港口動力煤現(xiàn)貨價格創(chuàng)兩個月新低 2021年中國動力煤產(chǎn)業(yè)集中度將要提升

• 2021年2月9日 LiuMingYue來源：文華財經(jīng) 706 41
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2月9日，秦皇島港鄂爾多斯Q5500動力煤價格已由此前的1060元/噸的絕對高位降至目前的兩個月新低690元/噸，期間累計下跌370元，跌幅高達(dá)35%。2月2日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月，國家能源集團(tuán)煤炭銷量、發(fā)電量同比分別增長17.8%和25.1%，鐵路運輸量、北方自有兩港煤炭出港量

2月9日，秦皇島港鄂爾多斯Q5500動力煤價格已由此前的1060元/噸的絕對高位降至目前的兩個月新低690元/噸，期間累計下跌370元，跌幅高達(dá)35%。2月2日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月，國家能源集團(tuán)煤炭銷量、發(fā)電量同比分別增長17.8%和25.1%，鐵路運輸量、北方自有兩港煤炭出港量和船舶運輸量同比分別提升10.4%、13.9%和52.4%。煤炭、電力、運輸業(yè)等關(guān)鍵指標(biāo)全部刷新歷史最高紀(jì)錄，全面完成1月的能源保供穩(wěn)價任務(wù)。此外，中煤集團(tuán)2月8日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月，商品煤產(chǎn)量增長33%、貿(mào)易量增長58.5%，刷新歷史最高紀(jì)錄。

數(shù)據(jù)顯示，目前全國煤礦數(shù)量減少到5,800處左右，平均產(chǎn)能提高到92萬噸/年。產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升，年產(chǎn)量超過2000萬噸的企業(yè)由2家發(fā)展到28家(其中，億噸級企業(yè)7家);年產(chǎn)120萬噸及以上的大型現(xiàn)代化煤礦達(dá)到1200多處，未來動力煤市場發(fā)展趨勢如何?

2021年中國動力煤產(chǎn)業(yè)集中度將要提升

2020年動力煤價格將繼續(xù)走低?？涌诿簝r的堅挺或?qū)⒊蔀檫^去，浩吉鐵路的運營也將逐步擠壓下水煤市場，并且拉低動力煤的成本支撐線。政策性保供以及較高的年度長協(xié)比例依然會成為2020年動力煤市場的主旋律。在全國電費下調(diào)的大背景下，動力煤價格易跌難漲。2020年上半年動力煤價格將先抑后揚，全年維持振蕩偏弱、重心下移走勢，主要運行區(qū)間在480—600元/噸。

前8家大型企業(yè)產(chǎn)量14.9億噸，占全國的40.5%，同比提高0.2個百分點。煤電聯(lián)營與煤電一體化發(fā)展迅速。煤炭由單純?nèi)剂舷蛉剂吓c原料并重轉(zhuǎn)變?nèi)〉贸尚?。煤制油、煤制烯烴、煤制氣、煤制乙二醇產(chǎn)能分別達(dá)到1,138萬噸/年、1,112萬噸/年、51.05億立方米/年、363萬噸/年。

2019年1-10月，動力煤累計產(chǎn)量255818萬噸，同期增加15065萬噸，增幅6.26%。2019年動力煤的產(chǎn)量同比呈現(xiàn)增加，由于持續(xù)推進(jìn)煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放。2019年，全國能源系統(tǒng)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力推動增優(yōu)減劣，煤炭、煤電去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)超額完成，年產(chǎn)120萬噸及以上煤礦產(chǎn)能達(dá)到總產(chǎn)能的四分之三。2019年12月召開的全國能源工作會議指出，2020年，要穩(wěn)基礎(chǔ)、優(yōu)產(chǎn)能，切實抓好煤炭兜底保障。將逐步淘汰年產(chǎn)30萬噸以下落后產(chǎn)能煤礦，有序核準(zhǔn)新建大型煤礦項目;做好煤炭與煤電、煤制油、煤制氣等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;合理安排煤電建設(shè)投產(chǎn)規(guī)模和時序，著力提高動力煤在煤炭消費中的占比，持續(xù)降低供電煤耗，穩(wěn)妥發(fā)展煤制油氣。預(yù)計2020年，動力煤產(chǎn)量將會繼續(xù)增加。

圖表：2019年我國動力煤消費結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

中小型煤炭企業(yè)普遍采取限產(chǎn)保價，甚至停產(chǎn)的措施應(yīng)對外部不利環(huán)境，導(dǎo)致鐵路裝車和港口的資源供給主要集中在大型煤炭企業(yè)手中。大型煤炭企業(yè)為了確保市場份額，讓利不讓市場，雖然也面臨成本倒掛的壓力，但生產(chǎn)和銷售煤炭數(shù)量保持增勢，對中小煤炭企業(yè)形成生存壓力。隨著大型煤企的產(chǎn)銷量大增，其市場的話語權(quán)也隨之增強。

大型煤炭企業(yè)具有優(yōu)先配置鐵路資源的優(yōu)勢，容易形成一體化產(chǎn)運銷體系，并降低成本，減少營業(yè)支出。而中小煤企由于資源有限，融資困難，開始出現(xiàn)資金斷裂的情況，資金壓力是造成中小煤企被兼并的重要原因之一。大型煤炭企業(yè)在政策、資金、管理、銷售等各方面的優(yōu)勢將會更加明顯。

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