部分鋰電材料價(jià)格今日再度調(diào)漲 鋰電池材料行業(yè)發(fā)展分析

• 2021年8月19日 ZhouJiaLiang來源：36氪 東方財(cái)富網(wǎng) 搜狐 網(wǎng)易 663 38
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據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，今日部分鋰電材料價(jià)格再度調(diào)漲，碳酸鋰(99.5%，電/國) 漲1500元/噸;氫氧化鋰(56.5%，工業(yè)級(jí)/國產(chǎn)) 漲1000元/噸。

據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，今日部分鋰電材料價(jià)格再度調(diào)漲，碳酸鋰(99.5%，電/國) 漲1500元/噸;氫氧化鋰(56.5%，工業(yè)級(jí)/國產(chǎn)) 漲1000元/噸。

傳統(tǒng)鋰電池原材料主要有正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液以及其它輔材。其中，正極材料主要由碳酸鋰和前驅(qū)體材料構(gòu)成，在鋰電池成本中占比最大。

正極材料：正極材料短期鐵鋰強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，長期三元高鎳化加速滲透。目前，三元與鐵鋰正極的競爭，核心問題依然是是安全與高效的角逐，雖然短期來看，基于儲(chǔ)能和小動(dòng)力市場增長超預(yù)期，鐵鋰電池需求增長，但是長期來看三元高鎳化正在加速滲透。正極材料全球產(chǎn)能中國占半，國內(nèi)競爭格局較為分散。全球正極材料產(chǎn)能中，中國占比過半，但是國內(nèi)國內(nèi)正極材料行業(yè)較為分散，市場集中度低于海外。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年全球正極材料需求有望增至190萬噸，國內(nèi)需求量可達(dá)86.8萬噸。

負(fù)極材料：負(fù)極材料市場集中度較高，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷態(tài)勢(shì)。目前主要的負(fù)極材料包括天然石墨和人造石墨兩大類，2020年中國負(fù)極材料出貨36.5萬噸，其中人造石墨占比達(dá)84%，天然石墨占比16%，從市場集中度來看，2020年CR3為53%，仍然保持較高水平。

電解液：電解液龍頭企業(yè)份額逐步提升。近年來電解液行業(yè)格局不斷優(yōu)化，頭部集中態(tài)勢(shì)日趨明顯，市場格局來看，CR5市場份額占比由20178年的67.8%提升到2020年的77.6%，龍頭集中度提升明顯。

鋰電池材料行業(yè)發(fā)展分析

電解液屬于鋰電四大材料之一，是鋰離子電池的血液，在保障鋰離子電池的安全性、長循環(huán)等性能方面至關(guān)重要。目前，電解液已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，其出貨量與鋰離子電池出貨量成正比。2020年初受疫情影響，鋰電池需求低迷、開工率低，隨著二季度國內(nèi)疫情控制后有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期，鋰電池需求增長帶動(dòng)電解液出貨量回升，截止2020Q3，我國鋰離子電池電解液出貨量為16.1萬噸，近六年年均增長速度為34.5%，其中，汽車用動(dòng)力電池電解液出貨量為8.2萬噸，小型類鋰離子電池電解液出貨量為6.3萬噸，儲(chǔ)能用鋰離子電池電解液出貨量為1.6萬噸。

下游需求躍增疊加新增產(chǎn)能不足，電解液產(chǎn)業(yè)鏈整體供需偏緊，帶動(dòng)電解液及原材料價(jià)格上漲。電解液上游原材料主要包括電解質(zhì)、有機(jī)溶劑、添加劑等，目前最主要的電解質(zhì)為六氟磷酸鋰，在電解液成本中占比在40%左右，其價(jià)格變動(dòng)對(duì)電解液價(jià)格的影響較大，自2016年價(jià)格達(dá)到歷史高位之后，市場整體延續(xù)供過于求的格局，2020年上半年均價(jià)處于歷史低位，2020年下半年受下游需求突發(fā)增長和新增供給有限的影響，Q4均價(jià)回升至9.97萬元/噸，同比增長3.85%，環(huán)比增長17.69%;電解液最主要的溶劑為DMC(碳酸二甲酯),在電解液成本中占比約為18%。

受環(huán)保等因素影響，2019年以來其均價(jià)走勢(shì)總體向上，2020Q4均價(jià)為1.52萬元/噸，同比增長134.15%，環(huán)比增長70.8%;電解液均價(jià)主要取決于上游原材料價(jià)格及行業(yè)競爭格局，在2016年達(dá)到頂峰，隨后呈下降趨勢(shì)，2020年Q3開始，電解液價(jià)格在原料供應(yīng)緊張和漲價(jià)的帶動(dòng)下也呈現(xiàn)出上漲的趨勢(shì)，但是受制于下游動(dòng)力電池客戶的壓力，其漲價(jià)幅度明顯較小，電解液企業(yè)的毛利受到一定的影響。

未來五年，鋰離子電池電解液行業(yè)仍面臨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、產(chǎn)能過剩、技術(shù)瓶頸、替代材料發(fā)展等現(xiàn)實(shí)問題，但隨著全球疫情形勢(shì)逐步穩(wěn)定，下游鋰離子電池需求端增長趨勢(shì)明顯，供給端主要原材料新增產(chǎn)能投產(chǎn)較慢，供需錯(cuò)配驅(qū)動(dòng)短期內(nèi)電解液產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格水平回升企穩(wěn)，電解液行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中趨升，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，固態(tài)電池、燃料電池等新興技術(shù)尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，中短期內(nèi)對(duì)電解液產(chǎn)業(yè)格局沖擊較小。

想要了解更多鋰電池材料行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2026年中國鋰電池材料行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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