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國內(nèi)外有機(jī)硅行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(上)
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2008-8-23
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報告 投資分析 市場調(diào)研 有機(jī)硅 苯基 乙烯基 氯苯基
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核心提示:國外市場分析與預(yù)測,國內(nèi)市場分析及預(yù)測,行業(yè)發(fā)展有利條件,我國有機(jī)硅行業(yè)存在的問題,發(fā)展建議
1 概述有機(jī)硅作為一種新型的高科技材料,從20世紀(jì)40年代初工業(yè)化生產(chǎn)以來,被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域,成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高不可或缺的新材料。
有機(jī)氯硅烷單體是整個有機(jī)硅化學(xué)的支柱,其中絕大多數(shù)有機(jī)硅材料都含有由二甲基二氯硅烷所制得的聚硅氧烷,如果引入其他基團(tuán)、如苯基、乙烯基、氯苯基以及氟烷基等,可衍生出一系列性能各異的有機(jī)硅聚合物。制備有機(jī)硅產(chǎn)品需用眾多的有機(jī)硅單體,其中甲基氯硅烷單體的用量占90%以上,甲基氯硅烷單體中又以二甲基二氯硅烷用量最大,約占80%,另外還有苯基氯硅烷單體、乙烯基氯硅烷單體等。所以,有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展是和有機(jī)氯硅烷(尤其是甲基氯硅烷)的合成技術(shù)分不開的。
有機(jī)硅產(chǎn)品種類繁多,按其基本形態(tài)分為4大類,即硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷(包括硅烷偶聯(lián)劑和硅烷化試劑)。表1是按行業(yè)分類有機(jī)硅產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域。
2 國外市場分析與預(yù)測
2.1 供應(yīng)及生產(chǎn)發(fā)展趨勢
隨著需求的增加,國外有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力一直在不斷的擴(kuò)大,截止到2007年底,生產(chǎn)能力已達(dá)到319萬t(以二甲基二氯硅烷計,以下同。二甲基二氯硅烷經(jīng)水解得到DMC和D4,通常按2t粗二甲基二氯硅烷得1tDMC或D4計)。
由于有機(jī)硅單體生產(chǎn)以及后加工均為技術(shù)密集型,因此長期以來有機(jī)硅為相對壟斷性行業(yè)。主要生產(chǎn)企業(yè)有美國道康寧公司、美國邁圖公司、德國瓦克公司、中國藍(lán)星集團(tuán)和日本信越公司,該五大公司產(chǎn)能合計占全球總產(chǎn)能的77%。2007年世界有機(jī)硅市場競爭結(jié)構(gòu)見圖1。
道康寧公司是目前世界上最大的有機(jī)硅單體及材料的生產(chǎn)商,其有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力總計為86萬t/a,占全球產(chǎn)能的27%,分別在美國、英國和日本建有生產(chǎn)裝置,目前正在張家港與德國瓦克公司合作建設(shè)新的生產(chǎn)裝置,2007年其有機(jī)硅業(yè)務(wù)的銷售額為49.4億美元,較2006年增長了13%(主要來自Hemlock Semiconductor Corp。多晶硅業(yè)務(wù)的增長)。其次是Monentive Performance Materials(邁圖,前身是美國的GE公司有機(jī)硅事業(yè)部)公司,其有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力總計為45萬t/a,占全球產(chǎn)能的14%。表3列出2007年世界主要有機(jī)硅生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力。
近年來,全球有機(jī)硅單體的生產(chǎn)一直保持健康的發(fā)展態(tài)勢,產(chǎn)量在逐年增加,2000年產(chǎn)量(折合硅氧烷)達(dá)到80萬t.2001年增長到86萬t,2004年超過了100萬t,2007年達(dá)到140萬t,年均增長率約為8.3%。國外近幾年內(nèi)基本沒有新建和擴(kuò)建的計劃,有機(jī)硅單體的生產(chǎn)有向我國轉(zhuǎn)移的趨勢,如道康寧公司與瓦克公司正在我國建設(shè)總規(guī)模為40萬t/a的生產(chǎn)裝置。
2.2 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和有機(jī)硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大,全球有機(jī)硅工業(yè)一直以高于全球經(jīng)濟(jì)增長速度發(fā)展,1999年全球有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)量(折合硅氧烷,硅氧烷與有機(jī)硅單體按1:2折算)約67萬t,2000年增加到75萬t,2004年接近100萬t,2005年超過120萬t,2006年消費(fèi)量達(dá)到130萬t。
有機(jī)硅的消費(fèi)水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān),美國是全球最大的有機(jī)硅制品消費(fèi)國,約占全球有機(jī)硅產(chǎn)品市場的35%,其次是歐洲,約為33%,日本占15%左右。由于工業(yè)結(jié)構(gòu)的不同,世界各國的有機(jī)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)有一定的差異。在美國,硅油主要用于化妝品、造紙、工業(yè)用消泡劑等方面;硅橡膠的市場主要在建筑、汽車和電子/電器等領(lǐng)域。日本的硅油主要用于化妝晶、涂料和紡織等方面;硅橡膠主要用于建筑、電子/電器及汽車等方面。歐洲的硅油主要用于加工助劑、化妝品、紡織和造紙等領(lǐng)域,硅橡膠則絕大多數(shù)用于建筑業(yè)。表4是2006年美國、日本和西歐有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)。
