銀保監(jiān)會規(guī)范百萬醫(yī)療險市場 2020中國健康險保費收入超7600億元

• 2021年1月25日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 422 21
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不符合新規(guī)定的短期健康險將在今年 5 月 1 日前停售，盡管《通知》中沒有出現(xiàn)過“百萬醫(yī)療”的字樣，但作為短期健康保險的代表性產(chǎn)品，踩線最多的就是百萬醫(yī)療險。近年來，百萬醫(yī)療險可謂是風靡國內(nèi)保險市場。一年交幾百元就能獲得上百萬元的保額，市場無比廣闊，同

近日，銀保監(jiān)會出臺了《關(guān)于規(guī)范短期健康保險業(yè)務有關(guān)問題的通知》，這意味著包括“網(wǎng)紅”產(chǎn)品百萬醫(yī)療險在內(nèi)的短期健康保險將面臨更加規(guī)范的監(jiān)管。不符合新規(guī)定的短期健康險將在今年 5 月 1 日前停售，盡管《通知》中沒有出現(xiàn)過“百萬醫(yī)療”的字樣，但作為短期健康保險的代表性產(chǎn)品，踩線最多的就是百萬醫(yī)療險。近年來，百萬醫(yī)療險可謂是風靡國內(nèi)保險市場。一年交幾百元就能獲得上百萬元的保額，市場無比廣闊，同時風險也十分大。

2020年前11月中國健康險保費收入累計超7600億元。在政策與市場的雙重推動下，中國商業(yè)健康險市場經(jīng)歷了快速的發(fā)展。2011-2019年，原保費收入從692億元快速增長到7066億元，年復合增長率高達34%。對比發(fā)展較為穩(wěn)定的壽險和財險，健康險成為保險領(lǐng)域內(nèi)增長最為迅猛的細分市場。

雖然經(jīng)歷了高速增長，但是由于健康險起步晚、初始規(guī)模小，截至2019年健康險原保費收入占保險行業(yè)總保費收入的比例只有17%，未來發(fā)展空間非常廣闊。截止至2020年1-11月中國健康險業(yè)務實現(xiàn)保費收入7642億元，同比增速16.41%。

其中百萬醫(yī)療險是發(fā)展最快的一個門類，《中國百萬醫(yī)療險行業(yè)發(fā)展白皮書》提到，中國百萬醫(yī)療險市場在2019年總規(guī)模達到345億元，預計2020年已升至500億元，同比增長50.7%;2019年用戶規(guī)模達到6300萬人，市場滲透率達5.2%，預計2020年已升至9000萬人，滲透率升至7.4%。該《白皮書》還預計，中國百萬醫(yī)療險市場將在未來幾年保持每年25%-40%的增速。到2025年，全市場保費規(guī)模將超過2000億元。

百萬醫(yī)療險監(jiān)管新規(guī)

然而，百萬醫(yī)療險存在的問題也是顯而易見。資料表明，隨著市場空間的不斷擴容，近年來百萬醫(yī)療險賠付率呈不斷上升趨勢，預計2020年可能突破35%。同時還出現(xiàn)了產(chǎn)品同質(zhì)化傾向和利潤率下行壓力，一些缺乏運營經(jīng)驗的小險企因此站在了虧損邊緣。

“百萬醫(yī)療險的突出問題是費用率比較高，造成這個情況的主要原因是中間費用率過高?！鼻迦A大學國家金融研究院中國保險和養(yǎng)老研究中心研究員朱俊生說。

由于百萬醫(yī)療險產(chǎn)品大多是保險公司與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，借助平臺進行銷售，這會發(fā)生客戶流量等收費內(nèi)容，而保險公司在這種合作模式中沒有議價權(quán)?！斑@種合作本身沒問題。但在費用率過高的情況下，從產(chǎn)品費用結(jié)構(gòu)，也就是從綜合成本率的結(jié)構(gòu)來看就有問題了?！敝炜∩f。

《通知》將焦點放在保護消費者的知情權(quán)上，其中特別要求保險機構(gòu)定期在公司官網(wǎng)披露短期健康保險業(yè)務整體綜合賠付率。

從目前來看，財產(chǎn)險公司后續(xù)受到的影響會更大，因為短期健康保險更多是財險公司在經(jīng)營，產(chǎn)品占比也較高。短期可能會對增長速度產(chǎn)生一些影響，但是長期來看是有利的。

規(guī)范短期健康險產(chǎn)品

銀保監(jiān)會相關(guān)負責人日前指出，部分短期健康險產(chǎn)品缺乏定價基礎(chǔ)，保額虛高;部分公司銷售行為不規(guī)范，把短期健康險當作長期健康險銷售，一旦賠付率超過預期就停售產(chǎn)品，嚴重侵害了消費者利益;此外還存在核保理賠不規(guī)范和無序競爭等問題。

在此背景下，銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于規(guī)范短期健康保險業(yè)務有關(guān)問題的通知》，對百萬醫(yī)療保險為代表的短期健康險產(chǎn)品續(xù)保、產(chǎn)品定價、賠付率、組合銷售、核保理賠、停售、投保提示、退?，F(xiàn)金價值等方面進行了全面規(guī)范。

同時，監(jiān)管層面還鼓勵長期健康險的發(fā)展。如在政策鼓勵下，部分保險公司已推出費率可調(diào)的長期醫(yī)療險產(chǎn)品，成為短期醫(yī)療險產(chǎn)品的有效替代。某大型壽險公司相關(guān)負責人表示，監(jiān)管定調(diào)將促進商業(yè)健康保險經(jīng)營轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，價值體系將進行重塑。

中國商業(yè)健康險發(fā)展前景和趨勢

監(jiān)管之下，未來中國商業(yè)健康保險發(fā)展趨勢如何?目前，中國健康險市場的產(chǎn)品構(gòu)成以疾病險為主，截至2019年其保費占比為64%;醫(yī)療險位居其次，保費占比35%;護理險、失能險規(guī)模有限，合計保費占比約1%。特別是隨著監(jiān)管對中短存續(xù)期產(chǎn)品的整頓和規(guī)范，曾經(jīng)暢銷一時的理財型護理保險產(chǎn)品基本退出市場，保費規(guī)模大幅萎縮。

根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2019年我國商業(yè)健康險個險占總商業(yè)健康險保費的81.1%，2019年實現(xiàn)保費收入5731億元人民幣，2016年-2019年的3年年均復合平均增速為20.9%，超過健康險團險18.6%的增速。

2020年新冠疫情的發(fā)生，在一定程度上促進了消費者對健康險的關(guān)注，加之來自政策層面的公眾教育和引導，未來消費者對商業(yè)健康險的認知度將持續(xù)提高。隨著市場和消費者的成熟度不斷提升，個人健康險業(yè)務將繼續(xù)成為健康險的發(fā)展動力。

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