2020年中國頁巖氣行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢

• 2020年9月4日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 1424 94
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頁巖氣是從頁巖層中開采出來的天然氣，成分以甲烷為主,是一種重要的非常規(guī)天然氣資源。全球頁巖氣資源非常豐富。美國依靠頁巖氣革命從能源進(jìn)口國轉(zhuǎn)型成為能源凈出口國，目前，全球可開采的頁巖氣總儲量預(yù)計達(dá)到214.5萬億立方米。

頁巖氣是從頁巖層中開采出來的天然氣，成分以甲烷為主,是一種重要的非常規(guī)天然氣資源。全球頁巖氣資源非常豐富。美國依靠頁巖氣革命從能源進(jìn)口國轉(zhuǎn)型成為能源凈出口國，目前，全球可開采的頁巖氣總儲量預(yù)計達(dá)到214.5萬億立方米。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2020-2025年中國頁巖氣行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

頁巖氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

頁巖氣作為優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源，在一次能源消費中占有越來越重要的地位。早在2011年，國務(wù)院批準(zhǔn)頁巖氣為中國第172種礦產(chǎn)，國土資源部將頁巖氣按獨立礦種進(jìn)行管理，支持頁巖氣開發(fā)利用補(bǔ)貼政策隨后推出。過去5年，中國新能源和新興產(chǎn)業(yè)所需戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲量增長迅速。自然資源部數(shù)據(jù)顯示，中國頁巖氣可采資源量達(dá)21.8萬億立方米，高居世界第一，但目前全國累計目前探明率僅4.79%，資源潛力巨大。全球頁巖氣資源豐富，且隨著勘探開發(fā)的持續(xù)深化，資源量呈增長趨勢。全球頁巖氣資源主要分布在北美、中亞和中國、中東和北非、拉丁美洲、前蘇聯(lián)等地區(qū)。目前，中國頁巖氣儲量排名世界第一。但國內(nèi)頁巖氣儲藏地區(qū)的地質(zhì)條件復(fù)雜，勘探開發(fā)面臨諸多困難。作為主產(chǎn)區(qū)的川南頁巖氣田，分布在四川宜賓、瀘州、內(nèi)江等地。隨著頁巖氣開采成本的逐步降低，產(chǎn)能的快速釋放，頁巖氣開發(fā)進(jìn)入急劇增長期。

頁巖氣行業(yè)市場容量

2017年中國頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重約為6%，與2007年美國頁巖氣革命時的比例基本相當(dāng)。但中國頁巖氣商業(yè)開發(fā)還處于起步階段，要實現(xiàn)國家能源局規(guī)劃的2020年300億立方米和2030年800億至1000億立方米的目標(biāo)，任務(wù)非常艱巨。2017年2018年，中國已經(jīng)連續(xù)兩年超過美國成為全球最大的石油進(jìn)口國，并在2018年超過日本成為全球最大的天然氣進(jìn)口國。2018中國進(jìn)口天然氣約9038.5萬噸，同比大幅增長31.9%，對外依存度上升至45.3%。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，2020年要實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米，2030年實現(xiàn)800至1000億立方米的目標(biāo)。預(yù)計2019-2020年中國頁巖氣產(chǎn)能投資和生產(chǎn)產(chǎn)出量將大幅提高。權(quán)威報告顯示，2019年全國油氣(包括石油、天然氣、頁巖氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查、開采投資分別為821.29億元和2527.10億元，同比分別增長29.0%和24.4%。頁巖氣新增探明地質(zhì)儲量7644.24億立方米，同比增長513.1%，新增儲量來自中國石油在四川盆地的長寧頁巖氣田、威遠(yuǎn)頁巖氣田、太陽頁巖氣田和中國石化在四川盆地的永川頁巖氣田，其中中國石油的3個頁巖氣田新增探明地質(zhì)儲量均超過千億立方米。2019年全國頁巖氣產(chǎn)量153.84億立方米，同比增長41.4%，產(chǎn)量主要來自四川盆地及周緣。截至2019年底，全國已探明頁巖氣田7個，累計生產(chǎn)頁巖氣492.01億立方米。

圖表：國內(nèi)頁巖氣儲量分布主要集中于中、西部(萬億立方米)

資料來源：自然資源部

圖表：我國頁巖氣可采儲量達(dá)世界第一(萬億立方米)

