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中國制造邁向高端數(shù)控機床量變與質(zhì)變分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2011-5-9
- 【搜索關鍵詞】:機床研究報告 投資策略 機床市場分析 發(fā)展前景 競爭調(diào)研 趨勢預測
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我國已進入世界機床生產(chǎn)大國、消費大國和進口大國的行列。據(jù)2004年末統(tǒng)計,我國機床工具行業(yè)企業(yè)共有2023個(其中屬于國有企業(yè)范疇959個,占總數(shù)的47.4%;民營企業(yè)758個,占37.5%;三資企業(yè)306個,占15.1%),全行業(yè)總資產(chǎn)達1175億元,擁有從業(yè)員工52萬人。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應商協(xié)會負責人羅百輝表示,隨著改革的深入,多種經(jīng)濟成份并存的格局已經(jīng)形成,機床工具行業(yè)呈現(xiàn)了快速發(fā)展的好形勢,已經(jīng)開始進入發(fā)展速度與經(jīng)濟運行質(zhì)量同步增長的新階段,并為我國由機床制造大國向機床制造強國邁進創(chuàng)造了良好的基礎。具體進步表現(xiàn)是:
1、產(chǎn)值產(chǎn)量高速增長,經(jīng)濟效益明顯提高
1)、產(chǎn)銷持續(xù)同步增長。
2)、數(shù)控機床的發(fā)展速度高于行業(yè)的平均增長速度。
2、技術開發(fā),成果顯著
1)、通過科技攻關,取得了一批重大技術成果。處于當代超高精度加工技術前沿的納米加工及亞微米加工技術及設備,我國已有多種產(chǎn)品投入市場:虛擬軸機床產(chǎn)品已進入實用階段;快速成型技術也是一項材料科學和計算機技術、高精度硬件技術等學科有機結(jié)合的前沿技術,我國已有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術和產(chǎn)品;機床工業(yè)造型設計技術,已專門設置了數(shù)控機床造型設計研究中心,開發(fā)出“智能化輔助網(wǎng)絡協(xié)同造型設計系統(tǒng)”;計算機輔助設計、制造和管理技術應用均取得了一定成果。
2)、應用技術的開發(fā),促進了國產(chǎn)數(shù)控機床技術水平的明顯提高。反映數(shù)控機床制造水平的重要技術指標,如主軸最高轉(zhuǎn)速、快速移動速度、換刀速度、切削能力等參數(shù)正在向國際水平接近,一批關鍵技術獲得重大突破,縮小了與世界先進水平的差距。如:直線電機驅(qū)動機床開發(fā)成功,五軸聯(lián)動機床品種增多,重型機床、高精度機床、特種加工機床、成型機床、數(shù)控專機、數(shù)控成套設備和柔性生產(chǎn)線等國內(nèi)急需產(chǎn)品的開發(fā)成功等。這些成果的取得,對擋住部分設備進口、降低進口設備價格等起到了至關重要的作用。
3、結(jié)構(gòu)調(diào)整,進展明顯
1)、“十一五”期間產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,以數(shù)控機床為代表的高新技術產(chǎn)品已成為機床制造業(yè)的主攻方向。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了較大變化,經(jīng)濟型數(shù)控機床已經(jīng)大批生產(chǎn),普及型數(shù)控機床生產(chǎn)己具備一定批量,高檔數(shù)控機床品種也有增加。在機床產(chǎn)品出口量逐年增加的同時,出口品種有所變化,普及型數(shù)控金切機床已有一定數(shù)量出口。
2)、流程再造促進企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前,大部份國有企業(yè)內(nèi)部主輔分離工作基本完成,相當一部分企業(yè)進行了專業(yè)化生產(chǎn)流程再造。通過零部件專業(yè)化生產(chǎn)和工藝專門化協(xié)作,使主機制造更加精干,不僅提高了管理水平和生產(chǎn)效率,對行業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)也起到了重要的促進作用。企業(yè)之間采取各種形式重組,以啞鈴式結(jié)構(gòu)新建的股份制企業(yè)和合資企業(yè)的興起,為行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化打下了基礎。
