第三代氟制冷劑配額管理 2023氟化工產(chǎn)業(yè)格局未來(lái)變化

• 黃江 2023年1月4日 來(lái)源：新浪 215 6
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第三代氟制冷劑主要應(yīng)用領(lǐng)域是空調(diào)和車用空調(diào)。以主要的第三代氟制冷劑R32和R134a為例，R32方面，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)R32下游消費(fèi)領(lǐng)域中，空調(diào)制冷劑占比達(dá)70%。

氟化工是指以含氟材料為主要產(chǎn)品的化工產(chǎn)業(yè)，可分無(wú)機(jī)氟化工和有機(jī)氟化工兩大行業(yè)。無(wú)機(jī)氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的重要組成部分，其產(chǎn)品是機(jī)械、電子、冶金等行業(yè)的重要原料和輔料。在無(wú)機(jī)氟化物中，作為鋁電解工業(yè)生產(chǎn)原料的氟化鋁、冰晶石等氟化鹽產(chǎn)品占總生產(chǎn)量的絕大部分，其他產(chǎn)品產(chǎn)量較少。有機(jī)氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機(jī)械等領(lǐng)域。

目前國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)已發(fā)展到上千家，形成了包括氟烷烴、含氟聚合物、無(wú)機(jī)氟化物、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟材料加工等在內(nèi)的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品年產(chǎn)能接近500萬(wàn)噸，產(chǎn)能和消費(fèi)量均占全球半壁江山。

第三代氟制冷劑主要應(yīng)用領(lǐng)域是空調(diào)和車用空調(diào)。以主要的第三代氟制冷劑R32和R134a為例，R32方面，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)R32下游消費(fèi)領(lǐng)域中，空調(diào)制冷劑占比達(dá)70%。R134a方面，2021年汽車制冷劑和氣霧劑(汽車后市場(chǎng))分別占我國(guó)下游消費(fèi)的50%和25%，合計(jì)占比達(dá)75%。

第三代氟制冷劑配額管理 2023氟化工產(chǎn)業(yè)格局未來(lái)變化

第三代制冷劑價(jià)值回歸已成共識(shí)。同時(shí)，隨著第三代制冷劑即將進(jìn)入配額管理，相關(guān)企業(yè)在做好現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，也在積極延伸氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。另外，氟化工的上游原料螢石企業(yè)，在傳統(tǒng)需求復(fù)蘇和新能源領(lǐng)域的需求拉動(dòng)下，有望迎來(lái)景氣周期。

制冷劑又稱冷媒，是指熱機(jī)中用于幫助實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)，被廣泛用于家用空調(diào)、冰箱冰柜、汽車空調(diào)等領(lǐng)域。含氟制冷劑是最常用的制冷劑，它制冷效率高、性質(zhì)穩(wěn)定、安全無(wú)毒，因此得到了長(zhǎng)期的廣泛使用。

在全球范圍內(nèi)，制冷劑分為四代，包括第一代制冷劑氯氟烴類(CFCs)，如R11、R12、R13等;第二代制冷劑氫氯氟烴類(HCFCs)，如R22、R123、R141b等;第三代制冷劑氫氯烴類(HFCs)，如R32、R125、R134a等;第四代制冷劑氫氟烯烴類(HFOs)，如R1234yf、R1234ze等。其中，第一代制冷劑已被淘汰，目前正處于第三代制冷劑替代第二代制冷劑階段。

為了獲得更多的第三代制冷劑配額，從2020年到2022年，國(guó)內(nèi)主要制冷劑幾乎是不計(jì)成本的拼銷量。以巨化股份為例，該公司年報(bào)披露，2020年，公司第三代制冷劑外銷量同比增長(zhǎng)45.67%、價(jià)格同比下降31.91%

2023年肯定是第三代制冷劑理性回歸年。因?yàn)?023年不論賣(mài)多少量，已經(jīng)不影響配額量，那么為什么要虧本處理?按照目前的市場(chǎng)價(jià)，很多企業(yè)也撐不住。同時(shí)，永和股份相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，配額基線年結(jié)束后，虧本肯定就不會(huì)生產(chǎn)了。

