光纖光纜需求持續(xù)數(shù)年的高速增長，造成主要供應(yīng)商紛紛計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，如果出現(xiàn)超預(yù)期擴(kuò)產(chǎn)，可能導(dǎo)致供給過剩。面臨5G建設(shè)，運(yùn)營商資本開支壓力較大，可能導(dǎo)致需求下滑。
隨著光纖光纜行業(yè)競爭的不斷加劇，大型光纖光纜企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)優(yōu)秀的光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因?yàn)槿绱?，一大批國?nèi)優(yōu)秀的光纖光纜品牌迅速崛起，逐漸成為光纖光纜行業(yè)中的翹楚。
光纖光纜需求持續(xù)數(shù)年的高速增長，造成主要供應(yīng)商紛紛計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，如果出現(xiàn)超預(yù)期擴(kuò)產(chǎn)，可能導(dǎo)致供給過剩。面臨5G建設(shè)，運(yùn)營商資本開支壓力較大，可能導(dǎo)致需求下滑。波分復(fù)用技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)光通信設(shè)備的降價(jià)，可以進(jìn)一步提升單位光纖傳輸容量，從而可使用較少光纖光纜滿足流量傳輸需求。
2020年，中國移動、中國電信按照慣例組織了年度光纖光纜集采。2020年集采規(guī)模相比2019年基本持平，但價(jià)格在2019年大幅下降的基礎(chǔ)上再度大幅下降，給廠商帶來新一輪暴擊。其中，中國移動集采1.192億芯公里普通光纜，光纖價(jià)格跌破20元每芯公里;中國電信集采4550萬芯公里室外光纜，雖然光纜集采價(jià)格略高于中國移動，但由于規(guī)格原因，導(dǎo)致廠商制造成本增加，實(shí)際價(jià)格比中國移動更低。
兩年從60元降到30多元再降到20元，光纖廠商難以通過制造工藝和管理效率的提升來消化。相應(yīng)的，光纖廠商的業(yè)績表現(xiàn)普遍不如人意。業(yè)內(nèi)人士對C114表示，有的廠商沒辦法執(zhí)行完集采訂單，“執(zhí)行的越多，虧的越多。”最極端的例子是富通鑫茂，以最低投標(biāo)價(jià)奪得中國移動光纜集采11.67%份額，然后前三季度僅實(shí)現(xiàn)凈利潤185萬元，同比暴跌95.54%。
相信運(yùn)營商也能夠看到，光纖光纜的集采價(jià)格已經(jīng)壓到了極限，一些中標(biāo)廠商只能虧損供貨，將不利于行業(yè)的健康生態(tài)。很難說2021年光纖光纜價(jià)格就此反轉(zhuǎn)，低位運(yùn)行的概率更大。但一些光纖廠商已經(jīng)推遲或放棄了增加產(chǎn)能，一些廠商慢慢被淘汰，有利于行業(yè)走向集中，棒纖纜一體化的TOP級廠商，面臨的壓力將會有所緩解。
2019年，光纖行業(yè)經(jīng)歷十年黃金期后，在供需層面遭受雙擊：需求端4G和國內(nèi)FTTH建設(shè)接近尾聲，三大運(yùn)營商采購量減少;供應(yīng)端新建產(chǎn)能集中釋放，光纖廠商嗷嗷待哺。導(dǎo)致的結(jié)果是光纖量價(jià)齊跌，廠商業(yè)績下滑。2020年，5G穩(wěn)定了市場，但沒有帶來驚喜。新冠疫情全球蔓延，更是延緩了海外市場的部署進(jìn)度，給走出國門的廠商平添了不少麻煩。目前來看，光纖行業(yè)有并購重組的可能性。從中國TOP級廠商的狀態(tài)來看，為時(shí)尚早。光纖廠商選擇了轉(zhuǎn)型求發(fā)展，向光模塊等上下游進(jìn)軍，向5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”延伸。盡管集采價(jià)格很不理想，但光纖行業(yè)正在走出底部區(qū)域，面向廣闊的藍(lán)海。
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