2021年城市軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)投資環(huán)境如何？全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

• 2021年1月7日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 909 56
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近年來(lái)，世界軌道交通特別是高速鐵路建設(shè)得到了快速發(fā)展，其中中國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙等國(guó)家增長(zhǎng)最快。截至2019年底，中國(guó)大陸高速鐵路運(yùn)營(yíng)里程3.5萬(wàn)公里，占居全球2/3以上，位居第一。2019年，全球軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)15,722億元，增長(zhǎng)率約為3.5%。

我國(guó)城市軌道交通裝備在全面建設(shè)初期主要依靠進(jìn)口，價(jià)格昂貴，地方財(cái)力難以承受，在一定程度上限制了我國(guó)城市軌道交通規(guī)模的擴(kuò)大。自從實(shí)施城市軌道交通設(shè)備國(guó)產(chǎn)化政策以來(lái)，中國(guó)城軌車輛國(guó)產(chǎn)化成績(jī)斐然，國(guó)產(chǎn)城軌車輛不斷涌現(xiàn)，自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。當(dāng)前全國(guó)各地紛紛掀起城市軌道交通建設(shè)高潮，國(guó)產(chǎn)軌道交通設(shè)備的市場(chǎng)需求大幅提升，廣闊的市場(chǎng)空間將有力拉動(dòng)我國(guó)軌道交通設(shè)備制造業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展。

城市軌道交通裝備是我國(guó)在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力最高的行業(yè)之一。我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)主要分布于傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)省，吉林、河北、山東、江蘇、湖南等省區(qū)借助其自身工業(yè)基地的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展勢(shì)頭較好，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。其中又以長(zhǎng)春、唐山、青島、南京、株洲為核心的五大產(chǎn)業(yè)集群，聚集了一批我國(guó)軌道交通裝備領(lǐng)域的骨干企業(yè)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)軌道交通裝備已有質(zhì)的飛躍，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)增。2019年我國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模突破7000億元，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模有望超7700億元，基建投資提速，利好軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展。

全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，世界軌道交通特別是高速鐵路建設(shè)得到了快速發(fā)展，其中中國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙等國(guó)家增長(zhǎng)最快。截至2019年底，中國(guó)大陸高速鐵路運(yùn)營(yíng)里程3.5萬(wàn)公里，占居全球2/3以上，位居第一。2019年，全球軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)15,722億元，增長(zhǎng)率約為3.5%。

圖表：2017—2019年全球軌道交通裝備場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

目前，美國(guó)、俄羅斯、巴西、南非等國(guó)家已陸續(xù)推出了新的軌道交通建設(shè)及設(shè)備更新?lián)Q代計(jì)劃，全球軌道交通裝備市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將由“高速、重載”技術(shù)引領(lǐng)戰(zhàn)略向“綠色、智能”技術(shù)引領(lǐng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，全球領(lǐng)先的軌道交通裝備制造企業(yè)均已開始實(shí)施產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計(jì)、智能化制造與信息化服務(wù)。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將廣泛應(yīng)用新材料、新技術(shù)和新工藝，積極發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)高速動(dòng)車組、城際快速動(dòng)車組、現(xiàn)代有軌電車、中低速磁懸浮列車等綠色智能軌道交通車輛。

全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

高速鐵路仍在發(fā)展，城市軌道交通增速最快。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，全球高速鐵路市場(chǎng)2015-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.6%;普速鐵路年復(fù)合增長(zhǎng)率較低;而受益于亞洲和非洲城市化水平的持續(xù)提升，城市軌道交通市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到4.1%。不同地區(qū)處于不同的發(fā)展階段，呈現(xiàn)出不同的軌交設(shè)備需求結(jié)構(gòu)。軌道交通作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一部分，其發(fā)展一定程度上依賴于政府投資與規(guī)劃，而政府投資與規(guī)劃又一定程度上取決于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況、城市化進(jìn)程和車輛更換需求。因此，軌道交通市場(chǎng)容量短期看政府規(guī)劃，長(zhǎng)期看經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市化進(jìn)程和車輛更換周期，不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況與城市化進(jìn)程不盡相同，對(duì)軌交發(fā)展的需求亦有所不同。

非洲地區(qū)在外商投資與城市化的雙重驅(qū)動(dòng)下，鐵路建設(shè)將繼續(xù)高速增長(zhǎng)。一方面，在各國(guó)試圖獲取非洲廉價(jià)礦產(chǎn)資源的推動(dòng)下，礦區(qū)-港口的鐵路建設(shè)將持續(xù)進(jìn)行;另一方面，非洲人口數(shù)量多，城市人口密度大，非洲城市化率達(dá)40%且正以0.6%每年的速度繼續(xù)城市化進(jìn)程，未來(lái)對(duì)城市軌道交通的需求也將逐步提升，2015年非洲軌道交通市場(chǎng)容量為48億歐元，2020年將達(dá)到54億歐元。

亞洲地區(qū)擁有大量發(fā)展中國(guó)家，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)下，傳統(tǒng)鐵路與城市軌道交通建設(shè)方面大有可為。鐵路方面，印度鐵道部長(zhǎng)戈亞爾于2017年10月稱：印度將在未來(lái)五年向鐵路系統(tǒng)投資1500億美元;中國(guó)在《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》中提出建設(shè)“八縱八橫”高速鐵路主通道;此外，印度尼西亞、日本、沙特阿拉伯、土耳其、韓國(guó)等國(guó)家均有在建高鐵。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，截止2017年11月，亞洲地區(qū)除中國(guó)以外在建高鐵里程數(shù)1869公里，計(jì)劃建設(shè)13620公里。城軌方面，亞洲屬于人口稠密地區(qū)，隨著城市化的進(jìn)程，亞洲城市大量城市人口密度位居世界前列。但目前亞洲發(fā)展中國(guó)家城軌建設(shè)卻總體落后于西方國(guó)家，未來(lái)對(duì)城軌需求將日益顯著。

全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，全球軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集中度高，中國(guó)中車、加拿大龐巴迪、法國(guó)阿爾斯通、德國(guó)西門子4家企業(yè)銷售占比82%，其中，中國(guó)中車位居首位，銷售占比53%。

圖表：國(guó)際軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

中國(guó)城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代下，城市軌道交通以及裝備制造業(yè)發(fā)展，一方面應(yīng)大力開拓海外市場(chǎng)，牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán);另一方面應(yīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)與品牌創(chuàng)新，通過(guò)先進(jìn)的產(chǎn)品與技術(shù)，逐步提高城市軌道交通裝備制造企業(yè)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

我國(guó)輕軌交通裝備制造行業(yè)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，應(yīng)改變以往的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)方式，通過(guò)技術(shù)與產(chǎn)品革新，大力拓展海外高端市場(chǎng)，并樹立優(yōu)良的制造品牌效應(yīng)。欲了解關(guān)于城市軌道交通裝備行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)城市軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2021-2025年中國(guó)城市軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告

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