3)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進展。主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)集中度有了較大提高。行業(yè)出現(xiàn)了一批機床年產(chǎn)超萬臺、數(shù)控機床年產(chǎn)超干臺的骨干企業(yè)。主機廠和配套廠分工進一步明確,初步形成一批具有一定規(guī)模的主機和配套件制造基地。
4、體制改革,有所突破
改制給國有企業(yè)的發(fā)展帶來了生機,新一輪體制、機制改革正在機床工具行業(yè)逐步深化。國有獨資企業(yè)以產(chǎn)權(quán)多元化為主題的體制、機制改革有一定突破,與民營、合資合作和外資企業(yè)形成了體制多元化共存的局面。同時,向海外投資、并購外企等也取得了新進展。通過重組、改制,促進了企業(yè)經(jīng)營管理水平的提高,也為加快技術開發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、提高效益創(chuàng)造了有利條件。
近幾年,國產(chǎn)機床總量增加很快,但市場占有率仍然不高(尤其是數(shù)控機床),目前高檔產(chǎn)品絕大部分依靠進口,中檔產(chǎn)品市場中進口產(chǎn)品也占有很大份額。從行業(yè)總體來看,產(chǎn)業(yè)核心競爭力不強。
1、技術創(chuàng)新能力不足
1)、企業(yè)基礎研究、技術攻關和新產(chǎn)品開發(fā)投入不足,直接影響了創(chuàng)新能力的提高。
2)、自主開發(fā)產(chǎn)品的能力差,關鍵零部件依賴進口,對引進國外先進技術的消化吸收、創(chuàng)新和提高工作不力。
3)、科技人才不能滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,特別是缺乏技術帶頭人。存在科研與生產(chǎn)、設計與制造、新產(chǎn)品開發(fā)與用戶個性化需求三脫節(jié)現(xiàn)象,直接影響新產(chǎn)品的開發(fā)和企業(yè)技術創(chuàng)新能力的提高。
2、產(chǎn)業(yè)化水平不高
1)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理。主要是專業(yè)化水平不高;高檔產(chǎn)品開發(fā)緩慢,市場占有率低;中檔產(chǎn)品有一定產(chǎn)量,但競爭力不強;數(shù)控機床功能部件發(fā)展滯后,嚴重制約國產(chǎn)數(shù)控機床的發(fā)展。
2)、經(jīng)濟規(guī)模、生產(chǎn)效率與發(fā)達國家相比尚有較大差距。生產(chǎn)廠點過多,生產(chǎn)效率低,贏利能力差。
3)、工藝裝備陳舊,基礎制造技術落后。行業(yè)裝備數(shù)控化率平均僅為2~3%。原來生產(chǎn)普通機床的設備用來批量生產(chǎn)數(shù)控機床,在精度、效率和可靠件方面都難以滿足使用要求,阻礙了產(chǎn)業(yè)化水平的提高。
3、綜合服務能力不強
1)、服務體系不健全,全方位服務能力不強,在市場開拓、成套服務等方面尚有較大差距。國內(nèi)企業(yè)雖然已經(jīng)重視了服務問題,但普遍缺乏對用戶加工工藝的研究,往往是在被動應付局面。企業(yè)國際市場的售后服務更為薄弱,絕大部分企業(yè)還不具備國際市場的開拓和服務能力。
2)、舊的管理模式和管理機制不適應現(xiàn)代服務體系要求,快速反映能力差,運用信息化手段提高企業(yè)基礎管理能力尚有較大差距。
4、體制、機制改革不到位
體制、機制改革推動了機床工具行業(yè)的進步,但發(fā)展尚不平衡。一些企業(yè)在產(chǎn)權(quán)多元化、法人治理結(jié)構(gòu)和建立真正意義上的現(xiàn)代企業(yè)制度方面仍有較大差距,直接制約企業(yè)管理水平的提高。在企業(yè)用人機制沒有根本解決的情況下,員工素質(zhì)也難以迅速提高。
綜上所述,以上四方面的差距反映了行業(yè)當前存在的突出問題,這些問題嚴重影響企業(yè)國際競爭力水平的提高。
量變與質(zhì)變同步