氟化工行業(yè)的產(chǎn)能利用情況

近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)對(duì)資源合理開(kāi)發(fā)和環(huán)境保護(hù)給予高度重視，監(jiān)管力度持續(xù)加大，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻不斷提高。違規(guī)開(kāi)采、生產(chǎn)技術(shù)不達(dá)標(biāo)、安全隱患突出的螢石礦企加速退出，行業(yè)有效產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)收縮并向頭部企業(yè)集中，2022年中國(guó)氟化工的產(chǎn)量達(dá)到408萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。

綜合來(lái)看，氟化工行業(yè)的產(chǎn)能利用率目前集中在80%以上，因此，行業(yè)的產(chǎn)能利用情況較好。氟化工產(chǎn)能利用情況波動(dòng)較大，巨化股份和永和股份的利用率達(dá)到80%以上，而多氟多和聯(lián)創(chuàng)股份的利用率為60%左右;因此，氟化工的工藝技術(shù)流程各個(gè)企業(yè)之間掌握程度差異較大。

隨著我國(guó)對(duì)于氟化工產(chǎn)品的需求量不斷上升，促使我國(guó)氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量也在逐漸上漲，預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量將接近507萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.58%。未來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)氟化工生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展氟產(chǎn)品需要從品質(zhì)上、純度上、改性品種和安全、節(jié)能、環(huán)保上趕上國(guó)際水平;要利用氟材料的優(yōu)異特性開(kāi)展廣泛的應(yīng)用研究，包括配方研究、加工設(shè)備和加工方法研究、以及技術(shù)服務(wù)等。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)氟化工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

螢石是氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)。螢石又名氟石，主要成分為氟化鈣(CaF2)。 螢石是地球上含氟量最高的礦物之一，并且在巖漿、沉積、熱液等多種地 質(zhì)條件下均可形成，具備分布范圍廣、儲(chǔ)量大的特點(diǎn)。螢石是現(xiàn)代化學(xué)工 業(yè)中氟元素的主要來(lái)源。由螢石及其下游衍生出的眾多產(chǎn)品形成了門(mén)類眾 多、規(guī)模龐大的氟化學(xué)工業(yè)，包括含氟高分子材料、制冷劑、含氟精細(xì)化 學(xué)品等。

全球螢石資源儲(chǔ)量不均，我國(guó)位列第二。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS) 發(fā)布的《Mineral Commodity Summaries 2022》(《2022 年世界礦產(chǎn)品摘要》)， 截至 2021 年底，世界螢石總儲(chǔ)量為 3.2 億噸(折合 CaF2)，其中墨西哥、 中國(guó)、南非、蒙古螢石儲(chǔ)量位列前四，分別為 6800 萬(wàn)噸、4200 萬(wàn)噸、4100 萬(wàn)噸、2200 萬(wàn)噸，占全球螢石儲(chǔ)量比分別為 21.25%、13.13%、12.81%、6.88%。

中國(guó)為全球螢石主要生產(chǎn)國(guó)，儲(chǔ)采比遠(yuǎn)低于世界平均水平。2010-2021 年，我國(guó)螢石產(chǎn)量從 330 萬(wàn)噸提高到 540 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.6%， 占全球螢石產(chǎn)量的比例從 54.91%上升到 62.79%，為全球螢石主要生產(chǎn)國(guó)。 然而，2021 年我國(guó)螢石資源儲(chǔ)采比(儲(chǔ)量和開(kāi)采量的比例)僅為 7.78，遠(yuǎn) 低于全球平均儲(chǔ)采比 37.21。我國(guó)螢石面臨過(guò)度開(kāi)采的風(fēng)險(xiǎn)。

無(wú)水氫氟酸市場(chǎng)格局

氫氟酸是氟化工行業(yè)最為重要的中間體。無(wú)水氫氟酸簡(jiǎn)稱 AHF，外觀 為無(wú)色發(fā)煙液體，是一種用途廣泛的化工產(chǎn)品。無(wú)水氫氟酸是氟化工行業(yè) 最為重要的中間體，由螢石制備含氟化學(xué)品幾乎均要經(jīng)過(guò)制備氫氟酸這一 環(huán)節(jié)，其上游為濃硫酸和酸級(jí)螢石粉(CaF2 純度≥97%的螢石粉)，下游 涵蓋含氟制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細(xì)化工、無(wú)機(jī)氟等。

