我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)起步于20世紀80年代末、90年代初，與美國等發(fā)達國家相比落后了近30年。1989年無錫太極的前身——無錫合成纖維廠引進的一步法年產(chǎn)1,200噸的生產(chǎn)線是國內(nèi)第一套滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)裝置。隨著上海石化和廣東開平滌綸廠各年產(chǎn)6,000噸的生產(chǎn)線于1992年投產(chǎn)，標志著我國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)正式起步。2002年6月龍滌股份年產(chǎn)12,000噸的滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)線的投產(chǎn)，是我國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)高速擴容的開始。2003年10月，浙江海利得新材料股份有限公司年產(chǎn)12,000噸滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)線的投產(chǎn)、2004年3月韓國曉星年產(chǎn)3,000噸高模量低收縮滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)線在浙江嘉興投產(chǎn)，我國滌綸工業(yè)長絲進入了快速發(fā)展期。

　　20世紀90年代初，世界滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)量的大部分份額集中在北美、西歐和東亞地區(qū)，其中東亞地區(qū)以日本、韓國為代表。到本世紀初期，中國的崛起打破了該格局。目前世界其他產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量份額在逐步降低，而中國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)量份額突飛猛進，世界滌綸工業(yè)長絲的生產(chǎn)重心在向亞洲轉移，亞洲滌綸工業(yè)長絲的生產(chǎn)重心在中國。2006年，世界滌綸工業(yè)長絲的總產(chǎn)能為130萬噸，中國以占世界產(chǎn)能32%的份額位于榜首。2006年世界產(chǎn)能地區(qū)分布如表1所示：

表1. 2006年世界滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)能地區(qū)分布表

　　伴隨著滌綸工業(yè)長絲行業(yè)在中國的迅速發(fā)展，以及其他投資成本、運營成本太高的因素，歐美一些大型的滌綸工業(yè)長絲的生產(chǎn)企業(yè)相繼關閉了一些國外的工廠，將眼光投向中國市場。目前，中國的滌綸工業(yè)長絲的制造能力居世界首位，是世界產(chǎn)能的中心。歐美一些大型企業(yè)紛紛在中國建廠，或與中國的企業(yè)建立長期穩(wěn)定合作關系。這給我國的滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)帶來了廣闊的時市場空間。

　　二、我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的主要生產(chǎn)企業(yè)

　　到2006年底，我國滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)超過46家，其中超過16家企業(yè)的設備是進口的。行業(yè)前5名企業(yè)合計產(chǎn)能為17.4萬噸，約占總產(chǎn)能的42%，行業(yè)集中度較高。具體生產(chǎn)企業(yè)情況如表2：

表2.2006年中國大陸滌綸工業(yè)長絲主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量表

　　注：上述產(chǎn)能數(shù)據(jù)來自中國化纖工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計

　　三、我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的供需狀況

　　進入新世紀以來，國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲行業(yè)快速發(fā)展，經(jīng)過了2005年產(chǎn)能的急速擴張后，自2006年開始，行業(yè)開始進入較為穩(wěn)定的發(fā)展時期，競爭加劇，低端產(chǎn)品市場基本達到供需平衡，部分民用滌綸絲改造過來的生產(chǎn)設備的企業(yè)由于規(guī)模較小、技術力量相對薄弱，只能用于生產(chǎn)品質較差的低端產(chǎn)品，且生產(chǎn)成本偏高，紛紛停產(chǎn)或轉產(chǎn)，因而行業(yè)開工率有下降的趨勢。具體情況如表3所示：

表3. 2001～2006年我國滌綸工業(yè)長絲市場供求狀況相關指標統(tǒng)計

單位：萬噸

　　注：部分數(shù)據(jù)來源

　　1、《國內(nèi)外滌綸工業(yè)長絲行業(yè)最新發(fā)展》，2006年中國滌綸工業(yè)長絲專業(yè)委員會年會；
　　2、《滌綸工業(yè)長絲進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計》，中國化纖經(jīng)濟信息網(wǎng)；

　　自新世紀開始到2005年，國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲行業(yè)快速發(fā)展，全行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量和需求量均呈高速增長態(tài)勢，國內(nèi)市場基本出于供不應求狀態(tài)，每年的進口量均大于出口量，需要依靠進口彌補國內(nèi)市場供應的不足。造成該期間供不應求的市場格局的根本原因在于需求拉動。滌綸工業(yè)長絲主要應用于窄幅織物、礦用整芯帶領域，在這兩個領域的合計應用比例占一半以上。2001年中國加入WTO后，上述產(chǎn)品領域均取得了快速發(fā)展。

