用數(shù)據(jù)分析中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場需求以及市場供給情況

• 2018年10月25日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1138 73
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  在機遇與挑戰(zhàn)中把握養(yǎng)老行業(yè)趨勢，才能從中取勢得到更好的發(fā)展！

  養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)按需求屬性的不同，可以分為醫(yī)療保健業(yè)、日常生活用品業(yè)、家政服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、保險業(yè)、金融業(yè)、娛樂文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、咨詢服務(wù)業(yè)、其它特殊產(chǎn)業(yè)等十個細分產(chǎn)業(yè)。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)歸納為五個...

用數(shù)據(jù)分析中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場需求以及市場供給情況

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)按需求屬性的不同，可以分為醫(yī)療保健業(yè)、日常生活用品業(yè)、家政服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、保險業(yè)、金融業(yè)、娛樂文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、咨詢服務(wù)業(yè)、其它特殊產(chǎn)業(yè)等十個細分產(chǎn)業(yè)。

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)歸納為五個問題。一是家庭養(yǎng)老難以為繼；二是機構(gòu)養(yǎng)老難以進入；三是機構(gòu)照護費用難以承受，以北京為例，公立養(yǎng)老院一個床位價格大多在4千上下，床位要預(yù)約，但多要求老人能夠自理，而民辦養(yǎng)老院六七千/月/床位幾乎是最便宜的價格，而真正失能老人的花費要數(shù)倍于這個承受能力；四是民營養(yǎng)老機構(gòu)的照護經(jīng)費難以到位；五是照護人才難以穩(wěn)定。目前市場上的養(yǎng)老機構(gòu)大部分沒有成熟的醫(yī)療服務(wù)能力，主要針對相對健康、不需要復(fù)雜護理的老年人，養(yǎng)老機構(gòu)的功能主要是住房、膳食和基本的社群活動，具備醫(yī)療服務(wù)能力的養(yǎng)老機構(gòu)還非常少。2017年全國各類養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施15.5萬個，比2016年增長10.6%，其中：注冊登記的養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)2.9萬個，社區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)和設(shè)施4.3萬個，社區(qū)互助型養(yǎng)老設(shè)施8.3萬個。2017年各類養(yǎng)老床位合計744.8萬張，比2016年增長2%（每千名老年人擁有養(yǎng)老床位30.9張），其中社區(qū)留宿和日間照料床位338.5萬張。

未來養(yǎng)老從業(yè)企業(yè)不管布局的是何種養(yǎng)老戰(zhàn)略版圖，也不管以何種商業(yè)模式切入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，康復(fù)、護理等養(yǎng)老服務(wù)的專業(yè)技術(shù)能力，將成為支撐養(yǎng)老企業(yè)發(fā)展的核心內(nèi)生力量，是養(yǎng)老從業(yè)企業(yè)的標配技能，也是未來衡量和評定養(yǎng)老企業(yè)價值量級的核心指標。擁有自我專業(yè)技術(shù)能力的企業(yè)可以憑借其核心技術(shù)能力進行自由組合和拔插，對外界市場環(huán)境的依賴性較弱，進而具備較強的自我生存能力和市場競爭力。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈較長，上下游帶動明顯。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)應(yīng)重點關(guān)注醫(yī)療保健、醫(yī)療護理、家政服務(wù)、娛樂休閑、日常消費和信息平臺等需求快速增長領(lǐng)域。在未來，由于老年撫養(yǎng)比的逐年遞增、老年人口中患病比例的上升以及老年人對于生活質(zhì)量的要求，社區(qū)養(yǎng)老，尤其是和醫(yī)療相結(jié)合的養(yǎng)老將會成為主要的發(fā)展方向。我國養(yǎng)老市場發(fā)展前景廣闊，預(yù)計2020年市場規(guī)模將達到3.4萬億。

一、市場需求情況

1、醫(yī)療服務(wù)需求

老齡化會影響著很多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是與人口老齡化關(guān)系緊密的醫(yī)療需求。隨著全球老齡化加劇和中國老齡化的到來，中國醫(yī)療器械市場的發(fā)展也有了一定的升溫。而老齡人口比例的快速提升，直接帶來醫(yī)療器械市場需求也持續(xù)增長。

