2022胰島素行業(yè)市場競爭格局分析 國產(chǎn)企業(yè)市場份額有望擴(kuò)大

• 陳澤芳 2022年12月14日 來源：中國經(jīng)營報 互聯(lián)網(wǎng) 1493 99
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目前我國的胰島素市場競爭中，外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，頭豹研究院發(fā)布的報告顯示，諾和諾德、賽諾菲和禮來這3家外資企業(yè)占據(jù)著我國胰島素市場近75%的份額。因此，胰島素集采啟動后，可以推動國產(chǎn)品牌替代，國產(chǎn)企業(yè)的市場份額有望擴(kuò)大。

近期，國產(chǎn)胰島素龍頭企業(yè)甘李藥業(yè)股份有限公司(603087.SH，以下簡稱“甘李藥業(yè)”)、通化東寶藥業(yè)股份有限公司(600867.SH，以下簡稱“通化東寶”)分別公布了2022年上半年業(yè)績。其中，通化東寶2022年上半年營收13.88億元，同比減少16.53%;扣非凈利潤4.41億元，同比減少32.67%。甘李藥業(yè)2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入8.35億元，同比下降43.42%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.98億元，是該公司自上市以來首次虧損。

雖然短期內(nèi)兩大胰島素龍頭業(yè)績承壓，但兩家公司都看好行業(yè)中長期發(fā)展，并希望在政策調(diào)整期占領(lǐng)更多市場份額。甘李藥業(yè)在2022年半年報中指出，盡管胰島素集采給公司業(yè)績帶來了短期陣痛，但公司與員工對未來充滿信心，希望借助集采高順位中標(biāo)優(yōu)勢，在第一個集采年度迅速提升市場份額。

通化東寶則在半年報中表示，在集采后的市場環(huán)境下，公司一方面將借助胰島素產(chǎn)品全線中標(biāo)全國集采的執(zhí)行落地，來加速胰島素類似物在全國范圍內(nèi)的準(zhǔn)入速度和銷量增長，另一方面加大對零售渠道、民營醫(yī)院等廣大集采外市場的投入，憑借公司高品質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)、持續(xù)的市場開拓以及多年來積累的品牌影響力拓展增量市場，以進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品銷量與市場份額。

據(jù)中研普華《2022-2027年胰島素行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

胰島素是糖尿病患者治療路徑的終極療法，需求具有較強(qiáng)剛性。按照胰島素給藥方法，胰島素輸注器械可分為胰島素注射器、胰島素筆、胰島素泵等。相比于注射器或注射筆，胰島素泵能夠提供平穩(wěn)而持續(xù)的輸注劑量，從而維持全天血糖穩(wěn)定。

8月18日，業(yè)內(nèi)流出一份《國家組織胰島素集中帶量采購方案(征求意見稿)》其中指出，國家將在今年9月份啟動胰島素集采相關(guān)工作。7月末，國家醫(yī)保局召開工作座談會，就胰島素集采聽取相關(guān)企業(yè)和行業(yè)協(xié)會意見建議。在經(jīng)過2020年武漢區(qū)域性試點后，胰島素國家層面集采距離落地僅一步之遙，行業(yè)變局近在眼前。本文將重點探討糖尿病與胰島素行業(yè)背景，以及集采落地對胰島素行業(yè)格局的影響。

2022胰島素行業(yè)現(xiàn)狀分析 預(yù)計未來市場規(guī)模將達(dá)到3億美元

我國是全球糖尿病患者數(shù)量最多的國家，2019年糖尿病患者總?cè)藬?shù)為1.16億人，預(yù)計2030年將有1.41億人患糖尿病。近年來，隨著糖尿病治療意識的提升，我國成人糖尿病疾病知曉率、治療率逐步提升，但達(dá)標(biāo)率仍未有顯著改善，意味著國內(nèi)糖尿病治療市場仍有改善空間。

2021年中國糖尿病患者人數(shù)為1.41億，較2019年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比，增長了21%，遠(yuǎn)高于胰島素市場規(guī)模的增速預(yù)計在2030年達(dá)到1.64億人;目前，II型糖尿病占比超過90%，發(fā)達(dá)國家50%以上的II型糖尿病患者都接受胰島素治療，而國內(nèi)這個比例為11.1%，說明胰島素市場仍然有一定的增長空間。可見50%未納入此次集采的部分以及未來市場增量的部分，將成為兵家必爭之地，市場的爭奪將更加激烈。

由于我國胰島素泵行業(yè)還處于發(fā)展初期，2015-2020年我國胰島素泵市場規(guī)模均為1億美元。但隨著胰島素泵技術(shù)的不斷發(fā)展，產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)，預(yù)計2025年我國胰島素泵市場規(guī)模將達(dá)到3億美元。

胰島素行業(yè)市場競爭格局分析??國產(chǎn)企業(yè)市場份額有望擴(kuò)大

目前我國的胰島素市場競爭中，外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，頭豹研究院發(fā)布的報告顯示，諾和諾德、賽諾菲和禮來這3家外資企業(yè)占據(jù)著我國胰島素市場近75%的份額。因此，胰島素集采啟動后，可以推動國產(chǎn)品牌替代，國產(chǎn)企業(yè)的市場份額有望擴(kuò)大。

從市場競爭格局來看，目前全球胰島素市場集中度較高，其中國外企業(yè)占據(jù)市場主要份額，主要包括諾和諾德、禮來、默沙東以及賽諾菲四家企業(yè)，我國胰島素相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，主要包括通化東寶、甘李藥業(yè)、聯(lián)邦制藥等。與國際企業(yè)相比，我國胰島素生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)投入、創(chuàng)新能力等方面仍存在一定差距。

為規(guī)范胰島素市場發(fā)展，近十年來，我國政府出臺了一系列規(guī)劃性政策文件，并制定了與胰島素生產(chǎn)、研發(fā)注冊、藥品定價、醫(yī)療保險、胰島素集中采購等相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)體系。目前胰島素產(chǎn)品已納入醫(yī)保目錄，這極大低將降低了糖尿病患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，在此背景下，胰島素消費需求將進(jìn)一步增長。

想要了解更多胰島素行業(yè)詳細(xì)分析，請點擊查看中研普華《2022-2027年胰島素行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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