整體來看，2021年不銹鋼產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了較多的不確定因素的影響，特別是在5月以后，供應(yīng)與需求的預(yù)期持續(xù)變化，令價格出現(xiàn)較大波動。
2021不銹鋼行情回顧
2021年上半年不銹鋼產(chǎn)業(yè)的矛盾并不顯著，在供應(yīng)增長的背景下，不銹鋼價格總體平穩(wěn)運(yùn)行，5月以后，終端限電問題逐漸浮現(xiàn)，使得需求一度有所擔(dān)憂。不過，我國對外出口增長的同時帶動了終端需求，不銹鋼市場貨源偏緊的狀態(tài)持續(xù)了近三個月。而從原料端來看，印尼方面由于疫情的擾動導(dǎo)致鎳生鐵出口的下滑，國內(nèi)原料整體偏緊，推動不銹鋼價格走高。此外，國內(nèi)限電等措施造成鎳鐵、鉻鐵供應(yīng)趨緊，價格普遍呈上升趨勢，給不銹鋼帶來成本支撐。9月中旬，廣西與江蘇兩地不銹鋼企業(yè)受當(dāng)?shù)啬芎碾p控目標(biāo)未達(dá)成的影響，傳出限產(chǎn)停產(chǎn)的消息，使9月不銹鋼供應(yīng)明顯縮減。數(shù)據(jù)顯示，9月份300系不銹鋼產(chǎn)量較8月份減少12.97%。整體來看，2021年不銹鋼產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了較多的不確定因素的影響，特別是在5月以后，供應(yīng)與需求的預(yù)期持續(xù)變化，令價格出現(xiàn)較大波動。
從產(chǎn)量來看，全年不銹鋼產(chǎn)量將呈繼續(xù)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，我國2021年1-11月不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)2981.33，而2020年同期為2704.18萬噸，這主要是源于上半年不銹鋼產(chǎn)量放量所致。而進(jìn)出口方面均出現(xiàn)顯著增加，1-11月，我國進(jìn)口不銹鋼265.71萬噸，較2020年同期的158.77萬噸明顯增加;1-11月，我國出口不銹鋼401.80萬噸，2020年同期為303.71萬噸。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2026年中國不銹鋼行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》分析
不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料、中游生產(chǎn)制造、下游應(yīng)用端組成。上游原材料主要包括鐵礦石開采、廢鋼利用、鎳鉻鐵合金等;中游是各型材不銹鋼生產(chǎn)制造供應(yīng)商;下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車工業(yè)、建筑裝潢、交通運(yùn)輸、廚具餐飲、醫(yī)療器械等。
約75%的不銹鋼應(yīng)用于制造業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2020年，我國不銹鋼最大的應(yīng)用領(lǐng)域是用于金屬制品的制造，約占總的不銹鋼使用量的28%;其次是用于房屋建造、大型建筑以及其他公共設(shè)施的建筑領(lǐng)域，占比約為25%;應(yīng)用于石化、煤炭等大型資源采掘以及海洋工程等工程機(jī)械領(lǐng)域的不銹鋼占比也較高，約為18%。
除此之外，不銹鋼在其他交通、電力機(jī)械以及機(jī)動車輛和部件也有一定的占比，分別為11%、11%、7%，制造業(yè)對不銹鋼的需求占比合計達(dá)75%，迥異于以建筑業(yè)為主要下游的普鋼。伴隨軍工和高端制造業(yè)中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，未來這兩塊領(lǐng)域高端不銹鋼的占比將逐步擴(kuò)大。
從當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來預(yù)判，2021年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將增長7.5%，達(dá)到3240萬噸，2021年考慮不銹鋼新增產(chǎn)能建成投放，增長幅度將增長至8.0%，預(yù)計中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量是3500萬噸。2022年中國不銹鋼產(chǎn)量增長大于表觀消費(fèi)量增長，致使供需矛盾增加，鋼廠及社會庫存總體將上漲，價格總體或?qū)⒆呷酢?/p>
截至2021年12月底，中國不銹鋼具備煉鋼產(chǎn)能指標(biāo)3892萬噸，實(shí)際煉鋼設(shè)備產(chǎn)能已經(jīng)超過4000萬噸。2021年擬計劃新增不銹鋼產(chǎn)能317萬噸(眾拓41萬噸，德龍136萬噸，德盛140萬噸)，實(shí)際因能耗雙控而并未如期投產(chǎn)，將延期至2022年投產(chǎn)，疊加2022年山東鑫海200萬噸和溧陽德龍276萬噸將新增，預(yù)判2022年中國不銹鋼具備煉鋼產(chǎn)能指標(biāo)4685萬噸，實(shí)際煉鋼設(shè)備產(chǎn)能將超過5000萬噸。
2022年需求基本盤與彈性盤雙弱：2022年中國經(jīng)濟(jì)核心問題依然是房地產(chǎn)去杠桿化的烈度和程度，將大幅影響與房地產(chǎn)強(qiáng)相關(guān)的電梯、家電、廚電、衛(wèi)浴、門窗、五金制品、建筑裝飾等行業(yè)產(chǎn)銷;再加上不銹鋼下游仍將有可能不定期限電，從而影響需求基本盤。隨著國內(nèi)外疫苗的快速推進(jìn)，海外復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐漸進(jìn)行，對我國供應(yīng)鏈的依賴逐漸走弱;加上美國疫情失業(yè)補(bǔ)助基金已在9月初結(jié)束，高通貨膨脹下居民消費(fèi)力度較弱;以及出口集裝箱緊張及高額海運(yùn)費(fèi)等因素仍將抑制出口訂單;需求彈性盤較弱。
想要了解更多不銹鋼行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2026年中國不銹鋼行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。
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