進(jìn)入21世紀(jì)以來,以美國為首的發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了近10年的快速增長后增長速度明顯放慢,有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)增長速度也有所降低,但仍高于經(jīng)濟(jì)的平均增長速度。以我國為代表的發(fā)展中國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)卻保持較高的發(fā)展速度,因此這些國家和地區(qū)對有機(jī)硅產(chǎn)品的需求還在繼續(xù)快速擴(kuò)大。預(yù)計2010年前全球有機(jī)硅消費(fèi)的年平均增長速度可保持在5%-7%。依此推算,2010年全球有機(jī)硅單體的需求量將達(dá)到330萬-360萬t(以二甲基二氯硅烷計),2015年有望達(dá)到450萬t。
2.2.1 美國
2000-2005年,美國有機(jī)硅消費(fèi)年均增長率為1.5%;2005-2010年年均增長率有望達(dá)到2%-3%。美國有機(jī)硅材料消費(fèi)量統(tǒng)計見表5。美國硅油的應(yīng)用領(lǐng)域主要在保健及化妝品、洗滌用品、紡織、紙張涂層、拋光劑、制藥和各種加工助劑等方面。在硅橡膠類產(chǎn)品中,室溫硫化硅橡膠消費(fèi)增長很快,主要用在建筑業(yè);高溫膠則主要用在汽車、電子、電氣、醫(yī)療保健等方面。
2.2.2 西歐
西歐有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)主要集中在德、英、法等國,2000年有機(jī)硅產(chǎn)品(折硅氧烷)消費(fèi)量為26.7萬t,2006年為33.3萬t,年均增長率為6%-8%。表6列出了近十幾年來西歐有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)情況,三大類產(chǎn)品中,硅油所占比重由2000年的47.2%上升為2006年的52.3%;硅橡膠則由2000年的45.3%下降到2006年的41.4%;硅樹脂所占比重變化不大,基本保持在7%,其絕對量和消費(fèi)比例均高于美國。
2.2.3 日本
由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,近幾年日本國內(nèi)有機(jī)硅消費(fèi)量幾乎沒有增長,但消費(fèi)結(jié)構(gòu)有變化,按制品劃分,硅橡膠消費(fèi)比例由2000年的38.3%下降到2006年的33.0%,硅油及其加工制品的消費(fèi)量由54.5%上到2006年的60.2%,硅樹脂及其他產(chǎn)品消費(fèi)比例基本保持在7%。表7給出近年日本有機(jī)硅的消費(fèi)情況。
2.2.4 其他
近年來,亞太地區(qū)(不包括我國和日本)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快,成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點,而且隨著歐美國家部分高科技產(chǎn)業(yè),如汽車、電子等向該地區(qū)的轉(zhuǎn)移,有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)量大增。其消費(fèi)量增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐美,達(dá)到7%-9%。2001年,亞太地區(qū)有機(jī)硅單體的消費(fèi)量已超過10萬t,2005年達(dá)到20萬—22萬t,成為拉動全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的動力。預(yù)計隨著這些國家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和技術(shù)水平的提升,未來有機(jī)硅材料的需求量將會大幅度增加,繼續(xù)拉動全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
3 國內(nèi)市場分析及預(yù)測
3.1 生產(chǎn)
我國有機(jī)硅產(chǎn)品的研制始于20世紀(jì)50年代中期的沈陽化工研究院,到20世紀(jì)60年代開始工業(yè)化生產(chǎn)。20世紀(jì)80年代,我國有很多家有機(jī)硅單體生產(chǎn)廠,但大多存在規(guī)模小、成本高、技術(shù)落后的問題。20世紀(jì)90年代,藍(lán)星星火化工廠在國內(nèi)率先建立了年產(chǎn)量萬噸級的生產(chǎn)裝置。截止2007年底,全國有機(jī)硅單體生產(chǎn)總能力(以甲基氯硅烷的合成能力計)已達(dá)到52.5萬t/a。我國主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力見表8。
2006年10月,藍(lán)星(集團(tuán))總公司宣布收購法國羅地亞公司的有機(jī)硅業(yè)務(wù)項目,從而使該集團(tuán)國內(nèi)外甲基氯硅烷的生產(chǎn)能力增加了22萬t/a,達(dá)到42萬t/a,躋身國際有機(jī)硅單體生產(chǎn)大公司之列。
隨著生產(chǎn)能力的擴(kuò)大和市場需求的增加,國內(nèi)有機(jī)硅單體的產(chǎn)量連年增加,2007年的產(chǎn)量約為30萬t左右,表9是近年國內(nèi)有機(jī)硅單體產(chǎn)量。
目前國內(nèi)有機(jī)硅單體合成流化床裝置的生產(chǎn)規(guī)模為5萬t/a,二甲基二氯硅烷的選擇性可長期穩(wěn)定在80%以上,生產(chǎn)技術(shù)水平有了顯著的提高,基本接近國外先進(jìn)水平,而且實現(xiàn)了長周期運(yùn)轉(zhuǎn),已具備了與國外產(chǎn)品抗衡的能力。因此,產(chǎn)品在滿足國內(nèi)市場的同時已進(jìn)入國際市場,2006年與2007年出口量連續(xù)兩年都超過6萬t。
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