油田服務(wù)行業(yè)分析 油田服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

• 2022年9月27日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1183 76
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國(guó)際油服行業(yè)體現(xiàn)為寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，斯倫貝謝、哈利伯頓、貝克休斯等少數(shù)服務(wù)商獨(dú)自或聯(lián)合控制著物探、鉆井、測(cè)井、工程建設(shè)等主要石油技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。大型油田服務(wù)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在強(qiáng)大的資金實(shí)力、創(chuàng)新能力、先進(jìn)的技術(shù)裝備、一體化的服

近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，發(fā)展速度從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，我國(guó)一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策有利于培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能，使得我國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。但在現(xiàn)階段我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、調(diào)整過(guò)程中，不排除短期內(nèi)導(dǎo)致社會(huì)整體投資規(guī)模及能源消費(fèi)需求總量的增速放緩或下滑的可能，從而對(duì)含油服行業(yè)在內(nèi)的油氣產(chǎn)業(yè)鏈整體需求造成負(fù)面影響。

油田服務(wù)行業(yè)是指以油田為主要業(yè)務(wù)場(chǎng)所，主要為石油天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，油田服務(wù)行業(yè)包括從地球物理勘探到工程建設(shè)的一系列的技術(shù)服務(wù)活動(dòng)，廣義上的油田服務(wù)行業(yè)還包括石油裝備和器材的制造業(yè)務(wù)。油田服務(wù)行業(yè)上游主要包括船舶、泵閥、儀表儀器以及工程輔料等設(shè)備提供商;下游主要是石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)企業(yè)。

油服行業(yè)由油價(jià)主導(dǎo)，油價(jià)變化直接影響油氣公司對(duì)資本開(kāi)支的調(diào)整，尤其是勘探與開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的資本開(kāi)支，從而影響上游油服行業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。當(dāng)國(guó)際原油需求低迷、供大于求時(shí)，油氣開(kāi)發(fā)公司為了應(yīng)對(duì)低油價(jià)帶來(lái)的損失，會(huì)壓縮投資，削減支出，原本的開(kāi)采項(xiàng)目會(huì)因此被取消或者延期，油服行業(yè)規(guī)模收縮，公司業(yè)績(jī)將直接受到負(fù)面影響;而油價(jià)較高時(shí)，油氣開(kāi)發(fā)公司提高資本支出，勘探開(kāi)采投入增加，油服公司工作量和價(jià)格有望提升，收入增加。

油價(jià)是通過(guò)影響油公司的資本支出再影響油服行業(yè)收入、利潤(rùn)，邏輯鏈條更長(zhǎng)，因此傳導(dǎo)存在時(shí)滯。一般來(lái)說(shuō)，景氣向上階段，油氣公司資本開(kāi)支稍微滯后油價(jià)1-2年左右，最終體現(xiàn)在業(yè)績(jī)的改善方面還需要時(shí)間。

國(guó)際油服市場(chǎng)大致由北美、中西歐、俄羅斯及周邊國(guó)家以及新興市場(chǎng)構(gòu)成。其中，北美與中西歐市場(chǎng)目前已經(jīng)發(fā)展成為較為成熟和高端的市場(chǎng)，該市場(chǎng)具備較為先進(jìn)的油服技術(shù)，可在全球范圍內(nèi)提供高端的石油技術(shù)服務(wù);俄羅斯及周邊國(guó)家的油服市場(chǎng)以較為傳統(tǒng)和低成本的產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)為主，且該市場(chǎng)相對(duì)封閉，當(dāng)?shù)赜头髽I(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)參與度較低;新興市場(chǎng)主要包括中國(guó)、拉美、非洲、中亞及中東等地區(qū)，該等地區(qū)由于石油服務(wù)技術(shù)起步較晚，對(duì)于來(lái)自北美及歐洲市場(chǎng)的先進(jìn)技術(shù)持開(kāi)放學(xué)習(xí)態(tài)度，同時(shí)對(duì)于外部石油技術(shù)服務(wù)及設(shè)備的依賴度較高。

國(guó)際油服行業(yè)體現(xiàn)為寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，斯倫貝謝、哈利伯頓、貝克休斯等少數(shù)服務(wù)商獨(dú)自或聯(lián)合控制著物探、鉆井、測(cè)井、工程建設(shè)等主要石油技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。大型油田服務(wù)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在強(qiáng)大的資金實(shí)力、創(chuàng)新能力、先進(jìn)的技術(shù)裝備、一體化的服務(wù)與產(chǎn)品以及嚴(yán)格的質(zhì)量與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面。其它中小油田服務(wù)公司主要依靠地緣優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)和特色技術(shù)優(yōu)勢(shì)等搶占部分市場(chǎng)份額，在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域占據(jù)一定的空間。

相對(duì)于國(guó)際油服行業(yè)，我國(guó)油服行業(yè)有比較獨(dú)特的行業(yè)結(jié)構(gòu)。我國(guó)油服企業(yè)眾多，布局分散，油服公司規(guī)?？傮w遠(yuǎn)小于國(guó)際大型公司，行業(yè)集中度低。其中可分為：①以中石油、中石化、中海油旗下油服板塊為主的綜合性國(guó)有油服公司;②提供綜合一體化鉆井技術(shù)服務(wù)的民營(yíng)油服企業(yè)，如中曼石油、安東油服、杰瑞股份、貝肯能源、華油能源等;③在油服各細(xì)分領(lǐng)域提供專業(yè)化配套服務(wù)的中小油服企業(yè)，如通源石油、潛能恒信、惠博普等。

隨著太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能源等可再生新能源應(yīng)用的推廣，全球范圍內(nèi)能源結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)在較長(zhǎng)時(shí)期后將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。特別是 2020 年我國(guó)提出力爭(zhēng) 2030 年前達(dá)到“碳達(dá)峰”，2060 年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)后，大力發(fā)展以可再生能源和核能為代表的清潔能源，將導(dǎo)致對(duì)石油和天然氣等一次性能源需求的下降。盡管能源結(jié)構(gòu)的變化不是短期內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)的，并且一次性能源內(nèi)部也存在需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整，例如在工業(yè)性消費(fèi)、終端消費(fèi)等環(huán)節(jié)對(duì)天然氣、頁(yè)巖氣及煤層氣等非常規(guī)油氣的需求占比將逐步增加，但從長(zhǎng)期來(lái)看，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整將對(duì)油服行業(yè)的市場(chǎng)空間造成不利影響。

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