航空維修是飛機(jī)使用的前提和必要條件，航空維修產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)

• 2018年12月21日 LiuDaiFeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 430 21
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  抓住機(jī)遇，加快發(fā)展！航空維修行業(yè)更需要變中求穩(wěn)，難中求易！

  航空維修行業(yè)研究報(bào)告主要分析了航空維修行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、航空維修市場(chǎng)供需求狀況、航空維修市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和航空維修主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)航空維修行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑...

航空維修是飛機(jī)使用的前提和必要條件，航空維修產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)

一、全球航空維修行業(yè)發(fā)展分析

航空維修是指對(duì)飛機(jī)及其上的技術(shù)裝備進(jìn)行的維護(hù)和修理，確保飛機(jī)的安全，航空維修是飛機(jī)使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。而航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的心臟，航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修既是飛機(jī)維修的一部分，也是航空機(jī)務(wù)工作的重要組成部分。隨著全球機(jī)隊(duì)規(guī)模的增加，維修供應(yīng)商開(kāi)始著眼于擴(kuò)張其航線維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，未來(lái)十年，全球航空維修業(yè)仍將維持持續(xù)增長(zhǎng)。這不僅歸因于眾多新涌入市場(chǎng)的新機(jī)型、新發(fā)動(dòng)機(jī)和新部件，而且得益于許多老舊飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)都在延壽運(yùn)營(yíng)，兩者帶來(lái)的維修需求均蘊(yùn)藏巨大商機(jī)。

在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲軟的背景下，2014-2017年全球航空維修市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)10.2%，到2017年全球航空維修市場(chǎng)規(guī)模達(dá)743億美元，較2016年增長(zhǎng)17.6%，主要得益于全球民航機(jī)隊(duì)規(guī)模的增長(zhǎng)。

從全球各地區(qū)航空維修需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，各地區(qū)航空需求各有側(cè)重。2017年北美地區(qū)在役機(jī)隊(duì)規(guī)模超過(guò)9650架，其航空維修市場(chǎng)占全球總量的33.4%;歐洲地區(qū)在役機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)7800架，維修市場(chǎng)占比達(dá)27%;亞太地區(qū)航空維修市場(chǎng)占比達(dá)18%，其中中國(guó)市場(chǎng)占比達(dá)8%。

航空維修總體可分為發(fā)動(dòng)機(jī)維修、部附件維修、機(jī)體重維修及航線維修四大類，其中發(fā)動(dòng)機(jī)維修在整個(gè)民航維修市場(chǎng)市值中占據(jù)主要份額，2017年全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修支出達(dá)236億美元，占全球航空維修市場(chǎng)的31.8%。2017年，在發(fā)動(dòng)機(jī)維修領(lǐng)域中，窄體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)所產(chǎn)生的維修業(yè)務(wù)量最可觀，如CFM國(guó)際公司生產(chǎn)的CFM56-7、CFM56-5B以及IAE公司生產(chǎn)的V2500-A5。其中，V2500-A5發(fā)動(dòng)機(jī)的維修市值最高，達(dá)到37億美元。另外，2017年全球航空維修市場(chǎng)中部附件維修及機(jī)體重維修、航線維修支出分別達(dá)到202億美元、127億美元、178億美元，占比分別達(dá)27.2%、17.1%、23.9%。

二、中國(guó)航空維修行業(yè)發(fā)展分析

相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的航空維修行業(yè)起步較晚，但是近20年來(lái)由于我國(guó)民航運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，民航維修業(yè)也隨之迅速發(fā)展。我國(guó)航空器維修業(yè)的發(fā)展歷程可以分為三個(gè)階段：(1)20世紀(jì)80年代以前;(2)20世紀(jì)80年代到90年代初;(3)20世紀(jì)90年代初以后。

根據(jù)CCAR121、CCAR135、CCAR91，航空公司或者飛機(jī)運(yùn)營(yíng)商要設(shè)立，一般需要有維修分支機(jī)構(gòu)。在成立的初期，由于維修分支機(jī)構(gòu)并不具備獨(dú)立的維修能力，所以大部分的維修業(yè)務(wù)需要外包，而維修分支機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的外委和審定工作。隨著航空公司的不斷發(fā)展，維修分支也逐漸壯大，通過(guò)獲得民航局更多的資質(zhì)，逐步開(kāi)始發(fā)展獨(dú)立的維修業(yè)務(wù)以降低成本。當(dāng)航空公司或運(yùn)營(yíng)商擁有更大的機(jī)隊(duì)規(guī)模時(shí)，需要更加專注于機(jī)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)管理，來(lái)提升效率。通常將維修分支從航空公司或者運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立出來(lái)，并與更加專業(yè)的維修公司或原制造商合資，設(shè)立新的維修公司。除了承接原航空公司的訂單外，也批量承接其他維修訂單，例如中國(guó)國(guó)航與德國(guó)漢莎合作成立的AMECO。