資料來源：自然資源部

頁巖氣行業(yè)投資前景

中國頁巖氣技術(shù)可采資源量為全球頁巖氣資源總量的15%，排名世界第一。然而與北美相比，中國海相頁巖氣具有頁巖時代老埋深大、成藏條件復(fù)雜、經(jīng)歷多期構(gòu)造改造、保存條件差異性大的典型特殊性，頁巖氣開發(fā)難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國。中國具備頁巖氣獨立勘測開發(fā)能力的企業(yè)僅有中石油和中石化，其2017年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量合計90億方，預(yù)計2020年可達(dá)260億方。近年中石油和中石化資本開支穩(wěn)步增加，有力支撐國內(nèi)頁巖氣開采加速。經(jīng)歷2015~2017年3年多的低油價和低投入之后，全球油氣資本開支處于上升通道。數(shù)據(jù)顯示，2018年全球油氣上游勘探開發(fā)資本支出4030億美元，同比增長7%。2019年預(yù)計同比增長9%至4400億美元。

中國頁巖氣的開采速度之所以能夠有這么快的增長，主要還是因為中國頁巖氣的儲量非常的豐富，不止在四川地區(qū)，在中國的重慶、貴州、湖北都發(fā)現(xiàn)了大量的頁巖氣資源。中國頁巖氣可采資源量居全球第一、全球第二大生產(chǎn)國、全球第三個實現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)的國家;放眼國內(nèi)，在“逐步將天然氣培育成中國主體能源之一”的大目標(biāo)下，頁巖氣憑借其儲量和產(chǎn)量在非常規(guī)油氣領(lǐng)域穩(wěn)坐“頭把交椅”的實力。隨著常規(guī)油氣增長乏力，頁巖氣作為非常規(guī)天然氣能源的代表地位日顯。在國家能源安全戰(zhàn)略推動下，我國對頁巖氣資源加大了勘探開發(fā)投資力度。2019年初，中石油、中石化和中海油各自制定了一份“七年行動計劃”，開始落實增儲上產(chǎn)行動。投資金額的變化反映最為直接：中石油和中石化2019年上游板塊投資金額增幅分別為：16%和41%。中海油在2018年就大幅提高了勘探開發(fā)投資，2019年進(jìn)一步將勘探重點移至國內(nèi)，國內(nèi)勘探金額同比提高約20%。

頁巖氣行業(yè)趨勢預(yù)測

天然氣是傳統(tǒng)化石能源中最為清潔的能源，隨著綠色低碳發(fā)展的深入人心，我國對天然氣的需求不斷增加。近年來，我國天然氣消費節(jié)節(jié)攀升，年均增速從6%左右升至2017年的15.3%，與此同時，中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入關(guān)鍵時期。如果這一目標(biāo)得以實現(xiàn)，我國天然氣自給率有望提升到60%至70%，并使天然氣在我國一次能源消耗中的占比提升至8%左右。這將有助于扭轉(zhuǎn)我國過度依賴煤炭的能源結(jié)構(gòu)，并減少能源對外依存度。

美國是世界最大的頁巖氣生產(chǎn)國。受美國頁巖氣成功開發(fā)影響，全球頁巖氣勘探開發(fā)呈快速發(fā)展態(tài)勢。近年來，油氣政策密集發(fā)布，強(qiáng)調(diào)加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度，保障能源供應(yīng)自主可控，頁巖氣由此成為勘探開發(fā)重點。根據(jù)2016年9月國家能源局印發(fā)的頁巖氣發(fā)展規(guī)劃，2020年要實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米的目標(biāo);到2030年，實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800億-1000億立方米。另據(jù)預(yù)測，到2030年，我國天然氣消費需求將達(dá)5800億立方米，如沒有新增產(chǎn)量，我國天然氣對外依存度將達(dá)50%以上。

頁巖氣行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

過去十年來，煤炭作為主要動力資源，推動了中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。但是，隨著日漸嚴(yán)重的霧霾籠罩在中國城市的上空，中國政府決定加快能源消費轉(zhuǎn)型升級，推動可再生清潔能源的生產(chǎn)。與美國相比中國的頁巖氣(包括頁巖油)的存儲區(qū)的地質(zhì)條件更差，開采難道要更高。近年來，國內(nèi)石油公司對頁巖氣田進(jìn)行了大規(guī)模的投資，然而實現(xiàn)2020年300億立方米的產(chǎn)量目標(biāo)仍舊面臨巨大挑戰(zhàn)。

想要了解更多頁巖氣行業(yè)專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2020-2025年中國頁巖氣行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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