網(wǎng)紅”防疫險需要善后和反思 人身保險行業(yè)市場分析

• 方蔓桃 2022年12月20日 來源：百度 492 26
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2022年1-5月，保險行業(yè)資產規(guī)模穩(wěn)健增長。截至5月末，保險行業(yè)資產總額約26.2萬億元，較年初增長5.3%;資金運用余額24.0萬億元，較年初增長3.5%。從資產配置結構看來，2022年1-5月，固收類資產(銀行存款和債券)配置合計占比51.5%，同比提升2.8個百分點;股票和基金

人身保險行業(yè)前景如何?近日，網(wǎng)傳“中國人壽新冠保險陽了卻不理賠”事件引發(fā)輿論關注。雖然針對此事件，國壽及時回應試圖平息輿論，但防疫險理賠難卻遠非個例。在黑貓投訴平臺，以“新冠保險”為關鍵詞檢索，有超過2000條投訴，投訴者大多表示難以理賠。

近年來，不少保險公司推出了含有如隔離津貼、新冠確診保險金、新冠住院津貼、新冠身故給付等保障責任的產品。一年幾十元的保費，能獲得數(shù)十萬元的總保額，一旦被強制隔離每天還有數(shù)百元的津貼，故而此類產品一上市便備受追捧，成為“網(wǎng)紅保險”。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國人身保險行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

中國人身保險行業(yè)市場需求

美國是目前全球規(guī)模最大的保險市場。根據(jù)瑞士再保險 Sigma 數(shù)據(jù)，2020 年美國壽險 保費為 6327 億美元，在全球市場中的份額為 22.6%，位列世界第一;壽險密度為 1918 美元/人，遠高于全球平均水平(360 美元/人)。

2022年1-5月，我國人身險公司共實現(xiàn)原保費收入約17708億元，同比增長3.4%，累計保費收入增長平穩(wěn)，整體呈前低后高趨勢;壽險保費增速反超健康險，業(yè)務結構有所調整;行業(yè)總資產持續(xù)提升，資金運用結構有所調整;市場亂象處罰力度加大，行業(yè)總體運行平穩(wěn)。政策方面，二季度銀保監(jiān)會圍繞服務民生大局、規(guī)范第三支柱養(yǎng)老保險發(fā)展、優(yōu)化保險資金監(jiān)管、強化公司治理等主題，發(fā)布了系列政策文件，推動人身險行業(yè)供給側結構性改革持續(xù)深化。展望未來，國際環(huán)境復雜嚴峻，國內疫情多發(fā)散發(fā)，經濟下行壓力增大，但中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變;人身險整體價值增長壓力加大;代理人渠道深化轉型持續(xù)推進;保險資金配置難度加大。

近年來，不少保險公司推出了含有如隔離津貼、新冠確診保險金、新冠住院津貼、新冠身故給付等保障責任的產品。一年幾十元的保費，能獲得數(shù)十萬元的總保額，一旦被強制隔離每天還有數(shù)百元的津貼，故而此類產品一上市便備受追捧，成為“網(wǎng)紅保險”。

但隨著時間推移，理賠數(shù)量不斷攀升，產品的理賠糾紛也層出不窮。一地雞毛的“網(wǎng)紅保險”，需要行業(yè)的善后和反思。

其中一家受到理賠爭議的險企內部人士向鈦媒體App委婉表達了自身難處，“防疫保險是一類非常特殊的產品，目前又處于特殊的時期，全行業(yè)都在走一步看一部，等待后續(xù)監(jiān)管層是否會有明確意見?！?/p>

人身保險包括人壽保險、傷害保險、健康保險三種。在財產保險中，保險人承擔的是保險標的損失的賠償責任，而在人身保險中，保險人承擔的是給付責任，不問損失與否與多少。為此，人身保險通常均為定額保險。

2021年10月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于進一步豐富人身保險產品供給的指導意見》，圍繞普惠、養(yǎng)老、長期健康保障、老年和兒童、新業(yè)態(tài)人群等多領域豐富人身保險產品供給。與意見稿相比，要求更細化。

據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計，截至2021年10月，人身險業(yè)務實現(xiàn)原保費收入29422億元，其中壽險業(yè)務原保費收入20944億元，同比下降2.11%，占比71.18%;健康險業(yè)務原保費收入7436億元，同比增長3.83%，占比25.27%;意外險業(yè)務原保費收入1042億元，同比增長3.8%，占比3.54%。

雖然2021年1-8月人身險業(yè)務原保費收入高于2020年同期，但同比增速下滑明顯，尤其是9-10月原保費收入便開始低于2020年同期，保費增速由正轉負。這一現(xiàn)狀與壽險、健康險后期增長疲態(tài)凸顯密不可分。

