2022年中國潤滑油行業(yè)現(xiàn)狀分析 2022年上半年潤滑油行業(yè)利潤收緊

• 2022年9月29日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 826 50
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潤滑油行業(yè)目前呈現(xiàn)的三足鼎立形勢和技術(shù)不斷更新的形式，使整個潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)一種良性競爭的趨勢，我國大約有3000多家潤滑油生產(chǎn)商，很多小廠商產(chǎn)能不大，客戶穩(wěn)定性差，在整體市場穩(wěn)步發(fā)展的階段，擁有一定品牌效應(yīng)和銷售渠道的廠商，有望進(jìn)一步搶占市場和整合市場。

國內(nèi)發(fā)動機(jī)潤滑油標(biāo)準(zhǔn)將逐步建立，國產(chǎn)潤滑油添加劑復(fù)合劑的競爭力未來將逐步凸顯。復(fù)合劑主要作用于發(fā)動機(jī)用潤滑油，潤滑油添加劑技術(shù)的改進(jìn)或升級往往需要與發(fā)動機(jī)新技術(shù)的研發(fā)相匹配，而先進(jìn)發(fā)動機(jī)的研發(fā)大都被國際大型企業(yè)所壟斷，與之配套的潤滑油標(biāo)準(zhǔn)更是由國外所制定，由此導(dǎo)致國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)處于后發(fā)劣勢。隨著2016年9月發(fā)動機(jī)潤滑油中國標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟的設(shè)立，行業(yè)內(nèi)將逐步推出符合中國發(fā)動機(jī)技術(shù)特點的潤滑油標(biāo)準(zhǔn)體系和潤滑油產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，此舉將在一定程度上增強(qiáng)國內(nèi)潤滑劑添加劑企業(yè)的競爭力。

潤滑油作為石油化工中一種重要的化工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈上游與石油化工息息相關(guān)。從全球及中國原油產(chǎn)量來看，在2011-2019年區(qū)間內(nèi)，隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，石油需求持續(xù)增長，產(chǎn)量從40.09億噸增長至2019年44.78億噸，2020受全球疫情影響，部分企業(yè)開工率較低，整體產(chǎn)量下降，2021年隨著原油價格高漲，加之需求工業(yè)需求回暖，雖然整體疫情仍未改善，但石油產(chǎn)量有所回升。就國內(nèi)產(chǎn)量而言，我國是全球最主要的是由于消費國之一，整體產(chǎn)量穩(wěn)步在2億噸左右，消費量逐年增長，從2012年4.72億噸增長至2020年消費量約為7.36億噸，進(jìn)口量逐年增長，依賴度持續(xù)加深。

從國內(nèi)潤滑油供給情況來看，近年來我國潤滑油行業(yè)產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國潤滑油產(chǎn)量為703.59萬噸，同比增長0.5%。另外2021年我國潤滑油添加劑產(chǎn)量為68.4萬噸，同比下降6.6%;潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)量約為891.51萬噸，同比增長4.9%。從消費情況來看，我國潤滑油行業(yè)近年來表觀需求量保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國潤滑油表觀需求量為718.27萬噸。

2022年上半年潤滑油行業(yè)利潤收緊

2022年上半年，國內(nèi)潤滑油行業(yè)整體呈現(xiàn)利潤收窄的走勢，從原料生產(chǎn)企業(yè)、潤滑油生產(chǎn)廠家、潤滑油分裝企業(yè)等各環(huán)節(jié)來看，潤滑油行業(yè)在成本高企的狀態(tài)下，整體利潤出現(xiàn)不同程度的下滑。2022年上半年，原油呈現(xiàn)震蕩上行的走勢。2022年第二季度，原油整體波動區(qū)間在95-125美元/桶之間。與去年同期相比，整體運行區(qū)間上移。從同比來看，處于近三年同期高位。一季度，WTI期貨均價為94.29美元/桶，二季度WTI均價漲至108.53美元/桶，環(huán)比上漲15.1%，同比上漲64.2%。

原油是煉油及化工的源頭原料，原油價格的上漲，造成煉廠煉油成本增加，煉廠利潤空間縮水。2022年整個潤滑油行業(yè)從原材料到成品，利潤空間嚴(yán)重縮水，原油功不可沒。