　　市場需求的快速增長有效拉動了國內(nèi)滌綸工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2001年國內(nèi)工業(yè)長絲開始進入快速擴容階段，2005年更是達到了行業(yè)發(fā)展的高峰。在這一年中，先后有上海石化、海利得、上海溫龍、臺灣新光（華春）、浙江古纖道、龍滌股份、韓國曉星、無錫太極分別引進年產(chǎn)1.2萬噸、1.5萬噸、0.6萬噸、1.5萬噸、1.8萬噸、2.5萬噸、0.6萬噸、1.3萬噸的滌綸工業(yè)長絲的進口設備；青州立信、淄博錦洋分別建成0.8萬噸、0.4萬噸的國產(chǎn)設備。2005年產(chǎn)能迅速由2004年的15.5萬噸快速增加至31.6萬噸，增幅高達103.87％。

　　隨著2005年國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的高速規(guī)模擴張，滌綸工業(yè)長絲的國內(nèi)市場供應日益充足，供不應求的市場格局開始轉變。國內(nèi)以浙江古纖道、上海石化、海利得為代表的一些技術實力較強、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)出于市場拓展的需要從主觀上開始將目光轉向國際市場。出口量快速增長，2005年出口增幅達到了275%，2006年繼續(xù)了2005年出口增加的格局。預計未來幾年，中國作為全球滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的主要生產(chǎn)國的地位不會有所改變，每年中國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品的出口量還將逐年增加。

　　四、滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品差別化情況

　　伴隨著2005年國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)能高速擴張，普通滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品供應充足，且價格競爭激烈，供需已基本平衡。而隨著下游客戶對滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品品質要求的不斷提高，特別是國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)融入國際化市場后，國外客戶對高端產(chǎn)品的需求日益增大，差別化產(chǎn)品，尤其是應用于汽車行業(yè)的如安全帶、輪胎簾子布等領域的對產(chǎn)品性能要求較高的產(chǎn)品仍將供不應求。

　　普通滌綸工業(yè)絲產(chǎn)品和差別化滌綸工業(yè)絲產(chǎn)品的不同市場供求格局對滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的發(fā)展造成了如下兩方面的影響：一是全行業(yè)產(chǎn)品結構開始逐步調(diào)整，產(chǎn)品差別化率在逐步提高；二是全行業(yè)產(chǎn)能擴張步伐開始放緩。由于差別化產(chǎn)品對企業(yè)設備、技術、管理要求較高，國內(nèi)目前僅有如上海石化、海利得等行業(yè)內(nèi)的領先企業(yè)能夠研發(fā)和生產(chǎn)。而對于行業(yè)內(nèi)眾多規(guī)模較小、技術水平相對落后的中小企業(yè)來講完成產(chǎn)品結構調(diào)整仍需要相當長的時間，短期內(nèi)還不具備投資建設差別化產(chǎn)品生產(chǎn)線的能力。因此從2006年起，產(chǎn)能擴張步伐開始放緩，當年產(chǎn)能增幅由2005年的103.87％快速下降至2006年的30.70％。2007年預計新增產(chǎn)能為4.7萬噸，產(chǎn)能增幅將進一步下降至11.38％。

　　以車用子午輪胎簾子布用絲——高模低收縮絲為例，2006年，國內(nèi)能生產(chǎn)該產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)只有8家，總產(chǎn)能只有67,000噸，預計到2007年產(chǎn)能新增29,000噸，其中新增加企業(yè)一家。具體情況如下所示：

表4. 2006、2007年中國大陸高模低收縮滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)商及產(chǎn)能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：噸

　　資料來源：
　　1、2006年中國化纖工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)；
　　2、《中國高模量低收縮聚酯工業(yè)長絲的現(xiàn)狀》，第十二屆中國國際化纖會議；

　　目前，就全球而言，以美國Ferformance Fibers（原美國霍尼韋爾）、美國英威達、韓國曉星等國際知名大型企業(yè)為代表，還掌握著某些特殊領域用滌綸工業(yè)絲的技術，例如海洋專用滌綸工業(yè)絲、船舶專用滌綸工業(yè)絲、高檔安全帶用滌綸工業(yè)絲等。但在普通滌綸工業(yè)絲以及一部分差別化滌綸工業(yè)絲產(chǎn)品上，中國企業(yè)的產(chǎn)品品質已足以與這些老牌的國際知名企業(yè)相抗衡，甚至在某些領域還有所超越。汽車安全帶用滌綸工業(yè)絲就是最好的例子。

