抗腫瘤中成藥群雄并起

    --２００５年我國(guó)重點(diǎn)城市醫(yī)院抗腫瘤中成藥市場(chǎng)之“經(jīng)典回顧”

    在新年伊始業(yè)內(nèi)就開始盛傳的國(guó)家發(fā)改委第１８次藥品降價(jià)，終于在６月１日正式公布。此次降價(jià)共涉及到６７種抗腫瘤藥品、３００多個(gè)劑型規(guī)格，平均降價(jià)幅度為２３％，最大降幅達(dá)５７％，降價(jià)金額達(dá)２３億元。

    由于近年來(lái)抗生素降價(jià)風(fēng)潮此起彼伏，相對(duì)而言抗腫瘤藥物市場(chǎng)的利潤(rùn)空間較大，這也使企業(yè)越來(lái)越看好抗腫瘤藥物市場(chǎng)。據(jù)了解，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)能生產(chǎn)抗腫瘤藥物的企業(yè)已發(fā)展到近百家，ＷＨＯ公布的４９個(gè)常用抗腫瘤藥物中，國(guó)內(nèi)已能生產(chǎn)４０種。此外，由于我國(guó)每年新增腫瘤患者１６０萬(wàn)～１７０萬(wàn)人，抗腫瘤藥的市場(chǎng)潛力較大已是行業(yè)皆知。據(jù)醫(yī)院數(shù)據(jù)分析，抗腫瘤藥近年來(lái)在醫(yī)院的購(gòu)入金額逐年上升，占醫(yī)院購(gòu)入總金額的１３％左右，在醫(yī)院用藥大類的排序中基本在第４位上下移動(dòng)。

    有行家分析，這次國(guó)家對(duì)抗腫瘤藥首次“開刀”，其目的除了把抗腫瘤藥的高價(jià)格和高利潤(rùn)合理地降下來(lái)，緩解病患者看病貴的老大難問題之外，也同時(shí)希望能利用價(jià)格手段，對(duì)抗腫瘤藥行業(yè)進(jìn)行規(guī)范。這次降價(jià)，抗腫瘤中成藥暫且幸免，這對(duì)抗腫瘤中成藥企業(yè)來(lái)說是一大利好，或許會(huì)推動(dòng)抗腫瘤中成藥市場(chǎng)的快速發(fā)展。

    三甲穩(wěn)坐

    抗腫瘤中成藥穩(wěn)居２００５年醫(yī)院中成藥銷售前三位，廣州遠(yuǎn)高于其他城市。

    據(jù)ＳＦＤＡ南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司“全國(guó)中成藥醫(yī)院用藥分析系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱中成藥系統(tǒng)）信息顯示，２００５年廣州、成都、重慶、南京４個(gè)城市醫(yī)院抗腫瘤中成藥采購(gòu)總額達(dá)５億多元。除了南京，抗腫瘤中成藥在其他３個(gè)城市均位居各類中成藥采購(gòu)份額的第２位，已超越呼吸系統(tǒng)疾病用藥、消化系統(tǒng)疾病用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥，成為醫(yī)院中成藥采購(gòu)第二大類。廣州、重慶市場(chǎng)第２位的抗腫瘤中成藥的采購(gòu)額小幅領(lǐng)先于第３位的呼吸類中成藥，而成都市場(chǎng)的抗腫瘤中成藥相對(duì)于第３位的呼吸類中成藥領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)比較明顯。而南京市場(chǎng)略為特殊：消化系統(tǒng)疾病用藥領(lǐng)先抗腫瘤中成藥占到第２位。在４城市中，抗腫瘤中成藥占中成藥醫(yī)院總體市場(chǎng)的份額以成都最大，達(dá)到１８．１１％；廣州次之，為１６．５７％，南京排第３位，為１４．７０％，重慶最末，為１２．８５％。

