泰禾70億定增中止審查 今年來已有超1500億公司債被中止審核

• 2018年6月14日 FanTianQing來源：鳳凰財經(jīng) 500 26
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  2018-2023年版房地產(chǎn)資產(chǎn)置換產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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又一家房企的融資計劃被中止審查了。

泰禾70億定增中止審查，今年來已有超1500億公司債被中止審核。

6月11日，證監(jiān)會官網(wǎng)披露的的《發(fā)行監(jiān)管部再融資審核工作流程及申請企業(yè)情況》信息顯示，福建房企泰禾集團?的再融資非公開融資計劃的狀態(tài)為中止審查（編者注：中止不代表終止，履發(fā)行人行相應(yīng)的恢復(fù)程序，發(fā)行人就能繼續(xù)進(jìn)行申報的后續(xù)流程），保薦機構(gòu)為國信證券。

泰禾這筆募集資金是在2016年5月份發(fā)行的，當(dāng)時泰禾公告稱，擬以不低于18.3元/股的價格向包括上市公司控股股東福建泰禾投資有限公司在內(nèi)的不超過10名特定對象，非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過53551.92萬股，募集資金總額不超過98億元。

扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于北京大興中央廣場（泰禾嘉信）項目擬投入募集資金17.5億元；北京西局西府大院項目擬投入募集資金17.5億元；北京昌平南邵項目擬投入募集資金8億元；深圳尖崗山項目擬投入募集資金27億元；償還金融機構(gòu)借款28億元。

當(dāng)時泰禾集團稱，本次非公開發(fā)行募集資金擬用于公司主營業(yè)務(wù)，投資公司已有資質(zhì)且未來前景回報較好的房地產(chǎn)項目，募集資金項目實施后將提升上市公司市場競爭力，鞏固其市場地位，增強其經(jīng)營業(yè)績，保證上市公司可持續(xù)發(fā)展，增強持續(xù)盈利能力。

然而，僅過了4個月，泰禾集團公告稱，決定調(diào)整5月份的這筆定增募資規(guī)模，從98億元的規(guī)模降至70億元，發(fā)行數(shù)量也降至3.85億股，發(fā)行底價為18.2元/股。此外，在此次的公告中，泰禾將此前“償還金融機構(gòu)借款”的用處刪除。

在房企融資渠道收緊以及現(xiàn)金流和高負(fù)債率的雙承壓下，發(fā)行公司債一直是房企主要的融資方式。而自5月份至今，已有多家房企的發(fā)債處于中止審查狀態(tài)。

5月以來，碧桂園200億元（其中150億元用于長租公寓建設(shè)）、富力地產(chǎn)60億元、花樣年50億元的租賃住宅專項債券被中止審查。

此前，龍湖地產(chǎn)發(fā)行的一筆80億元公司債被中止審查，此后再度披露的信息顯示，龍湖將募資縮減至50億元。

海通證券的報告顯示，2018 年年初至6月8日，地產(chǎn)企業(yè)公司債通過發(fā)審會共24家，總計規(guī)模達(dá)到1125億元。年初至6月8日中止21次，其中碧桂園、花樣年、廣東珠江中止兩次，中止金額1510億元。

據(jù)媒體查詢資料發(fā)現(xiàn)，泰禾集團自2018年以來，已經(jīng)通過發(fā)行信托、私募債以及股東股份質(zhì)押的方式進(jìn)行過多次融資。

泰禾集團4月25日披露的《關(guān)于對未來十二個月內(nèi)擬向控股子公司提供擔(dān)保的預(yù)計情況的公告》顯示，2018 年公司預(yù)計為全資子公司、控股子公司等新增總額不超過827.3億元的擔(dān)保額度。

截至該公告披露日，泰禾集團實際對外擔(dān)?？傤~為約888億元，占公司最近一期經(jīng)審計所有者權(quán)益的551.74%。其中，對參股公司實際擔(dān)保26.55億元，對關(guān)聯(lián)方實際擔(dān)保2億元，其余均為對控股子公司以及控股子公司之間提供擔(dān)保。

在該公告發(fā)布之前，泰禾集團從2018年1月至4月還曾為其在武漢、南京、上海、福州、北京、蘇州、山東省、河北省和廣東省各地共計19家全資子公司或控股公司擔(dān)?？傆嫾s260.58億元，擔(dān)保期限為2年到4年。而且，大部分被擔(dān)保企業(yè)在2017年未能實現(xiàn)盈利。

泰禾集團的一季報顯示，截至2018年第一季度末，泰禾集團持有貨幣資金242.41億元，總資產(chǎn)2271.66億元，同比增51.4%；總負(fù)債2009.54億元，同比增加61.8%。

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