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農(nóng)村洗滌市場競爭格局分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2010-12-4
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2010年中國指甲油產(chǎn)品市場研究及企業(yè)戰(zhàn)略分析報告 《2010年中國指甲油產(chǎn)品市場研究及企業(yè)戰(zhàn)略分析報告》依托多年對指甲油行業(yè)的系統(tǒng)觀察,結合指2010年中國止汗香體露產(chǎn)品市場研究及企業(yè)戰(zhàn)略分析報告 《2010年中國止汗香體露產(chǎn)品市場研究及企業(yè)戰(zhàn)略分析報告》依托多年對止汗香體露行業(yè)的系統(tǒng)觀察2010年中國止汗噴產(chǎn)品市場研究及企業(yè)戰(zhàn)略分析報告 《2010年中國止汗噴產(chǎn)品市場研究及企業(yè)戰(zhàn)略分析報告》依托多年對止汗噴行業(yè)的系統(tǒng)觀察,結合止2010年中國啫喱水產(chǎn)品市場研究及企業(yè)戰(zhàn)略分析報告 《2010年中國啫喱水產(chǎn)品市場研究及企業(yè)戰(zhàn)略分析報告》依托多年對啫喱水行業(yè)的系統(tǒng)觀察,結合啫業(yè)界指出,面對前景廣闊的中國市場,外資品牌必然繼續(xù)向農(nóng)村市場滲透,而本土品牌在繼續(xù)抗衡外資的同時,也將通過高附加值產(chǎn)品進一步鞏固市場地位。
市場格局 本土品牌三分天下占其二
對于國內(nèi)洗滌市場的整體格局,受訪人士皆稱,本土品牌越來越具有競爭力,在洗衣粉、洗潔精、洗衣液等重要領域有三分天下占其二的優(yōu)勢。
數(shù)據(jù)最具有說服力。據(jù)尼爾森最新滾動年度數(shù)據(jù)顯示,立白的銷售額占洗衣粉整體市場的24.3%,汰漬占20.6%,雕牌占17.7%,而這占據(jù)洗衣粉市場銷售額六成的“三強”名單中,有“兩強”就是本土品牌。在洗潔精市場,日化資深專家吳志剛則稱,立白、雕牌占據(jù)了50%以上的市場份額,幾乎沒有外資品牌的一席之地。在尼爾森發(fā)布的市場數(shù)據(jù)中,藍月亮以44%的市場份額成為目前洗衣液市場的第一品牌。在沐浴露市場,隨著外資品牌如玉蘭油、力士等的不斷發(fā)力,其市場份額在近年有增長趨勢,不過,據(jù)相關市場調(diào)查數(shù)據(jù),澳雪沐浴露在華南市場業(yè)績與占有率均占據(jù)市場第一。
日化資深專家陳海超點評稱,在洗衣粉領域,雕牌、立白本土品牌牢牢把控著中端、低端市場,高端則是奧妙、碧浪等國際品牌的陣地;洗潔精領域,白貓、雕牌、立白等本土品牌牢牢把控著中低端;洗衣液領域則是由藍月亮與威露士領銜,與寶潔、聯(lián)合利華展開拉鋸戰(zhàn)并略占上風。
相對于護膚品、彩妝品、牙膏等其他日化行業(yè)外資占有半壁以上江山的競爭局面,本土品牌為何能在洗滌行業(yè)占有優(yōu)勢?對此,日化營銷專家、亞洲PHPC咨詢有限公司總經(jīng)理谷俊指出,洗滌行業(yè)必須以量取勝,而農(nóng)村市場在整個洗滌行業(yè)的地位很大,本土品牌因為定價更實惠,因此更有優(yōu)勢;其次,外資對渠道的滲透也無法像本土品牌那么具有優(yōu)勢。陳海超則認為,在洗滌品類,本土品牌在原材料成本、人力資源成本等方面有優(yōu)勢,因此話語權比化妝品大一些。
中國力量1:中低端占絕對優(yōu)勢 開始搶占高端
據(jù)悉,中國日化市場2008年~2009年的年均復合增長率在13.4%,快于國際整體市場增速,去年便達2000億元,其中競爭最激烈、最充分的就是洗衣粉市場。中商情報網(wǎng)發(fā)布的《2009~2013年中國洗衣粉市場調(diào)查及發(fā)展前景預測咨詢報告》顯示,到2013年洗衣粉市場將達280億元,雖增速放緩,但穩(wěn)定的增長仍令幾大巨頭坐擁相當?shù)氖袌鋈萘。立白、納愛斯兩大本土日化巨頭以及寶潔、聯(lián)合利華兩大國際日化巨頭都涉足其中,飽和的市場呈現(xiàn)白熱化競爭態(tài)勢。
業(yè)內(nèi)專家陳天對洗衣粉的競爭形勢如此分析,對于本土品牌在中低端市場的優(yōu)勢,外資品牌也以價格戰(zhàn)殺入并欲占領老大位置。目前洗衣粉的競爭是外資打外資、本土對本土,“本土品牌的首要任務就是消滅二、三級品牌,然后成長為全國性大品牌。而外資的優(yōu)勢在于多品牌戰(zhàn)略,保證在每一個細分市場上都有斬獲。本土品牌這幾年的成績更多的是與它們所走的低價位路線相關,隨著寶潔推出2.2元的汰漬洗衣粉、碧浪等產(chǎn)品大幅度降價,國內(nèi)品牌的低價優(yōu)勢將逐步失去。用多品牌戰(zhàn)略開拓高端市場版圖成為國內(nèi)品牌的當務之急,因此我們也可以看到,立白推出了去漬霸,納愛斯推出超能等高端系列。洗衣粉市場今后的品牌競爭態(tài)勢,將是各大企業(yè)指揮旗下眾多品牌,在不同細分市場與對手展開競爭!
