流利說公布IPO發(fā)行價區(qū)間11.5-13.5美元 9月27日紐交所掛牌交易

• 2018年9月17日 WuYaNan來源：搜狐 1219 79
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  2018-2024年隱形眼鏡護(hù)理產(chǎn)品市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告

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“英語流利說”App開發(fā)商流利說周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的F-1招股書。將于9月27日掛牌交易。

9月17日早間消息，“英語流利說”App開發(fā)商流利說周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的F-1招股書。將于9月27日掛牌交易。

最新招股書顯示，流利說計劃發(fā)行575萬股ADS股份，每股ADS股份代表1股A類普通股。在出現(xiàn)超額配售的情況下，承銷商有權(quán)認(rèn)購額外86.25萬股ADS股份。

流利說預(yù)計IPO發(fā)行價為每股ADS股份為11.50-13.50美元。因此IPO融資總額最高將達(dá)8926.875萬美元。

據(jù)悉，流利說首次公開募股發(fā)行575萬股。按照最高發(fā)行價13.50美元的價格計算，流利說最多可募集到8926.875萬美元資，最高市值約為6.59億美元。

流利說的流通股包括A類普通股和B類普通股。在IPO之后，B類普通股每股將有10票投票權(quán)，A類普通股每股將有1票投票權(quán)。流利說的3名創(chuàng)始人將實益擁有全部B類普通股。在IPO完成后，如果承銷商不行使超額配售權(quán)，那么B類普通股將占所有已發(fā)行流通股的41.0%，并占所有投票權(quán)的87.4%。

作為兩家當(dāng)前股東，紀(jì)源資本實體和CMC Lullaby Holding Limited及其附屬實體已經(jīng)表示，有意在此次IPO中買入總共2000萬美元的流利說ADS股份。此外，其他幾家投資方已經(jīng)表示，有意在此次IPO中買入總額4200萬美元的流利說ADS股份

流利說的ADS股份將在紐約股票交易所上市交易，代碼為“LAIX”。此次IPO的承銷商包括摩根士丹利和高盛(亞洲)。流利說在招股說明書中還表示，該公司現(xiàn)有股東紀(jì)源資本和CMC Lullaby Holdings Limited有意在首次公開募股中購買2000萬美元的美國存托憑證。

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