2020專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年7月6日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 521 28
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我國專網(wǎng)通信是在計劃經(jīng)濟體制下，在公網(wǎng)通信長期不能保障各行業(yè)應用的情況下，為滿足行業(yè)生產(chǎn)指揮需要建設和發(fā)展起來的。專網(wǎng)通信密切結合行業(yè)特點，突出專用性和個性化服務，為各行業(yè)主業(yè)的發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻。

2020專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

我國專網(wǎng)通信是在計劃經(jīng)濟體制下，在公網(wǎng)通信長期不能保障各行業(yè)應用的情況下，為滿足行業(yè)生產(chǎn)指揮需要建設和發(fā)展起來的。專網(wǎng)通信密切結合行業(yè)特點，突出專用性和個性化服務，為各行業(yè)主業(yè)的發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻。隨著近幾年國內電信業(yè)的迅猛發(fā)展，專網(wǎng)通信的網(wǎng)路規(guī)模迅速壯大，技術水平與公網(wǎng)基本保持了同步發(fā)展，逐步成為電信市場的一支重要力量。專網(wǎng)系統(tǒng)是公網(wǎng)不容忽視的大客戶，也是公網(wǎng)的合理補充。據(jù)統(tǒng)計，截止2000年底，電力通信專網(wǎng)電話交換機總容量已超過200萬線，光纜總長度近2萬公里，微波電路總長度約8萬公里;石油石化系統(tǒng)僅上游企業(yè)就擁有電話交換機容量達150萬線，通過遍布全國的輸油輸氣管道光纜、微波和衛(wèi)星電路組成了頗具規(guī)模的通信專網(wǎng);冶金系統(tǒng)電話交換機總容量也超過了41萬線，光纜和微波電路達1萬多公里。另外，如煤炭、交通、航空航天等專網(wǎng)，也都具有相當?shù)囊?guī)模。

專網(wǎng)通信是指在行業(yè)客戶內部，為滿足其進行組織管理、安全生產(chǎn)、調度指揮等需要所建設的通信網(wǎng)絡。專網(wǎng)通信主要為解決政企應急、調度需求，客戶來自公共安全、公共事業(yè)和工商業(yè)部門，客戶對技術、價格敏感性不高，而更關注產(chǎn)品、運營的穩(wěn)定性、可靠性和安全性，因此，專網(wǎng)通信技術換代速度遠慢于公網(wǎng)，目前仍處于模擬轉數(shù)字的過渡時代，同時也存在從窄帶語音通信向寬帶數(shù)據(jù)通信的演變需求。專網(wǎng)通信密切結合行業(yè)特點，突出專用性和個性化服務，為各行業(yè)主業(yè)的發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻。

專網(wǎng)通信產(chǎn)品是各國公共安全部門實現(xiàn)有效指揮調度的必備裝備，一般要求大型組網(wǎng)和高性能產(chǎn)品，因此政府與公共安全市場是專業(yè)無線通信行業(yè)最大的細分市場。從我國專網(wǎng)通信行業(yè)下游需求來看，也是政府與公共安全的需求規(guī)模位居第一，占比為43.0%，公共事業(yè)和工商業(yè)的占比分別為32.1%和24.9%。

中國專網(wǎng)通信是在計劃經(jīng)濟體制下，在公網(wǎng)通信長期不能保障各行業(yè)應用的情況下，為滿足行業(yè)生產(chǎn)指揮需要建設和發(fā)展起來的。中國最早通過引用國際先進標準的方式發(fā)展專網(wǎng)通信，模擬通信方面主要采用MPT1327集群通信標準，數(shù)字通信方面主要采用TETRA集群通信標準。在數(shù)字集群通信方面，由于TETRA標準的技術和專利門檻高，高等加密協(xié)議不開放給歐洲以外國家，難以國產(chǎn)化，因此2008年中國公安部決定牽頭制定具有自主知識產(chǎn)權的PDT標準，該標準的制定匯集了海能達、東方通信等一系列國內優(yōu)秀的無線廠商。

近幾年，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術、新業(yè)態(tài)的廣泛應用，在公共安全、社會管理、應急通信等政府和行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用領域，尤其是超高流量密度、超高連接數(shù)密度、超高移動性等多場景情況下，對海量信息接入和傳輸?shù)陌踩?、可靠性、及時性提出了極高的要求。從國內專網(wǎng)通信發(fā)展情況來看，2017年7月國務院辦公廳公開發(fā)布《國務院辦公廳關于印發(fā)國家突發(fā)事件應急體系建設“十三五”規(guī)劃的通知》，明確到2020年，建成與有效應對公共安全風險挑戰(zhàn)相匹配、與全面建成小康社會要求相適應、覆蓋應急管理全過程、全社會共同參與的突發(fā)事件應急體系;2018年3月十三屆全國人大一次會議第四次全體會議，國務院機構改革方案提出，擬組建應急管理部，提升專網(wǎng)需求。以上規(guī)劃及改革方案的提出，將利好專網(wǎng)通信行業(yè)。2015年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達到101億元，到2018年市場規(guī)模增長至195億元。

