中國融資租賃行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 市場規(guī)模有望達(dá)到13萬億元

• 2022年10月18日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1138 73
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中國融資租賃行業(yè)發(fā)展如何?中國的融資租賃業(yè)務(wù)從1980年左右起步，經(jīng)歷了早期的萌芽時期，在1988年至2010年行業(yè)進(jìn)入調(diào)整發(fā)展期和規(guī)范發(fā)展期。2011年-2017年，行業(yè)在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和融資租賃企業(yè)數(shù)量不斷增長的情況下，步入了行業(yè)的快速發(fā)展階段。2018年以來，企業(yè)數(shù)量保持

中國融資租賃行業(yè)發(fā)展如何?中國的融資租賃業(yè)務(wù)從1980年左右起步，經(jīng)歷了早期的萌芽時期，在1988年至2010年行業(yè)進(jìn)入調(diào)整發(fā)展期和規(guī)范發(fā)展期。2011年-2017年，行業(yè)在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和融資租賃企業(yè)數(shù)量不斷增長的情況下，步入了行業(yè)的快速發(fā)展階段。2018年以來，企業(yè)數(shù)量保持穩(wěn)定，融資租賃合同余額出現(xiàn)小幅下降，行業(yè)整體處于調(diào)整時期。

融資租賃是指出租人根據(jù)承租人的請求，從第三方(設(shè)備、交通工具等供貨商)購買承租人選定的租賃標(biāo)的物，同時，出租人與承租人簽訂一項租賃合同，將租賃標(biāo)的物出租給承租人，并向承租人收取一定租金的一種非銀行金融形式。融資租賃的行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及到融資租賃業(yè)務(wù)中的三方主體，包括供應(yīng)商、出租人和承租人。上游主要為供應(yīng)商和提供資金支持的銀行等金融機(jī)構(gòu)，中游為融資租賃公司，根據(jù)公司性質(zhì)分為金融租賃、內(nèi)資租賃和外資租賃，下游承租人主要在航空運(yùn)輸、建筑、印刷、醫(yī)療、汽車租賃等行業(yè)。

根據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國融資租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、金融租賃行業(yè)市場規(guī)模

根中國融資租賃協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：截止2021年年底，國內(nèi)金融租賃合同金額為28509億元，占比為39.6%。

圖表：2019-2021年國內(nèi)金融租賃行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)

資料來源：根據(jù)中國融資租賃協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)整理

二、金融租賃行業(yè)經(jīng)營效益

國銀金融租賃租賃、交銀金融租賃、工銀金融租賃、招銀金融租賃這四家金融租賃公司仍然位居前四名，營收都超過了百億大關(guān)，分別為233.16億元、213.25億元、175.9億元和138.53億元，并且它們的營收也都有所增長。而在增長率方面，海西金融租賃、永贏融資租賃漲勢迅猛，分別以35.03%和31.25%的營業(yè)收入增長率居于前兩位;而青銀金融租賃、恒鑫金融租賃則下降明顯，營業(yè)收入同比分別下降了56.98%和33.95%。

而在42家金融租賃公司中，13家金融租賃公司的營業(yè)收入額都保持在5-15億元之間，8家金融租賃公司的營業(yè)收入額甚至不足5億元。這意味著金融租賃公司營業(yè)收入兩級分化嚴(yán)重，強(qiáng)者恒強(qiáng)。2021年度金融租賃行業(yè)整體盈利情況較好，43家披露凈利潤的公司均實現(xiàn)盈利，且大部分公司凈利潤處于穩(wěn)定增長的階段，僅有6家公司凈利潤同比增長為負(fù)。有13家金融租賃公司凈利潤破10億元。凈利潤前五名的金融租賃公司分別是國銀金融租賃、交銀金融租賃、招銀金融租賃、興業(yè)金融租賃和工銀金融租賃，凈利潤分別為39.22億元、35.3億元、28.91億元、22.5億元以及21.95億元。而工銀金融租賃的凈利潤對比同期下降明顯，下降了31.82%，位列負(fù)增長第一名。

除此之外，凈利潤增長速度最快的，則是排在第25位的農(nóng)銀金融租賃。雖然2021年凈利潤只有4.64億元，卻以70.88%的凈利潤增速位居第一。農(nóng)銀金融租賃的主要發(fā)行債券為綠色債券，在碳達(dá)峰、碳中和的背景下，綠色債券愈發(fā)受到政府政策的支持，其發(fā)行量顯著提升，在2022年第一季度的中國農(nóng)業(yè)銀行財報中顯示，農(nóng)銀金融租賃的綠色租賃資產(chǎn)余額510億元，占農(nóng)銀金融租賃全部租賃資產(chǎn)的67%。

圖表：2021年國內(nèi)金融租賃企業(yè)(部分)凈利率情況

資料來源：根據(jù)中國融資租賃協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)整理

三、金融租賃行業(yè)增資動向

據(jù)中國外資租賃委員會統(tǒng)計，2021年，20家金融租賃公司共發(fā)行32只金融債，融資總額為678.50億元，占全行業(yè)債券融資工具發(fā)行總額的8.79%。其中，發(fā)行總額最高的為工銀金融租賃3只，合計90億元，加權(quán)平均利率為3.40%;發(fā)行利率最低的為3.06%，發(fā)行公司為農(nóng)銀金融租賃，金額為25億元。

中國融資租賃行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 市場規(guī)模有望達(dá)到13萬億元

國家統(tǒng)計局初步核算，2021年中國GDP為1143670億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。根據(jù)人民銀行工作論文《“十四五”期間我國潛在產(chǎn)出和增長動力的測算研究》數(shù)據(jù)，“十四五”期間中國GDP增速將保持在5%-5.7%之間，維持中高速增長。以下以5.5%的增速預(yù)測2022-2025年GDP增速?？紤]到2026-2027年的GDP增速波動不會太大，預(yù)期以5%左右的增速變動。根據(jù)以往融資租賃占GDP的比例估算，2021-2027年融資租賃占GDP的比例預(yù)期每年增長0.3%左右。到2027年，我國融資租賃行業(yè)市場需求量有望達(dá)到13萬億元，此時的GDP滲透率為8.50%。

從國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢等方面分析發(fā)現(xiàn)，航空、基建、醫(yī)療、新能源等領(lǐng)域在未來的發(fā)展過程中預(yù)期將保持較快增長，因這些領(lǐng)域的設(shè)備、交通工具價格昂貴，融資租賃是較為合適的融資方式，融資租賃在這些領(lǐng)域的滲透率有望繼續(xù)提升。

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