中國城市燃?xì)庑袠I(yè)市場容量及市場供需分析

• 2021年5月20日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 223 6
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城市燃?xì)鈶?yīng)用于居民生活、工商業(yè)、發(fā)電、交通運(yùn)輸、分布式能源等多個(gè)領(lǐng)域，是城市發(fā)展不可或缺的重要能源。

城市燃?xì)?/strong>應(yīng)用于居民生活、工商業(yè)、發(fā)電、交通運(yùn)輸、分布式能源等多個(gè)領(lǐng)域，是城市發(fā)展不可或缺的重要能源。同時(shí)，城市燃?xì)獾妮斉湎到y(tǒng)是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，是城市現(xiàn)代化的重要標(biāo)志之一。城市燃?xì)庠趦?yōu)化能源結(jié)構(gòu)、改善城市環(huán)境、加速城市現(xiàn)代化建設(shè)和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。

市場容量

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年世界天然氣消費(fèi)量在一次能源消費(fèi)中占比為24.2%。而當(dāng)年，我國天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比僅為8.1%，存在較大差距。隨著我國天然氣消費(fèi)量持續(xù)增長，用氣峰谷差逐年擴(kuò)大，北方冬天供暖季天然氣消費(fèi)量是夏天淡季消費(fèi)量的10多倍，為保障供氣帶來巨大挑戰(zhàn)。

2020 年，中國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到 3238億m3，同比增長 5.5%;國產(chǎn)氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢良好，產(chǎn)量達(dá)到 1886億m3，同比增長 8.4%;進(jìn)口天然氣增速創(chuàng)新低，進(jìn)口管道氣與進(jìn)口LNG 合計(jì)為 1363億m3， 同比僅增長 3.1%，對外依存度繼續(xù)下降。2021年，隨著新冠疫苗大規(guī)模接種，國內(nèi)生產(chǎn)生活秩序全面恢復(fù)，加之環(huán)保政策的驅(qū)動(dòng)，天然氣需求增量與增速水平將較 2020 年明顯回升，預(yù)測市場需求增速將達(dá)到 8.6%。

2020年面對疫情的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，中國天然氣行業(yè)展現(xiàn)了強(qiáng)勁的韌性，雙循環(huán)戰(zhàn)略、減稅降費(fèi)、環(huán)保政策等成為2020年拉動(dòng)天然氣消費(fèi)增長的主要?jiǎng)恿?。拉?dòng)天然氣消費(fèi)量增長的主要?jiǎng)恿κ枪I(yè)用氣與城市燃?xì)?，其中城市燃?xì)庹继烊粴饪傮w消費(fèi)量的34.3%，僅次于工業(yè)用氣的占比37.9%。

在2035年前油氣資源仍將占據(jù)能源消費(fèi)主導(dǎo)地位，天然氣和新能源的發(fā)展速度將極大提高，這使得城市燃?xì)庑袠I(yè)未來發(fā)展更有“底氣”。天然氣市場后期發(fā)展對天然氣加氣站依賴性將繼續(xù)增加，市場供大于求帶來的價(jià)格紅利將支撐天然氣加氣需求發(fā)展壯大;同時(shí)國家各地環(huán)保要求越來越嚴(yán)格。

市場供需

目前中國天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，勘探開發(fā)前景良好，產(chǎn)量持續(xù)增長、消費(fèi)快速增加。但是由于國內(nèi)天然氣增長無法滿足日益增長的需要，供需矛盾越來越大，進(jìn)口量快速增加，中國天然氣對外依存度不斷攀升。受益于“煤改氣”的持續(xù)推進(jìn)，增量需求將集中釋放，天然氣行業(yè)也將迎來重要的十年黃金發(fā)展期。隨著中國城鎮(zhèn)化過程中居民能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，以及環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格的背景下燃?xì)馓娲禾抗╇姽嵝枨蟮奶嵘?，天然氣下游消費(fèi)有進(jìn)一步增長的空間。開發(fā)國內(nèi)非常規(guī)天然氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG是解決中國天然氣供需缺口的三大主要途徑。

競爭格局

城市燃?xì)庑袠I(yè)市場競爭激烈，市場開發(fā)面臨挑戰(zhàn)。隨著國家對燃?xì)庑袠I(yè)的大力扶持非國有資本大量進(jìn)入城市燃?xì)庑袠I(yè)，市場競爭日趨激烈，空白市場很少，新市場的開發(fā)存在很大的難度。隨著城市燃?xì)庑袠I(yè)逐步向民營企業(yè)、外商投資企業(yè)的開放，城市燃?xì)庵饾u開始走向資本多元化和市場化的發(fā)展方向，使得城市燃?xì)馐袌龅母偁庉^之前更為激烈，而其競爭的核心為特許經(jīng)營權(quán)。由于目前全國大部分縣級以上城市均已有相關(guān)燃?xì)馄髽I(yè)獲得了特許經(jīng)營權(quán)，且城市燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)通常期限較長并具有排他性，因此，公司只能通過收購整合其他中小型天然氣企業(yè)，或向少量尚未發(fā)放城鎮(zhèn)燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)的地區(qū)進(jìn)行滲透等方式拓展業(yè)務(wù)區(qū)域。

行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

近年來，隨著市政公用事業(yè)改革的不斷深入，我國城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)積極穩(wěn)妥地引入了市場機(jī)制，國有、民營和境外資本積極投資城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)，各類資本通過轉(zhuǎn)制、合資、合作等方式參與城鎮(zhèn)燃?xì)饨ㄔO(shè)運(yùn)營，逐步形成了多元化的發(fā)展格局，緩解了城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展資金不足的問題，提升了城鎮(zhèn)燃?xì)饨ㄔO(shè)和運(yùn)營水平，促進(jìn)了城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)的健康發(fā)展。未來，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的帶動(dòng)下，城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)必將改變單一的天然氣供應(yīng)模式，向供給多元化、經(jīng)營市場化、服務(wù)智能化方向發(fā)展。將有更多的城市燃?xì)馄髽I(yè)跨界進(jìn)軍能源行業(yè)，燃?xì)膺\(yùn)營企業(yè)將向綜合性能源企業(yè)轉(zhuǎn)變，新的業(yè)績增長點(diǎn)將會(huì)不斷涌現(xiàn)，企業(yè)抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步提高。城市燃?xì)馄髽I(yè)要以需求側(cè)為主導(dǎo)，在深刻認(rèn)知客戶的基礎(chǔ)上，充分利用分布式技術(shù)的發(fā)展，加速發(fā)展用能側(cè)電、熱、冷綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù);同時(shí)依托人工智能、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)，向數(shù)字能源平臺運(yùn)營商升級發(fā)展，共同推動(dòng)創(chuàng)建清潔、低碳、智能的現(xiàn)代能源體系。

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