偏光片行業(yè)分析 中國偏光片需求進入高速增長階段

• 2022年9月22日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1359 89
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偏光片是顯示面板的重要組成原材料，其結構復雜、生產(chǎn)工藝流程多，被譽為光學行業(yè)的"芯片"，屬于資本密集型、技術門檻很高的行業(yè)。

偏光片行業(yè)分析

偏光片是顯示面板的重要組成原材料，其結構復雜、生產(chǎn)工藝流程多，被譽為光學行業(yè)的"芯片"，屬于資本密集型、技術門檻很高的行業(yè)。

在顯示領域，偏光片最早用于LCD液晶屏幕。由于一塊LCD屏幕會用到兩張偏光片，液晶面板就成了偏光片的"消耗大戶"。據(jù)了解，偏光片占到液晶面板成本的10%左右，其生產(chǎn)面積份額的70%都應用在了大尺寸TFT-LED領域。鑒于偏光片的毛利率在液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈中處于較高水平，偏光片也就成為目前業(yè)界熱衷投資的領域之一。

偏光片產(chǎn)業(yè)位于面板產(chǎn)業(yè)上游，利潤較高。LCD產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游行業(yè)的毛利率水平構成了"微笑曲線"，曲線左邊是上游的玻璃基板、光學膜材、化學品和背光模組等相關供應商，曲線中間是液晶面板及模組制造廠商，曲線右邊是下游整機組裝、整機品牌商和渠道經(jīng)銷商。偏光片行業(yè)具有技術密集和資金密集的特點。其利潤水平在LCD產(chǎn)業(yè)鏈中處于較高的位置，約為40%。三利譜的上游原材料大都進口日本，成本高于行業(yè)，所以公司毛利率較行業(yè)略低。未來伴隨上游材料逐漸國產(chǎn)化，有望進一步提升毛利率水平到行業(yè)標準。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2019-2025年中國偏光片行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》分析

就我國偏光片整體供需狀況而言，我國偏光片長期處于高度進口依賴情況，整體國內(nèi)供給遠不及需求，2021年以來，隨著杉杉股份收購產(chǎn)能開工，我國偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長，數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)偏光片需求量為3.6億平方米，但國內(nèi)供應量僅2.65億平方米，就供需結構而言，目前國內(nèi)偏光片仍存在較大缺口，除此之外，國外廠商占據(jù)主要市場背景下國產(chǎn)替代空間巨大，且面板大尺寸趨勢下單機偏光片需求增長將帶動總需求持續(xù)增長。

目前我國偏光片仍主要被日韓企業(yè)占據(jù)主要市場，整體國產(chǎn)替代持續(xù)推進，仍有較大替代空間。數(shù)據(jù)顯示，在杉杉股份收購LG化學70%產(chǎn)能后，國產(chǎn)偏光片占比持續(xù)提高，2020年國產(chǎn)企業(yè)杉杉股份、三利譜和盛波光電分別占比11.9%、3.9%和3.8%，總體市占率已達20%左右。整體來看，隨著韓廠產(chǎn)能加速退出，國產(chǎn)替代空間持續(xù)推進。

中國偏光片需求進入高速增長階段

目前國內(nèi)面板行業(yè)崛起，高世代線先后建立，面板產(chǎn)能快速增長，本土偏光片需求井噴。受面板產(chǎn)能轉移影響，中國作為新興市場的面板產(chǎn)能及份額快速提升，其中新建產(chǎn)線尤其是高世代線的投資也基本集中在中國。2021年前后中國將逐漸取代韓國成為全球第一的面板生產(chǎn)國，中國偏光片需求將隨國內(nèi)面板產(chǎn)能進入高速增長階段，偏光片基膜也將隨之迎來大規(guī)模國產(chǎn)替代的時代。

想要了解更多偏光片行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2019-2025年中國偏光片行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》。

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