維生素C有望突破10萬元/噸 賴氨酸報價上調(diào) 全球維生素類生產(chǎn)商匯總

• 2017年11月14日 lihuizhen來源：看看新飼料 1309 86
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  2017-2022年肝素鈉注射液市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告

  肝素鈉注射液行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析肝素鈉注射液未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘肝素鈉注射液行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供...

維生素C的原料價格已從29.5元/kg增長至69元/kg，增幅達到134%。

維生素C有望突破10萬元/噸

維生素C的原料價格已從29.5元/kg增長至69元/kg，增幅達到134%，當前一些長單價格簽訂已在73元/kg左右。

回顧一下，這一年來VC市場發(fā)生了什么?

環(huán)保趨嚴，助推VC價格上行

在2016年之前，VC處于供大于求的狀態(tài)，市場價格持續(xù)低迷，致使部分生產(chǎn)企業(yè)相繼關(guān)停，VC的供應(yīng)壓力相應(yīng)得到緩解，價格開始回升。到2016年年末開始VC市場便加快了價格上漲的步伐，這主要是由于2016年4季度以來，環(huán)保政策持續(xù)發(fā)力，尤其是石家莊市人民政府開展了關(guān)于利劍斬污的實施方案，對此華北制藥、石藥集團均被勒令停產(chǎn)，致使維生素C產(chǎn)量受到限制，市場供應(yīng)量進一步收縮，供需缺口加大，廠家紛紛上調(diào)價格。

當前VC價格已處于高位，那么后期還有繼續(xù)上漲的空間嗎?

冬季環(huán)保監(jiān)管加碼，VC供給將進一步收縮

我國原料VC的年產(chǎn)量大概在14萬噸左右，生產(chǎn)廠家主要有石藥集團(28.17%)、山東魯維(21.13%)、東北制藥(14.08%)、江山制藥(17.6%)以及華北制藥。其中產(chǎn)能2萬噸的華北制藥因環(huán)保問題被多次要求停產(chǎn)，致使今年產(chǎn)量受挫，目前華北制藥在城區(qū)的老廠區(qū)因為搬遷也已經(jīng)基本停產(chǎn)。

近期即將進入采暖季，堪稱史上最嚴、懲罰力度最大的環(huán)保政策發(fā)布，在山東和河北等“2+26”城市中，對涉及揮發(fā)性有機氣體排放的原料藥企業(yè)將施行停產(chǎn)或錯峰生產(chǎn)，由此對于生產(chǎn)VC的龍頭企業(yè)石藥集團和山東魯維，可能將面臨停產(chǎn)或限產(chǎn)，尤其是山東魯維還曾經(jīng)被列入國家重點監(jiān)控企業(yè)名單中。

據(jù)統(tǒng)計，石藥集團和山東魯維的VC產(chǎn)能分別為4萬噸和3萬噸，如果這兩家企業(yè)停產(chǎn)3~4個月，將導(dǎo)致VC供給最多能減少1.5~2萬噸，占全年總產(chǎn)量的10%~14%，由此而造成的 VC 供給量將大幅降低，供需缺口進一步擴大。

出于市場對未來供給的擔憂，采購商備貨積極

當前市場普遍認為環(huán)保政策在今年冬季會進一步收緊，出于對VC的市場未來供給的擔憂，各大采購商開始加緊積極備貨，市場購銷需求較旺。

因此，在當前環(huán)保監(jiān)管持續(xù)加緊的背景下，11月山東魯維和石藥集團面臨停產(chǎn)的可能性較大，屆時市場供給收縮，供需缺口加大，預(yù)測后期VC市場價格還會繼續(xù)走高，2018年有望突破100元/kg。

山東諸城東曉賴氨酸報價上調(diào)

山東諸城東曉70%賴氨酸自提報價5.0元/公斤，98%賴氨酸自提報價9.2元/公斤，價格較前期上調(diào)。

70賴氨酸及蘇氨酸部分企業(yè)停報

繼98.5%賴氨酸、蘇氨酸企業(yè)提價、停報，貿(mào)易市場價格上漲后，

2017-11-10(周五)

大成70%賴氨酸停報，停報報價4600元/噸。

希杰70%賴氨酸停報，停報報價4600元/噸。

阜豐、伊品蘇氨酸不接單;梅花98.5%賴氨酸及蘇氨酸報價上調(diào)400元/噸及200元/噸。

附：全球維生素類生產(chǎn)商匯總

1/維生素 E

下游產(chǎn)業(yè)：飼料級添加劑/動物飼料(占80%);醫(yī)藥和食品

主要生產(chǎn)廠家：帝斯曼(DSM)、BASF，新和成和浙江醫(yī)藥等。

生產(chǎn)情況：全球維生素 E 市場相對平穩(wěn)，每年保持 3-5% 的自然增長。其中 DSM 和 BASF 約占60%的產(chǎn)能，新和成占 40% 的產(chǎn)能。四家企業(yè)均是以間甲酚等為基礎(chǔ)原料，經(jīng)過 20 多部化學反應(yīng)制備維生素 E，因此具有很強的技術(shù)壁壘。

此外，新和成擁有較強的技術(shù)優(yōu)勢，自行研發(fā)了另一條以丙酮為起始原料的新工藝。雖然新工藝成本與之前的相當，然而可以減少對間甲酚的依賴，分散風險。目前二條工藝均在生產(chǎn)，使用比例大致相等。