    從４個(gè)城市２００５年各月份抗腫瘤中成藥采購(gòu)規(guī)模來(lái)看，廣州遠(yuǎn)高于南京、重慶和成都，南京居中，重慶略高于成都。廣州醫(yī)院全年抗腫瘤中成藥的采購(gòu)額超過２個(gè)億，南京、重慶、成都采購(gòu)總額低于廣州。除去各城市醫(yī)院年底備貨高峰和中標(biāo)后為新一年加大采購(gòu)等因素外，廣州全年采購(gòu)高峰出現(xiàn)在６、７、８月的３個(gè)高峰，這估計(jì)與惡性腫瘤患者在廣州這種極度炎熱潮濕的夏季里病情出現(xiàn)惡化有關(guān)聯(lián)。而另外３個(gè)城市采購(gòu)高峰則沒有出現(xiàn)廣州這樣明顯的季節(jié)性集中分布（見附圖）。

    ２００５年抗腫瘤中成藥在廣州市場(chǎng)表現(xiàn)如此突出也與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、醫(yī)療衛(wèi)生水平雖高但社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)激烈、過度壓抑的Ｃ型性格人群較多，使惡性腫瘤發(fā)病率、復(fù)發(fā)率持續(xù)增高有密切關(guān)聯(lián)。

    ２００５年廣州中成藥醫(yī)院市場(chǎng)腫瘤疾病用藥表現(xiàn)出眾，增長(zhǎng)趨勢(shì)活躍，各月采購(gòu)額穩(wěn)居廣州中成藥醫(yī)院市場(chǎng)所有類別前３位，其中更有１０個(gè)月的采購(gòu)額穩(wěn)居第２位，是廣州中成藥醫(yī)院市場(chǎng)目前僅次于心腦血管疾病用藥的第二大類中成藥。南京市抗腫瘤中成藥的采購(gòu)額比較穩(wěn)定，每個(gè)月基本保持在１０００萬(wàn)元左右，從圖１可以看出其微小但穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。另兩個(gè)監(jiān)測(cè)城市重慶和成都去年抗腫瘤中成藥采購(gòu)額持續(xù)攀升，各月采購(gòu)額排名穩(wěn)居次席。４城市抗腫瘤中成藥采購(gòu)額以及在醫(yī)院中成藥總體市場(chǎng)中的份額也呈連續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    市場(chǎng)壟斷化

    市場(chǎng)集中度為中等水平，抗腫瘤中成藥處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段

    抗腫瘤中成藥市場(chǎng)集中度最高的是南京市場(chǎng)，ＣＲ４為４９．７３％。最低的是廣州市場(chǎng)，ＣＲ４為３２．１７％，重慶和成都醫(yī)院中成藥市場(chǎng)集中度ＣＲ４分別為４６．２６％和３５．０７％。抗腫瘤中成藥市場(chǎng)在這４個(gè)城市的市場(chǎng)集中度均為中等，意味著抗腫瘤中成藥市場(chǎng)在發(fā)展變化，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌處于從分散到集中的過程，行業(yè)進(jìn)入壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段，此時(shí)對(duì)強(qiáng)勢(shì)品牌是一次機(jī)會(huì)，對(duì)普通品牌，則形成較大威脅。

    由４個(gè)城市ＣＲ４可以看出，各個(gè)城市大品牌正在形成并主導(dǎo)著抗腫瘤中成藥市場(chǎng)的格局。價(jià)格高昂的品牌藥成為名副其實(shí)的抗腫瘤中成藥市場(chǎng)佼佼者。形成這種局面的原因大概有幾方面：

    一是醫(yī)院使用品牌中成藥治療腫瘤的中醫(yī)機(jī)理及其低毒副作用、確切的療效均在大量臨床實(shí)踐中得到充分驗(yàn)證，已為廣大腫瘤患者和醫(yī)生專家所接受。

    二是抗腫瘤中成藥生產(chǎn)企業(yè)在中藥基礎(chǔ)研究和中藥現(xiàn)代化發(fā)展上對(duì)吸收利用率、給藥途徑、劑型、生產(chǎn)工藝等方面作了很大的改進(jìn)，并取得令人鼓舞的成果。其中抗腫瘤中成藥注射劑發(fā)展之神速有目共睹。