　　截至2007年初，除了韓國曉星、美國的Ferformance Fibers和臺灣新光在國內(nèi)投資的企業(yè)，即韓國曉星（嘉興）、廣東開平聯(lián)新、新光杭州下沙工廠能夠生產(chǎn)安全帶用滌綸工業(yè)長絲外，中國本土的一些技術先進、規(guī)模領先的優(yōu)勢企業(yè)也已開始涉足該領域，如上海石化和海利得公司在國內(nèi)市場已占有相當大的比例，其中海利得公司，憑借其產(chǎn)品優(yōu)異的品質和穩(wěn)定的質量，從2005年起已正式通過全球知名的汽車安全總成產(chǎn)品制造商——TRW的認證，并被認定為合格的原料供應商，產(chǎn)品被指定銷往其在歐洲的配套織帶生產(chǎn)商，成功進軍國際市場，成為國內(nèi)唯一實現(xiàn)該類產(chǎn)品出口的企業(yè)。

　　鑒于中國大陸汽車工業(yè)迅猛發(fā)展的態(tài)勢，以及生產(chǎn)車用安全帶用的原材料就地采購成為現(xiàn)實，世界上頂尖的汽車安全帶生產(chǎn)商正在以驚人速度在中國大陸擴大生產(chǎn)規(guī)模和選擇合作伙伴。（1）奧特立夫集團在江蘇太倉投資興建的新織帶工廠將于2007年7月投產(chǎn)，預計2008年產(chǎn)量將達到5,000~6,000萬米的生產(chǎn)量，2010年、2012年將進一步達到1億米和1.5億米左右；（2）BERGER公司與河北寧晉鳳凰織帶有限公司的合資企業(yè)——博格鳳凰織帶有限公司已開始正式啟動，其設計產(chǎn)能與奧特立夫集團的太倉工廠相當，預計2008年產(chǎn)量將達到5,000萬米，2012年將達到1.5億米。給汽車安全帶用滌綸工業(yè)絲帶來了廣闊的發(fā)展前景。

　　五、我國滌綸長絲行業(yè)未來的發(fā)展趨勢

　　我國滌綸長絲行業(yè)未來的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在兩個方面：

　　1、開品開發(fā)明顯加快，差別化、功能化產(chǎn)品的市場份額將不斷提高。未來5年，隨著滌綸工業(yè)絲后道加工企業(yè)不斷的發(fā)展壯大，以及下游應用領域需求的不斷增加，差別化滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品的市場份額將會不斷提高，加之國家政策的鼓勵與扶持，滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品向差別化、功能型方向發(fā)展的趨勢不可逆轉。

　　2、我國滌綸長絲生產(chǎn)企業(yè)進軍歐洲市場的步伐將進一步加快。歐洲地區(qū)為我國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品的主要出口地區(qū)。與國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲制造企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小相比，歐洲地區(qū)生產(chǎn)廠商相對集中，規(guī)模都較大，F(xiàn)erformance Fibers/原美國霍尼韋爾和Invista/英威達在歐洲地區(qū)開設的工廠及歐洲本土Diolen/荷蘭迪爾輪的工廠這三家企業(yè)幾何囊括了歐洲地區(qū)的產(chǎn)能。與國內(nèi)企業(yè)相比，歐洲地區(qū)滌綸工業(yè)長絲企業(yè)的競爭優(yōu)勢在于規(guī)模大、市場底蘊深厚、技術全面、研發(fā)能力強、產(chǎn)品質量高；競爭劣勢在于設備陳舊和勞動力成本高。

　　隨著以中國為代表的其他地區(qū)的新型生產(chǎn)裝置的增加、生產(chǎn)效率和技術水平的提高，以及憑借相對廉價的勞動力所帶來的成本競爭力，歐洲地區(qū)本土滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品競爭優(yōu)勢正逐步喪失，尤其是在普通滌綸工業(yè)長絲領域已基本處于競爭劣勢。2004年以來，中國大陸產(chǎn)品的大量進入歐洲市場，歐洲本土普通滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)能不斷萎縮，贏利能力下降，甚至虧損。可以預見，未來5年內(nèi)，歐洲地區(qū)本土滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)在差別化滌綸工業(yè)長絲領域尚能維持一席之地，但在普通滌綸工業(yè)長絲領域將逐步退出市場競爭，競爭將主要在中國大陸、臺灣地區(qū)和韓國生產(chǎn)商之間展開。

    雖然中國滌綸工業(yè)長絲企業(yè)在全球滌綸工業(yè)長絲行業(yè)中已具備相當?shù)母偁幜�，在普通滌綸工業(yè)長絲領域已處絕對優(yōu)勢，在差別化滌綸工業(yè)長絲領域也占有了一席之地，但對于目前國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲企業(yè)所面臨的競爭形勢，我們還是必須有個清醒的認識；對于如何抓住這個良好的發(fā)展機遇，做好國內(nèi)外市場的開拓工作、如何在技術上進步，提高產(chǎn)品質量，節(jié)能減排等方面更上一個臺級，真正實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略以及如何面對今后可能會出現(xiàn)的市場整合和貿(mào)易壁壘等問題，我們還必須冷靜的思考。

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