潤滑油的成本，包含基礎(chǔ)油、添加劑、包裝材料、生產(chǎn)設(shè)備折舊、儲運成本等。2022年上半年，在基礎(chǔ)油價格上漲、運輸成本不斷攀升等各種成本上漲的推動下，潤滑油生產(chǎn)企業(yè)多次發(fā)出漲價函，但漲價的同時，工業(yè)潤滑油企業(yè)及車用潤滑油企業(yè)難以完全消化原材料價格上漲帶來的影響，整個潤滑油市場仍然出現(xiàn)了利潤空間下調(diào)的趨勢。整體來看，整個潤滑油行業(yè)在下半年或?qū)⒂瓉砝麧欁缘臀环磸椀臓顟B(tài)。

根據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國潤滑油行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

第一節(jié) 潤滑油行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、潤滑油行業(yè)發(fā)展階段

近十多年來，我國潤滑油市場發(fā)展十分迅速，已經(jīng)成為全球第二大潤滑油市場。隨著我國工程機(jī)械、電力、汽車、冶金、鋼鐵、模具、機(jī)床行業(yè)的快速增長，裝備技術(shù)的不斷提升，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為推動我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大動力之一，同時也帶動了旺盛的中高端潤滑油需求量的增長。然而，近年在國家宏觀調(diào)控政策的影響下，我國經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，工程機(jī)械、汽車生產(chǎn)等行業(yè)增速下滑，快速發(fā)展的潤滑油市場需求下滑，發(fā)展速度減緩。經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速回落和潤滑油市場需求放緩，給所有潤滑油企業(yè)敲響了警鐘。經(jīng)過了幾年的快速發(fā)展，潤滑油行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整時期。隨著我國潤滑油產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，資源相對集中，潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的格局將進(jìn)一步深入。

加快潤滑油技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新，需與時俱進(jìn)。愈演愈烈的市場集中度，將淘汰一批市場薄弱、走低端生產(chǎn)的路線的企業(yè)。未來幾年，隨著國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的全面實施，乘用汽車保有量的不斷增長，建立一部機(jī)制完善的乘用車潤滑油規(guī)則成為必然。隨著潤滑油在航空航天、高速鐵路、遠(yuǎn)洋運輸?shù)阮I(lǐng)域高端技術(shù)應(yīng)用水平的提升，對潤滑油產(chǎn)品的技術(shù)和需求也會不斷提升。我國潤滑油行業(yè)正在步入嶄新的發(fā)展階段，結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級已成為整個行業(yè)面臨的首要任務(wù)。另外，車市的不斷加溫及國內(nèi)潤滑油市場消費能力的提升，國外各大潤滑油品牌也紛紛搶占中國，中國潤滑油民族品牌發(fā)展任重道遠(yuǎn)。

二、潤滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

潤滑油具有工業(yè)消耗品的屬性，需要定期補(bǔ)充、加注或更換，其需求量與我國工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。2000年我國工業(yè)增加值為40033.59億元，2017年已經(jīng)達(dá)到279997億元，工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展促使我國潤滑油需求量持續(xù)增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2017年12月，中國潤滑油市場需求量為530萬噸(不含白油、橡膠油、防凍液等)，同比增長1.9%。從近幾年市場需求量看，中國潤滑油行業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，穩(wěn)增長的動能和潛力正在積聚，未來潤滑油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展質(zhì)量必將得到進(jìn)一步的優(yōu)化提升。經(jīng)過多年的高速增長，中國經(jīng)濟(jì)已成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體和全球經(jīng)濟(jì)增長的引擎。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快以及汽車保有量的持續(xù)增長，我國已經(jīng)成為全球最大的潤滑油消費國和生產(chǎn)國，年度需求量占全球潤滑油總需求量的比例已從2002年的10.15%上升到2017年的22.6%。

從整個行業(yè)品牌格局看，在品質(zhì)升級的大浪淘沙中，越來越多的中小品牌的日子越發(fā)艱難。LubTop2017中國潤滑油十大品牌線下銷售額達(dá)到58.2%，同比上升1個百分點;2017年阿里系機(jī)油電商成交量前21名的品牌，其機(jī)油成交量之和占全網(wǎng)成交量的70.65%。從這部分?jǐn)?shù)據(jù)看，以長城、昆侖、殼牌、美孚、嘉實多等為首的規(guī)模以上行業(yè)品牌進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，占據(jù)行業(yè)的制高點和主流位置，整個潤滑油市場的品牌集中度也將越來越高，中國潤滑油行業(yè)競爭正逐步邁向品牌競爭階段。

