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2011-2015年中國逆功保護模塊行業(yè)投資盈利分析及

【出版日期】 2011年5月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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2010年前三季度，隨著下游行業(yè)需求的不斷增長，世界各主要機床生產(chǎn)國的機床產(chǎn)業(yè)均持續(xù)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。機床訂單量、消費額、進(jìn)出口貿(mào)易等行業(yè)指標(biāo)都比2009年同期有了大幅增長，但與危機前的水平仍有較大的差距。未來，由于世界經(jīng)濟復(fù)蘇仍存在諸多不確定因素，歐洲債務(wù)危機還在蔓延，各國貨幣匯率戰(zhàn)一觸即發(fā)等，都給世界機床行業(yè)的前景帶來消極影響。因此預(yù)計，2010年世界機床行業(yè)總體將比去年顯著復(fù)蘇，但步伐會所有放緩，全年呈現(xiàn)前高后低。

　　一、日本

　　1.機床訂單增速持續(xù)下降

　　據(jù)日本機床工業(yè)協(xié)會（JMTBA）統(tǒng)計，2010年前三季度，日本機床訂單總額為7029.07億日元，比2009年同期的2573.21億日元大幅增長了173.2%。其中，第三季度，日本機床訂單額為2619.79億日元，比第二季度的2451.95億日元增長6.8%，比2009年第3季度的1092.12億日元也增長139.9%。盡管日本機床訂單連續(xù)10個月實現(xiàn)同比數(shù)據(jù)快速增長，但從圖1可以看出，從4月開始訂單的同比增速明顯下降。

據(jù)JMTBA預(yù)計，2010年日本機床訂單總量將達(dá)到8500億日元，遠(yuǎn)高于之前預(yù)測的6500億日元。這一預(yù)測值將比2009年全年的實際訂單量增長110%。

　　2.海外訂單增速快于國內(nèi)訂單增速，中國是其第一大海外市場

　　前三季度，日本國內(nèi)訂單額累計為2196.98億日元，同比增長98%；海外訂單累計為4832.09億日元，同比增長230.2%，占訂單總額的68.7%。盡管從4月開始海外機床訂單增速大幅減緩，但仍高于國內(nèi)訂單增速。

在日本國內(nèi)需求方面，前三季度，最大訂單來自機械制造業(yè)，累計訂單額為1916.05億日元，同比增長100.4%，占國內(nèi)需求總額的87.2%。其中，一般機械制造業(yè)訂單額為898.64億日元，同比增長78%；汽車行業(yè)訂單為639.98億日元，同比增長179.2%。

在海外需求方面，前三季度，日本機床的最大訂單來自中國，訂單額為1813.72億日元，同比增長316.7%，占海外訂單總額的36.8%；排在第二位的是美國，訂單額為907.09億日元，同比增長135.6%，所占份額為19.7%；韓國以342.44億日元的訂單額居第三位，同比增幅高達(dá)323.5%，所占份額為7.1%。

　　亞洲是日本機床需求量最大的洲，前三季度，訂單總額為3023.54日元，同比大增328.4%；其次為北美洲，前三季度訂單為1004.08億日元，同比增長了147.5%，第三為歐洲，訂單額為707.81億日元，同比增長了130.7%。

　　3.日本機床進(jìn)口額同比增長40.56%，唯半導(dǎo)體制造設(shè)備為正增長

　　據(jù)日本機床進(jìn)口商協(xié)會（JMTIA）統(tǒng)計，2010年1～8月，日本累計進(jìn)口機床76562臺，進(jìn)口額為983.19億日元，進(jìn)口額比2009年同期的699.46億日元增長了40.56%。其中，進(jìn)口金屬切削機床191.79億日元，同比下降5.73%；進(jìn)口金屬成型機床54.3億日元，同比下降38.15%；進(jìn)口半導(dǎo)體制造設(shè)備737.1億日元，進(jìn)口額同比增長80.57%。1～8月，日本只有半導(dǎo)體制造設(shè)備的進(jìn)口呈正增長。

　　前5個月，日本機床進(jìn)口額仍同比下降2.17%；而6月由于半導(dǎo)體制造設(shè)備的進(jìn)口額大幅增長，拉動機床進(jìn)口額總體由負(fù)轉(zhuǎn)正。7～8月的機床進(jìn)口延續(xù)了同比增長的趨勢，同時金屬切削機床進(jìn)口同比實現(xiàn)增長，但金屬成形機床的進(jìn)口額還低于2009年的水平。

