中國電解液行業(yè)市場調(diào)研 行業(yè)總產(chǎn)量穩(wěn)步增長

• 2022年9月6日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 605 34
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近年來，隨著全球及國內(nèi)新能源汽車和鋰電池行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)在電解液材料方面已具備一定的產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢，未來仍將有望持續(xù)受益于下游需求的長期增長。2021年，我國電解液市場規(guī)模迅速增長，約為346.53億元，同比上升355%。

近年來，隨著全球及國內(nèi)新能源汽車和鋰電池行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)在電解液材料方面已具備一定的產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢，未來仍將有望持續(xù)受益于下游需求的長期增長。2021年，我國電解液市場規(guī)模迅速增長，約為346.53億元，同比上升355%。受益于2021年新能源汽車滲透率高速增長帶來巨大需求，鋰動力電池的需求也在大幅上升，推動中國鋰電池電解液的市場需求大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國電解液行業(yè)需求量約為44.2萬噸，同比增長95.6%。

電解液是鋰電池四大核心材料之一，是鋰離子在正負(fù)極之間運輸?shù)妮d體，一般由溶質(zhì)、溶劑、添加劑組成。溶質(zhì)鋰鹽決定電解液性能，當(dāng)前主流的電解液溶質(zhì)為六氟磷酸鋰。溶質(zhì)鋰鹽的主要功能為在正負(fù)極之間傳遞鋰離子，選擇鋰鹽時需綜合考慮離子遷移率、解離常數(shù)、溶解性、熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性、SEI膜形成能力等指標(biāo)，其中六氟磷酸鋰具有良好的離子遷移數(shù)、適中的解離常數(shù)、較好的抗氧化性能和良好的鋁箔鈍化能力，且可與各種正負(fù)極材料適配，綜合性能強(qiáng)且成本較低，技術(shù)較成熟，是目前主流的電解液溶質(zhì)。

電解液下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括動力電池、3C電池和儲能電池。其中動力電池的是電解液最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。動力電池領(lǐng)域，2021年全球新能源汽車銷量超600萬輛，同比增長超過80%;中國新能源汽車銷量超350萬輛，帶動國內(nèi)動力電池出貨量同比增速超170%;儲能鋰電池市場受國內(nèi)環(huán)保和雙控等政策推動，帶動國內(nèi)儲能電池出貨量增長超110%;電動工具市場受海外鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，我國電動工具鋰電池國產(chǎn)替代率上升，帶動出貨量同比增速超50%。

從全球角度看，2021年，中國和歐洲新能源汽車市場表現(xiàn)良好，同時綠色低碳發(fā)展趨勢推動中國電力系統(tǒng)儲能和歐美家庭儲能市場鋰電池需求大幅增長，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球鋰電池出貨量達(dá)到 562.4GWh，同比增長90.97%。從國內(nèi)市場來看，隨著中國經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇以及海外出口量的增加，我國新能源汽車產(chǎn)銷量不斷提高，儲能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國內(nèi)外市場同步增長，同時鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池，在電動兩輪車及電動工具中得到廣泛應(yīng)用。我國鋰電池出貨量近年來高速增長，2021年全年國內(nèi)鋰電池總體出貨量達(dá)到334.2GWh，同比增長110.85%。

從商業(yè)模式看，電解液的價格基本按照“加工費+成本溢價+技術(shù)溢價”的方式定價。1)加工費：公開電解液配方/與電解液廠合作研發(fā)配方+電解液廠代工。這種模式下，動力電池會將生產(chǎn)交由電解液廠商代工，后者只能收取代工費，動力電池廠商提供配方或者與電解液廠一起合作配方。整體代工業(yè)務(wù)競爭激烈，電解液廠商利潤空間非常有限。2)成本溢價：是指通過布局溶質(zhì)、溶劑和添加劑向上游一體化，賺取購買原材料環(huán)節(jié)節(jié)省的利潤。3)技術(shù)溢價：是指電解液廠自研配方及生產(chǎn)電解液，即掌握特殊電解液配方所賺取的技術(shù)溢價。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電解液行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

一、電解液行業(yè)發(fā)展概況

鋰離子電池主要由電解液、隔膜、正極材料和負(fù)極材料構(gòu)成，作為鋰電池制造的四大關(guān)鍵材料之一，電解液是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質(zhì)，被稱為鋰電池的“血液”。電解液作為鋰離子的載體，在充放電過程中運送鋰離子，因此需要具有極大的離子導(dǎo)電率以及極小的電子導(dǎo)電率。

