中國仿制藥行業(yè)投資分析以及行業(yè)市場存在質(zhì)量問題分析

• 2018年12月17日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 971 61
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  技術(shù)升級提升競爭力，行業(yè)轉(zhuǎn)型增強(qiáng)優(yōu)勢，仿制藥行業(yè)企業(yè)如何選擇？

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。仿制藥行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的...

中國仿制藥行業(yè)投資分析以及行業(yè)市場存在質(zhì)量問題分析

仿制藥由現(xiàn)行的‘仿已有國家標(biāo)準(zhǔn)的藥品’調(diào)整為‘仿與原研藥品質(zhì)量和療效一致的藥品’。具體而言，仿制藥指不需要進(jìn)行創(chuàng)新藥批準(zhǔn)之前進(jìn)行的多年臨床前研究，而是通過證明和原創(chuàng)藥的生物等效性，即可獲得批準(zhǔn)。與原研藥在制備工藝等方面不可能完全相同。

據(jù)食藥監(jiān)局藥品審評中心(CDE)數(shù)據(jù)顯示，在2017年批準(zhǔn)上市的278種國產(chǎn)藥中，有239種都是仿制藥，占比達(dá)到86%。盡管如此，我國仿制藥行業(yè)大而不強(qiáng)的，一方面是的質(zhì)量問題，另一方面則是患者的藥效需求與目前可提供藥品之間的較大差距。質(zhì)量、藥效、競爭是仿制藥行業(yè)現(xiàn)狀的關(guān)鍵詞，對此，國家也從政策法規(guī)層面給予該行業(yè)高度的關(guān)注。比如，《關(guān)于改革完善仿制藥供應(yīng)保障及使用政策的意見》就提出要促進(jìn)仿制藥研發(fā)，重點(diǎn)解決高質(zhì)量仿制藥緊缺問題;要突出問題導(dǎo)向，提升仿制藥質(zhì)量療效;要完善支持政策，推動(dòng)高質(zhì)量仿制藥盡快進(jìn)入臨床使用。我國是全球第二大醫(yī)藥消費(fèi)市場，也是仿制藥生產(chǎn)和使用大國。從供給端來看，在我國現(xiàn)有的18.9萬個(gè)藥品批文中，其中95%是仿制藥批文，所有制藥企業(yè)的營業(yè)收入主要來自于仿制藥。目前，仿制藥在我國近7000家藥企中，占據(jù)了90%以上的高份額。仿制藥，可謂是壟斷著中國醫(yī)藥市場。從需求端來看，根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年至2015年，我國仿制藥市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)了13%的復(fù)合增長率，銷售額從2750億元增長至5000億元以上，2017年達(dá)到6384億元。隨著一致性評價(jià)在我國的開展，中國仿制藥正逐步完成質(zhì)量與療效的大沖關(guān)，未來市場有望取得重大突破。

2018年4月3日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善仿制藥供應(yīng)保障及使用政策的意見國辦發(fā)〔2018〕20》，進(jìn)一步明確了仿制藥的研發(fā)、配套使用等多個(gè)方面的相關(guān)政策。隨著仿制藥一致性評價(jià)進(jìn)入常態(tài)化和制度化，國內(nèi)藥企的積極性將進(jìn)一步釋放。這對于仿制藥的研發(fā)和生產(chǎn)，以及讓患者用上價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的藥品，將起到積極作用。

2018年被CFDA批準(zhǔn)(或在審批)上市的仿制藥

2017年12月28日，CFDA再次公布《總局關(guān)于鼓勵(lì)藥品創(chuàng)新實(shí)行優(yōu)先審評審批的意見》，說明優(yōu)先審評制度更加成熟，CFDA向市場輸送具有臨床價(jià)值新藥和臨床急需仿制藥的節(jié)奏還會繼續(xù)加快，這會讓2018年的藥品競爭格局更加繁雜。

圖表：2018年被CFDA批準(zhǔn)(或在審批)上市的仿制藥

數(shù)據(jù)來源：國家食品藥品監(jiān)督管理總局(CFDA)

1、華海藥業(yè)：纈沙坦片

纈沙坦屬于血管緊張素II受體拮抗劑類降壓藥，通過拮抗血管緊張素Ⅱ的I型受體(AT1)而發(fā)揮擴(kuò)張血管和降低血壓的作用。最早1996年7月在德國上市，1996年12月在美國上市。諾華纈沙坦(Diovan+CO-Diovan)全球銷售額峰值出現(xiàn)在2010年，達(dá)到60.53億美元。