　　二、德國

　　1.第三季度機床訂單增幅首次突破三位數(shù)，但未恢復(fù)至2008年同期水平

　　德國機床行業(yè)是歐洲最大的出口部門。據(jù)德國機床制造商協(xié)會（VDW）統(tǒng)計，2010年前三季度，德國機床總體需求比去年同期增長了77%。其中，德國本土客戶訂單同比增長69%，而海外客戶訂單需求增長了82%。第三季度，德國機床訂單同比增長117%，這是該指標(biāo)自有統(tǒng)計以來首次突破三位數(shù)。機床需求繼續(xù)由海外市場主導(dǎo)，海外訂單同比增長了128%。同時，本土訂單增長了99%，但是9月本土訂單與出口訂單持平。

　　VDW執(zhí)行董事Wilfried Schfer博士指出，目前行業(yè)回升的范圍不斷擴大，德國主要機床下游用戶行業(yè)的產(chǎn)量產(chǎn)出均在加速增長。但是這些數(shù)據(jù)都是與去年同期相比較得出的，存在一定的誤導(dǎo)性。更有實際意義的結(jié)論應(yīng)該與2008年的結(jié)果相比較得出。與2008年前3季度相比，機床訂單則下降了20%，如果從全年情況來看甚至將下降40%。

　　2.產(chǎn)能利用率接近長期平均水平，雇員人數(shù)回升

　　近幾個月來，德國機床行業(yè)的產(chǎn)能利用率繼續(xù)大幅度攀升，10月時已升至85.9%，再次接近長期平均水平。由于訂單猛增，現(xiàn)有的生產(chǎn)線都被更好地利用起來。然而，一些企業(yè)也存在生產(chǎn)能力縮減的情況。截至6月，行業(yè)在手訂單儲備為6.9個月。截至第三季度末，德國機床行業(yè)雇員人數(shù)為64300人，已經(jīng)從今年夏天的最低點開始呈現(xiàn)出緩慢回升趨勢。據(jù)ifo研究所分析，未來3個月，越來越多的企業(yè)將不會削減雇員人數(shù)。

3.VDW預(yù)計德國機床全年產(chǎn)量將下降6%

　　VDW執(zhí)行董事Wilfried Schfer在報告中指出，鑒于行業(yè)訂單及各項指標(biāo)大幅增長，VDW修改了行業(yè)增長預(yù)期。8月，機床行業(yè)銷售額兩年來首次進(jìn)入增長區(qū)間。盡管行業(yè)做出多方努力，但目前實際機床產(chǎn)量并沒有出現(xiàn)增長。據(jù)VDW最新預(yù)測，行業(yè)2010年預(yù)計機床產(chǎn)量將下降6%，從而取代年初預(yù)測的下降12%。據(jù)此，德國機床全年產(chǎn)值預(yù)計約為93億歐元，這大致相當(dāng)于行業(yè)2004年的水平。

　　4.德國機床倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

　　VDW及其會員企業(yè)共同發(fā)起了Blue Competence，即節(jié)能環(huán)保行動倡議，旨在強調(diào)生產(chǎn)過程中對可持續(xù)發(fā)展和節(jié)能環(huán)保的注重和實踐。Blue Competence明確工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展的概念，在能源效率上堅持整體性觀點，這意味著機床行業(yè)不僅僅優(yōu)化單臺產(chǎn)品，還要與用戶和零部件制造商協(xié)同合作，提高工藝和最終產(chǎn)品的能源效率。同時，在原材料使用及加工過程中避免對環(huán)境造成惡劣影響。倡議的目標(biāo)也是對機床行業(yè)節(jié)能環(huán)保“標(biāo)準(zhǔn)化”法律法規(guī)制定的呼吁及“先行兵”。

　　Blue Competence倡議的產(chǎn)生，不僅僅是市場的需求。在EUP 指令框架下，歐洲環(huán)境政策制定機構(gòu)為節(jié)能機床制造商規(guī)定了特定的標(biāo)準(zhǔn)，旨在保持這些企業(yè)的持續(xù)不斷及可量化的環(huán)保制造行為。

　　三、美國

　　1.機床訂單及消費額加速上漲

　　據(jù)美國制造技術(shù)協(xié)會（AMT）和美國機床分銷商協(xié)會（AMTDA）統(tǒng)計，2010年前三季度，美國機床的累計消費額為20.9億美元，比2009年同期的12億美元增長了74.1%。從圖3中可以看出，在經(jīng)歷了幾個月訂單波動性變化之后，9月美國機床訂單量和消費額出現(xiàn)加速上漲，消費額同比增幅達(dá)到156.8%。

前三季度，美國金屬切削機床訂單量為11244臺，消費額為19.38億美元，消費額同比增長86.7%；金屬成型與制造機床的訂單量為976臺，消費額為1.52億美元，消費額同比仍下降6.4%。

