2023年中國高鐵行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預測報告

• 陳觀秋 2023年1月12日 來源：國家統(tǒng)計局 國家鐵路局 1462 97
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高鐵在不同國家、不同時代以及不同的科研學術(shù)領(lǐng)域有不同規(guī)定。中國國家鐵路局頒布的《高速鐵路設計規(guī)范》文件中將高鐵定義為新建設計時速為250公里(含)至350公里(含)，運行動車組列車的標準軌距的客運專線鐵路。中國國家發(fā)改委將中國高鐵定義為時速250公里及以上標2

高速鐵路，簡稱高鐵，是指設計標準等級高、可供列車安全高速行駛的鐵路系統(tǒng)。其概念并不局限于軌道，更不是指列車。

高鐵在不同國家、不同時代以及不同的科研學術(shù)領(lǐng)域有不同規(guī)定。中國國家鐵路局頒布的《高速鐵路設計規(guī)范》文件中將高鐵定義為新建設計時速為250公里(含)至350公里(含)，運行動車組列車的標準軌距的客運專線鐵路。中國國家發(fā)改委將中國高鐵定義為時速250公里及以上標準的新線或既有線鐵路，并頒布了相應的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》文件，將部分時速200公里的軌道線路納入中國高速鐵路網(wǎng)范疇。

中國高速鐵路一般采用無砟軌道，也有少部分采用有砟軌道。中國高鐵線路統(tǒng)一運營構(gòu)造速度達250km/h及以上的電力動車組列車，車次分“G、D、C字母開頭”三種，車輛分CRH和CR系列車型。中國高鐵僅限于國鐵路線，盡管上海磁懸浮軌道線的設計速度達430km/h，超過任何國鐵速度標準，但因沒有國鐵性質(zhì)，既不是由國家鐵路部門管理、也沒有接入國家鐵路網(wǎng)，所以不計入常規(guī)高速鐵路的范疇。

高鐵產(chǎn)業(yè)鏈

高鐵產(chǎn)業(yè)鏈較長且復雜，整個產(chǎn)業(yè)鏈縱向貫穿基建、產(chǎn)業(yè)化制造業(yè)、營運服務業(yè)，涉及機械、電氣、電子、信息技術(shù)、材料等多個領(lǐng)域。高鐵概念相關(guān)產(chǎn)業(yè)按價值鏈主要分為三大周期：即前期鐵路基建、中期列車制造及相關(guān)設備和后期營運服務相關(guān)。

前期主要包括工程承包、工程機械、及橋涵、軌道、隧道等建設中需要用到的各種配套建材。代表企業(yè)有中國中鐵、中國鐵建等。中期主要包括車輛購置、零件配件、專用系統(tǒng)設備等。領(lǐng)先企業(yè)包括中國中車、中國通號、鐵科院等。整個產(chǎn)業(yè)鏈后市場包括營運、物流公司等服務業(yè)相關(guān)企業(yè)，包括京滬高鐵等。

我國高鐵發(fā)展相較于其他發(fā)達國家略微滯后，始于20世紀90年代。1990年底完成了《京滬高速鐵路線路方案構(gòu)想報告》，開始了我國高鐵建設的初步探索階段。2004-2015年我國高鐵建設依次經(jīng)歷了“引進來”階段、自主創(chuàng)新階段、“走出去”階段，逐步成為全球高鐵大大國。2015年至今處于全球引領(lǐng)階段，我國部分高鐵技術(shù)已處于國際一流水平。

據(jù)國家發(fā)改委、交通運輸部以及中國鐵路總公司發(fā)布的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》內(nèi)容，我國高鐵線網(wǎng)已實現(xiàn)原來的四縱四橫，正在完善八縱八橫鐵路網(wǎng)，并規(guī)劃到2030年，整個高鐵路網(wǎng)要達到4.5萬公里。

高鐵行業(yè)發(fā)展調(diào)研

從供給端來看，2016-2021年，中國動車組產(chǎn)量波動下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國動車組產(chǎn)量為1021輛，較2020年有較大的下降，降幅達到50.3%。2022年1-6月全國動車組累計產(chǎn)量為297輛，比上年同期減少了588輛，產(chǎn)量累計同比下降66.4%;月均產(chǎn)量為49.5輛。

