船舶行業(yè)分析 船舶行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2022

• 2022年11月22日 ChenZeFang來源：未來智庫 中研網(wǎng) 1110 71
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當(dāng)前全球已進(jìn)入“工業(yè)4.0”發(fā)展時(shí)期，船舶制造綠色化、智能化是未來發(fā)展趨勢?！丁笆奈濉惫?jié)能減排綜合工作方案》、《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施

當(dāng)前全球已進(jìn)入“工業(yè)4.0”發(fā)展時(shí)期，船舶制造綠色化、智能化是未來發(fā)展趨勢。《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》、《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》等鼓勵(lì)船舶領(lǐng)域清潔能源推廣應(yīng)用，綠色動(dòng)力引領(lǐng)船舶制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

船舶制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入2622.3億元，同比增長8.4%;船舶配套企業(yè)737.5億元，同比增長5.2%;船舶修理企業(yè)257.4億元，同比下降9.6%;船舶改裝企業(yè)32.7億元，同比下降6.6%;海工裝備制造企業(yè)543.8億元，同比增長41.9%;航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置的制造企業(yè)4.4億元，同比下降6.4%。

船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈整體狀況而言，上游主要是各類別原材料及配套設(shè)施，主要包括鋼材、有色金屬和復(fù)合材料等。中游主要是各類船舶的生產(chǎn)與制造，按照應(yīng)用方式不同可分為油船制造、散貨船制造、集裝箱制造豪華游輪和軍艦等。下游根據(jù)應(yīng)用方式主要用于個(gè)人和政府，主要包括企業(yè)的航運(yùn)、海洋工程裝備、船舶金融和用于政府國防軍工等。

船舶行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2022

從造船市場新增訂單的船舶載重噸位規(guī)模來看，新造集裝箱和散貨船訂單占比超過30%，其次是新造油船訂單的載重規(guī)模占比約是18%。從造船市場新增訂單的船舶價(jià)值規(guī)模來看，全球船舶制造訂單總額最大，超過400億美元，占全年造船市場新增訂單總額47%。

從工業(yè)和信息化部獲悉：今年1—6月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的45.2%、50.8%和47.8%，按修正總噸計(jì)分別占42%、47.7%和41.5%，國際市場份額均位居世界第一。2021年全國造船完工3970.3萬載重噸，同比增長3.0%。承接新船訂單6706.8萬載重噸，同比增長131.8%。截至2021年12月底，手持船舶訂單9583.9萬載重噸，比2020年底手持訂單量增長34.8%。

2022年，1—6月，全國造船完工量1850萬載重噸，其中海船為593萬修正總噸;新接訂單量2246萬載重噸，其中海船為1113萬修正總噸。截至6月底，手持訂單量10274萬載重噸，同比增長18.6%，其中海船為4229萬修正總噸，出口船舶占總量的88.7%。全國船舶制造完工量前10家企業(yè)集中度為70.9%，比2021年底提高1.6個(gè)百分點(diǎn);新承接訂單量前10家企業(yè)集中度為68.3%，比2021年底下降1個(gè)百分點(diǎn);手持訂單量前10家企業(yè)集中度為66.5%，比2021年底下降3個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國船舶行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》分析：

從原材料的視角來看，當(dāng)前船板價(jià)格依然居于高位，年初以來經(jīng)歷過又一輪上行，但當(dāng)前已逐漸趨于下滑。鋼材成本 是造船行業(yè)占比最大的原材料成本，按照船型不同占比從 20%到 30%不等。就手持訂單而言，我國造船業(yè)當(dāng)前主要以散貨船(占比 50%)、箱船(占比 14%)和油船(占比 22%)為主。

三大船型均為用“鋼”大戶，據(jù)統(tǒng)計(jì)，一艘 7.6 萬噸散貨船用鋼量為 1.1 萬噸，而一艘 40 萬噸礦砂船用鋼量達(dá) 5 萬噸。受大宗商品整體價(jià)格上漲的影響，船用鋼板 價(jià)格也在 2021 年快速上升，盡管年底有小幅回挫，但 2022 年初后便繼續(xù)上行。根據(jù)百川盈孚，船用鋼板在 4 月 25 日達(dá)到高點(diǎn)，10mm 船用鋼板的平均價(jià)格為 5848 元/噸，相比年初上漲 4%，此后便持續(xù)下滑，截至 8 月 2 日，10mm 船用鋼板價(jià)格已經(jīng)下落至 4874 元/噸?？v觀 2-3 年的時(shí)間維度，我們認(rèn)為原材料價(jià)格回落仍將是大趨勢，然而短期內(nèi) 原材料價(jià)格走勢仍難以把握。值得樂觀的是，當(dāng)前船價(jià)持續(xù)走高的背景下，原材料價(jià)格的繼續(xù)回落讓船廠毛利率空間 進(jìn)一步擴(kuò)大。

總結(jié)來看，短期視角下，集裝箱運(yùn)價(jià)下調(diào)、干散貨船運(yùn)價(jià)高位震蕩、油船運(yùn)價(jià)上行，表明下游航運(yùn)企業(yè)景氣度可能依 船型有所分化。集運(yùn)運(yùn)價(jià)下調(diào)影響了集裝箱船的短期租金，影響新簽訂單，干散貨和油船運(yùn)價(jià)對新船訂單影響并不直 接。另一方面，今年以來船用鋼板價(jià)格持續(xù)下滑，人民幣兌美元匯率相比去年有明顯走低，船舶企業(yè)短期的利潤拐點(diǎn) 將有所顯現(xiàn)。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國船舶行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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