2/維生素 C

下游產(chǎn)業(yè)：醫(yī)藥、保健品、飼料以及食品添加劑等領(lǐng)域，從需求結(jié)構(gòu)上來看，食品和醫(yī)藥保健品占維生素 C 消費的 95.2%，飼料占4.4%，化妝品占 0.8%。

主要生產(chǎn)廠家：東北制藥、華北制藥、石藥集團、魯維制藥、江山制藥、天力藥業(yè)、拓洋實業(yè)等

生產(chǎn)情況：目前，全球維生素 C 需求量約為 12-13 萬噸，其中中國出口 10 萬噸，約占全球產(chǎn)能的 80% 以上。除了中國，荷蘭 DSM 公司在英國的工廠，主要用于滿足高端客戶的需求，可以說中國是維生素 C 的世界工廠。

維生素 C 生產(chǎn)技術(shù)壁壘不高，進入門檻較低。其產(chǎn)能分布主要為“五大家族”，即東北制藥 2.5 萬噸，華北制藥 2 萬噸，石藥 3.5 萬噸，魯維 3萬噸，江山 2 萬噸。還有天力，拓洋等多家企業(yè)生產(chǎn)，產(chǎn)能約為5 萬噸。我國每年維生素 C 產(chǎn)能約為 20 萬噸，產(chǎn)能嚴重過剩。

3/維生素 B2

下游產(chǎn)業(yè)：飼料和食品添加行業(yè)，其中用作飼料添加劑約占總產(chǎn)量的 65%，飼料級的維生素 B2 含量一般為 80%;食品中主要用作面粉等食品的添加劑，還有少量(< 5%)用于醫(yī)藥。

主要生產(chǎn)廠家：廣濟藥業(yè)、巴斯夫(BSF)、帝斯曼(DSM)

生產(chǎn)情況：維生素 B2 全球需求約為 7000 噸，年增長約為 3-5%。由于飼料用比較高，有一定周期性。全球主要生產(chǎn)企業(yè)有廣濟藥業(yè) 4800噸、巴斯夫(BSF)1500 噸、帝斯曼(DSM)2000噸。三家企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)超過全球總產(chǎn)能的 80%，已經(jīng)過剩。

4/維生素 B5(D-泛酸鈣)

下游產(chǎn)業(yè)：主要用于飼料添加劑以及醫(yī)藥和食品，其中 60% 用于飼料添加劑，15% 用于獸藥，10% 用于醫(yī)藥，15% 用于食品添加劑。

主要生產(chǎn)廠家：日本第一制藥精細化學品公司、德國 BASF 公司、荷蘭 DSM 公司、鑫富藥業(yè)等

生產(chǎn)情況：D-泛酸鈣的制備方法主要有兩種：(1)先化學合成 DL -泛酸鈣，通過拆分 DL -泛酸鈣而制得 D-泛酸鈣。(2)通過化學法或生物法拆分關(guān)鍵中間體 DL -泛解酸內(nèi)酯得到 D-泛解酸內(nèi)酯，再由 D -泛解酸內(nèi)酯與 β--氨基丙酸反應(yīng)合成 D-泛酸鈣，其中生物法拆分的成本比化學法拆分的成本低 15%。

國外 D-泛酸鈣生產(chǎn)公司主要有日本第一制藥精細化學品公司、德國 BASF公司、荷蘭 DSM 公司等。BASF、DSM 均采用化學法生產(chǎn)，而日本第一制藥采用生物法酶拆分工藝制備中間體 D-泛解酸內(nèi)酯，這也是目前最先進的工藝。

國內(nèi)原只有鑫富藥業(yè)一家有生物法酶拆分工藝，但現(xiàn)在山東新發(fā)也采用了這一工藝。在產(chǎn)能分布上，國內(nèi)鑫富藥業(yè)產(chǎn)能最大，約為 7000噸。2011 年日本地震后，由于基礎(chǔ)設(shè)施被破壞，日本第一精化暫停了泛酸鈣的生產(chǎn)。在該品種上，第一精化盈利情況并不理想，地震破壞了生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，影響較為嚴重，未來有可能退出泛酸鈣市場。

5/維生素 B1

下游產(chǎn)業(yè)：主要用于飼料，少部分用于食品、醫(yī)藥保健、領(lǐng)域。

主要生產(chǎn)廠家：湖北華中藥業(yè)有限公司、兄弟科技、江西天新藥業(yè)有限公司等。

生產(chǎn)情況：維生素 B1 屬于小品種維生素，2009 年維生素 B1 全球總需求量約 7000 噸，其中飼料級維生素 B1 的全球需求量為 4000 噸左右。由于行業(yè)連續(xù)多年不景氣，生產(chǎn)企業(yè)紛紛退出維生素 B1 市場。

6/維生素 K3

下游產(chǎn)業(yè)：主要用作飼料添加劑，約占 60% 以上。

主要生產(chǎn)廠家：兄弟科技股份有限公司、云南省陸良和平科技有限公司、烏拉圭 Dirox 公司、土耳其 Oxyvit 公司。

生產(chǎn)情況：飼料級維生素 K3 的全球需求量為 5500 噸，預(yù)計未來 5 年小品種維生素維生素 K3 的需求量將以每年 4～6% 的速度增長。浙江兄弟科技是行業(yè)的龍頭，2010 年以 2000 噸的產(chǎn)量占據(jù)37.9% 的市場份額。公司上市融資后，將維生素 K3 的產(chǎn)能擴展到 3000 噸/年。

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