華海藥業(yè)的纈沙坦片(40mg，80mg，160mg，320mg)在2015年6月獲得美國ANDA批準(zhǔn)文號，上市兩年來已經(jīng)占據(jù)美國市場約40%的份額，位居第一。華海藥業(yè)在2016/11/4按照新的化藥分類4類提交了纈沙坦片4個(gè)規(guī)格在國內(nèi)的上市申請(CYHS1600039，CYHS1600044，CYHS1600045，CYHS1600049)，2016/12/2被CDE以“國外已上市同步申請國內(nèi)上市的仿制藥”為由納入優(yōu)先審評。

纈沙坦的諾華原研產(chǎn)品有膠囊和片劑兩種劑型，其中纈沙坦膠囊屬于289品種，必須在2018年底前完成評價(jià)，涉及常州四藥、海南澳美華、華潤賽科、天大藥業(yè)等10家企業(yè)。纈沙坦片劑不屬于289，生產(chǎn)廠家也只有常州四藥和北京諾華(原研地產(chǎn)化)兩家。目前國內(nèi)纈沙坦的市場規(guī)模大約為15億元，原研產(chǎn)品占據(jù)80%，其他廠家占據(jù)20%，如果華海藥物轉(zhuǎn)報(bào)國內(nèi)成功上市，視同通過一致性評價(jià)，將會對國內(nèi)的纈沙坦藥物市場格局帶來巨大影響。

從目前審批進(jìn)度來看，華海纈沙坦片CYHS1600049這個(gè)受理號的狀態(tài)在2017/7/6已經(jīng)變更為“制證完畢，已發(fā)批件”，其他3個(gè)受理號在2017/12/8變更為“在審批”。

2、正大天晴：醋酸加尼瑞克注射液

隨著二胎政策放開和不孕不育人數(shù)的上升，需要接受試管嬰兒輔助生殖的女性越來越多。加尼瑞克是一種人工合成的多肽，屬于促性腺激素釋放激素(GnRH)拮抗劑，對天然生成的GnRH具有較高的拮抗活性，用于接受輔助生殖的婦女，她們在接受控制性卵巢刺激時(shí)注射加尼瑞克，避免過早出現(xiàn)促黃體激素(LH)峰。.

加尼瑞克的國內(nèi)市場競爭格局非常好，僅有默沙東原研的Orgalutran(醋酸加尼瑞克注射液)上市，2013年6月進(jìn)入中國，僅中標(biāo)10個(gè)省，當(dāng)前中標(biāo)價(jià)在360元/支。國內(nèi)企業(yè)僅有正大天晴一家仿制，尚未其他家遞交臨床申請，而且正大天晴醋酸加尼瑞克注射液的上市申請?jiān)?016/10/10被CDE以“首仿”為由納入優(yōu)先審評。

3、恒瑞醫(yī)藥：苯磺順阿曲庫銨注射液

苯磺順阿曲庫銨注射液作為全麻的輔助用藥或在重癥監(jiān)護(hù)病房(ICU)起鎮(zhèn)靜作用，它可以松弛骨骼肌，使氣管插管和機(jī)械通氣易于進(jìn)行。

恒瑞的苯磺順阿曲庫銨注射液的ANDA于2017年9月獲得FDA批準(zhǔn)，是美國第三家獲批上市的仿制藥公司。該產(chǎn)品2016年美國市場銷售額為0.51億美元，中國市場銷售額為1.72億美元(約11億元)。國產(chǎn)上市的國產(chǎn)苯磺順阿曲庫銨主要是注射粉針劑。

恒瑞2014/6/16提交了苯磺順阿曲庫銨注射液的上市申請(CYHS1400315)，2017/4/14被CDE以“同一生產(chǎn)線生產(chǎn)，已在美國上市，申請國內(nèi)上市的仿制藥”為由納入優(yōu)先審評。