近年來(lái)我國(guó)無(wú)水氫氟酸產(chǎn)能穩(wěn)步提升。產(chǎn)能方面，2017-2021 年，我國(guó) 無(wú)水氫氟酸產(chǎn)能從 202.9 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 252.9 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 5.7%;截至 2022 年 10 月，我國(guó)無(wú)水氫氟酸產(chǎn)能為 285.9 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 14.4%。 產(chǎn)量方面，2018 年以來(lái)我國(guó)氫氟酸產(chǎn)量有所波動(dòng)，2021 年產(chǎn)量為 165.04 萬(wàn) 噸，與 2018 年基本持平。2022 年 1-10 月，我國(guó)無(wú)水氫氟酸產(chǎn)量為 142.9 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 7.41%。隨著未來(lái)新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，預(yù)計(jì)無(wú)水氫氟酸產(chǎn)量 將穩(wěn)步提升。

無(wú)水氫氟酸市場(chǎng)格局較為分散。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)和各公司公告，截至 2022 年 6 月，我國(guó)無(wú)水氫氟酸產(chǎn)能為 280.9 萬(wàn)噸，其中東岳集團(tuán)產(chǎn)能達(dá) 21 萬(wàn)噸，占 7.5%，位居首位。三美股份、飛源化工、甕福集團(tuán)產(chǎn)能分別為 13 萬(wàn)噸、12 萬(wàn)噸、11.5 萬(wàn)噸，占比分別為 4.6%、4.3%、4.1%。青海西礦同鑫 和巨化股份產(chǎn)能均為 10 萬(wàn)噸，占比為 3.6%，市場(chǎng)格局較為分散。無(wú)水氫氟酸下游消費(fèi)以制冷劑和含氟聚合物為主。2021 年制冷劑和含 氟聚合物分別占我國(guó)無(wú)水氫氟酸下游消費(fèi)的 37.12%和 13.50%，含氟精細(xì)品、 氟化鹽和六氟磷酸鋰占比分別為 12.34%、11.11%和 3.70%。當(dāng)前我國(guó)含氟聚合物和含氟電解質(zhì)鋰鹽發(fā)展迅速，未來(lái)消費(fèi)占比有望提升。

2020-2022年中國(guó)氟化工行業(yè)供需分析

1.行業(yè)產(chǎn)能分析

圖表：2020-2022年中國(guó)氟化工行業(yè)產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

目前國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)已發(fā)展到上千家，形成了包括氟烷烴、含氟聚合物、無(wú)機(jī)氟化物、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟材料加工等在內(nèi)的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品年產(chǎn)能接近500萬(wàn)噸，產(chǎn)能和消費(fèi)量均占全球半壁江山。

2.行業(yè)產(chǎn)量分析

近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)對(duì)資源合理開(kāi)發(fā)和環(huán)境保護(hù)給予高度重視，監(jiān)管力度持續(xù)加大，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻不斷提高。違規(guī)開(kāi)采、生產(chǎn)技術(shù)不達(dá)標(biāo)、安全隱患突出的螢石礦企加速退出，行業(yè)有效產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)收縮并向頭部企業(yè)集中，2022年中國(guó)氟化工的產(chǎn)量達(dá)到408萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。

圖表：2020-2022年中國(guó)氟化工行業(yè)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

3.行業(yè)開(kāi)工率分析

綜合來(lái)看，氟化工行業(yè)的產(chǎn)能利用率目前集中在80%以上，因此，行業(yè)的產(chǎn)能利用情況較好。氟化工產(chǎn)能利用情況波動(dòng)較大，巨化股份和永和股份的利用率達(dá)到80%以上，而多氟多和聯(lián)創(chuàng)股份的利用率為60%左右;因此，氟化工的工藝技術(shù)流程各個(gè)企業(yè)之間掌握程度差異較大。

《2022-2027年中國(guó)氟化工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)氟化工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

  氟化工是指以含氟材料為主要產(chǎn)品的化工產(chǎn)業(yè)，可分無(wú)機(jī)氟化工和有機(jī)氟化工兩大行業(yè)。無(wú)機(jī)氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的重要組成部分，其產(chǎn)品是機(jī)械、電子、冶金等行業(yè)的重要原料和輔料。在無(wú)機(jī)氟化物中...

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