風電機組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 風電機組行業(yè)裝機量分析2022

• 2022年11月8日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 972 61
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在“十四五”規(guī)劃與碳中和國家戰(zhàn)略的保障下，預計風電年均新增裝機在50GW以上，仍能保持高確定性的高增長趨勢，帶來上游材料端的需求迅速增長。風電葉片制造關(guān)鍵材料進口依賴較高，部分企業(yè)在加速布局，國產(chǎn)化勢在必行。

以全產(chǎn)業(yè)鏈為視角來觀察，中國在全球風電產(chǎn)業(yè)鏈中的占比已經(jīng)接近50%，成為全球最大的風電產(chǎn)業(yè)基地。目前，風電行業(yè)搶裝潮正在退去，但是在雙碳戰(zhàn)略背景下仍借東風之勢維持高景氣度，風電葉片大型化趨勢推動核心材料供給端出現(xiàn)變革，葉片技術(shù)迭代提升對于材料性能需求。

在“十四五”規(guī)劃與碳中和國家戰(zhàn)略的保障下，預計風電年均新增裝機在50GW以上，仍能保持高確定性的高增長趨勢，帶來上游材料端的需求迅速增長。風電葉片制造關(guān)鍵材料進口依賴較高，部分企業(yè)在加速布局，國產(chǎn)化勢在必行。

風電機組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 風電機組行業(yè)裝機量分析

從全球市場競爭格局來看，數(shù)據(jù)顯示，2021年全球風電整機制造行業(yè)集中度較分散，CR5市場份額占比為53%，三家國外巨頭企業(yè)維斯塔斯、歌美颯(被西門子并購)、GE市場占比分別為15.3%、8.7%、8.4%，國內(nèi)兩家企業(yè)金風科技和遠景能源分別占比12.1%、8.5%。金風科技、遠景能源等國內(nèi)龍頭企業(yè)的市場份額全球領(lǐng)先，但本土風機企業(yè)以國內(nèi)市場為主，海外市場仍被維斯塔斯、西門子歌美颯、GE等企業(yè)占據(jù)。面對廣闊的海外風電市場，我國本土機組供應商也開始了積極的布局。如金風科技在丹麥、德國等地布局了工廠或研發(fā)中心。

從國內(nèi)市場競爭格局來看，作為全球最大風電國，整體行業(yè)集中度較全球略高，CR5市場份額占比達到70.9%,分別為金風科技、遠景能源、運達股份、明陽智能和電氣風電，分別市場占比20.4%、14.0%、13.7%、13.5%、9.3%。其中遠景能源尚未上市。

從價格上來看，2017-2021年中國進口?風電機組價變動幅度較大，2017年時高達597萬元，到2021年下降至30萬元左右;而中國出口風力發(fā)電機組的均價則在10-25萬元之間波動;總體來看，目前進口風機價格仍然高于出口風機。從風力發(fā)電機組出口國家來看，2021年中國風力發(fā)電機組出口金額前五的國家分別為越南、澳大利亞、瑞典、智利和烏克蘭，其中出口到越南的風力發(fā)電機金額占到了2021年總出口金額的近50%，是中國最主要的風力發(fā)電機組出口地。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年風電機組行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

2021年，共有7家整機制造企業(yè)有海上風電新增裝機，其中，電氣風電新增裝機876臺,容量為420.4萬千瓦，占比為29%，位居第一:其次為明陽智能、金風科技、中國海裝、東方電氣、遠景能源和哈電風能。截至2021年底，海上風電整機制造企業(yè)共13家，其中,海上風電累計裝機容量超過100萬千瓦的整機企業(yè)有電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源、中國海裝和東方電氣,這6家企業(yè)海上?風電機組累計裝機容量合計為2470.7萬千瓦，占海上累計裝機容量的97.5%.

2022年是風電行業(yè)進入平價時代的元年，隨著整體招標量增長，企業(yè)競爭持續(xù)加劇，面對這一競爭新形勢，主要風電企業(yè)在訂單猛增的同時，幾乎同時擴建研發(fā)同時努力構(gòu)建企業(yè)技術(shù)壁壘。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在研發(fā)投入上，2021年我國主要風電企業(yè)研發(fā)投入皆存在不同程度的增長。從研發(fā)投入上來看，電氣風能達9.25億元，同比2020年增長65.26%。其次四家依次為東方電氣、金風科技、明陽智能、運達股份，分別投入24.98億元、22.37億元、10.54億元、6.6億元。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年風電機組行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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