　　2.金屬加工機床出口增長23.8% 9月中國為其第一市場

　　據(jù)AMT統(tǒng)計，2010年前三季度，美國累計出口金屬加工機床15.315億美元，比去年同期的12.371億美元增長了23.8%；累計出口數(shù)控機床6.61億美元，比去年同期的5.014億美元增長31.8%。9月，中國成為美國金屬加工機床最重要的出口市場，出口額環(huán)比大幅增長123.8%至4380萬美元；第二大出口市場是墨西哥，出口額為1940萬美元，環(huán)比下降24.9%；其余排在前五位的市場依次是：中國臺灣（1870萬美元）、加拿大（1410萬美元）和印度（960萬美元）。

　　3.金屬加工機床出口仍下降5.2%，日本和德國為主要來源

　　前三季度，美國累計進(jìn)口金屬加工機床18.278億美元，比去年同期的19.271億美元仍下降5.2%；累計進(jìn)口數(shù)控機床11.563億美元，比去年同期的12.795億美元也下降了9.6%。從機床進(jìn)口來源來看，日本和德國仍是美國最主要的機床進(jìn)口來源地，但9月美國自日本進(jìn)口機床9940萬美元，環(huán)比下降15.6%；自德國進(jìn)口2480萬美元，環(huán)比也下降了46.8%。其余排在前五位進(jìn)口來源地的依次是：中國臺灣（1480萬美元）、瑞士（1340萬美元）和韓國（1340萬美元）。

4.9月是行業(yè)真正復(fù)蘇的分水嶺

　　AMTDA主席Peter Borden表示，2010年9月可以說是行業(yè)從2008～2009年度的衰退到復(fù)蘇的一個分水嶺。9月美國機床的訂單量達(dá)到1992臺，這是自2008年9月以來的最高值，這體現(xiàn)出行業(yè)反彈以及美國制造業(yè)所保持的控制地位。更值得注意的是，這是在目前許多需要購買資金貨物的工廠在仍低于其產(chǎn)能的情況下運行的結(jié)果，盡管目前信貸緊縮，同時還存在政府債務(wù)和潛在稅收增加的問題。IMTS的成功舉辦、美元貶值等都是行業(yè)復(fù)蘇的催化劑。此外，由于在協(xié)會的強烈要求下國會將延長折舊免稅額至今年12月，因此預(yù)計行業(yè)訂單的強勁復(fù)蘇也將持續(xù)至年底。

　　5.美國延長部分機床設(shè)備的免稅期

　　8月11日，美國總統(tǒng)簽署了一項法案——美國制造業(yè)提高法案（H.R. 4380），該法案將降低或暫停美國制造業(yè)企業(yè)在進(jìn)口生產(chǎn)原材料時必須支付的部分關(guān)稅。此法案涉及到機床產(chǎn)業(yè)的主要是對某些制造設(shè)備延長了兩年免稅期至2012年12月31日，如用于加工鐵或鋼線，經(jīng)認(rèn)證用于非高速公路用、且輪輞直徑在63.5厘米及以上的輻射輪胎的數(shù)控機床及其零部件，以及用于剪切金屬覆膜的，經(jīng)認(rèn)證用于非高速公路用、且輪輞直徑在63.5厘米及以上的輻射輪胎的數(shù)控剪切機及其零部件等。這些措施能降低企業(yè)的成本，有助于提高其市場競爭力。

　　四、韓國

　　1.機床產(chǎn)值穩(wěn)定增長

　　據(jù)韓國機床制造商協(xié)會（KOMMA）統(tǒng)計，2010年前三季度，韓國累計生產(chǎn)機床總價值19871.22億韓元，比2009年同期的12059.84億韓元增長了64.77%。其中，2010年9月，韓國機床的產(chǎn)值為2476.13億韓元，比上月的2168.44億韓元增長了14.19%，比2009年9月的1629.56億韓元也增長了51.95%。總體來說，韓國機床訂單始終保持比較穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

2.新增機床訂單呈前高后低走勢

　　前三季度，韓國累計新增機床訂單達(dá)25401.12億韓元，比2009年同期的12758.38億韓元增長了99.1%。其中9月，韓國新增機床訂單2538.3億韓元，比上月的2730.42億韓元下降了7.04%，但比2009年9月的2043.52億韓元增長了24.21%。近兩個月，韓國機床新增訂單明顯回落，由于未來全球經(jīng)濟復(fù)蘇速度回落，不確定因素增多，機床行業(yè)可能難以維持上半年迅猛增長態(tài)勢，全年走勢可能呈現(xiàn)前高后低的趨勢。

