股市躊躇不前，卻未能阻擋IPO的步伐。2010年以來(lái)，大盤陷于調(diào)整泥沼，而IPO募資金額卻比去年全年增長(zhǎng)了近6成。

　　這無(wú)疑讓承銷商們興奮不已。自年初至8月10日，52家券商共承銷了209個(gè)IPO項(xiàng)目，分食了近3200億元募集資金的“大蛋糕”，承銷與保薦費(fèi)用共進(jìn)賬92億元。

　　在承銷金額上，中金公司一家便占有了“蛋糕”的11%，以350億元募集資金占據(jù)行業(yè)“老大”地位；而在承銷收入上，平安證券一舉擊敗中金公司、中信證券等老牌券商，勇奪頭籌。

　　不過(guò)，幾家歡喜幾家愁。今年以來(lái)共27家券商承銷的38個(gè)IPO項(xiàng)目未能通過(guò)審核，所涉及的募資金額超過(guò)110億元。其中廣發(fā)證券被否項(xiàng)目最多，而國(guó)信證券涉及的金額最大。

　　中金公司募資金額居首

　　2010年以來(lái)，大盤陷入調(diào)整，至8月10日，上證指數(shù)跌去近19%，但I(xiàn)PO的步伐卻絲毫沒(méi)有受到影響。

　　在此期間，52家券商共成功承銷了209個(gè)IPO項(xiàng)目，所涉及的募資金額合計(jì)近3200億元，與2009年全年相比增長(zhǎng)了58%。

　　從承銷項(xiàng)目的數(shù)量來(lái)看，平安證券居首，成功承銷25個(gè)IPO項(xiàng)目，占去近12%的份額。國(guó)信證券以承銷19個(gè)IPO項(xiàng)目緊隨其后，而招商證券則以16個(gè)項(xiàng)目位列第3.

　　成功承銷10個(gè)以上IPO項(xiàng)目的券商還包括廣發(fā)證券以及華泰聯(lián)合證券。這5家券商共包攬了84個(gè)項(xiàng)目，所占份額超過(guò)4成。

　　我們注意到，中金、中信、國(guó)泰君安等大券商所承銷的IPO項(xiàng)目并不多，其中中信證券僅承銷了6個(gè)項(xiàng)目，中金公司承銷了5個(gè)項(xiàng)目，而國(guó)泰君安所承銷的IPO項(xiàng)目更少，只有3個(gè)。

　　不過(guò)，如果從承銷所涉及的募資金額來(lái)看，座次則全然不同。中金公司所承銷的IPO項(xiàng)目雖然不多，但參與了全球最大IPO——農(nóng)業(yè)銀行的發(fā)行，此外其所參與承銷的光大銀行、中國(guó)西電募資金額均超過(guò)100億元，最終以近350億元的募集資金額穩(wěn)居頭名。

　　同樣參與了農(nóng)行發(fā)行的中信證券，所涉及的募資金額近250億元，位居第2.

　　海通證券由于承銷了華泰證券這一主板IPO項(xiàng)目，此外還有5個(gè)中小板和兩個(gè)創(chuàng)業(yè)板項(xiàng)目，最終以近230億元的募資金額位居第3.

　　而承銷IPO項(xiàng)目最多的平安證券，由于所承銷的均為創(chuàng)業(yè)板或中小板項(xiàng)目，涉及的募資金額均不超過(guò)25億元，最終以不到210億元的募資金額位居第4.