電解液是鋰離子電池四大主要原材料之一，是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質(zhì)。電解液由電解質(zhì)鋰鹽、有機(jī)溶劑、添加劑按比例配置而成。下游方面應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括3C數(shù)碼、電動汽車、儲能、電動工具等行業(yè)。鋰電池電解液一般是由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽和必要的添加劑等主要材料在一定的條件下，按照某一特定的比例配置而成，是鋰電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點的保證。電解液對于鋰鹽、溶劑、添加劑的純度、水分和酸含量等要求較高，原料提純和環(huán)境控制成為電解液生產(chǎn)過程的難點之一。

圖表：電解液構(gòu)成圖

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

電池在循環(huán)過程中發(fā)生一系列副反應(yīng)會影響電池的循環(huán)穩(wěn)定性，而循環(huán)穩(wěn)定性與電池在充放電循環(huán)的容量保持率直接相關(guān)。因此若要在多次充放電循環(huán)中保證較好的容量保持率，需要通過加入添加劑等方式對電解液進(jìn)行改進(jìn)。電池電解液市場擁有多元化的上游參與者生態(tài)系統(tǒng)，其中包括原材料供應(yīng)商、下游利益相關(guān)者、電池電解液供應(yīng)商、最終用戶和政府機(jī)構(gòu)。全區(qū)范圍內(nèi)，鋰電池電解液的代表性生產(chǎn)廠家有三菱化學(xué)株式會社(日本)、宇部工業(yè)株式會社(日本)、深圳凱普化學(xué)科技有限公司(中國)、江森自控(美國)、廣州天賜材料科技有限公司(中國)、GS湯淺株式會社(日本) 、3M(美國)、BASF SE(德國)、LG Chem(韓國)和 American Elements(美國)等。其中，中國為全球鋰電池電解液的主要生產(chǎn)國家，2021年，全球范圍內(nèi)中國鋰電池電解液的出貨量占比高達(dá)83%，隨著中國龍頭電解液生產(chǎn)企業(yè)，如天賜材料等，持續(xù)不斷擴(kuò)產(chǎn)，未來中國電解液的占比將進(jìn)一步提高。

從產(chǎn)量情況來看，2021年電解液產(chǎn)能逐步釋放，行業(yè)總產(chǎn)量穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國電解液行業(yè)產(chǎn)量為44.1萬噸，同比上漲80.74%，年均復(fù)合增長速度為26.04%，保持高速增長態(tài)勢。從需求量來看，全球及中國電解液需求量增速加快。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020全球電解液需求量為29萬噸，中國電解液需求量為9萬噸。預(yù)計2021年全球需求量達(dá)到45萬噸，中國為17萬噸，全球及中國行業(yè)增速加快。從細(xì)分領(lǐng)域出貨量情況來看，動力電池占比最高，消費電子電池領(lǐng)域增速最快。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國動力電解液出貨量為14.3萬噸，同比增長24.7%;儲能電解液出貨量為2.4萬噸，同比增長86.2%;消費電子電解液出貨量為10.1萬噸，同比增長44.9%。

電解液在鋰電池中成本占比較低，但是對其性能影響重大，電解液在正負(fù)極中間起到傳導(dǎo)鋰離子的作用，其性能直接關(guān)系到鋰電池的高電壓特性、充放電倍率、循環(huán)壽命、安全性等。電解液指標(biāo)包括電導(dǎo)率、分解電壓、可使用溫度范圍、安全性等，高電導(dǎo)率的電解液可以使其迅速地傳導(dǎo)鋰離子提高充放電效率，帶來較好的充放電性能;高分解電壓的電解液可配合高工作電壓正極材料提高電池能量密度;可使用溫度范圍寬的電解液保障鋰離子電池在高、低溫度下的工作性能;電解液的易燃性是影響鋰離子電池尤其是動力類鋰離子電池安全性的主要問題，安全性好的電解液是鋰離子電池具有良好安全性能的關(guān)鍵。

隨著新能源在全球范圍內(nèi)取代舊能源的進(jìn)程進(jìn)一步加速，預(yù)計全球范圍內(nèi)電解液的需求將持續(xù)上升。根據(jù)EVTank發(fā)布的《中國鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展白皮書(2022年)》預(yù)計到2025年全球鋰離子電池電解液需求量將達(dá)到216.3萬噸，2030年電解液需求量將達(dá)到548.5萬噸，其中85%以上的需求量將由中國企業(yè)來滿足。未來，中國出貨電解液將占據(jù)更多的全球市場份額。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國電解液行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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