行業(yè)報(bào)告 信用卡行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)如何?

• 陳觀秋 2022年12月8日 來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào) 北京青年報(bào) 403 19
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今年半年報(bào)顯示，各大銀行信用卡的發(fā)卡量、信貸余額、交易規(guī)模等核心指標(biāo)僅有個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，不少銀行的信用卡業(yè)務(wù)已停滯不前，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，全國(guó)共開(kāi)立信用卡和借貸合一卡 8.07 億張，而2016年這一數(shù)據(jù)還只有4.6億張。信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。

近年來(lái)，全國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，社會(huì)資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2020年末，全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長(zhǎng)6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長(zhǎng)6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長(zhǎng)4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

我國(guó)信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過(guò)，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng)將成為未來(lái)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開(kāi)卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬(wàn)張。信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場(chǎng)景內(nèi)的持續(xù)延伸，國(guó)民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶(hù)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶(hù)規(guī)模達(dá)到8786萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)10.8%。

今年半年報(bào)顯示，各大銀行信用卡的發(fā)卡量、信貸余額、交易規(guī)模等核心指標(biāo)僅有個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，不少銀行的信用卡業(yè)務(wù)已停滯不前，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

多家銀行調(diào)整信用卡分期業(yè)務(wù)

近期，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、浙商銀行等多家銀行發(fā)布公告，調(diào)整旗下信用卡分期業(yè)務(wù)，主要涉及“分期手續(xù)費(fèi)”將更名為“分期利息”、部分信用卡將停止自動(dòng)分期業(yè)務(wù)。

對(duì)于持卡人而言，要重點(diǎn)關(guān)注按時(shí)還款，了解信用卡的賬單日、還款日，尤其是還款日;此外，要了解信用卡的利息等各種費(fèi)用，尤其是要搞清楚分期還款、最低還款額還款等的真實(shí)年化利率。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》分析：

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(下稱(chēng)《通知》)指出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶(hù)數(shù)量、市場(chǎng)占有率或者市場(chǎng)排名等作為單一或者主要考核指標(biāo)。

根據(jù)《通知》，銀行長(zhǎng)期睡眠信用卡率不得超20%。所謂長(zhǎng)期睡眠信用卡，即為連續(xù)18個(gè)月以上無(wú)客戶(hù)主動(dòng)交易，且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的信用卡。

越來(lái)越多銀行開(kāi)始著手對(duì)睡眠信用卡進(jìn)行清理。日前，北京銀行和民生銀行等銀行相繼發(fā)布公告，對(duì)睡眠卡或處于非正常狀態(tài)的信用卡進(jìn)行銷(xiāo)卡、凍結(jié)等處理。除了長(zhǎng)期不用的睡眠卡，超量信用卡也在銀行清理范圍內(nèi)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年已有二十余家銀行出手清理睡眠卡或超量信用卡，商業(yè)銀行對(duì)信用卡的管控明顯提速。

此前，浙江民泰商業(yè)銀行、上海農(nóng)商銀行、光大銀行等多家銀行也都先后發(fā)布公告對(duì)長(zhǎng)期不動(dòng)的睡眠信用卡進(jìn)行限制甚至銷(xiāo)戶(hù)。

信用卡行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)如何

隨著信用卡市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)理念粗放，服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)管控不到位，存在侵害客戶(hù)合法權(quán)益等行為。

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年四季度，銀行業(yè)消費(fèi)投訴近半涉信用卡業(yè)務(wù)。就此而言，規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為既關(guān)系到群眾的切身利益，符合百姓期待，也是促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的題中應(yīng)有之義，勢(shì)在必行。

在信用卡發(fā)卡量跨入8億張大關(guān)之后，考慮到花唄、借唄與微粒貸等類(lèi)信用卡產(chǎn)品的廣泛普及，我國(guó)廣義信用卡的人均持卡量，或許已經(jīng)接近成熟市場(chǎng)水平。就發(fā)卡量而言，高增長(zhǎng)難以為繼，于是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從增量轉(zhuǎn)向存量。

在信用卡業(yè)務(wù)總體表現(xiàn)疲軟的背景下，部分中小銀行正在加快信用卡投放的節(jié)奏。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年，部分中小上市銀行信用卡發(fā)卡數(shù)量的確有明顯增長(zhǎng)。

例如，渝農(nóng)商行上半年末信用卡總量為181.75萬(wàn)張，較去年底增長(zhǎng)9.42%;青農(nóng)商行、瑞豐銀行和張家港行信用卡總量均較去年底增長(zhǎng)超10%;南京銀行、青島銀行信用卡總量較去年底分別增長(zhǎng)18.44%和11.97%。

想要了解更多信用卡行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，...

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