2020聚烯烴市場深度分析及未來發(fā)展預測

• 2020年7月16日 GuoMeng來源：中研網 966 60
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聚烯烴由于原料豐富，價格低廉，容易加工成型，綜合性能優(yōu)良，因此是一類產量最大，應用十分廣泛的高分子材料。

2020聚烯烴行業(yè)發(fā)展現狀及前景分析

聚烯烴是指烯烴的聚合物。通常是由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烴以及某些環(huán)烯烴單獨聚合或共聚合而得到的一類熱塑性樹脂的總稱。聚烯烴由于原料豐富，價格低廉，容易加工成型，綜合性能優(yōu)良，因此是一類產量最大，應用十分廣泛的高分子材料。其中以聚乙烯、聚丙烯最為重要。主要品種有聚乙烯以及以乙烯為基礎的一些共聚物，如乙烯-醋酸乙烯共聚物，乙烯-丙烯酸或丙烯酸酯的共聚物，還有聚丙烯和一些丙烯共聚物、聚1-丁烯、聚4-甲基-1-戊烯、環(huán)烯烴聚合物。

近年來，隨著聚合物市場的不斷成熟，全球聚烯烴業(yè)務發(fā)展日趨完善。其中，亞太地區(qū)掌控著全球聚烯烴45.3%的市場份額，牢牢占據全球聚烯烴市場的領導地位。該地區(qū)聚集了全球眾多大型聚烯烴生產工廠。預計未來5年，亞太地區(qū)聚烯烴消費量復合年增長率將達6.2%。中東方面，身為聚烯烴全球第二大市場，其未來5年復合年增長率有望突破5%，升至5.5%。近年來，中東地區(qū)工業(yè)化步伐加快，各行業(yè)對聚烯烴市場需求力度加大。目前，聚烯烴業(yè)務已成為全球聚合物市場上交易量最大的業(yè)務。PP及PE全球使用量占總樹脂量的三分之二，其在塑料袋、汽車零部件生產領域應用廣泛。

當前，中國聚烯烴行業(yè)結構性矛盾突出。一方面，中國聚烯烴產品以中低端通用料為主，市場競爭激勵;另一方面，高端聚烯烴產品嚴重依賴于進口，當前自給率不足三成?！笆奈濉逼陂g，中國聚烯烴產業(yè)升級需要注重高端化、差異化、多元化產品開發(fā)的技術創(chuàng)新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產品的開發(fā)和市場推廣力度，提高聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、聚乙烯汽車油箱專用料、燃氣管道專用料、汽車保險杠專用料等高端料、專用料的生產比例，從而提升我國聚烯烴產業(yè)的競爭力。

據中研普華研究報告《2020-2025年中國聚烯烴行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

中國聚烯烴原料及主要產品市場分析

第一節(jié) 乙烯

一、乙烯行業(yè)發(fā)展分析

乙烯是石化工業(yè)中最重要的化工原料之一，主要用于生產聚乙烯(PE)、環(huán)氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、苯乙烯以及醋酸乙烯等化工產品。乙烯產能主導工藝為蒸汽裂解和石腦油催化裂解，其中，乙烷裂解工藝以裝置投資低、產品方案簡單、成本低、乙烯收率高等優(yōu)勢，目前仍然占據主要地位，達79%，由于我國能源稟賦“富煤、貧油、少氣”，煤炭資源儲量位居世界第三，在此背景下，我國走出了獨具特色的煤/甲醇制乙烯路線，并成為現代煤化工的六大路線之一。

圖表：2019年乙烯產能分工藝占比

資料來源：中研普華產業(yè)研究院

乙烯產業(yè)是石油化工行業(yè)的核心部分，在國民經濟中占有重要的地位，全世界已將乙烯產量作為衡量一個國家石化行業(yè)發(fā)展水平的重要標志之一。乙烯下游按照需求占比依次為聚乙烯、乙二醇、環(huán)氧乙烷、苯乙烯和PVC，由于乙烯極難儲運，商品化的貿易量很少，其景氣最終還是要反應在下游各產品的盈利上。