我國老年人用醫(yī)療器械市場規(guī)模就達200-300億元。中國社會歷來以孝傳家，也熱衷于“花錢買健康”，因此老年人用醫(yī)療器械市場將是未來醫(yī)械行業(yè)角逐的一個重要戰(zhàn)場。而作為醫(yī)械行業(yè)的未來，移動醫(yī)療自然在老年人用醫(yī)械市場中有著巨大的市場。老年人因為行動不便，更為迫切需要移動醫(yī)療帶來的便利與提前預(yù)防。而目前我們看到大多的移動醫(yī)療都是面向年輕人的，各種噱頭和華而不實的功能，很難復(fù)制到老年人這個特殊的群體。正是由于移動醫(yī)療沒有更多的傾向于真正需要它的群體，導(dǎo)致了移動醫(yī)療大有雞肋之感。所以移動醫(yī)療應(yīng)該切分為兩大個范疇，一是面向于年輕人的更為結(jié)合潮流的；一是面向于老年人的更為體現(xiàn)實用性。只有真正的把握這兩點，才能擁有穩(wěn)定的持續(xù)的客源，也就自然擁有穩(wěn)定的持續(xù)增長的市場。

我國人口基數(shù)龐大，人口自然增長迅速，尤其是人口老齡化非常突出。近年來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，國民收入有所提高，醫(yī)療消費在人們?nèi)粘ＯM中所占比重不斷加大.雖然我國醫(yī)療器械消費水平與發(fā)達國家相比仍有明顯差距，但這正是發(fā)展空間所在。

中國老年醫(yī)療器械市場規(guī)模也是在不斷的擴大中，現(xiàn)在人們的生活每天都有所變化，生活水平可謂日益提高，自動、半自動的電子家用醫(yī)療器械產(chǎn)品如電子血壓計、血糖測試儀、電子體溫計等相繼出現(xiàn)在市面上。許多家庭早在很多年前，就備有各種簡單的醫(yī)療器械，如體溫計、聽診器、血壓計等。這些簡單的醫(yī)療器械之所以在醫(yī)療器械市場中這么受歡迎也是因為它們方便實用，特別是對于一些有慢性病患者的家庭就更為實用，隨時體察病人情況，及時就醫(yī)，不會因耽誤時間而造成不可預(yù)料的后果。

生活水平日益提高了，人們也就越來越關(guān)注自己和家人的健康情況了，老式的醫(yī)療器械，已經(jīng)不能滿足一些家庭的需要，各種簡單實用、功能齊全的新型家庭用醫(yī)療器械在醫(yī)療器械市場里也應(yīng)運而生，走入家庭，成為人們生活中必不可少的用品。隨著電子技術(shù)的發(fā)展，自動、半自動的電子家用醫(yī)療器械如電子血壓計、血糖測試儀、電子體溫計等相繼面市。

醫(yī)療器械市場隨著中國老齡化程度的加劇，規(guī)模也會增大，像中國老年人(60歲及以上)用醫(yī)療器材的需求規(guī)模就會增大。醫(yī)療器械市場里老人用醫(yī)療器材產(chǎn)品在未來的發(fā)展將呈現(xiàn)出無線化、網(wǎng)絡(luò)化、遠程化、微創(chuàng)化和更便攜化的趨勢。

2、護理服務(wù)需求

老年人由于年老體弱，發(fā)病率較高。據(jù)有關(guān)調(diào)查，60歲以上的老年人的平均余壽中，約有二分之一至三分之二的時間處于各種慢性病的狀態(tài)?；几鞣N疾病的老年人比例高達60%-80%。因此，醫(yī)療護理、家庭病床、送醫(yī)送藥上門服務(wù)，以及臨終關(guān)懷服務(wù)等都會具有很大市場。

1、老年群體更加關(guān)注自身健康療養(yǎng)

隨著我國老齡化步伐的加快，居民生活水平的提高，部分老年人越來越注重生活質(zhì)量。社區(qū)內(nèi)的活動、娛樂、休閑方式已經(jīng)難以滿足他們的需求，他們開始更多地關(guān)注自身健康療養(yǎng)問題。

