近期磷酸鐵鋰的擴產(chǎn)情況，大小項目接近40個，擴產(chǎn)總規(guī)模達490萬噸。這一規(guī)模已經(jīng)相當于2021年中國磷酸鐵鋰出貨量47萬噸的十倍，若全部落地，加上現(xiàn)有產(chǎn)能，屆時將有500萬噸以上的巨量產(chǎn)能出現(xiàn)。這僅僅是不完全統(tǒng)計，實際規(guī)劃可能更多。
磷酸鐵鋰擴產(chǎn)490萬噸 下半年或出現(xiàn)產(chǎn)能過剩
據(jù)統(tǒng)計，近期磷酸鐵鋰的擴產(chǎn)情況，大小項目接近40個，擴產(chǎn)總規(guī)模達490萬噸。這一規(guī)模已經(jīng)相當于2021年中國磷酸鐵鋰出貨量47萬噸的十倍，若全部落地，加上現(xiàn)有產(chǎn)能，屆時將有500萬噸以上的巨量產(chǎn)能出現(xiàn)。這僅僅是不完全統(tǒng)計，實際規(guī)劃可能更多。
這輪擴產(chǎn)大潮是從2020年下半年涌起的，當時國內(nèi)新能源汽車市場不斷升溫。下游突然爆發(fā)的需求沿著“整車-電池廠-材料廠-資源端”層層上溯，讓供應商措手不及。磷酸鐵鋰價格應聲飆漲，從2021年初的不足4萬元/噸漲至如今的超14萬元/噸，漲幅達250%。生產(chǎn)商利潤也肉眼可見的提升，行業(yè)前兩名的德方納米和湖南裕能在2021年前三季度毛利率分別為22.47%和24.75%，遠高于前一年的10.18%和16.18%。
據(jù)預測，2025年全球新能源汽車滲透率將達到25%以上，這將帶動全球動力電池出貨量超過1100GWh。儲能市場拐點也將加速到來，預計全球儲能電池出貨量將達到416GWh。再加上輕型車、低速車、重卡、船舶等場景需求，2025年全球合計需求將有望達到1800GWh。
綜合多位業(yè)內(nèi)人士經(jīng)驗，1GWh電池需要消耗0.25萬噸磷酸鐵鋰，以此推算1800GWh對應的磷酸鐵鋰需求量為450萬噸，上述產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過了這個數(shù)字。更需注意的是，并非所有電池都將采用磷酸鐵鋰路線，經(jīng)過了一年的產(chǎn)銷量逆襲，鐵鋰電池在去年剛剛與三元電池平分秋色。這意味著450萬噸的需求量是極度樂觀預期，而產(chǎn)能過剩則是大概率事件。
磷酸鐵鋰的擴產(chǎn)周期并不長，業(yè)內(nèi)認為普遍在6-12個月?！皬娜ツ瓿鲐浟縼砜矗徊糠中庐a(chǎn)能已經(jīng)落地了，從2020年底著手準備，在去年底就應該具備投產(chǎn)能力了。如果順利推進，最快今年下半年就會出現(xiàn)過剩風險?！庇袠I(yè)內(nèi)人士表示。
2021年我國動力電池產(chǎn)量23.2GWh，其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量13.5GWh，占總產(chǎn)量58.3%;三元電池產(chǎn)量9.6GWh，占總產(chǎn)量41.6%。裝車量15.7GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝車9.5GWh;三元電池裝車6.1GWh。
目前，磷酸鐵鋰已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈上下游紛爭搶奪的“香餑餑”。據(jù)不完全統(tǒng)計，11月份以來，已有超10家磷酸鐵鋰相關(guān)上市公司相繼發(fā)布公告擬加速相關(guān)項目投建擴產(chǎn)。在公開互動平臺，投資者對磷酸鐵鋰的關(guān)注也十分密切。作為一種新型鋰離子電池電極材料，業(yè)內(nèi)認為，磷酸鐵鋰有望搭乘新能源快車步入高速發(fā)展。
由于原料端黃磷價格方面持續(xù)拉漲，近期磷酸鐵鋰價格快速上行。當前行業(yè)主流報價已上行至9.5萬元以上，部分企業(yè)零單上行至10萬元/噸，但暫時少有成交?？紤]到當前仍處新能源汽車產(chǎn)銷旺季，動力市場需求仍處上行區(qū)間，且臨近春節(jié)，原料端碳酸鋰企業(yè)即將開啟春節(jié)檢修期，產(chǎn)量大減，鐵鋰原料供應狀況惡化，同時終端企業(yè)存年終備貨情緒，鐵鋰行業(yè)供應缺口仍在，預計后市價格仍將上漲。至1月上旬時，磷酸鐵鋰價格或破10萬元/噸的關(guān)口。
國內(nèi)磷酸鐵鋰原材料企業(yè)貝特瑞、德方納米、湖南裕能、萬潤新能源等企業(yè)的磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能趨緊。與此同時，寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科等國內(nèi)動力電池頭部企業(yè)，也已將增資擴產(chǎn)的目標瞄準了磷酸鐵鋰電池。寧德時代正在加大磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能布局，并將持續(xù)提升其磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能占比。比亞迪也在擴張其磷酸鐵鋰刀片電池。
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