市場縱然激烈,但數(shù)據(jù)則告訴,本土品牌在洗衣粉市場仍是一股不可忽視的中國力量。尼爾森最新滾動年度數(shù)據(jù)顯示,立白的銷售額占洗衣粉整體市場的24.3%、雕牌占17.7%;中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會《洗滌用品統(tǒng)計信息》公布的全國洗衣粉市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)中,排名第一的立白銷量占有率24.2%,第二名是雕牌!皬哪壳暗南匆路凼袌龈窬挚,立白、雕牌已構成相對穩(wěn)定的競爭格局,未來一段時間內(nèi)不會變化,其余四成份額由奧妙、浪奇、奇強等分配!比栈瘜<揖Q。
中國力量2:培養(yǎng)新領域 領銜洗衣液市場
本土品牌在洗衣液市場的最大力量,不僅在于其市場領導者的地位,更在于其培養(yǎng)了市場并讓外資們開始關注這一領域。
2006年,“消毒水老大”威露士推出衛(wèi)新洗衣液;2008年11月,“洗手液大王”藍月亮高調(diào)推出洗衣液,隨后大舉進行廣告及渠道促銷,讓洗衣液真正“火”起來;2009年第一季度,飄影集團也跨界染指洗衣液,一口氣推出“先鋒”品牌三大系列產(chǎn)品;而擁有櫻雪、滋采等品牌的美日國際也在同年7月推出洗衣液;本土日化巨頭立白也在2009年底推出去漬霸洗衣液……本土品牌的一連串動作讓外資們騷動起來:日本花王集團宣布推出洗衣液潔霸NEO,聯(lián)合利華以低于同行30%的定價殺入洗衣液市場,緊跟而來的是寶潔旗下的汰漬和碧浪。洗衣液市場迅速由“藍!弊兂伞凹t!保就疗放圃诖诉^程中起到非常重要的作用。
“隨著市場規(guī)模的不斷增長,洗衣液發(fā)展?jié)摿薮。不僅如此,洗衣液產(chǎn)品的市場細分也已開始顯現(xiàn),品牌的區(qū)域格局正在形成。”中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會秘書長王燕表示。業(yè)內(nèi)專家陳天稱,目前洗衣液市場是以藍月亮和衛(wèi)新領銜,同時本土品牌在各區(qū)域市場的表現(xiàn)也很強,“洛娃在北京洗衣液市場占有率達60%以上;白貓在東北、華東優(yōu)勢明顯;藍月亮、衛(wèi)新在中南、西南地區(qū)銷售頗佳,開米則在西北地區(qū)占據(jù)榜首!
對于目前洗衣液市場的競爭狀態(tài),業(yè)內(nèi)專家陳天分析指出,2008年底到2009年底是洗衣液品牌迅速提高知名度的時候,“那段時間你可看到鋪天蓋地的洗衣液廣告。但從去年底開始,尤其是進入今年第二季度,廣告頻率明顯減少,商家們反而是把更多的成本用于終端上,即降價促銷。”
旗下有威露士、衛(wèi)新、媽媽壹選等品牌的威萊集團總經(jīng)理楊剛認為,2009年底至今,洗衣液市場仍處于發(fā)展的第一階段,該階段的競爭以知名度和價格為競爭的兩大關鍵詞。他認為,第一階段將持續(xù)到明年年中,這就意味著洗衣液的價格戰(zhàn)將會打到明年年中,“當洗衣液市場進入品牌個性化階段,價格體系就會趨于穩(wěn)定”。
價格戰(zhàn)雖然很激烈,但業(yè)界認為,通過價格戰(zhàn)“消滅”競爭對手的可能性不大。市場人士何先生指出,洗衣液市場的幾大主流品牌目前正處于膠著狀態(tài),“不會有其中一個品牌通過價格戰(zhàn)打垮另一個品牌的可能,每個品牌之間都在相持階段!