綜上，我國(guó)民航維修企業(yè)主要的發(fā)展路徑通常為起步期業(yè)務(wù)外包、成長(zhǎng)期開(kāi)始承擔(dān)維修業(yè)務(wù)以及成熟期轉(zhuǎn)變?yōu)楠?dú)立的維修機(jī)構(gòu)。

截至2017年底，CAAC批準(zhǔn)的維修單位總數(shù)為859家，其中國(guó)外/地區(qū)維修單位為392家，國(guó)內(nèi)維修單位為467家(包括49家運(yùn)輸航空公司的維修單位)，認(rèn)可的JMM維修單位共133家(包括香港和澳門(mén)地區(qū)20家)，比2016年底增加7家。

1、CAAC批準(zhǔn)的國(guó)外/地區(qū)維修單位

CAAC批準(zhǔn)的國(guó)外/地區(qū)維修單位為392家(不包括CAAC認(rèn)可的20家香港和澳門(mén)地區(qū)JMM維修單位)，比2016年底增加了7家。與2016年底相比，2017年底亞洲地區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)維修單位數(shù)量各增加了1家，美洲地區(qū)維修單位數(shù)量減少3家，歐洲地區(qū)和大洋洲地區(qū)數(shù)量保持不變。

2、CAAC批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)維修單位

(1)機(jī)體維修

在302家從事機(jī)體項(xiàng)目維修的維修單位中，有195家單位是僅從事機(jī)體維修項(xiàng)目的，其中僅從事航線維修的單位有89家。國(guó)內(nèi)49家運(yùn)輸航空公司下屬維修單位已具備了國(guó)內(nèi)在用機(jī)型(除B747-8和A320neo外)的最高級(jí)別定檢維修能力，基本能夠滿足國(guó)內(nèi)機(jī)體維修市場(chǎng)的需求，在為自己集團(tuán)機(jī)隊(duì)提供維修保障的同時(shí)，還承接大量國(guó)內(nèi)外第三方飛機(jī)大修業(yè)務(wù)。飛機(jī)改裝方面，以客改貨為例，除TAECO(廈門(mén)太古)、STAECO(山東太古)、Ameco成都和GAMECO能夠提供此服務(wù)外，2017年海特集團(tuán)與IAI公司合作也在開(kāi)展波音737NG飛機(jī)客改貨業(yè)務(wù)。

(2)動(dòng)力裝置維修

目前國(guó)內(nèi)56家具有發(fā)動(dòng)機(jī)維修能力的維修單位基本能夠從事國(guó)內(nèi)主要型號(hào)CFM56系列、V2500系列和RB211系列發(fā)動(dòng)機(jī)的修理和翻修業(yè)務(wù)，其他型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)的修理和翻修工作基本送國(guó)外維修單位完成。發(fā)動(dòng)機(jī)維修行業(yè)受OEM技術(shù)性壟斷，進(jìn)入門(mén)檻值相對(duì)較高，行業(yè)維修企業(yè)數(shù)量少，深度維修能力相對(duì)有限，國(guó)內(nèi)主要從事發(fā)動(dòng)機(jī)維修的單位有上海普惠、珠海摩天宇(MTU)、四川國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修有限公司(SSAMC)、Ameco北京基地和廈門(mén)新科宇航(STATCO)等。

(3)部件維修

2017年國(guó)內(nèi)從事部件項(xiàng)目維修的維修單位有220家，其中僅從事部件維修項(xiàng)目的有108家。擁有航空公司背景的維修企業(yè)具備更穩(wěn)定的工作量來(lái)源，以及更容易借助股東獲得OEM的技術(shù)支持，占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，這類企業(yè)包括Ameco、GAMECO和東航技術(shù)等。而一些國(guó)內(nèi)非航空公司背景的民營(yíng)維修企業(yè)具有市場(chǎng)敏銳度高、機(jī)制靈活等特點(diǎn)，發(fā)展迅速，成為我國(guó)附件維修領(lǐng)域中最為活躍的市場(chǎng)參與者，并且已初具一定的規(guī)模和影響力，如廣州航新、武漢航達(dá)、四川海特和安達(dá)維爾等。此外，作為部附件制造廠商，OEM也在通過(guò)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈向維修領(lǐng)域滲透，成為國(guó)內(nèi)部附件維修的主要參與者。例如，霍尼韋爾、泰雷茲、羅克韋爾柯林斯、古德里奇等。

3、CAAC認(rèn)可的JMM維修單位

2017年底CAAC認(rèn)可的JMM維修單位數(shù)量為133家，其中內(nèi)地維修單位113家，比2016年底凈增加5家，增長(zhǎng)最多的是華東地區(qū)3家，其次是中南地區(qū)增加2家，西南地區(qū)增加1家，華北地區(qū)減少1家，西北、東北和新疆地區(qū)數(shù)量保持不變。香港地區(qū)的維修單位數(shù)量比2016年底增加1家，澳門(mén)地區(qū)的維修單位數(shù)量與2016年底持平，總數(shù)量比2016年底凈增加6家。