“十二五”中國機床行業(yè)發(fā)展目標明確,未來5年中國將扎實向機床強國邁進,通過鼓勵訂購和使用國產(chǎn)數(shù)控機床、在重大項目上支持國產(chǎn)機床、取消進口優(yōu)惠政策等一系列措施,來提高國產(chǎn)機床的市場占有率,其中國產(chǎn)機床8成品種要滿足國內(nèi)工程項目的需要,同時數(shù)控機床將成為重點發(fā)展對象,市場占有率要達到7成以上。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應商協(xié)會負責人羅百輝認為,在“十二五”期間,處于裝備更新?lián)Q代關鍵時期的中國將對中高端數(shù)控機床產(chǎn)品的需求很大,而在政府政策的扶持下,高檔數(shù)控機床的相關上市公司,包括沈陽機床、昆明機床、秦川發(fā)展、天馬股份、華東數(shù)控和法因數(shù)控等將加速發(fā)展,潛力巨大。
1、我國機床工具工業(yè)面臨四個嚴峻挑戰(zhàn)
目前世界經(jīng)濟開始復蘇,但發(fā)展緩慢。我國經(jīng)濟一枝獨秀,世界制造業(yè)加快向中國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,機床工具行業(yè)面臨著快速發(fā)展的機遇和越來越激烈的市場競爭。很多機床用戶,在20世紀結(jié)束與新世紀交替時的那一輪全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中,以適當?shù)臅r間、適宜的價格,把握了良機獲得了最大收益,然而歷史又已來到新的拐點。要進入新一輪競爭,產(chǎn)業(yè)面臨升級換代,同時國際市場有關高端制造的形勢顯然有所變化和調(diào)整,新一輪的設備淘汰與采購高潮來臨。從國內(nèi)高端展會現(xiàn)場來看,不少參展商亮出了自己的殺手锏,號稱是全球最新技術與最新產(chǎn)品的核心亮相,足以證明中國制造正大步向高端邁進。然而中國裝備制造的母機——機床行業(yè),有什么核心技術和產(chǎn)品來奉獻給下游?來自金融行業(yè)的投資者帶著疑問的眼光,中國機床業(yè)的發(fā)展速度和水平,不能滿足和匹配其下游產(chǎn)業(yè)的升級換代需求。畢竟機床行業(yè)多年來存在高端失守,低端混戰(zhàn)的現(xiàn)狀。管理水平不高,導致效益和利潤的流失,造成沒必要的損失。機床市場化起步較晚,技術門檻相對較高,也因此其未來的發(fā)展空間很大,只需假以時日,中國機床行業(yè)還會有新的大進步、大變化。在未來一段時期,國家大力發(fā)展、做強裝備制造業(yè)的政策環(huán)境下,機床以及其他機械行業(yè)仍然是值得高度關注的產(chǎn)業(yè)。行家建議,較早開展海外并購的機床業(yè),應下大力氣做好海外企業(yè)的事情,“用外國的技術和人員,開拓國際市場。而不是像現(xiàn)在一些企業(yè),收購了海外企業(yè),卻只是用于國內(nèi)市場競爭。”如此做法,很難提高在國際市場的競爭能力。
1)、國內(nèi)市場國際化,競爭更加劇烈。2005年以后,國內(nèi)市場更加開放,進口稅率下降,更有利于外國產(chǎn)品直接進入中國市場。隨著合資企業(yè)和外商獨資企業(yè)經(jīng)營本地化,其生產(chǎn)成本下降,競爭力增強,國內(nèi)市場競爭將異常劇烈。
2)、隨著技術進步和工藝水平的提高,用戶對機床產(chǎn)品的性能、效率、柔性和個性化要求越來越高,對產(chǎn)品個性化需求與廠家服務能力不足的矛盾更加突出。
3)、高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,對高檔數(shù)控機床產(chǎn)品品種需求更多,需求數(shù)量增加更快,要求成套性更強。
4)、世界裝備制造業(yè)的新一輪競爭更加激烈,對數(shù)字化制造技術和設備將提出更高要求。
2、世界機床工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
1)、數(shù)控機床技術向精密、高效、柔性、集成的方向發(fā)展;诟咚、復合、智能、環(huán)保的數(shù)控機床發(fā)展的技術平臺,已成為發(fā)展數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的關鍵技術。高速切削加工是面向21世紀的高新技術,它以高效率、高精度和高表面加工質(zhì)量為基本特征,采用新型功能部件,尤其是直線電機和電主軸技術的不斷改進,使機床的高速化水平進一步提高。多功能復合加工是指將不同的加工方法集成在一臺數(shù)控機床上,實現(xiàn)零件的完全加工。既可以通過刀具復合化,也可通過工序和工種的復合化,使加工過程鏈集約化,縮短加工周期,提高加工效率和加工精度。在信息化技術快速發(fā)展的推動下,制造業(yè)正面臨以提升制造能力為目標的構(gòu)建企業(yè)數(shù)字化制造的時代,這就要求作為主要裝備的數(shù)控機床及其組成的制造系統(tǒng)也必須向數(shù)字化制造邁進,成為信息集成和快速實施的制造單元。環(huán)境保護關系到機床工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,既要在機床制造過程中減輕對環(huán)境的污染,又要有效防止機床在使用過程中對環(huán)境的二次污染,實現(xiàn)機床制造業(yè)的“綠色制造”。因此,對機床提出了無冷卻、無潤滑、無氣味的環(huán)保要求,機床的排屑、除塵等裝置也將發(fā)生深刻的變化。
