水泥行業(yè)下半年走勢或好轉(zhuǎn) 碳中和碳達(dá)峰目標(biāo)下水泥市場有望增強(qiáng)

• 2021年7月22日 LiuMingYue來源：天風(fēng)國際 格隆匯 462 24
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1-6月水泥產(chǎn)量11.47億噸，較20年/19年同期分別+14.1%/+9.8%，6月單月水泥產(chǎn)量2.24億噸，較20年/19年同期分別-2.9%/+6.9%。目前水泥企業(yè)估值已達(dá)近幾年新低。

1-6月水泥產(chǎn)量11.47億噸，較20年/19年同期分別+14.1%/+9.8%，6月單月水泥產(chǎn)量2.24億噸，較20年/19年同期分別-2.9%/+6.9%。目前水泥企業(yè)估值已達(dá)近幾年新低，碳中和及碳達(dá)峰目標(biāo)下，供給端高能耗小企業(yè)預(yù)計加快出清，大企業(yè)市占率將進(jìn)一步提升，同時區(qū)域協(xié)同性有望增強(qiáng)，行業(yè)格局或迎來進(jìn)一步改善，估值存修復(fù)的機(jī)會。

我國水泥制造技術(shù)已冠軍全球，但因早期對碳減排重視不足，在替代燃料等應(yīng)用上與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距，給碳減排帶來的更大的潛在空間。在目前全球范圍內(nèi)已驗證的技術(shù)路徑普及背景下，預(yù)計我國水泥CO2排放量將從2020年的14.19億噸分兩個階段下降至2060年的3.80億噸，碳排總量下降73%，其中市場化和政策性減排(水泥產(chǎn)量減少)貢獻(xiàn)了36%，技術(shù)性減排貢獻(xiàn)了28%，中和性減排貢獻(xiàn)了37%。剩余仍有約27%的CO2排放在目前技術(shù)背景下無法實現(xiàn)清零，預(yù)計需要通過新的技術(shù)突破或者碳交易來實現(xiàn)。

水泥是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，目前國內(nèi)外尚無一種材料可以替代它的地位。作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，水泥工業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和綜合實力的重要標(biāo)志。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，水泥在國民經(jīng)濟(jì)中的作用越來越大。“十二五”水泥工業(yè)發(fā)展將進(jìn)入一個新的發(fā)展階段，尤其是水泥行業(yè)。

工業(yè)低碳減排對于水泥企業(yè)來說，無疑代表著需要投入更多的成本。且環(huán)保改進(jìn)往往投入期長，收益見效慢。

這種情況下，未來5-10年，中國水泥工業(yè)將面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、需求下降的局面，只有成功轉(zhuǎn)型的企業(yè)才能在未來競爭中生存下來。隨著2021年底前淘汰2500噸/日(含)以下的水泥熟料生產(chǎn)線的計劃出臺，意味著將有眾多中小企業(yè)面臨著被收購或者淘汰的趨勢，2021年水泥業(yè)必定要重新洗牌。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國水泥累計產(chǎn)量23.77億噸，同比增長1.6%。2020年，地產(chǎn)開發(fā)投資累計為14.14萬億元，同比增長7%。

對于今年水泥市場的行情，機(jī)構(gòu)普遍看好基建投資及存量項目對水泥需求的拉動作用。基建投資繼續(xù)維持逐年增長態(tài)勢，宏觀預(yù)期保持樂觀，水泥行業(yè)或能受益。

欲了解該行業(yè)具體詳情前景現(xiàn)狀分析可點擊查看中研研究院出版的《2021-2026年水泥市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》

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