云米IPO發(fā)行價(jià)曝光！營收增速接近300%的云米為何上市？

• 2018年9月26日 WuYaNan來源：南方財(cái)富網(wǎng) 857 53
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  2018-2024年語音輸出設(shè)備市場發(fā)展前景分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，語音輸出設(shè)備市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，語音輸出設(shè)備企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，語音輸出設(shè)備行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但...

云米周二宣布，該公司已將首次公開募股發(fā)行價(jià)定為9美元，位于9美元至11美元的發(fā)行價(jià)格區(qū)間的底端。

昨日晚間，小米生態(tài)鏈公司云米科技成功在紐約納斯達(dá)克敲鐘掛牌，IPO發(fā)行價(jià)為9美元/ADS，共籌集1.03億美元，該公司已將首次公開募股發(fā)行價(jià)定為9美元，位于9美元至11美元的發(fā)行價(jià)格區(qū)間的底端。

云米將在首次公開募股中發(fā)行1140萬股美國存托憑證。按照9美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，該公司將募集到1.026億美元資金。如果承銷商執(zhí)行超額配售權(quán)，認(rèn)購額外的171萬股美國存托憑證，云米將募集到1.18億美元資金。云米將于周二在納斯達(dá)克證券市場掛牌交易，證券代碼為“VIOT”。按照9美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，云米的估值為8.118億美元。投行摩根士丹利、中金公司為云米首次公開募股的聯(lián)席主承銷商。

作為小米生態(tài)鏈的重要一環(huán)，云米科技成立于2014年5月，是一家定位于中高端人群的高科技互聯(lián)網(wǎng)智能公司。主要產(chǎn)品包括云米超能凈水器、小米凈水器、云米超能濾水壺、小米TDS檢測筆等。

8月28日，小米系公司云米向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO申請文件，計(jì)劃在納斯達(dá)克上市交易，股票代碼“VIOT”，共計(jì)發(fā)行新股1140萬ADS，擬融資最多1.5億美元。

投票方面，云米同樣采用了同股不同權(quán)的A、B股模式，公司管理層、員工和小米持有每股享有十票投票權(quán)的B類股票，可等量轉(zhuǎn)換為A類股。而A類股票每股投票權(quán)為一票，不允許轉(zhuǎn)換。

智能家居風(fēng)云起，云米營收增速接近300%

目前云米創(chuàng)始人陳小平持股為41.3%，為公司最大股東。順為資本持股為20.5%，小米旗下基金持股為19.5%，雷軍系一共持有云米40%股權(quán)，為第二大股東。公司預(yù)計(jì)，在完成IPO后，陳小平持股將增至42.5%，而雷軍系持股將降至33%左右。

營收方面，公司2017年凈營收8.73億元，同比2016年3.13億的收入增長179.4%。截止2018年6月30日，公司收入繼續(xù)大幅升高，上半年?duì)I收逾10億元，同比增速近300%。

不僅如此，云米近幾年也積極拓寬業(yè)務(wù)范圍。2016年公司營收近8成來自于智能凈水產(chǎn)品，不到兩年的時(shí)間，已經(jīng)完成由單一產(chǎn)品為主到智能凈水器和廚房的雙核驅(qū)動轉(zhuǎn)變，而增值業(yè)務(wù)和消費(fèi)產(chǎn)品收入增長同樣迅速。

歸因來看，云米科技收入的高增長主要得益于智能家居市場的興起。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國智能家居市場零售額高達(dá)3456億，過去五年間復(fù)合增長率高達(dá)26.5%。

未來幾年里，中國智能家居市場的復(fù)合增速將繼續(xù)維持20%以上，截至2022年，相關(guān)零售額將達(dá)到8652億元。

在小米生態(tài)鏈中，云米主要負(fù)責(zé)的是大家電部分，包括云米超能凈水器、小米凈水器、云米超能濾水壺、小米TDS檢測筆等。他們上市后，小米董事長雷軍發(fā)文稱，祝賀云米在納斯達(dá)克成功上市，這是繼華米科技之后第二家赴美上市的小米生態(tài)鏈企業(yè)，感謝陳小平帶領(lǐng)云米團(tuán)隊(duì)研發(fā)并制造了小米凈水器等產(chǎn)品，同時(shí)也感謝米粉的支持。

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