與此同時(shí)，近期，包括福建、云南等多省都公布將提高新農(nóng)合籌資水平，這意味著，因新農(nóng)合籌資水平大增而帶來的醫(yī)藥市場擴(kuò)容將在今明兩年繼續(xù)。據(jù)測算，今年我國醫(yī)藥市場將因新農(nóng)合籌資水平提高而擴(kuò)容400億元左右。

    分析人士認(rèn)為，公立醫(yī)院改革中取消藥品加成一項(xiàng)將直接影響醫(yī)藥終端消費(fèi)市場，高價(jià)外資藥市場可能會(huì)受到擠壓，國內(nèi)同類藥品將獲得替代的機(jī)遇。但考慮到公立醫(yī)院改革落實(shí)難度較大，對醫(yī)藥企業(yè)影響的兌現(xiàn)也將因落實(shí)效果未知而存在不確定性。

    新農(nóng)合籌資水平提升帶來400億元擴(kuò)容

    衛(wèi)生部此前透露，目前全國新農(nóng)合參合人數(shù)超過8.3億，籌資達(dá)821億元。2010年開始，全國新農(nóng)合籌資水平提高到每人每年150元。

    相比較2009年的每人每年100元的水平，今年起增量為每人每年50元，考慮到我國新農(nóng)合參保人數(shù)還將繼續(xù)增加，以接近9億人粗略計(jì)算，今年將新增加約近450億元，另外，政府提出醫(yī)�；�金結(jié)余率不超過15%，如果這部分資金最終落實(shí)，對醫(yī)藥企業(yè)來說，將新增市場約400億元。

    事實(shí)上，我國新農(nóng)合籌資水平和新農(nóng)合參合率已經(jīng)連續(xù)三年提升，2006-2008年，我國新農(nóng)合參合率分別為80.66%、86.2%、91.53%，而2009年籌資水平和參合率再創(chuàng)新高，分別為100元/人、94%。我國醫(yī)藥市場也因此一再實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容。

    與此同時(shí)，我國2009年-2011年三年完成8500億元的醫(yī)改投入還將繼續(xù)。日前，財(cái)政部有關(guān)人士在會(huì)議上透露，除了計(jì)劃內(nèi)的投資繼續(xù)落實(shí)之外，政府對醫(yī)藥行業(yè)還將有新增投資，這部分投資額度將在兩會(huì)期間得到披露。

    此外，醫(yī)�；�金結(jié)余率還將繼續(xù)降低，預(yù)計(jì)從2009年30%左右逐步降低到20%。

    綜合多重因素，招商證券[28.46 0.99%]研究分析認(rèn)為，2010年醫(yī)保增量將達(dá)到1200億元，其中將有約530億元用于藥品需求，經(jīng)測算，2010年醫(yī)藥行業(yè)的整體收入增速有望達(dá)20%-25%。

    地方目錄增補(bǔ)藥品生產(chǎn)廠家受益明顯

    面對醫(yī)藥市場大擴(kuò)容，具體哪些企業(yè)能參與分一杯羹，要受制于多重因素，其中各地藥物招標(biāo)采購是第一關(guān)。

    在2009年新的全國基本藥物目錄、醫(yī)保目錄公布之后，各省即動(dòng)手修訂自己當(dāng)?shù)氐幕�本藥物目錄和醫(yī)保目錄，緊接著就是進(jìn)行基本藥物的招標(biāo)采購工作。其中，江蘇、陜西等省份的招標(biāo)已于今年年初啟動(dòng)。而市場擴(kuò)容的主要受益者依舊以基本藥物生產(chǎn)商尤其是獨(dú)家藥物生產(chǎn)商為主。

    研究員胡海浪表示，各省制定自己的基本藥物目錄和醫(yī)保目錄，除了307種國家級基本藥物之外所增設(shè)的藥物，將在2010年明顯受益市場的擴(kuò)容。

    他的理由是，對于已被納入307種基本藥物目錄的藥品生產(chǎn)廠家，其利好基本得到釋放，而對于增補(bǔ)藥品生產(chǎn)廠家，利好釋放更加強(qiáng)烈。目前，全國各省的基本藥物增補(bǔ)目錄和醫(yī)保目錄并未全部公布，市場對這部分廠家的利好預(yù)期還有待釋放。

    但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，由于各地制定增補(bǔ)目錄時(shí)普遍帶有偏向本省醫(yī)藥龍頭的“地方保護(hù)”色彩，因此各省較大的普藥生產(chǎn)商基本上都可能因市場擴(kuò)容收獲銷量增長。

    胡海浪表示，招標(biāo)采購中的地方保護(hù)主義很難避免，一定程度上給銷售網(wǎng)絡(luò)跨省區(qū)的醫(yī)藥生產(chǎn)商帶來壓力，但至少會(huì)促進(jìn)省內(nèi)的醫(yī)藥企業(yè)圍繞1-2個(gè)龍頭企業(yè)率先整合，一些規(guī)模小、作坊式的藥廠將遭到淘汰或被并購，逐步形成區(qū)域性的醫(yī)藥龍頭，而在全國范圍內(nèi)的醫(yī)藥工業(yè)整合將是下一步的事情。

    公立醫(yī)院改革對市場影響存變數(shù)

    在分析人士看來，2010年醫(yī)藥行業(yè)的兩大看點(diǎn)除了新農(nóng)合籌資水平提升帶來市場擴(kuò)容之外，就要屬公立醫(yī)院改革試點(diǎn)的推進(jìn)，然而前者對醫(yī)藥行業(yè)的利好基本確定，而后者的落實(shí)效果如何仍需觀望。

    東海證券研究員袁艦波表示，如果公立醫(yī)院改革能夠有效落實(shí)，有利于遏制醫(yī)院開大處方，普藥銷量有望增加。另外，醫(yī)院銷售高價(jià)藥物的積極性可能受影響，如占公立醫(yī)院銷售過半的外資藥將受到限制，這方面國產(chǎn)藥品將獲得替代的機(jī)遇。但高端藥品整體上市場份額的減少，也可能給國內(nèi)高端藥品生產(chǎn)商帶來一定的限制。

    然而，在悲觀人士看來，盡管改革明確要取消藥品加成，但能否就此限制住醫(yī)生開“大處方”還不一定，因?yàn)椋阂环矫妫�公立醫(yī)院的補(bǔ)償資金如何落實(shí)是大問題；另一方面，即使取消了15%的加成率，不排除醫(yī)生會(huì)通過其他方式獲得補(bǔ)償，斷定高價(jià)藥在醫(yī)院“不受歡迎”還為時(shí)尚早。

    為了解決公立醫(yī)院補(bǔ)償問題，《意見》明確提到，將增設(shè)藥事服務(wù)費(fèi)。未來醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)將增加，在袁艦波看來，這將利好以生產(chǎn)醫(yī)療診斷試劑為主的生產(chǎn)商，如科華生物[24.09 2.38%]等。

    此外，《意見》提出推進(jìn)多元化辦醫(yī)格局，鼓勵(lì)民營資本進(jìn)入公立醫(yī)院經(jīng)營。這對于一些進(jìn)軍醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)來說，經(jīng)營環(huán)境也會(huì)顯著改善。安信證券研究人士認(rèn)為，該政策將加速優(yōu)質(zhì)醫(yī)院資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)證券化，有利于優(yōu)秀的醫(yī)院集團(tuán)做大做強(qiáng)。

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