3.機床進(jìn)口平穩(wěn)，近兩個月出口下降

　　在進(jìn)出口貿(mào)易方面，前三季度，韓國累計進(jìn)口機床價值10.1億美元，比去年同期的7.87億美元增長28.34%。其中， 9月韓國進(jìn)口機床1.24億美元，環(huán)比下降了4.26%，同比增長25.06%。

　　前三季度，韓國累計出口機床11.65億美元，比去年同期的8.56億美元增長了36.08%。其中，9月韓國出口機床1.4億美元，環(huán)比增長了6.34%，但同比下降了13.78%；由于近期歐美經(jīng)濟復(fù)蘇放緩，韓國機床出口還沒有全面復(fù)蘇，尤其是近兩個月出口額明顯下降，出口恢復(fù)的速度慢于其國內(nèi)需求回暖速度。

　　五、中國臺灣

　　1.機床出口增長65.5%，中國大陸及香港是最大市場

　　2010年前三季度，中國臺灣地區(qū)機床總出口額為20億9733萬美元，同比增長65.5%。其中，切削機床出口額為16億3317萬美元，同比增長69.6%；成型機床出口額為4億6415萬美元，同比增長52.6%。

　　按切削機床出口種類分析，則綜合加工機增長91.6%，車床類增長31.6%，磨床類增長102.1%，銑鏜床增長81.8%。在成型機床部份，鍛壓、沖剪機械同比增長49.6%，其它成型機床增長63.7%。

　　按出口市場排名，前三季度，中國大陸與香港排名第一，出口額9億9346萬美元，占總出口47.4%，同比增長110.9%。美國居第二位，金額為1億620萬美元，占出口5.1%，同比增長4.9%。印度居第三位，金額8773萬美元，占4.2%，并同比增長117.9%。

　　2.臺灣地區(qū)機床進(jìn)口增幅超過100%

　　前三季度，臺灣地區(qū)機床進(jìn)口額為5億643萬美元，同比增長109.5%。其中，切削機床進(jìn)口額為4億336萬美元，同比增長111.8%；而成型機床進(jìn)口額為1億307萬美元，同比增長100.8%。

　　前三季度，作為主要進(jìn)口機床類型的非傳統(tǒng)加工機床同比增長191.9%，綜合加工機增長82.5%，車床增長154.5%，鉆鏜銑床增長73.9%，磨床增長5.1%。成型機床中，鍛壓、沖剪機械同比增長113.9%，其它成型機床類增長100.8%。

　　按機床進(jìn)口來源地分析，則前三季度，第一位的日本進(jìn)口額達(dá)3億326萬美元，占59.9%，同比增長170.7%。第二位的德國進(jìn)口額為4537萬美元，占9.0%，同比增長29.9%。排名第三位的瑞士進(jìn)口額為2879萬美元，占5.7%，同比增長95.2%。

　　3.ECFA將促進(jìn)臺灣地區(qū)機床競爭力的提升

　　9月11日，海峽兩岸關(guān)系協(xié)會與臺灣海基會完成換文程序，同意ECFA與《海峽兩岸知識產(chǎn)權(quán)保護合作協(xié)議》于9月12日生效實施。兩岸一旦簽訂ECFA，臺灣機械產(chǎn)品輸往大陸將可免去約10%關(guān)稅，將有力提升臺灣機床的廠商競爭力。機床工具類產(chǎn)品中，有37個稅號的產(chǎn)品被列入到ECFA早期收獲清單中。按照ECFA規(guī)定，這37種原產(chǎn)中國臺灣地區(qū)的機床工具產(chǎn)品進(jìn)入中國大陸市場，將分階段減免關(guān)稅，預(yù)計在2年時間內(nèi)，這些產(chǎn)品的關(guān)稅將降為零。關(guān)稅降低意味著臺灣機床的成本也將降低，同時，在大陸建廠的臺企可以從臺灣進(jìn)口更為低廉的原材料。由此看來，臺灣機床的成本優(yōu)勢將更加凸顯。

　　此外，由于臺灣機床滾動功能部件的發(fā)展也十分迅速，企業(yè)資金比較雄厚，跟日本、德國、美國等企業(yè)溝通也比內(nèi)地機床企業(yè)暢通。ECFA時代來臨以后，臺灣滾動功能部件在成本上的優(yōu)勢將更加突出，因為原本價格要比國產(chǎn)功能部件高，現(xiàn)在基本持平，有些甚至比國產(chǎn)的還要低。

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2010年前三季度國外機床產(chǎn)業(yè)運行情況分析