工信部推動工業(yè)母機高質(zhì)量發(fā)展 高端機床滲透率仍有提升空間

• 李波 2023年1月12日 來源：中研普華集團、工信部、中研網(wǎng) 1016 64
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據(jù)工信部微信公眾號消息，全國工業(yè)和信息化工作會議11日在北京召開。會議強調(diào)，2023年要在重點領域布局一批產(chǎn)業(yè)基礎共性技術中心，重點發(fā)展一批市場急需的基礎零部件和關鍵材料，加快新型元器件產(chǎn)業(yè)化應用，并推動工業(yè)母機高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)工信部微信公眾號消息，全國工業(yè)和信息化工作會議11日在北京召開。會議強調(diào)，2023年要在重點領域布局一批產(chǎn)業(yè)基礎共性技術中心，重點發(fā)展一批市場急需的基礎零部件和關鍵材料，加快新型元器件產(chǎn)業(yè)化應用，并推動工業(yè)母機高質(zhì)量發(fā)展。

隨著我國工業(yè)結構的優(yōu)化升級，下游對工業(yè)母機的機床加工精度、效率、穩(wěn)定性等細 化指標要求逐漸提升，中高端產(chǎn)品需求日益增加。

我國機床市場的結構升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換擋升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機床向數(shù)控機床、由低檔數(shù)控機床向中高檔數(shù)控機床升級。

中航證券指出，目前我國機床行業(yè)較德國、日本、美國等機床制造強國在高、精、尖和功能部件的研發(fā)生產(chǎn)上仍存在較大差距，本土企業(yè)主要定位于中低端市場，高端機床滲透率雖在提升但仍處于較低水平，國產(chǎn)化市場空間巨大。

此外，華夏基金、國泰基金2022年9月上報的兩只中證機床ETF獲得證監(jiān)會批復，這是證監(jiān)會首次批復機床領域的基金產(chǎn)品。中航證券稱其反映出監(jiān)管部門鼓勵公募積極布局機床行業(yè)主題產(chǎn)品，支持工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展。

機床強國依靠強勢的下游產(chǎn)業(yè)帶動，其產(chǎn)品特征也非常契合下游需求，比如德國、日本的汽車產(chǎn)業(yè)成就了其機床的通用性和效率，瑞士的鐘表產(chǎn)業(yè)孕育了一批超高精度的機床公司。

新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)拉動國內(nèi)高端機床需求

國際局勢緊張背景下，高端機床自主可控愈加迫切，行業(yè)催化頻發(fā)。相關報告強調(diào)，加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略;加快實現(xiàn)高水平科技自立自強;以國家戰(zhàn)略需求為導向，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)，以工業(yè)母機為代表的自動化產(chǎn)業(yè)涉及先進制造關鍵“卡脖子”環(huán)節(jié)、面向高端制造業(yè)的優(yōu)質(zhì)專精特新企業(yè)將迎來投資機會

2022年上半年，中國新能源汽車全球銷量占比59%，2021年中國風電新增裝機容量全球占比51%，全球領先的新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)拉動國內(nèi)高端機床需求，且新能源產(chǎn)業(yè)對機床加工效率、服務響應速度要求較高，從而為國內(nèi)優(yōu)秀機床公司的持續(xù)涌現(xiàn)提供土壤。

需要關注的是，中國是全球第一大機床產(chǎn)銷國，2021年消費額約1704億元，全球占比33.6%;產(chǎn)值約1574億元，全球占比30.8%。中國由于機床行業(yè)發(fā)展較晚，目前呈現(xiàn)為大而不強的產(chǎn)業(yè)格局。

在金屬切削機床領域，2021年進口額約312億人民幣，進口依賴度約為35.3%，高檔數(shù)控機床依賴進口。我國高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率僅約6%。國內(nèi)機床生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)集中度有待提高。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年中國工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》顯示：

數(shù)控機床的更新周期約為10年，中國機床消費的上一輪高峰期為2010~2014年。以10年為更新周期計算，中國機床消費已在2020年前后進入更新替換周期，2021年中國機床消費約1704億人民幣，同比大幅增長22.6%。從工業(yè)庫存周期來看，我國或?qū)⒂?023年下半年進入主動補庫存階段，將拉動機床等生產(chǎn)設備投資增長。

中國工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展前景分析

此外，新能源汽車、風電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大，將持續(xù)帶動數(shù)控機床的新增需求。據(jù)測算，僅一體化壓鑄工藝即可帶來機床年均新增需求22.4億元。因此，在更新與新增需求共振下，未來3年機床行業(yè)仍將保持較高景氣度。

機床工具行業(yè)需求持續(xù)增長。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長1.2%。其中，金屬切削機床分行業(yè)同比下降5.9%，金屬成形機床分行業(yè)同比增長25.9%，工量具分行業(yè)同比下降1.9%，磨料磨具分行業(yè)同比增長16.2%。

從月度來看，7月、8月、9月重點聯(lián)系企業(yè)當月營業(yè)收入同比分別為下降2.5%、增長7.0%、增長8.3%。

利潤總額保持增長，1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)利潤總額同比增長30.0%。其中，金屬切削機床分行業(yè)同比增長37.1%，金屬成形機床分行業(yè)同比增長42.7%，工量具分行業(yè)同比下降12.0%，磨料磨具分行業(yè)同比增長155.8%。行業(yè)整體利潤總額保持增長，但利潤水平仍然較低。