圖表：2019年乙烯行業(yè)下游需求結構

資料來源：中研普華產業(yè)研究院

從發(fā)展趨勢來看，我國乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢呈現以下特點：

1、乙烯原料多元化發(fā)展

乙烷供給能力不足是制約我國乙烯原料輕質化發(fā)展的主要瓶頸，采用頁巖氣乙烷或凝析液作為裂解原料是降低乙烯原料成本的重要措施，主要以高成本石腦油為原料生產烯烴的國家正逐步通過采購美國和中東輕質化的原料替代石腦油或新建乙烷裂解裝置來生產烯烴。近年，中國乙烯原料多元化步伐有所加快，除采用石腦油為原料外，以煤、甲醇、乙烷及以其他輕烴為原料生產乙烯的裝置越來越多。

2、產品精細化、高端化發(fā)展

上世紀，中國大量引進聚乙烯、聚丙烯等技術，盡管引進牌號較多，但都是大宗初級產品，遠沒有實現產品升級的要求，產品差異化程度較低。目前，中國高檔工程塑料生產以國外公司獨資或合資為主;通用合成樹脂生產也存在專用料產量少、檔次低、共聚產品少的問題，不能滿足汽車、電子、家電等行業(yè)的要求，乙烯下游產品缺少具有國際競爭力的知名品牌和高檔系列產品。未來，產品將向精細化、高端化發(fā)展。

3、民營資本份額將大幅提高

我國石化行業(yè)一直由國有資本為投資主體，行業(yè)準入門檻較高，大多數石化產品市場呈現出不完全競爭(壟斷競爭)的市場特點。改革開放以來，民營經濟在部分石化下游行業(yè)得到了充分快速的發(fā)展，推動了這些產業(yè)進入了一定程度上的完全競爭市場。未來中國石化和中國石油兩家公司仍將主導中國乙烯的供應，但隨著恒力石化、浙江石化，遼寧寶來等多家大型新興民營煉化項目的建成投產，屆時我國乙烯行業(yè)民營資本份額將大幅提高，供應將越來越多元化。

二、乙烯行業(yè)投資情況

近年來，我國新建的乙烯裝置主要有：

1.富海唐山石化有限公司多元化原料制烯烴項目

2020年4月，曹妃甸區(qū)人民政府發(fā)布了“富海唐山石化有限公司多元化原料制烯烴項目環(huán)境影響評價公示(第一次)”。

富海唐山石化有限公司多元化原料制烯烴項目，地點位于河北省唐山市曹妃甸石化產業(yè)基地，新建100萬噸/年乙烯裝置和下游化工產品裝置，以及相應配套的公用工程和輔助設施。

富海唐山石化有限公司成立于2019年06月13日，注冊地位于唐山市曹妃甸工業(yè)區(qū)金島大廈化學工業(yè)園區(qū)管委會辦公樓H504-13號，經營范圍包括項目籌建。

2.塔河煉化順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項目

中國石化塔河煉化有限責任公司順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項目環(huán)境影響評價公眾參與第一次信息公示。

中國石化塔河煉化有限責任公司順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項目，主體裝置建設地點位于新疆維吾爾自治區(qū)庫車縣庫車經濟技術開發(fā)區(qū)，塔河煉化現廠區(qū)以東8公里處。

主要建設內容及規(guī)模：建設以100萬噸/年乙烯為龍頭的10套化工裝置，其他9套裝置分別為45萬噸/年HDPE裝置、40萬噸/年LLDPE裝置、20萬噸/年LDPE裝置、20萬噸/年1#PP裝置、30萬噸/年2#PP裝置、14萬噸/年丁二烯抽提裝置、10/4萬噸/年MTBE/丁烯-1裝置、65萬噸/年裂解汽油加氫裝置、35萬噸/年芳烴抽提裝置。此外配套建設鍋爐、循環(huán)水場、空分空壓、供配電等公用工程;罐區(qū)和裝卸站等儲運工程;倉庫、中心化驗室等輔助生產設施;污水處理場、危廢暫存庫等環(huán)保設施，塔河煉化現有廠區(qū)至擬建廠址之間的物料輸送高架管廊。廠外工程包括220kV供電工程、鐵路專用線。

3.?？松梨诨葜菀蚁╉椖?/p>

2020年4月7日上午，廣東省人民政府與?？松梨诠菊匍_視頻會議，共同協(xié)商推進?？松梨诨葜菀蚁╉椖拷ㄔO。廣東省省長馬興瑞和埃克森美孚公司全球董事長兼首席執(zhí)行官伍德倫參加視頻會議。