2、老年群體需要提供專業(yè)化服務(wù)的老年療養(yǎng)院

該類療養(yǎng)院應(yīng)了解老年人心理狀態(tài)，懂得與老年人溝通，能夠解決老年人平時的小病醫(yī)療，分析老年人的飲食習(xí)慣，從每個方面關(guān)愛老年人生活。獨生子女的父母子女少的狀況也會使他們更多地依賴社區(qū)服務(wù)和選擇不同于現(xiàn)在的養(yǎng)老方式。老年人希望獨立居住愿望的加強需要社會上有能夠滿足老年人居住、養(yǎng)老的住宅。

3、社區(qū)醫(yī)療服務(wù)成為需求核心，亟待強化老年衛(wèi)生服務(wù)舉措

為老服務(wù)的重心是老年醫(yī)療服務(wù)，社區(qū)醫(yī)療服務(wù)成為社區(qū)老年服務(wù)的核心需求。有72.6%的老人認為醫(yī)療服務(wù)的就近與便利及其重要。同時，對重病及費用的擔憂普遍存在，有22.1%的老人對患重病可能導(dǎo)致的經(jīng)濟困難表示憂慮。

3、家政服務(wù)需求

隨著老齡化日趨嚴重，養(yǎng)老問題日益凸顯。在中國，傳統(tǒng)觀念和現(xiàn)實條件決定了目前仍以居家養(yǎng)老為主要養(yǎng)老模式的情況下，社區(qū)服務(wù)在為老服務(wù)方面起到至關(guān)重要的作用。

養(yǎng)老服務(wù)是家政服務(wù)的重要領(lǐng)域。進入“十三五”，我國人口老齡化加速，養(yǎng)老服務(wù)業(yè)再上風口，家政服務(wù)業(yè)面臨新的發(fā)展機遇：隨著養(yǎng)老服務(wù)政策的落地實施以及保障制度的完善，我國養(yǎng)老服務(wù)需求將進一步釋放，養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生更為巨大的家政服務(wù)需求；在互聯(lián)網(wǎng)+的推動下，養(yǎng)老服務(wù)將與家政服務(wù)進一步融合，形成新的服務(wù)業(yè)態(tài)。

與快速增長的老年人口和養(yǎng)老服務(wù)需求相比，我國養(yǎng)老設(shè)施、服務(wù)在數(shù)量和結(jié)構(gòu)上存在供給短缺；且受養(yǎng)老傳統(tǒng)和文化觀念等多重因素的影響，機構(gòu)養(yǎng)老在我國一直推行不暢，迄今為止，居家養(yǎng)老仍是絕大多數(shù)老人首選的養(yǎng)老方式，即國情特色的“9073”養(yǎng)老格局：90%的老年人居家養(yǎng)老，7%的老年人社區(qū)養(yǎng)老，3%的老年人機構(gòu)養(yǎng)老。居家養(yǎng)老也直接帶動了居民對包括家務(wù)、老人看護等方面的家政服務(wù)需求。

據(jù)全國老齡辦數(shù)據(jù)顯示，在城市老年人居家養(yǎng)老服務(wù)需求中，老年餐桌和家政服務(wù)需求強烈，比例高達42.2%和33.3%；老年人對康復(fù)服務(wù)、長期照料的需求也不斷增長，比例達到了21.4%和20.6%。

顯然，隨著我國城市化進程的加快，居民收入的增加和家庭結(jié)構(gòu)的變化，家政服務(wù)是城市家庭，尤其是居家養(yǎng)老家庭的迫切需求。伴隨高齡、獨居空巢、失能半失能等弱勢老年人的快速增加，居家養(yǎng)老領(lǐng)域必將產(chǎn)生更多的家政服務(wù)需求。

家政服務(wù)業(yè)機遇空前。然而，與市場需求不相匹配的是，我國家政行業(yè)多年來存在結(jié)構(gòu)性供求失衡——市場需求量大，但專業(yè)的從業(yè)者并不多，家政服務(wù)標準化、規(guī)范化程度低，消費者認可度不高等突出問題。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國家庭服務(wù)業(yè)協(xié)會目前共有60萬個家政組織，2500萬名從業(yè)人員。無論是企業(yè)數(shù)量，還是從業(yè)人員，家政服務(wù)業(yè)都難以與快速增長的養(yǎng)老服務(wù)需求相匹配。