整體來看，2021年人身保險保費收入增速持續(xù)承壓。新冠肺炎疫情持續(xù)抑制了保險需求，供需不匹配疊加負面輿情等因素導致行業(yè)整體保費增速下滑。具體來看，1月份，因各家保險公司“開門紅”啟動較早，保費增速較好;2月份，新舊定義重疾切換使得保障需求提前釋放，保費增速尚可;3月份之后，受代理人隊伍規(guī)模持續(xù)萎縮、重疾需求持續(xù)低迷等因素的影響，各家保險公司的保費增速顯著下滑。2021年下半年，壽險及健康險業(yè)務頹勢更顯，保費增速持續(xù)下滑。

受疫情反復及去年同期基數(shù)較高等因素影響，2022年上半年，人身險公司保費收入增速有所下降，但仍實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，單月保費收入增速逐月提升，累計保費收入呈前低后高趨勢。2022年1-5月，人身險公司共實現(xiàn)原保險保費收入17708億元，同比增長約3.4%。

2022年1-5月，保險行業(yè)資產規(guī)模穩(wěn)健增長。截至5月末，保險行業(yè)資產總額約26.2萬億元，較年初增長5.3%;資金運用余額24.0萬億元，較年初增長3.5%。從資產配置結構看來，2022年1-5月，固收類資產(銀行存款和債券)配置合計占比51.5%，同比提升2.8個百分點;股票和基金配置占比12.4%，同比下降0.6個百分點;包含另類投資在內的其他類投資配置占比36.1%，同比下降2.2個百分點。

人身保險行業(yè)前景分析

2022年二季度，銀保監(jiān)會圍繞服務民生大局、規(guī)范第三支柱養(yǎng)老保險發(fā)展、優(yōu)化保險資金監(jiān)管、強化公司治理等主題，發(fā)布了系列政策文件，推動人身險行業(yè)供給側結構性改革持續(xù)深化。

《意見》目標明確，到2025年，構建形成以人民為中心，結構合理、功能完備、保障全面、競爭有序的人身保險產品供給體系。大力推進人身保險深入服務社會生產生活各領域，個性化、差異化、定制化產品開發(fā)能力明顯增強，實現(xiàn)需求有對接、產品有市場、服務有保障，人民群眾滿意度明顯提升。

圍繞人身險產品的擴面提質，《意見》共提出推進普惠保險快速發(fā)展，服務養(yǎng)老保險體系建設，滿足人民健康保障需求、助力區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實施，提高老年人、兒童保障水平，加大特定人群保障力度，優(yōu)化開發(fā)管理機制，加快數(shù)字化轉型，加強行業(yè)基礎研究，改革產品監(jiān)管機制等10項具體措施。

從產品端看，人身險產品的保障期限多為二三十年甚至是終身，代理人如果用快消品的銷售策略，做一錘子買賣，自然很難長久。唯有真正站在客戶的立場上，以“投保+陪伴”的方式經營人身險，才能在根本上減少消費者投訴，促進人身險的健康發(fā)展。

目前我國有3億人購買長期人身險保單，被保險人接近6億人，商業(yè)人身保險覆蓋面達到42.7%，風險保障總額超過1000萬億元。

根據(jù)機構發(fā)布報告《中國人身險市場未來展望》，報告預期，當中國人均可支配收入在2020年代末期達到7000-10000美元的臨界點后，人身險滲透率將迅速增長，直到2040年前后。在這一段時期，中國人身險市場保費規(guī)模將以11-13%的年復合增長率在2030年前后超過美國，在2040年代初達到美國的3倍。

2040年后，中國人均可支配收入將達到20000-25000美元，中國人身險市場進入第三階段。雖然滲透率的增長將趨平，但市場規(guī)模將在收入水平提升的驅動下以5-6%的年復合增長率進一步擴張。到2050年，中國人身險市場保費規(guī)模預計將達到45萬億元人民幣。

當前，國際環(huán)境復雜嚴峻，國內疫情多發(fā)散發(fā)，經濟下行壓力增大，但中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，宏觀經濟的恢復性發(fā)展、健康中國戰(zhàn)略的持續(xù)推進、積極應對老齡化國家戰(zhàn)略的實施等，都將為人身險行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。隨著共同富裕深入推進，中等收入群體規(guī)模將不斷擴大，人身險市場有效需求將進一步增強。各市場主體紛紛加快變革轉型，保險科技在銷售、運營、風控等環(huán)節(jié)加速賦能，行業(yè)內生動力強勁。銀保監(jiān)會出臺一系列舉措，完善健康保險監(jiān)管制度體系、規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險、提升金融服務實體經濟能力、深化金融供給側結構性改革，為保險業(yè)高質量發(fā)展提供了有利環(huán)境。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外相關報刊雜志的基礎信息以及人身保險行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。報告對我國人身保險行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內外人身保險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2022-2027年中國人身保險行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。

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  2022-2027年中國人身保險行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告

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