    三是抗腫瘤中成藥品牌藥普遍進(jìn)入醫(yī)保目錄，促成患者和醫(yī)生專家擴(kuò)大了抗腫瘤中成藥品牌藥品的使用量和使用范圍。

    四是高科技抗腫瘤中成藥利于生產(chǎn)廠家進(jìn)行學(xué)術(shù)推廣，生產(chǎn)企業(yè)培養(yǎng)了穩(wěn)固的客戶群體，產(chǎn)品鋪貨率大大提高。

    從表１可見，２００５年，廣州地區(qū)抗腫瘤中成藥中，僅艾迪注射液市場(chǎng)份額超過１０％，相對(duì)于第２位的參芪扶正注射液，其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不十分明顯，該地區(qū)還沒有形成一個(gè)抗腫瘤中成藥的強(qiáng)勢(shì)品牌，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。在廣州地區(qū)的醫(yī)院端市場(chǎng)抗腫瘤中成藥前１０位品牌中，注射劑型占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，有５個(gè)品牌，占抗腫瘤中成藥總體市場(chǎng)的３６．５５％，。

    而在南京市場(chǎng)，香菇多糖注射液和艾迪注射液份額超過１０％，香菇多糖注射液相對(duì)于第２位的艾迪注射液有一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。可以說，南京市場(chǎng)形成了香菇多糖注射液這一較有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先品牌，艾迪注射液緊隨其后。該地區(qū)前４位品牌市場(chǎng)集中度ＣＲ４為４９．７３％，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度略低于其他３個(gè)城市。南京地區(qū)醫(yī)院端市場(chǎng)抗腫瘤中成藥前１０位品牌里注射劑有６個(gè)，注射劑在當(dāng)?shù)乜鼓[瘤中成藥品牌藥市場(chǎng)占有一定優(yōu)勢(shì)。

    同為西南地區(qū)的成都市場(chǎng)卻與重慶市場(chǎng)大相徑庭：只有香菇多糖注射液份額超過１０％，而其相對(duì)于第２位的華蟾素注射液卻有一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)�？梢哉f，成都市場(chǎng)形成了香菇多糖注射液這一較有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先品牌。但該地區(qū)前４位品牌市場(chǎng)集中度ＣＲ４為３５．０７％，整體情況屬于競(jìng)爭(zhēng)充分而且激烈。成都地區(qū)醫(yī)院端市場(chǎng)抗腫瘤中成藥前１０位品牌里注射劑居然有８?jìng)�(gè)，而且這８?jìng)�(gè)注射劑占了當(dāng)?shù)乜鼓[瘤中成藥市場(chǎng)份額的５７．６７％。

    綜上所述，抗腫瘤中成藥品牌中成藥在４個(gè)城市中的表現(xiàn)各有側(cè)重。廣州、重慶兩地品牌產(chǎn)品榜首排名變化不大，而成都和南京都是相同的品牌排在首位。

    “明星”閃爍

    注射劑已成主流，市場(chǎng)吸引力巨大

    從４個(gè)城市的情況來(lái)看，中成藥注射劑已成為４個(gè)城市抗腫瘤中成藥市場(chǎng)的“巨星”，具有巨大的市場(chǎng)吸引力，是眾多抗腫瘤中成藥生產(chǎn)廠家的支柱產(chǎn)品和核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。

    分析其主要原因包括：一是中成藥注射劑屬于新劑型；二是技術(shù)含量高；三是進(jìn)入壁壘森嚴(yán)，仿制難度大；四是多數(shù)為國(guó)家中藥保護(hù)品種；五是產(chǎn)品定價(jià)高、廠家利潤(rùn)相對(duì)比較豐厚；六是終端對(duì)這類新劑型中藥保護(hù)品種進(jìn)行順加作價(jià)的加成率也相應(yīng)提高了，終端的進(jìn)銷差進(jìn)一步增大。