2015年，民政部聯(lián)合發(fā)改委等9部門發(fā)布《關(guān)于鼓勵民間資本參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實施意見》，再次提出：鼓勵民間資本舉辦家政服務(wù)企業(yè)、居家養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)機構(gòu)或企業(yè)，上門為居家老年人提供助餐、助浴、助潔、助急、助醫(yī)等定制服務(wù)；支持社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)點引入社會組織和家政、教育、物業(yè)服務(wù)等企業(yè)，興辦或運營形式多樣的養(yǎng)老服務(wù)項目。

緊跟“互聯(lián)網(wǎng)+”新趨勢，家政服務(wù)業(yè)也在謀求從傳統(tǒng)模式轉(zhuǎn)型，積極推動居家養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展。2014年10月，中國家庭服務(wù)業(yè)協(xié)會成立了養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)委員會，旨在圍繞居家社區(qū)服務(wù)整合相關(guān)資源，通過建立一定的運營模式使養(yǎng)老服務(wù)在社區(qū)落地。本月發(fā)布的《民政事業(yè)十三五規(guī)劃》再次提出：著力推動養(yǎng)老服務(wù)和信息科技的融合發(fā)展，支持企業(yè)和機構(gòu)運用移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，創(chuàng)新居家智慧養(yǎng)老服務(wù)提供方式；而在本次發(fā)布的《居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點工作的通知》中，更直接將“探索多種模式的“互聯(lián)網(wǎng)+”居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)”列入試點資金重點支持的7個重點領(lǐng)域。

“十三五”期間，在互聯(lián)網(wǎng)+的推動下，新型的居家養(yǎng)老服務(wù)業(yè)令人期待。一方面，家政行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)整合上下游資源，采用線上與線下結(jié)合的O2O模式為老年人提供服務(wù)，如北京95081家庭服務(wù)中心推出家政O2O平臺——管家?guī)?，整合“家政服?wù)”、“營養(yǎng)服務(wù)”和“健康服務(wù)”三大品類，推出一站式養(yǎng)老服務(wù)解決方案，獲得了市場的認可；另一方面，新興互聯(lián)網(wǎng)家政服務(wù)平臺也開始在養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域進行積極探索，如阿姨幫、云家政等，這些平臺除了提供常規(guī)家政服務(wù)外，也針對老年人提供上門陪護照顧等服務(wù)。

二、市場供給情況

1、養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量

全國各類養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施15.5萬個，比2016年增長10.6%，其中:注冊登記的養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)2.9萬個，社區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)和設(shè)施4.3萬個，社區(qū)互助型養(yǎng)老設(shè)施8.3萬個。

圖表：2015-2017年養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來源：民政部

2、養(yǎng)老床位數(shù)量

圖表：2015-2017年我國各類養(yǎng)老床位數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來源：民政部

2017年各類養(yǎng)老床位合計744.8萬張，比2016年增長2%（每千名老年人擁有養(yǎng)老床位30.9張）,其中社區(qū)留宿和日間照料床位338.5萬張。

3、每千名老人養(yǎng)老床位數(shù)

2017年每千名老年人擁有養(yǎng)老床位30.9張，相比2016年有所下降，主要原因是2017年我國各類養(yǎng)老床位增長緩慢，而老年人增長比例并沒有放緩導(dǎo)致的。

圖表：2015-2017年每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)

數(shù)據(jù)來源：民政部

4、養(yǎng)老機構(gòu)職工人數(shù)

與日益龐大的老年人口數(shù)量形成鮮明對比的是，全國養(yǎng)老機構(gòu)護理人員數(shù)量不足100萬，其中，經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練、持證上崗的護理人員不足10%。目前全國約有40余所院校開設(shè)了養(yǎng)老專業(yè)，但年招生量不足2000人，每年畢業(yè)人數(shù)更是不足1500人。

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