2)、國際機床產(chǎn)品和制造技術不斷發(fā)展完善。在高速、復合、智能、環(huán)保技術的基礎上,通過與控制技術、計算機技術、信息技術有機結(jié)合,產(chǎn)品不斷向高效率、高精度、柔性化、集成化和高可靠性方向發(fā)展,出現(xiàn)了向多主軸、多坐標、復合加工以及成套設備自動化方向發(fā)展的趨勢。世界知名的機床制造企業(yè)設備不斷完善,制造技術更趨成熟,使國際數(shù)控機床和成套設備的制造和服務提高到一個新水平。
3)、國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)移加快。在國際競爭的大環(huán)境下,跨國公司為了追求效益最大化,通過資本運作,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。中國國際經(jīng)濟發(fā)展研究中心行業(yè)特邀研究員羅百輝表示,目前國際機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整有如下特點:通過資產(chǎn)重組,優(yōu)勢互補,兼并收購等多種形式組建了一批強勢企業(yè);一批專業(yè)化特色明顯的中小企業(yè)發(fā)展迅速;跨國公司在保持其核心競爭力的基礎上,中低檔產(chǎn)品和技術向發(fā)展中國家進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。隨著我國機床市場日趨活躍、需求旺盛,國際上的主要機床制造廠家紛紛將投資重點轉(zhuǎn)向中國市場,除在中國建立合資企業(yè)外,開始建立獨資企業(yè),實現(xiàn)本地化經(jīng)營,國內(nèi)市場的國際競爭向縱深發(fā)展。
3、機床工具市場需求預測
預計“十二五”期間,國家將繼續(xù)堅持擴大內(nèi)需的方針,進一步規(guī)范投資市場,實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,適時適度調(diào)整政策的力度和重點,切實把工作重點轉(zhuǎn)到調(diào)整轉(zhuǎn)變增長方式、提高增長質(zhì)量和效益上來,保持我國經(jīng)濟平穩(wěn)增長。因此,宏觀經(jīng)濟環(huán)境將更有利于機床工具行業(yè)的發(fā)展。羅百輝認為,隨著科技進步、產(chǎn)品升級以及國家重點工程、地方投資項目的不斷推進,國民經(jīng)濟各行業(yè)對機床工具產(chǎn)品的需求水平將進一步提高,國防現(xiàn)代化對高水平機床的需求將更為迫切,市場需求將向更高層次發(fā)展,新一輪的市場競爭也將更加激烈。
1)、汽車產(chǎn)業(yè)將成為機床工具行業(yè)的主要用戶。隨著我國向全面小康社會目標邁進和經(jīng)濟不斷發(fā)展、人民生活水平進一步提高,汽車的需求量將繼續(xù)保持一定增長,汽車工業(yè)尤其是汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將得到新的發(fā)展,該產(chǎn)業(yè)必將繼續(xù)成為機床工具行業(yè)第一重要用戶。
2)、高新技術產(chǎn)業(yè)和國防軍工行業(yè)的快速發(fā)展將增加對高檔機床工具產(chǎn)品的需求。信息產(chǎn)業(yè)、新材料、新能源、自動化等高新技術產(chǎn)業(yè)將成為我國經(jīng)濟發(fā)展中增長速度最快的先導產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展的新亮點。為了滿足國防現(xiàn)代化需要,國防軍工行業(yè)將快速發(fā)展。高新技術產(chǎn)業(yè)和國防軍工行業(yè)對高檔機床工具產(chǎn)品的需求不斷增加,需要大量高速、復合、精密、智能、多軸、自動化的高檔機床。
3)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需求增勢明顯。入世后,我國融入全球經(jīng)濟
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