記者獲取的相關調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,目前洗衣液市場份額排名第一的仍是藍月亮,第二名是衛(wèi)新,第三名是奧妙。
業(yè)界探討:本土品牌的優(yōu)勢地位會否動搖?
作為快速消費品重頭之一的洗滌市場,外資必然不會輕易放棄。那么,當外資品牌不斷地從價格和渠道等方面進行發(fā)力時,本土品牌的優(yōu)勢會否受到影響?未來洗滌行業(yè)又將出現(xiàn)怎樣的競爭態(tài)勢?事實上,我們可以看到,近兩年外資品牌全面反撲,寶潔和聯(lián)合利華輪番降價,與本土品牌在二三線的低端市場展開了對攻;同時,洗滌企業(yè)的生產(chǎn)成本如能源、原材料、人工、運輸?shù)纫恢鄙仙就疗放瞥惺苤赓Y品牌競爭與市場環(huán)境的雙重壓力。
資深專家谷俊指出,外資必然會繼續(xù)發(fā)力,重點是農(nóng)村市場;而農(nóng)村市場一直是國內(nèi)日化企業(yè)的優(yōu)勢市場,隨著外企對這塊市場的越來越重視以及越來越大眾化的價格,農(nóng)村市場必將成為日化行業(yè)競爭的重點領域。尼爾森調(diào)查指出,下線城市的快速消費品銷售增長的速度持續(xù)超過省會及地級城市,現(xiàn)代渠道的快速增長將持續(xù)到2015年之后,這主要緣于現(xiàn)代渠道向三級市場的擴張以及超市及便利店的發(fā)展。
事實上,農(nóng)村市場的競爭從未間斷過,寶潔也一直在盯著農(nóng)村市場。從上世紀90年代起,寶潔就已將觸角伸向農(nóng)村市場,2007年寶潔更進一步調(diào)整了農(nóng)村市場戰(zhàn)略,除了和商務部攜手開展“萬村千鄉(xiāng)市場工程”外,還鼓勵分銷商在農(nóng)村開設分公司;2009年,寶潔的“新下鄉(xiāng)運動”向各個分銷商下達了覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及商店的具體指標。這顯然意味著,目前本土品牌占優(yōu)勢的中低端市場,接下來將遭遇更多跨國公司的圍攻堵截。
不過,業(yè)內(nèi)人士均稱,本土品牌的地位暫時不會動搖。谷俊認為,一是因為目前本土品牌的市場地位已相當穩(wěn)固,二是因為外資在農(nóng)村渠道的滲透也還缺乏經(jīng)驗。陳海超則認為,“高端消費市場肯定是國際品牌的重點與方向,這也是國際品牌一貫的手法,本土品牌的幸福時光還會繼續(xù)下去。”
而在外資步步逼近之時,本土企業(yè)也逐漸找到了自己的發(fā)展方向。隨著產(chǎn)品價格一降再降,以及原材料、物流等費用的節(jié)節(jié)攀升,為應對成本壓力、規(guī)避風險,本土洗滌企業(yè)已出現(xiàn)兩大明顯趨勢:一是開發(fā)新產(chǎn)品走中高端路線;二是介入或明顯增大對個人護理用品、彩妝及牙膏的投入,走多元化路線,豐富產(chǎn)品線。
對于未來洗滌行業(yè)的市場格局,業(yè)界預測,將是寶潔、聯(lián)合利華繼續(xù)壟斷高端市場;納愛斯、立白在占據(jù)中低端市場的基礎上,加快拓展高端市場的步伐;大中型企業(yè)開疆辟土,小型企業(yè)就占山為王。
洗衣粉市場本土外資抗衡歷程
第一階段:1983年以前
白貓獨秀:計劃經(jīng)濟體制下,白貓洗衣粉成為這一階段的主流品牌。
第二階段:1984~1993年
活力28新紀元:上世紀80年代初期,“活力28”超濃縮無泡洗衣粉開創(chuàng)了中國洗衣粉歷史的新紀元。同時,海鷗、熊貓、桂林、天津等地方品牌也開始雄踞一方。
第三階段:1994~1997年
外資四大家族主導:外資開始在中國控股合資或直接設廠生產(chǎn),憑借豐富的促銷手段和高密度的廣告宣傳,在中國市場上取得節(jié)節(jié)勝利。此時,許多國內(nèi)品牌要么選擇與外國品牌合資,要么無奈地退出市場,市場基本上由聯(lián)合利華、漢高、寶潔、花王四大外資集團主導。
第四階段:1997年至今
本土品牌成功出擊:由于成本過高,外資洗衣粉一直未在中國市場有好的盈利表現(xiàn),所以廣告、促銷力度漸漸減弱,消費者漸漸轉向購買價格低廉的本土品牌。而本土品牌憑借價格和廣告優(yōu)勢,也確立了自己的地位,奇強、立白、雕牌更是在中低端市場獨霸天下。
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- ·2010-2015年中國拋光皂產(chǎn)業(yè)投資預測分析及深度調(diào)研報告
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