近年來，防水行業(yè)市場容量持續(xù)擴(kuò)大，總市場空間已達(dá)千億以上。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2021年末，規(guī)模以上(主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上)防水企業(yè)數(shù)量共計839家，較2020年增加116家，同比增長16.04%。
近年來，中國防水材料行業(yè)市場容量持續(xù)擴(kuò)大，總市場空間已達(dá)千億以上。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2021年末，規(guī)模以上(主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上)防水企業(yè)數(shù)量共計839家，較2020年增加116家，同比增長16.04%。
防水材料用于防止雨水等對建筑侵蝕，卷材、涂料占比約七三開。建筑防水材料作為建筑物的維護(hù)結(jié)構(gòu)，用于防止雨水、雪 水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體侵蝕建筑物的材料。
目前國內(nèi)建筑防水材料主要包括防水卷材、 防水涂料兩大類，其中，防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個主要類別;防水涂料依照主要成分的不同， 可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。
據(jù)中國建筑防水協(xié)會秘書長朱冬青介紹，國內(nèi)防水材料以卷材為主，SBS/APP 卷 材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料分別占比 36%、11%、23%、26%，其中防水涂料又以聚合物水泥防水涂料為主、占 比過半。
2021年，防水行業(yè)承壓前行，實現(xiàn)逆勢增長。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會的統(tǒng)計，2021年，全國規(guī)模以上防水企業(yè)實現(xiàn)營收1261.59億元，同比增長13.2%;實現(xiàn)利潤總額75.64億元，較2020年增加1.67億元。在2021年，部分房企風(fēng)險暴露、資金緊張、房地產(chǎn)基本面持續(xù)下行的情況之下，防水行業(yè)仍實現(xiàn)了營收和利潤總額的正增長，彰顯了防水行業(yè)的韌性。
截止2021年12月末，我國規(guī)模以上防水企業(yè)的應(yīng)收賬款凈額為409.86億元，比2020年同期增長28.61%，增速較2020年同期下降9.1個百分點，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率3.5次。根究國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，中國規(guī)模以上企業(yè)瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量從2016年的8.6億平方米提升至2021年的29.6億平方米，期間年復(fù)合增長率為28.04%。
防水市場的發(fā)展也帶動了防水材料的發(fā)展。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國建筑防水材料產(chǎn)量為 37.75 億平方米;2021年全國防水材料產(chǎn)量合計約為 40.92 億平方米，同比增長 8.41%。
其中SBS/APP 改性瀝青防水卷材占比最高，且逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國規(guī)模以上企業(yè)瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量從2016年的8.6億平方米提升29.6億平方米，期間年復(fù)合增長率為28.04%，占比提升至 69.57%。
整體來看，我國防水材料行業(yè)較為分散，競爭較為激烈。這是由于防水材料行業(yè)是輕資產(chǎn)屬性，行業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入門檻較低，中小企業(yè)進(jìn)入比較容易;另外細(xì)分賽道差異性較小;此外監(jiān)管不嚴(yán)，防水材料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺較晚，2013年1月工信部正式發(fā)布《建筑防水卷材行業(yè)準(zhǔn)入條件》。因此行業(yè)內(nèi)競爭程度相對激烈，并呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點。預(yù)計未來精耕細(xì)作、差異化競爭可能是防水材料企業(yè)勝出方式。
2022年以來多地疫情反復(fù)，中小防水企業(yè)進(jìn)一步承壓。2022年 3月以來，多地疫情出現(xiàn)反復(fù)，防控趨嚴(yán)限制建筑、裝修施 工以及物流運(yùn)輸，加劇防水企業(yè)壓力，尤其是中小企業(yè)產(chǎn)能、業(yè)務(wù)布局相對集中，疫情沖擊下抗風(fēng)險能力弱。
2022 年 5 月 建筑防水協(xié)會對 154 家防水企業(yè)調(diào)研顯示，34%的企業(yè)現(xiàn)金流僅供生存 3 個月，61%的企業(yè)表示資金周轉(zhuǎn)困難主要因產(chǎn)業(yè) 鏈上下游拖欠款嚴(yán)重，54%的企業(yè)預(yù)計全年利潤下滑 20%以上。成本、疫情與地產(chǎn)三重沖擊下中小防水企業(yè)或加速出清，且未來業(yè)務(wù)拓展或更注重“基本功”，防水龍頭將強(qiáng)者恒強(qiáng)。
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