　　除上述4家券商外，銀河證券、國(guó)信證券、國(guó)泰君安、招商證券、中銀國(guó)際、中投證券以及廣發(fā)證券這7家券商所承銷的項(xiàng)目募資金額均超過(guò)百億元。

　　平安證券承銷收入最多

　　雖然承銷金額并不如中金、中信等券商，但走“小而多”路線的平安證券，卻是承銷業(yè)務(wù)上最賺錢的券商。

　　自年初至8月10日，52家券商的IPO項(xiàng)目承銷與保薦費(fèi)合計(jì)近92億元，平安證券以超過(guò)11億元的承銷與保薦費(fèi)勇奪第一，所占份額超過(guò)12%。

　　平安證券單從愛施德這一IPO項(xiàng)目上獲得的承銷及保薦收入便超過(guò)1億元；大北農(nóng)IPO給平安證券帶來(lái)的承銷及保薦收入在9000萬(wàn)元以上；東山精密、多氟多、寧波GQY、當(dāng)升科技、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、世紀(jì)鼎利以及新北洋這7家公司上市時(shí)給平安證券帶來(lái)的承銷及保薦收入也均在5000萬(wàn)元以上。

　　在IPO承銷與保薦費(fèi)用上，招商銀行以7.16億元位居第2，其所承銷的天虹商場(chǎng)、漫步者、豫金剛石、華平股份以及�？低�視均為其帶來(lái)5000萬(wàn)元以上的承銷及保薦收入。國(guó)信證券位居第3，承銷與保薦收入近7億元，承銷與保薦收入超過(guò)5000萬(wàn)元的IPO項(xiàng)目共有4個(gè)。

　　中金公司及中信證券的承銷與保薦費(fèi)用落于三甲之后。中金公司位列第4，共獲得6億元的IPO承銷與保薦收入，其中中國(guó)西電、農(nóng)業(yè)銀行、東方財(cái)富所帶來(lái)的承銷及保薦收入均超過(guò)億元，但光大銀行的費(fèi)用尚未計(jì)算入內(nèi)。中信證券位列第5，共收入5億余元。

　　大券商國(guó)泰君安由于所承銷的項(xiàng)目較少，承銷與保薦費(fèi)只有2.5億元。申銀萬(wàn)國(guó)的承銷與保薦費(fèi)更是不足8000萬(wàn)元，比國(guó)海證券、民生證券、第一創(chuàng)業(yè)證券等中小型券商還要低。

　　承銷與保薦費(fèi)不足5000萬(wàn)元的券商共有18個(gè)，均為小型券商。

　　國(guó)信被否項(xiàng)目金額最大

　　雖然國(guó)信證券無(wú)論在承銷項(xiàng)目數(shù)量上還是在承銷與保薦收入上均有不俗的表現(xiàn)，但其承銷業(yè)務(wù)卻并非一帆風(fēng)順。

　　在不到8個(gè)月的時(shí)間里，其所承銷的3個(gè)IPO項(xiàng)目未能通過(guò)審核，涉及的預(yù)期募資金額超過(guò)20億元，這一金額在所有失意券商中居于首位。

　　事實(shí)上，今年以來(lái)至8月10日，共有27家券商在38個(gè)IPO項(xiàng)目上折戟，涉及的預(yù)期募資金額超過(guò)110億元。除了國(guó)信證券外，中信證券被否項(xiàng)目所涉及的募資金額也在10億元以上，達(dá)到13億元。廣發(fā)證券、申銀萬(wàn)國(guó)被否項(xiàng)目所涉及的金額均在8.2億元左右，而中銀國(guó)際被否項(xiàng)目涉及金額為5.3億元。

　　如果從被否IPO項(xiàng)目的數(shù)量來(lái)看，廣發(fā)證券最為失意，共有4個(gè)項(xiàng)目被否。申銀萬(wàn)國(guó)、安信證券以及國(guó)信證券均有3個(gè)項(xiàng)目被否。

　　國(guó)聯(lián)證券、齊魯證券以及愛建證券均有一個(gè)項(xiàng)目被否，沒(méi)有成功承銷的項(xiàng)目，也就是說(shuō)，被否的概率達(dá)到了100%。浙商證券、德邦證券等6家券商承銷失敗的概率為50%。申銀萬(wàn)國(guó)投行的表現(xiàn)也令人失望，其承銷的IPO項(xiàng)目被否的概率近43%。

　　平安證券承銷的數(shù)量最多，卻只有一個(gè)被否，占比不足4%，成功的概率最高。

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