?？松梨诨葜菀蚁╉椖抗矁善趯嵤黄冢航ㄔO原油蒸汽裂解、聚乙烯、聚丙烯等工藝裝置以及配套公用工程等。二期：120萬噸/年乙烯裝置、聚乙烯、聚丙烯、丁基橡膠等工藝裝置及配套公用工程裝置、儲運包裝裝置、輔助生產設施和系統(tǒng)工程等。

項目總投資6506700萬元，2020年投資計劃136000萬元，主要進行填海工程和重件碼頭基礎施工，建設綜合服務辦公樓。

4.長慶乙烷制乙烯項目

2020年3月28日晚上，長慶乙烷制乙烯項目部在駐地會議室就長慶乙烷制乙烯項目施工總承包合同進行了交底工作，項目領導、各部門主任、各專業(yè)負責人參加了此次交底。

此次交底合同共有5份，信息量較大。項目市場經營部從工程概況、工期要求、工作范圍、材料設備供應、變更索賠、施工與質量要求、HSE管理要求等方面對5份合同進行了交底，并有針對性的將5份合同中相同的條款進行歸納整理，大大提高了交底效率。

5.塔里木乙烷制乙烯項目

2020年3月24日，塔里木乙烷制乙烯項目2200畝建設場地上，裂解爐4號爐柱腳焊接作業(yè)正在進行。據悉，塔里木乙烷制乙烯項目日前已正式復工，各參建單位安排人員返回、組織設備采購及入場，加快項目建設。

塔里木乙烷制乙烯項目是我國乙烯工業(yè)領域“自有資源+自由技術”的首次應用，具有引領國內天然氣資源高附加值綜合利用和降低對國外乙烯工藝技術依賴的雙重示范作用，肩負打造國內領先、具備國際競爭力、綠色智能效益型國家示范工程的重要使命。項目于2019年6月19日開工建設，計劃2021年建成，屆時將在南疆形成一個以乙烯為龍頭和主導的產業(yè)集群。

6.海南煉化百萬噸乙烯項目

2020年4月8日上午，海南煉化公司100萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目配套碼頭工程在海南洋浦經濟開發(fā)區(qū)開工，2022年建成后將有助于洋浦大力發(fā)展臨港型工業(yè)，有效擴大進出口貿易規(guī)模。

該工程共建4個泊位，包括1個5萬GTLPG泊位、2個2萬噸級液體化學品泊位、1個3萬噸級件雜貨泊位(泊位長度滿足2艘5千噸級雜貨船同時靠泊，兼顧1艘2萬噸級危險品滾裝船靠泊，同時兼建設期重件接卸功能)，利用的港口岸線總長1215.9米，用海面積100.63公頃。同時建設防波堤1935.8米、引堤700米及陸域接廠區(qū)道路85.6米。預計吞吐量508.13萬噸/年，設計通過能力560.2萬噸/年。

海南煉化年產百萬噸乙烯項目是海南省和中國石化重點工程項目，項目總投資281億元，建成投產后將直接拉動價值超過1000億元的下游產業(yè)，極大地促進產業(yè)鏈發(fā)展。

三、乙烯行業(yè)產銷情況

我國乙烯產業(yè)起步于20世紀60年代，近年來，乙烯產能產量和消費需求迅速增長，成為僅次于美國的世界第二大生產國、消費國，目前產業(yè)發(fā)展已經進入了成熟期的后期階段，2019年中國乙烯產量達2052.3萬噸，與2018年相比增加了211.33萬噸，其中12月份乙烯產量為186.4萬噸，與2018年同期相比增長14.6%。

圖表：2014-2019年中國乙烯行業(yè)產量情況

資料來源：中研普華產業(yè)研究院

四、乙烯行業(yè)價格走勢

2019年亞洲乙烯價格整體呈現“N形”走勢。CFR東北亞乙烯年均價在900.2美元/噸，相比于去年同期減少354.3美元/噸，同比降幅在28.2%，CFR東南亞乙烯年均價在833.2美元/噸，相比于去年同期減少321.6美元/噸，同比降幅在27.8%。

欲了解關于中國聚烯烴行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國聚烯烴行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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