    抗腫瘤中成藥在新劑型研發(fā)方面，目前依然以小容量注射液、大容量滴注劑、凍干粉針等注射劑型作為主流研發(fā)方向，而其他劑型則由于在制作工藝和提取技術(shù)方面沒有大的突破，所以也沒有多大的改進(jìn)。

    從４個(gè)城市各種劑型所占份額來(lái)看，抗腫瘤中成藥注射劑型在各劑型中均展現(xiàn)出市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的強(qiáng)勢(shì)。４個(gè)城市劑型前３類別的排序都是注射劑領(lǐng)先于膠囊劑和片劑，競(jìng)爭(zhēng)格局已趨于穩(wěn)定。膠囊劑、片劑在短期內(nèi)打破原有競(jìng)爭(zhēng)格局的可能性不大，只屬于抗腫瘤中成藥注射劑的追隨者。

    特別是南京和成都，中成藥注射劑產(chǎn)品分別占據(jù)了該區(qū)域劑型市場(chǎng)的６４％和６２％，表明了抗腫瘤中成藥注射劑已占據(jù)著南京和成都的霸主地位。另一方面，廣州、重慶兩地注射劑市場(chǎng)份額均未超過５０％，對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)要進(jìn)一步擴(kuò)大注射劑在兩地的份額還是存在著不小的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和上升空間的。這樣一來(lái)，傳統(tǒng)給藥途徑中的弱勢(shì)劑型產(chǎn)品將面臨新一輪注射劑產(chǎn)品的挑戰(zhàn)。

    走勢(shì)分析

    四城市醫(yī)院市場(chǎng)變化急劇，中藥現(xiàn)代化為藥企添增砝碼

    縱觀２００５年抗腫瘤中成藥在國(guó)內(nèi)這４個(gè)城市的市場(chǎng)表現(xiàn)，不難發(fā)現(xiàn)占醫(yī)院臨床用藥主導(dǎo)地位的中成藥一般都是一些實(shí)現(xiàn)了中藥現(xiàn)代化或者中藥西制、營(yíng)銷模式創(chuàng)新的制藥企業(yè)所生產(chǎn)并銷售的，而且擁有全國(guó)性營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)一般都占據(jù)高端市場(chǎng)。４個(gè)城市抗腫瘤中成藥營(yíng)銷的區(qū)域差異非常明顯。

    抗腫瘤中成藥的主流產(chǎn)品一般以能夠廣泛應(yīng)用于多種惡性腫瘤的臨床治療的藥物比較暢銷，比如艾迪注射液、金水寶膠囊、參芪扶正注射液、康萊特注射液、香菇多糖注射、華蟾素片、安康欣膠囊等都是應(yīng)用于肺癌、胃癌、肝癌、食道癌、膀胱癌等諸多惡性腫瘤的治療，因而能夠在醫(yī)院被廣泛應(yīng)用于臨床，極受市場(chǎng)追捧。

    抗腫瘤中成藥注射劑表現(xiàn)突出，由于價(jià)格較昂貴，所以基本上占據(jù)著中藥抗腫瘤的高端市場(chǎng)。目前在研發(fā)上朝著凍干粉針、ＰＶＣ大輸液等高技術(shù)研發(fā)方向發(fā)展，新技術(shù)在細(xì)胞毒性、使用安全性、生物吸收利用度、肝臟首過效應(yīng)影響、腫瘤治療靶向性等方面都有很大提高。比如凍干粉針在４個(gè)城市均有良好表現(xiàn)，在廣州、成都兩地的抗腫瘤中成藥市場(chǎng)潛力巨大。

    中藥抗腫瘤現(xiàn)代化步伐的加快和新工藝新技術(shù)的不斷引進(jìn)，推動(dòng)著整個(gè)中藥抗腫瘤事業(yè)的迅猛發(fā)展。例如：引入先進(jìn)的中藥ＣＯ２超臨界萃取法、動(dòng)態(tài)提取法等高新技術(shù)，將極大提升抗腫瘤中成藥有效成分提取效率、提純度和治療效果，同時(shí)也將大大提升其所屬原研制藥企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，甚至為其日后邁向國(guó)際市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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