中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場調(diào)研 未來環(huán)衛(wèi)市場空間有望翻倍增長

• 2022年9月29日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1130 73
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《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》發(fā)布實施，進一步加大電動化支持力度，計劃到2035年在公共領(lǐng)域全面實現(xiàn)電動化。各地方政府也積極響應，福建省印發(fā)《進一步加快新能源汽車推廣應用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動“電動福建”建設三年行動計劃(2020-2022年)》，到2022年中心

《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》發(fā)布實施，進一步加大電動化支持力度，計劃到2035年在公共領(lǐng)域全面實現(xiàn)電動化。各地方政府也積極響應，福建省印發(fā)《進一步加快新能源汽車推廣應用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動“電動福建”建設三年行動計劃(2020-2022年)》，到2022年中心城區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)車原則上全部采用新能源汽車。新能源環(huán)衛(wèi)車作為公共領(lǐng)域的重要機械力量，有望在政策的催化下加速替代傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車，迎來滲透率的躍升。

環(huán)衛(wèi)是環(huán)境衛(wèi)生的簡稱，是為有效治理城鄉(xiāng)生活廢棄物，為人民群眾創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進行的有關(guān)廢棄物的清掃、保潔、收集、運輸、處置、綜合利用和社會管理活動的總稱。作為公共衛(wèi)生的重要組成部分，是環(huán)境保護和社會可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容，也是現(xiàn)代文明城市建設的重要保證。環(huán)衛(wèi)是為市政體系提供集道路清掃、垃圾分類、垃圾轉(zhuǎn)運、廁所清潔、包括后端處理的綜合服務，其公用事業(yè)屬性明顯，兼具壟斷效應和規(guī)模效應與政府主導性密切相關(guān)。

環(huán)衛(wèi)屬于公共產(chǎn)品，環(huán)衛(wèi)設備的下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護業(yè)，銷售對象主要是歸各地政府市政環(huán)衛(wèi)主管部門和公路管理單位及其下屬企業(yè)，多為事業(yè)型管理，支出屬于政府財政。

從環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，環(huán)衛(wèi)服務是十分傳統(tǒng)的民生剛需行業(yè)，地域性強，同時小規(guī)模項目門檻較低，因此在分散各地的中小規(guī)模項目競爭中，頭部企業(yè)優(yōu)勢并不突出，小項目的放量為新進者獲取份額提供了機會，2020年以來環(huán)衛(wèi)市場正發(fā)生著深刻變化，行業(yè)集中度出現(xiàn)明顯下降，以物業(yè)公司為代表的多元主體持續(xù)沖擊傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務商份額。

隨著PPP模式引入環(huán)境衛(wèi)生管理領(lǐng)域，政府逐步將前端垃圾清掃保潔、垃圾收運、中轉(zhuǎn)站建設運營、后端處理處等項目部分或者全部打包納入“環(huán)衛(wèi)一體化”項目合同，環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)進入PPP模式下的環(huán)衛(wèi)一體化階段。環(huán)境衛(wèi)生管理市場競爭加劇，受垃圾分類、餐廚垃圾處理、低價值可回收物等細分市場的需求影響，”環(huán)衛(wèi)一體化”的內(nèi)涵更加豐富，服務范圍更加廣泛，服務期限更長，合同金額也更大。因此，業(yè)主在項目招標時會對投標企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)的全面性取得的經(jīng)營資質(zhì)等級有更加全面的要求。企業(yè)擁有全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務資質(zhì)、具備綜合服務能力已成為其市場準入和后續(xù)持續(xù)發(fā)展的必要條件。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場現(xiàn)狀

伴隨2002年政府確定市場化改革試點，2013年政府明確要求在公共服務加大購買力度，至此2014年以來我國環(huán)衛(wèi)市場化率快速提升，行業(yè)市場化快速推進。具體來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場規(guī)模約為1852億元，市場化訂單為1222億元，市場化率達約66%。對比美國81%的環(huán)衛(wèi)市場化率，我國環(huán)衛(wèi)市場化率仍有一定提升空間。從我國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)合同金額及首年服務金額來看，伴隨早期環(huán)衛(wèi)項目逐步到期，該類項目迎來新一輪招標采購，環(huán)衛(wèi)市場迎來二次市場化機遇。

當前我國老齡化+人工成本提升，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務人力成本占運營成本的65%，機械化可有效降低成本。當前50歲以上的環(huán)衛(wèi)工人數(shù)量占比約為65%，現(xiàn)有工人老齡化愈發(fā)突出。隨著我國人口老齡化的程度不斷加深，以及人工成本的提升，未來環(huán)衛(wèi)市場必然出現(xiàn)用人荒、招聘困難的現(xiàn)象。而環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)快速、高效等突出優(yōu)勢既能減少對人工作業(yè)的依賴，又能保障環(huán)衛(wèi)作業(yè)的高質(zhì)量完成，環(huán)衛(wèi)機械化成市場發(fā)展必然趨勢。

我國環(huán)衛(wèi)機械化快速提升，但發(fā)展不均衡，相較發(fā)達國家仍有提升空間，機械化率的提升將驅(qū)動環(huán)衛(wèi)設備持續(xù)增長。目前總體來說我國環(huán)衛(wèi)市場機械化程度仍處于提升階段，很多地方的城市道路清掃仍依靠人力完成。未來，隨著人工成本繼續(xù)增加，環(huán)衛(wèi)作業(yè)機械化將成為國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場的主要發(fā)展方向并涵蓋道路清掃、護欄清洗、垃圾收集轉(zhuǎn)運等各個細分領(lǐng)域。

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化的進程也不斷加速，2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達64.72%。我國的城鎮(zhèn)化相較發(fā)達國家80%以上，還存在較大的提升空間。鎮(zhèn)化不斷發(fā)展，城市道路建設將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區(qū)建設及城區(qū)綠化面積，從而提升環(huán)衛(wèi)設備需求和城鎮(zhèn)保潔需求。我國傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)運營模式由政府財政負責撥款進行投資和運行管理，環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位集“裁判員”和“運動員”于一身，存在“組織架構(gòu)不合理、激勵機制不明確、治理能力不突出”的三大問題。引入社會力量進入環(huán)衛(wèi)行業(yè)是解決這一問題的有效途徑。環(huán)衛(wèi)市場化不僅能帶來環(huán)境衛(wèi)生水平的提升，還能優(yōu)化政府職能、提高公共服務效率。

伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務向城市綜合管理方向發(fā)展，環(huán)衛(wèi)企業(yè)可承接部分城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務服務支出事項。根據(jù)財政部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國歷年社區(qū)管理事務支出約為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出的1.2倍，其中2021年城鄉(xiāng)社區(qū)管理實務支出為3458億元，環(huán)境衛(wèi)生支出為2647億元。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務向城市綜合管理擴容，未來環(huán)衛(wèi)市場空間有望翻倍增長。

想要了解更多行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱中研普華研究報告《2022-2027年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》。

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