傳統(tǒng)數(shù)字窄帶市場空間繼續(xù)增長。專網(wǎng)通信行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前正處于模擬向數(shù)字轉型的深入階段。隨著全球各種公共安全事件層出不窮，嚴重威脅到人們的日常生活，各國政府對公共安全越加重視。但因為全球經(jīng)濟發(fā)展的不平衡，使得不同國家和地區(qū)在應急安全設施的保障上存在較大差異，特別是在發(fā)展中國家及"一帶一路"沿線國家，很多國家的專網(wǎng)通信建設還相對落后，無法滿足各國的實際需要。全球傳統(tǒng)數(shù)字窄帶市場規(guī)模仍將保持穩(wěn)定增長，并呈現(xiàn)一定的結構性變化，尤其在發(fā)展中國家及"一帶一路"沿線國家，數(shù)字窄帶市場規(guī)模還將保持較快增長。專網(wǎng)通信已不再僅滿足社會局部的通信需求，而是以新公眾運營者的身份參與到市場競爭中。專網(wǎng)通信的應用越來越廣泛，在"數(shù)字長江"、智能電網(wǎng)、智能交通等重大網(wǎng)絡工程建設的支持下，給專網(wǎng)通信行業(yè)帶來了新增長。隨著"兩化融合"的深入進行，專網(wǎng)通信行業(yè)將保持較快的增長。

在技術應用方面，專網(wǎng)通信表現(xiàn)出從政府與公共安全領域向公共事業(yè)、工商業(yè)依次推進的特點。模擬技術主要應用在發(fā)展中國家、發(fā)達國家公共事業(yè)的中低端市場和工商業(yè)市場;數(shù)字技術主要應用在發(fā)達國家的政府與公共安全市場、公共事業(yè)的高端市場，以及發(fā)展中國家的個別中心城市;數(shù)字常規(guī)產(chǎn)品主要應用在全球公共事業(yè)和高端工商業(yè)市場。

無線專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)鏈大致分為上游原材料、設備制造、下游客戶與應用。上游包括電子元器件、五金結構件、常規(guī)通信設備器件等市場化程度較高的原材料，屬于完全競爭性行業(yè)。中游設備制造是整個行業(yè)的基礎和核心，主要包括終端和接入基站系統(tǒng)、傳輸層網(wǎng)絡和控制層與應用層的平臺服務器等。下游客戶可分為工商業(yè)、公用事業(yè)、政府與公共安全。其應用包括傳統(tǒng)的集群語音對講與指揮調度，以及面向不同行業(yè)的工作流定制的業(yè)務應用。從產(chǎn)業(yè)鏈整體來看，中游的設備制造商較為集中，上游和下游因為原材料的通用性與客戶的地域性等問題，較為分散。而且，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的成熟和未來大數(shù)據(jù)的發(fā)展，應用領域會產(chǎn)生更多的商業(yè)空間，從而拉動整條產(chǎn)業(yè)鏈市場空間的增長。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》分析

中國專網(wǎng)通信行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2016-2018年專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2016-2018年中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模

近幾年，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術、新業(yè)態(tài)的廣泛應用，在公共安全、社會管理、應急通信等政府和行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用領域，尤其是超高流量密度、超高連接數(shù)密度、超高移動性等多場景情況下，對海量信息接入和傳輸?shù)陌踩?、可靠性、及時性提出了極高的要求。

從國內專網(wǎng)通信發(fā)展情況來看，2017年7月國務院辦公廳公開發(fā)布《國務院辦公廳關于印發(fā)國家突發(fā)事件應急體系建設“十三五”規(guī)劃的通知》，明確到2020年，建成與有效應對公共安全風險挑戰(zhàn)相匹配、與全面建成小康社會要求相適應、覆蓋應急管理全過程、全社會共同參與的突發(fā)事件應急體系;2018年3月十三屆全國人大一次會議第四次全體會議，國務院機構改革方案提出，擬組建應急管理部，提升專網(wǎng)需求。以上規(guī)劃及改革方案的提出，將利好專網(wǎng)通信行業(yè)。2015年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達到101億元，到2018年市場規(guī)模增長至195億元。

圖表：2015-2018年中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2016-2018年中國專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展分析