三、潤滑油行業(yè)發(fā)展特點

在過去幾年，潤滑油客戶的特點發(fā)生了變化：人們越來越注重產(chǎn)品的舒適體驗，而非價格、品牌這些既往的硬性標(biāo)準(zhǔn)。對于一些年輕用戶，舒適產(chǎn)品背后更是對應(yīng)了一種隨性、自由的生活態(tài)度。如今，消費者群體的變化讓很多傳統(tǒng)企業(yè)、行業(yè)從業(yè)人士不得不重新思考自己的產(chǎn)品定位和營銷策略。告別價格戰(zhàn)，告別單純單一的以產(chǎn)品性能為衡量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該會成為很多傳統(tǒng)企業(yè)變革的方向。

1、我國潤滑油行業(yè)的周期性與其下游行業(yè)如工程建筑、能源、冶金、電力、化工、船舶、金屬加工等制造業(yè)的景氣度密切相關(guān)，受國民經(jīng)濟(jì)周期波動的影響較大。

2、潤滑油行業(yè)作為工業(yè)消耗性材料，存在一定的季節(jié)性，但波動不明顯。

3、我國潤滑油生產(chǎn)、消費地理分布與地區(qū)經(jīng)濟(jì)相關(guān)性較大。潤滑油企業(yè)往往靠近需求區(qū)域建廠，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)通常也是潤滑油主要生產(chǎn)地區(qū)，近年來華東地區(qū)一直是國內(nèi)最大的潤滑油生產(chǎn)地區(qū)，2017年占國內(nèi)潤滑油產(chǎn)量的39.5%。

四、潤滑油行業(yè)商業(yè)模式

潤滑油行業(yè)具有專業(yè)研發(fā)、專業(yè)生產(chǎn)、個性化需求的特征。市場規(guī)模大但競爭較為激烈，國內(nèi)外大型石化企業(yè)均進(jìn)入國內(nèi)市場。民營潤滑油企業(yè)根據(jù)自身的技術(shù)特點、業(yè)務(wù)特點以及客戶資源情況，逐步適應(yīng)行業(yè)競爭，在汽車整車制造和汽車后市場形成了符合自身特點的經(jīng)營模式。目前，行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)經(jīng)營模式按照業(yè)務(wù)特點可分為以下兩類：

第一類是主要通過為國內(nèi)外大型潤滑油企業(yè)代加工的經(jīng)營方式獲取利潤。該類企業(yè)形成了相對固定的客戶群體，并保持了一定的生產(chǎn)規(guī)模，盈利水平穩(wěn)定，但無自主品牌和銷售渠道，發(fā)展空間有限。第二類是在潤滑油領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行自主品牌和銷售渠道建設(shè)。以自有產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主，通過全面的產(chǎn)品線順應(yīng)潤滑油行業(yè)的發(fā)展趨勢。該類企業(yè)的核心競爭力除品牌、渠道外，還具備響應(yīng)速度快、成本控制能力強(qiáng)、貼近客戶需求、渠道控制力強(qiáng)等特點。

第二節(jié) 潤滑油行業(yè)市場分析

一、潤滑油市場整體狀況

在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，我國潤滑油市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。但隨著2013年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，宏觀經(jīng)濟(jì)增速下降，與潤滑油產(chǎn)業(yè)相關(guān)度高的核心產(chǎn)業(yè)萎縮，產(chǎn)業(yè)整合淘汰落后產(chǎn)能，高檔產(chǎn)品普及帶來的換油期延長，潤滑油市場整體增長也在逐漸放緩。中國潤滑油表觀消費量穩(wěn)居全球第二，中國潤滑油市場雖大，但競爭者眾多，市場上品牌雜亂，良莠不齊。未來幾年，預(yù)計潤滑油市場整體增長也將逐漸放緩。在市場需求增長放緩的同時，國內(nèi)近幾年新投資的基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置和潤滑油調(diào)和裝置將陸續(xù)投產(chǎn)，這將導(dǎo)致各企業(yè)之間的競爭愈演愈烈。

二、潤滑油行業(yè)市場規(guī)模

自2016年以來，我國成為全球最大的潤滑油生產(chǎn)及消費國，到2021年中國潤滑油市場規(guī)模達(dá)約1214億元。

圖表：2019-2021年中國潤滑油市場規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、潤滑油市場品牌現(xiàn)狀