CAAC批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)維修單位數(shù)量467家，較2016年底凈增長(zhǎng)了22家。其中能夠從事機(jī)體項(xiàng)目維修(含航線維修)有302家，能夠從事動(dòng)力裝置項(xiàng)目維修有56家，能夠從事螺旋槳項(xiàng)目維修有11家，能夠從事部件項(xiàng)目維修有220家，能夠從事特種作業(yè)項(xiàng)目維修有126家。

三、中國(guó)航空維修業(yè)發(fā)展前景展望

國(guó)家對(duì)民用航空維修行業(yè)制定了十三五規(guī)劃，并提出了構(gòu)建民航強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略構(gòu)想?！秶?guó)家高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》第7條702款明確了將“航空機(jī)載設(shè)備及地面裝置”定位為高新技術(shù)產(chǎn)品。其中包括：航空發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)上導(dǎo)航設(shè)備、機(jī)上控制設(shè)備、地面導(dǎo)航設(shè)備、地面飛行訓(xùn)練裝置、航空儀表、生命保障系統(tǒng)等。同時(shí)，為支持和鼓勵(lì)民航維修業(yè)的發(fā)展，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布了財(cái)稅(2000)102號(hào)文就飛機(jī)維修增值稅作出通知：自2000年1月1日起對(duì)飛機(jī)維修勞務(wù)增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)6%的部分實(shí)行由稅務(wù)機(jī)關(guān)即征即退的政策?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2012〕24號(hào))、《鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入國(guó)防科技工業(yè)領(lǐng)域的實(shí)施意見(jiàn)》科工計(jì)(2012)733號(hào)、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展重點(diǎn)工作分工方案的通知》(國(guó)辦函〔2013〕4號(hào))等相關(guān)政策陸續(xù)發(fā)布，推進(jìn)了我國(guó)整個(gè)航空業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也促進(jìn)了民航維修業(yè)的發(fā)展。

航空運(yùn)輸行業(yè)在國(guó)家經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)中發(fā)揮的作用日益增大。高速增長(zhǎng)的航空運(yùn)輸市場(chǎng)意味著對(duì)航空維修市場(chǎng)具有迫切的需求。根據(jù)中國(guó)民航局公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，全行業(yè)完成旅客運(yùn)輸量55156萬(wàn)人次，比2016年增長(zhǎng)13.0%，國(guó)際航線完成旅客運(yùn)輸量5545萬(wàn)人次，比2016年增長(zhǎng)7.4%。過(guò)去五年，全行業(yè)旅客運(yùn)輸量年均增長(zhǎng)11.5%。在貨運(yùn)方面，2017年，全行業(yè)完成貨郵運(yùn)輸量705.9萬(wàn)噸，比2016年增長(zhǎng)5.6%，國(guó)際航線完成貨郵運(yùn)輸量222.1萬(wàn)噸，比2016年增長(zhǎng)15.0%。過(guò)去五年，全行業(yè)貨郵運(yùn)輸量年均增長(zhǎng)5.3%。上述數(shù)據(jù)顯示，民航運(yùn)輸?shù)男枨蟛粩嗉哟螅貏e是國(guó)際航線，提高了對(duì)國(guó)際航線機(jī)型的維修能力的需求。

另外，隨著國(guó)家積極推進(jìn)對(duì)外開(kāi)放和區(qū)域發(fā)展新戰(zhàn)略，民航行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新的機(jī)遇?！耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶燈戰(zhàn)略將促進(jìn)國(guó)際國(guó)內(nèi)有序流動(dòng)，為我國(guó)民航開(kāi)拓國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)和行業(yè)能力“走出去”提供重大機(jī)遇。通過(guò)抓住戰(zhàn)略機(jī)遇期，發(fā)揮我國(guó)民航業(yè)的優(yōu)勢(shì)，將加快塑造我國(guó)民航業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

目前，國(guó)內(nèi)大型航空維修服務(wù)企業(yè)還很少，隨著國(guó)內(nèi)航空維修技術(shù)的發(fā)展，客戶要求的提高，國(guó)內(nèi)航空維修企業(yè)特別是機(jī)載設(shè)備維修服務(wù)，將不斷拓展維修服務(wù)項(xiàng)目的范圍，并向高精尖服務(wù)項(xiàng)目發(fā)展。同時(shí)，原生產(chǎn)廠家(OEM)進(jìn)入國(guó)內(nèi)航空維修服務(wù)領(lǐng)域，將促進(jìn)國(guó)內(nèi)航空維修服務(wù)技術(shù)水平的提高。

同時(shí)國(guó)際航空運(yùn)輸呈專業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)，越來(lái)越多的航空公司將維修業(yè)務(wù)特別是機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)從自身的運(yùn)行系統(tǒng)中剝離出來(lái)，委托給專業(yè)維修企業(yè)維修，以提高設(shè)備的完好率，降低成本。因此，專業(yè)維修企業(yè)的發(fā)展空間將隨航空運(yùn)輸?shù)膶I(yè)化發(fā)展趨勢(shì)變大。

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