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用高，單位銷售額的成本居高不下。由于僧多粥少，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)只能不斷削減自己的毛利率，以保全市場(chǎng)份額。
其五，現(xiàn)代物流模式尚未形成，物流成本居高不下。醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)要發(fā)展就必須遵照現(xiàn)代物流規(guī)律。我國(guó)目前的醫(yī)藥物流企業(yè)采用的是倉(cāng)庫(kù)、車輛和人員的堆積方式，實(shí)現(xiàn)以人工為主的商品儲(chǔ)運(yùn)，管理效率不高，流通方式落后，因此面對(duì)更大的商品吞吐，效率、速度、準(zhǔn)確與成本等因素對(duì)發(fā)展造成影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)的平均物流成本占銷售額的10％以上，而美國(guó)醫(yī)藥批發(fā)商僅為2.6％。
從2004年12月開始，我國(guó)對(duì)外資開放醫(yī)藥分銷市場(chǎng)，醫(yī)藥分銷業(yè)進(jìn)入國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。雖然短期內(nèi)由于國(guó)外企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通領(lǐng)域不了解，并沒(méi)有像預(yù)期的那樣大規(guī)模進(jìn)入，但并不代表外資沒(méi)有看好這個(gè)市場(chǎng)，只是在等待時(shí)機(jī)。如果國(guó)內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)不抓住這一時(shí)機(jī)發(fā)展起來(lái)，今后的日子就更難了。
中國(guó)人民大學(xué)教授李憲法認(rèn)為，目前的藥品流通體系已不再適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，對(duì)其修修補(bǔ)補(bǔ)不能從根本上解決問(wèn)題，必須徹底改革，構(gòu)建符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的藥品流通體系。深化醫(yī)藥流通體制改革，首要的是把兩頭小、中間大的“腰鼓”變成“啞鈴”，通過(guò)市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)及行政手段，完成藥品流通體系的“瘦身”。
從政府層面來(lái)講，應(yīng)從政策上對(duì)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)各種形式的兼并、重組、聯(lián)合加以支持和引導(dǎo)。目前流通領(lǐng)域山頭林立，存在盲目投資和重復(fù)建設(shè)問(wèn)題。GSP認(rèn)證作為一種行政手段，已將上千家藥品批發(fā)企業(yè)淘汰出局，推動(dòng)了醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)整體素質(zhì)的提高。但醫(yī)藥商業(yè)要健康發(fā)展，仍需國(guó)家實(shí)施正確、有效的引導(dǎo)和調(diào)控。山東省經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥處副處長(zhǎng)張新明認(rèn)為，為發(fā)展醫(yī)藥現(xiàn)代物流業(yè)，政府還應(yīng)該加快中心城市物流的基礎(chǔ)建設(shè)，提高中心城市業(yè)務(wù)聚集度和服務(wù)水平，有效實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥流通渠道的扁平化，解決配送半徑和配送成本過(guò)大的問(wèn)題。
從企業(yè)層面來(lái)講，醫(yī)藥商業(yè)實(shí)質(zhì)上是一個(gè)分銷總通道，所有醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)可視為一個(gè)大的物流企業(yè)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國(guó)現(xiàn)有的醫(yī)藥流通企業(yè)在規(guī)模化、營(yíng)銷地區(qū)全國(guó)化、流通技術(shù)和設(shè)備科學(xué)化、經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范化等方面，同歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距。因此，要抓住機(jī)會(huì)進(jìn)行各種形式的聯(lián)合、兼并、重組，發(fā)展超大規(guī)模的醫(yī)藥物流企業(yè)�？梢圆扇」⿷�(yīng)鏈管理模式，以物流中心為平臺(tái)，與制造商和藥品零售商等下游企業(yè)建立起一套完整的供應(yīng)系統(tǒng)，形成相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)銷聯(lián)盟，提高藥品分銷效率，降低成本。 - ■ 與【我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)調(diào)查與對(duì)策分析】相關(guān)新聞
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