4、先聲東元/正大天晴：注射用鹽酸苯達(dá)莫司汀

苯達(dá)莫司汀是一種雙功能基烷化劑，可以使DNA單鏈和雙鏈通過烷化作用交聯(lián)，干擾DNA的功能和DNA的合成，也會使DNA和蛋白之間，以及蛋白和蛋白之間產(chǎn)生交聯(lián)，從而發(fā)揮抗腫瘤作用。FDA在2008/10/31批準(zhǔn)Cephalon公司生產(chǎn)的Treanda(苯達(dá)莫司汀)用于治療慢性淋巴細(xì)胞白血病(CLL)。2011年5月，Teva收購Cephalon，將Treanda(苯達(dá)莫司汀)收入囊中，全球銷售額峰值2014年達(dá)到7.67億美元。

國內(nèi)尚無相關(guān)產(chǎn)品上市(包括進(jìn)口藥品)，南京先聲東元和正大天晴分別在2013/6/20和2013/9/27遞交了注射用鹽酸苯達(dá)莫司汀的上市申請，但在722臨床自查中先后撤回。

2017/1/13和2017/1/22，先聲東元和正大天晴又前后腳再次提交了注射用苯達(dá)莫司汀的上市申請，其中先聲東元申報(bào)了CLLL適應(yīng)癥，正大天晴申報(bào)了NHL適應(yīng)癥。2017/6/21，二者被CDE同時(shí)納入優(yōu)先審評，給出的理由是“申請人主動(dòng)撤回并改為按與原研藥質(zhì)量和療效一致的標(biāo)準(zhǔn)完善后重新申報(bào)的仿制藥注冊申請，而且在各自的適應(yīng)癥上都是首家報(bào)產(chǎn)”。

5、石藥集團(tuán)/恒瑞醫(yī)藥：注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)

白蛋白結(jié)合型紫杉醇(Abraxane)最早在2005年被FDA批準(zhǔn)上市，用于治療乳腺癌，成為全美首個(gè)以蛋白質(zhì)為基礎(chǔ)的納米粒子藥物。與普通紫杉醇相比，Abraxane增強(qiáng)了給藥的便捷性，提高了療效，減小了副作用。Abraxane在2012/10/11、2013/9/6又先后收獲非小細(xì)胞肺癌、胰腺癌兩大適應(yīng)癥。2016年全球銷售額為9.73億美元，有分析機(jī)構(gòu)預(yù)測該藥品峰值銷售約為14.18億美元。

國內(nèi)目前僅有原研產(chǎn)品上市，尚無國產(chǎn)白蛋白紫杉醇獲批，但已有9家企業(yè)進(jìn)行了相關(guān)申報(bào)，包括恒瑞、石藥、齊魯、海正等大牌企業(yè)，其中恒瑞和石藥的首仿之爭最為焦灼，也最為大家關(guān)注，感興趣的朋友可回頭翻看舊文。2017年6月，恒瑞和石藥的這個(gè)品種均以“臨床急需、市場短缺”為由被CDE納入優(yōu)先審評。

6、信立泰：替格瑞洛片

替格瑞洛是一種P2Y12受體拮抗劑，通過抑制血小板激活而發(fā)揮抗凝血作用，在降低急性冠脈綜合征患者發(fā)生心肌梗死或心血管死亡等心血管栓塞事件風(fēng)險(xiǎn)方面已被證明優(yōu)于氯吡格雷。替格瑞洛2011年被FDA批準(zhǔn)上市，2016年全球銷售額達(dá)到8.39億美元。

替格瑞洛的原研藥2013年中國正式上市開賣，此次國家醫(yī)保目錄調(diào)整，替格瑞洛以談判方式進(jìn)入，醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)設(shè)為8.45元(90mg/片)，限急性冠脈綜合癥患者，支付不超過12個(gè)月。

目前國內(nèi)尚無替格瑞洛仿制藥上市，但在研廠家多達(dá)32個(gè)，其中信立泰按照新4類2017/3/9申報(bào)上市，石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)和南京優(yōu)科按照老6類分別在2017/3/23、2017/5/11申報(bào)上市。此外，正大天晴、揚(yáng)子江也已完成BE試驗(yàn)，報(bào)產(chǎn)在即。

最引人關(guān)注的當(dāng)屬信立泰2017年10月和11月挑戰(zhàn)阿斯利康替格瑞洛化合物專利、晶型陸續(xù)成功，2017/11/22上市申請被CDE納入以“首仿”為由納入優(yōu)先審評，上市之路顯得格外通暢。信立泰在氯吡格雷的一致性評價(jià)工作中占據(jù)先機(jī)，再加上即將首仿獲批的替格瑞洛，在抗凝市場打造了雙保險(xiǎn)。

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