另國家鐵路統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國動車組保有量持續(xù)增長，從2016年的2586標準組增長至2021年的4012標準組，2021年較2020年增長4.8%。從市場情況來看，2008年，全國高鐵營運里程僅671.5公里，而從2009年開始，高鐵運營里程開始顯著提升。截至2021年底，我國高鐵總里程已達到4萬公里，占全國鐵路營運歷程的26.7%。

2021年中國高鐵鐵路營業(yè)里程為4萬公里，占鐵路營業(yè)里程比重為26.7%。中國高鐵運營里程突破4萬公里，穩(wěn)居世界第一，中國鐵路運營總里程突破15萬公里，穩(wěn)居世界第二。2021年中國高速鐵路復線率為59.5%;高速鐵路電化率為73.3%。

從各地區(qū)高鐵線路數(shù)量對比來看，亞太地區(qū)高鐵線路數(shù)量占比最高，2020年亞太地區(qū)高鐵線路數(shù)量達到39930條，排第二的是歐洲地區(qū)，高鐵線路數(shù)量為10576條。其次是中東、北美與非洲地區(qū)，高鐵線路數(shù)量分別為1043條、735條與200條。

從全球主要國家高鐵建設投資額對比來看，其中西班牙投資金額較高，西班牙2020年撥款8.9億歐元用于高鐵建設。從其他國家高鐵建設投資額來看，未來將加大高鐵建設投資，其中德國計劃到2030年鐵路基礎(chǔ)設施建設投資領(lǐng)域投資860億歐元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國高鐵行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預測報告》分析：

2023年國家鐵路預計完成旅客發(fā)送量26.9億人次，同比增長67.6%;預計完成貨物發(fā)送量39.7億噸，同比增長1.8%;全面完成國家鐵路投資任務，高質(zhì)量推進川藏鐵路等國家重點工程，預計投產(chǎn)新線3000公里以上，其中高鐵2500公里。

2022年，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資7109億元，投產(chǎn)新線4100公里，其中高鐵2082公里。一年來，川藏鐵路工程首批國家重點專項全面啟動，京雄商高鐵雄安新區(qū)至商丘段、天津至濰坊高速鐵路、瑞金至梅州鐵路等26個項目開工建設，和田至若羌鐵路、合杭高鐵湖杭段、銀川至蘭州高鐵中衛(wèi)至蘭州段等29個鐵路項目建成投產(chǎn)，自主研發(fā)的世界領(lǐng)先新型復興號高速綜合檢測列車創(chuàng)造了明線相對交會時速870公里世界紀錄。

高鐵行業(yè)發(fā)展趨勢及前景

在“十四五”建設的大背景下，國鐵集團提出基于智能高鐵云平臺為核心的“2035智能高鐵”，主要包括智能制造、智能裝備及智能運維三大方面，未來我國高鐵行業(yè)將朝著這三大方面而努力，早日建成智能高鐵。

與此同時，近年來，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展突飛猛進，在全國提倡建設智慧城市的大背景下，高鐵將基于數(shù)字化技術(shù)，研制運行水平更高、安全性和舒適性更好的高速列車。具體表現(xiàn)在研制不設分相、遠程控制的牽引供電系統(tǒng);研制與全國地震監(jiān)測臺網(wǎng)適時接入的地震監(jiān)控預警系統(tǒng);研究基于大數(shù)據(jù)的固定設備和移動設備智能監(jiān)測與安全預警技術(shù)等，以實現(xiàn)中國高鐵技術(shù)更先進、更可靠、更安全、更經(jīng)濟、更綠色，持續(xù)確立在世界高鐵的領(lǐng)先地位。

此外，在當前雙碳戰(zhàn)略下，綠色節(jié)能環(huán)保是高速列車的重要發(fā)展方向之一，這是全球環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的要求，在中國也是生態(tài)文明建設的需要。

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