1、公共安全是最主要的應用市場

專網(wǎng)通信產(chǎn)品是各國公共安全部門實現(xiàn)有效指揮調度的必備裝備，一般要求大型組網(wǎng)和高性能產(chǎn)品，因此政府與公共安全市場是專業(yè)無線通信行業(yè)最大的細分市場，從中國來看，占比達到48%;其次，交通運輸、政府、軍隊等部門為了提高運營效率和保障安全，也普遍有配套專網(wǎng)設備的需求。

2、市場競爭加劇，受益于PDT標準海能達迅速崛起

對于國內市場來說，摩托羅拉依然是市場主導者，不過在信息安全的大背景下，中國在關鍵領域要求核心技術實現(xiàn)自主可控，信息各領域的國產(chǎn)化進程開始提速。專網(wǎng)通信因其應用領域特殊，以公共安全和關系國計民生的公用事業(yè)行業(yè)為主，采用自主知識產(chǎn)權的技術顯得更為重要。

2018年摩托羅拉市場份額有所減少，原因不僅僅是摩托羅拉2018年在中國的業(yè)務拓展不順利，更是因海能達2017年對英國賽普樂集團和加拿大諾賽特公司的收購，以及2018年與甲骨文深度合作向全面數(shù)字化轉型等一系列動作，促使海能達后起之勢迅猛，2018年進一步提升市場份額。

3、并購整合加劇產(chǎn)業(yè)變革

未來，專網(wǎng)通信設備企業(yè)將向融合解決方案發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢更為明顯。專網(wǎng)通信的行業(yè)整合一般圍繞行業(yè)布局和技術布局展開，擁有客戶的企業(yè)通過收購技術實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同，而擁有技術優(yōu)勢的企業(yè)則通過收購行業(yè)渠道實現(xiàn)客戶拓展，這一現(xiàn)象無論在國際巨頭還是國內專網(wǎng)企業(yè)身上都體現(xiàn)得淋漓盡致。

國際上，歐宇航于2005年9月便收購了諾基亞數(shù)字集群部門，整合之后成為全球第二大的專網(wǎng)通信企業(yè)。摩托羅拉在2015年收購英國通訊商Airewave進入英國專網(wǎng)寬帶運營市場。

中國專網(wǎng)通信行業(yè)的并購整合也日漸加劇。在技術產(chǎn)品上，海能達于2012年收購德國HMF獲得TETRA系統(tǒng)核心技術，2014年收購南京宙達成為軍用數(shù)字集群核心標準單位。在市場渠道上，其2009年收購賽格通信進入地鐵通信，2013年收購天海電子進入軍用通信，2015年收購運聯(lián)通布局專網(wǎng)運營。海格通信則通過收購承聯(lián)通信布局PDT系統(tǒng)，并且擬收購科立訊布局數(shù)字終端，打造終端到系統(tǒng)的一體化布局，再配合自身的軍用數(shù)字集群，整合公共安全和軍用通信兩大高端市場。此外，航天通信通過收購優(yōu)能，杰賽科技收購遠東通信，以此進入公安數(shù)字集群市場。

隨著技術的升級，并購整合還會加速，從而帶來行業(yè)集中度的進一步提升，擁有一體化解決方案能力的企業(yè)，優(yōu)勢會更明顯;僅具備終端或者系統(tǒng)的單一產(chǎn)品類型，或者單一技術標準的企業(yè)抵御市場風險的能力較弱，容易成為被并購的潛在目標。在全球幾大巨頭中，歐宇航和賽普樂的優(yōu)勢分別體現(xiàn)在系統(tǒng)和終端上，單論產(chǎn)品而言，抵御風險的能力較弱，并且，前幾年兩家企業(yè)的專網(wǎng)收入增速放緩，甚至出現(xiàn)收入下降，所以容易成為其他企業(yè)并購整合的對象。2016年，海能達發(fā)起對賽普樂的私有化要約;2017年5月，海能達宣布完成對賽普樂的收購。

隨著中國企業(yè)的崛起，以海能達為代表的民族企業(yè)不斷對全球專網(wǎng)通信市場進行蠶食，處于絕對的上升通道，使得跨國并購成為后續(xù)的大概率事件。

專網(wǎng)通信行業(yè)報告對中國專網(wǎng)通信行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國專網(wǎng)通信行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)。報告將幫助專網(wǎng)通信企業(yè)、學術科研單位、投資企業(yè)準確了解專網(wǎng)通信行業(yè)最新發(fā)展動向，及早發(fā)現(xiàn)專網(wǎng)通信行業(yè)市場的空白點，機會點，增長點和盈利點……準確把握專網(wǎng)通信行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避專網(wǎng)通信行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢。欲了解關于中國專網(wǎng)通信行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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  專網(wǎng)通信是指為政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)等提供的應急通信、指揮調度、日常工作通信等服務。是指在一些行業(yè)、部門或單位內部，為滿足其進行組織管理、安全生產(chǎn)、調度指揮等需要所建設的...

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