我國潤滑油十大品牌基本由國外品牌占據(jù)，其中美孚、殼牌和嘉實多潤滑油占據(jù)“中國潤滑油十大品牌”的前三位;在自主品牌方面，高科潤滑油、領(lǐng)航潤滑油和司能潤滑油占據(jù)“中國潤滑油自主品牌十強(qiáng)”的前三位?？傮w來看，國外廠商在我國潤滑油市場的競爭力更強(qiáng)，而國產(chǎn)品牌也正逐漸提升競爭力，消費者的認(rèn)可度也逐步提升。

四、潤滑油市場價格走勢

價格機(jī)制是潤滑油市場機(jī)制中的基本機(jī)制。所謂價格機(jī)制，是指在競爭過程中，與供求相互聯(lián)系、相互制約的市場價格的形成和運行機(jī)制。價格機(jī)制包括價格形成機(jī)制和價格調(diào)節(jié)機(jī)制。價格機(jī)制是在市場競爭過程中，價格變動與供求變動之間相互制約的聯(lián)系和作用。價格機(jī)制是市場機(jī)制中最敏感、最有效的調(diào)節(jié)機(jī)制，價格的變動對整個社會經(jīng)濟(jì)活動有十分重要的影響。商品價格的變動，會引起商品供求關(guān)系變化;而供求關(guān)系的變化，又反過來引起價格的變動。潤滑油的價格受到原材料成本和市場競爭兩方面的影響。原料成本主要是基礎(chǔ)油和添加劑的費用。而影響基礎(chǔ)油價格的最主要的因素是原油價格。

五、潤滑油企業(yè)海外拓展

全球石化產(chǎn)業(yè)市場的重心正在由歐美向亞太轉(zhuǎn)移，中國石化潤滑油公司采取投資建廠等方式，在海外市場建立潤滑油投資、生產(chǎn)、營銷、管理一體化的經(jīng)營模式，打造中國制造到中國創(chuàng)造的發(fā)展樣本。亞洲與其他新興經(jīng)濟(jì)體對于石油、天然氣的需求持續(xù)增加，全球石化產(chǎn)品需求重心因此東移。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，到2020年預(yù)計60%以上的全球石化需求增長將來自亞洲，全球各大石化巨頭都致力于為該地區(qū)的增長做好戰(zhàn)略部署。

與其它跨國公司一樣，中國石化重視潤滑油業(yè)務(wù)的國際化發(fā)展，制定了三步走發(fā)展計劃，即第一步是重點開拓亞太市場、第二步是實現(xiàn)海外建廠、第三步是逐步建立起全球營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2013年7月上旬，中國石化在新加坡潤滑油脂項目已竣工投入營運，這是中國石化煉化業(yè)務(wù)板塊第一個海外直接投資建設(shè)的項目，也是中國石化潤滑油以新加坡為根據(jù)地，布局亞太市場的戰(zhàn)略正式實施。新加坡潤滑油脂工廠位于新加坡本島西南部裕廊工業(yè)園區(qū)，2011年7月開工建設(shè)，占地約60畝，產(chǎn)能每年10萬噸。該項目具有世界領(lǐng)先的潤滑油脂生產(chǎn)裝備和加工工藝，其中90%采用自有知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)。

潤滑油行業(yè)競爭格局

從市場競爭格局來看，我國的潤滑油市場由大企業(yè)主導(dǎo)，小企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)一定優(yōu)勢。目前國內(nèi)的潤滑油企業(yè)分成三大陣營：一是以中國石化中國石油為代表的國有企業(yè)，主要占據(jù)OEM、規(guī)?？蛻粢约安糠种懈叨讼M市場;二是以殼牌、美孚為代表的外資和合資企業(yè)，主要占據(jù)車用油及部分中高端市場。三是以龍蟠科技、康普頓等為代表的民營企業(yè)，在中端及部分細(xì)分市場占據(jù)一定份額。

潤滑油行業(yè)目前呈現(xiàn)的三足鼎立形勢和技術(shù)不斷更新的形式，使整個潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)一種良性競爭的趨勢，我國大約有3000多家潤滑油生產(chǎn)商，很多小廠商產(chǎn)能不大，客戶穩(wěn)定性差，在整體市場穩(wěn)步發(fā)展的階段，擁有一定品牌效應(yīng)和銷售渠道的廠商，有望進(jìn)一步搶占市場和整合市場。

想要了解更多行業(yè)發(fā)展前景，請查閱中研普華研究報告《2022-2027年中國潤滑油行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告》。

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