虧損面較上半年有所收窄，重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為25.3%，較上年同期擴大0.8個百分點。較今年上半年收窄2.0個百分點。

其中金屬切割機床訂單下降，成形機床訂單增長。重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新增訂單同比下降5.9%，在手訂單同比增長2.9%。

機床產(chǎn)量下降，存貨增長明顯。據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2022年1-9月，規(guī)上企業(yè)金屬切削機床產(chǎn)量41.6萬臺，同比下降11.1%;金屬成形機床產(chǎn)量15.2萬臺，同比下降13.1%。

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2022年1-9月機床工具行業(yè)進出口總額252.8億美元，同比增長4.3%。其中進口總額94.9億美元，同比降低9.6%;出口總額157.9億美元，同比增長15.0%。進口有所下降，出口保持兩位數(shù)增長。

出口方面，仍保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機床出口額45.8億美元，同比增長21.0%。

總體來看，前三季度疫情對行業(yè)影響較嚴重，8月后營業(yè)收入恢復增長。在2022年年初全國經(jīng)濟良好開局帶動下，1月、2月機床工具行業(yè)實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。

3月下旬開始，上海、北京等多地暴發(fā)疫情，機床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營普遍受到嚴重沖擊，造成4月、5月重點聯(lián)系企業(yè)的月度營業(yè)收入指標大幅下滑，6月、7月月度指標降幅逐步縮小，但累計增速變?yōu)橄陆怠?/p>

8月開始，營業(yè)收入的月度和累計增速已全部恢復增長。但機床產(chǎn)量、機床新增訂單等仍處于同比下降狀態(tài)。

高端數(shù)控機床持續(xù)放量

據(jù)了解，現(xiàn)階段國內(nèi)開展高端機床業(yè)務的企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)銷量仍與發(fā)達國家相差較大，而且高檔數(shù)控系統(tǒng)及關鍵功能部件仍以進口為主。國內(nèi)高端機床國產(chǎn)化率不足10%，進口替代空間巨大。

科德數(shù)控(688305)在三季報中顯示，公司業(yè)績得益于五軸數(shù)控機床的發(fā)展。公司在報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入2.07億元，同比增長28.50%;實現(xiàn)凈利潤3334.39萬元，同比增長-28.49%。

科德數(shù)控方面表示，公司布局四大通用技術平臺(五軸立加、臥加、臥式銑車復合、龍門)和兩大專用技術平臺(葉片機、工具磨床)，銷售的五軸聯(lián)動數(shù)控機床以通用設備為主，占比在95%以上。

由于公司掌握高檔數(shù)控系統(tǒng)、關鍵功能部件和五軸聯(lián)動數(shù)控機床的核心技術，故可以實現(xiàn)在通用設備基礎上的定制化設計，滿足用戶的差異化需求。

科德數(shù)控董事長于本宏介紹，根據(jù)相關機構數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年公司五軸聯(lián)動數(shù)控機床在國內(nèi)(含外資國產(chǎn))品牌中，銷售數(shù)量市場份額約占10%。

公司整機產(chǎn)品對標國際先進品牌，其中主力機型五軸立式加工中，KMC800SU對標哈默C42機型，在設備性能、機床精度、功能參數(shù)等方面與哈默C42基本相當，部分功能參數(shù)優(yōu)于國外產(chǎn)品。

日本對華機床訂單量連續(xù)三個月同比增長

日本機床訂單量11月再度下滑，但來自中國內(nèi)地的機床訂單量則連續(xù)三個月同比增長。

12月12日，日本工作機械工業(yè)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，日本11月機床訂單量為1341億日元(約合68億元人民幣)，同比下降7.8%。日本機床訂單量已連續(xù)兩個月下滑。

機床被稱為“工業(yè)母機”，是制造業(yè)中用于加工零部件、制造機器和半導體的設備，也是生產(chǎn)工業(yè)品的基礎設施。日本在高端機床領域處于全球領先地位。據(jù)賽迪顧問報告統(tǒng)計，日本在2019年有四家企業(yè)位列全球前十。

機床訂單量通常作為反映全球制造業(yè)投資意愿的指標。據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報道，日本工作機械工業(yè)會負責人稱，“在海外經(jīng)濟的不確定性加強的背景下，客戶不像以前那樣急于引進設備”。

今年10月，日本機床訂單總額為1411億日元(約合71.5億元人民幣)，同比下滑5.4%。這是兩年以來，日本機床行業(yè)月度訂單量首次低于上年同期。

過去兩個月，日本機床的內(nèi)需和外需訂單均有所下降，11月分別下跌了8.5%和7.3%，10月則分別下滑了11.4%和2.5%。

日本機床的海外訂單主要來自中國、美國及歐洲地區(qū)，中國占三成以上。10月，歐洲和美國的訂單分別下滑了24.6%和2.3%，中國內(nèi)地的訂單增長近三成。

今年前10個月，來自美國的訂單量為2629億日元(約合133.4億元人民幣)，同比上升31%;歐洲訂單量1906億日元(約合96.7億元人民幣)，同比上升10.3%。同期，來自中國內(nèi)地的訂單量達到3178億日元(約合161.3億元人民幣)，同比增長5%。自8月以來，中國內(nèi)地的訂單量連續(xù)三個月同比增長。

《2021-2026年中國工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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