鋁加工行業(yè)市場分析 鋁加工行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析2023

• 方蔓桃 2023年1月27日 來源：百度 369 17
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國家大力倡導拓展用鋁替代鋼鐵、銅、木、紙、塑料等非環(huán)保節(jié)能材料的應用，新產(chǎn)品、新工藝、新用途的鋁加工材將不斷出現(xiàn)，從而會推動鋁加工行業(yè)技術(shù)進步和行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。目前基本能滿足一半鋁加工企業(yè)設備需求，并在制造成本和維護上均有優(yōu)勢，為我國鋁產(chǎn)業(yè)升級打下

一、鋁加工概述

純鋁由于力學性能不高，不適宜制作承受較大載荷的結(jié)構(gòu)零件。通過在純鋁中加入某些合金元素而制成的鋁合金，不僅可以保留純鋁密度小和抗腐蝕的優(yōu)點，力學性能方面，鋁合金的相對比強度極限接近甚至超過了合金鋼。由于鋁優(yōu)異的特性，鋁合金可以逐漸取代木材、鋼鐵、塑料等多種材料。

鋁加工是將鋁錠(或再生鋁)通過熔鑄、壓延、擠壓和表面處理等多種工藝和流程，生產(chǎn)出供不同行業(yè)使用的最終產(chǎn)品。

純鋁由于力學性能不高，不適宜制作承受較大載荷的結(jié)構(gòu)零件。通過在純鋁中加入某些合金元素而制成的鋁合金，不僅可以保留純鋁密度小和抗腐蝕的優(yōu)點，力學性能方面，鋁合金的相對比強度極限接近甚至超過了合金鋼。由于鋁優(yōu)異的特性，鋁合金可以逐漸取代木材、鋼鐵、塑料等多種材料。

二、鋁加工行業(yè)現(xiàn)狀分析

國家大力倡導拓展用鋁替代鋼鐵、銅、木、紙、塑料等非環(huán)保節(jié)能材料的應用，新產(chǎn)品、新工藝、新用途的鋁加工材將不斷出現(xiàn)，從而會推動鋁加工行業(yè)技術(shù)進步和行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。目前基本能滿足一半鋁加工企業(yè)設備需求，并在制造成本和維護上均有優(yōu)勢，為我國鋁產(chǎn)業(yè)升級打下了堅實的基礎。

鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈的直接上游是電解鋁和再生鋁的生產(chǎn)行業(yè)，目前，我國再生鋁行業(yè)雖然發(fā)展較快，但仍遠遠落后于發(fā)達國家，在全球碳中和背景下，再生鋁可能迎來政策支持;產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋁加工產(chǎn)品的生產(chǎn)，該類產(chǎn)品主要為鋁型材和鋁板帶箔;產(chǎn)品下游為鋁加工制品的應用，涉及領域包括建筑裝飾、包裝容器、航空航天、交通運輸?shù)取?/p>

在鋁加工上游行業(yè)中，各原材料或設備行業(yè)均有代表性企業(yè)。其中，光纖預制棒代表性企業(yè)有長飛光纖、中天科技等;光纖涂料代表性企業(yè)有飛凱材料、瀚森尤為涂層等;光纖束管料(PBT)代表性企業(yè)有長春集團、康輝石化等;聚乙烯代表性企業(yè)有中海殼牌、大慶石化等;鋁加工設備代表性企業(yè)有大成通信、特發(fā)科技等。

鋁土礦是一種非常重要的礦資源，是鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈上游核心原材料。我國鋁土礦資源儲量少，國內(nèi)鋁土礦供給長期難以滿足旺盛的需求。2021年全球鋁土礦資源儲備分布，中國鋁土礦儲備僅占世界的3.13%。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鋁土礦產(chǎn)量為8500萬噸。

隨著市場對電解鋁的需求不斷增加，我國電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長，但受限于近年來“雙碳”理念下的產(chǎn)能嚴格管控，使得我國電解鋁產(chǎn)量增幅較小。據(jù)資料顯示，2021年我國電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬噸，同比增長3.8%。

中游鋁加工代表性生產(chǎn)商有長飛光纖、亨通光電、中天科技、特發(fā)信息、富通光纖等;代表性解決方案提供商有烽火通信、長飛光纖等。下游代表性企業(yè)包括下游行業(yè)的領先企業(yè)。

從行業(yè)競爭格局來看，在市場競爭和產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的推動下，再生鋁行業(yè)的競爭格局的總體發(fā)展趨勢為小規(guī)模再生鋁企業(yè)的數(shù)量逐步減少，具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)市場份額將進一步擴大，我國再生鋁市場集中度也將進一步提高。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會出具的《2020年中國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(再生鋁篇)》，全國再生鋁總產(chǎn)能已超過1400萬噸，規(guī)模居前十位的再生鋁企業(yè)產(chǎn)能合計超過600萬噸，占比超過40%;形成了立中集團、華勁鋁業(yè)、順博合金等規(guī)?；偕X企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度有所提升。

從市場集中度來看，鋁加工行業(yè)整體集中度較低，但20167-2020年鋁加工行業(yè)CR6一直呈增長趨勢，從2017年的11.88%增長至2020年的14.42%。預計鋁加工行業(yè)市場集中度將進一步增長，2021年CR6將達15.21%。

鋁擠壓材主要包括建筑型材和工業(yè)型材兩大類，以上兩類產(chǎn)品在擠壓材產(chǎn)量占比超過90%。建筑鋁型材主要指門窗、幕墻鋁型材;工業(yè)鋁型材應用比較廣泛，如消費電子、汽車輕量化、軌道交通、新能源光伏等。在鋁擠壓材中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。據(jù)統(tǒng)計，2021年，建筑型材產(chǎn)量為1380萬噸、比上年下降0.7%，占鋁型材67.0%，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量為679萬噸、增長10.9%，占鋁型材33%。

從需求結(jié)構(gòu)來看，機械設備是工業(yè)鋁擠壓材最大消費領域，2021年機械設備領域消費工業(yè)鋁擠壓材為350萬噸。其次耐用消費領域消費239萬噸，交通運輸領域消費126萬噸。

為降低鋁加工行業(yè)碳排放量、滿足下游行業(yè)輕量化需求，近年發(fā)布的眾多重要政策文件中，均提及鋁加工行業(yè)的技術(shù)研發(fā)支持及行業(yè)規(guī)劃的建立。如2021年3月發(fā)布的《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》，鼓勵從赤泥中回收鐵、堿、氧化鋁，從冶煉渣中回收稀有稀散金屬和稀貴金屬等有價組分，提高礦產(chǎn)資源利用效率，保障國家資源安全，逐步提高冶煉渣綜合利用率。

三、鋁加工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

近年來，國內(nèi)鋁箔產(chǎn)業(yè)中部分生產(chǎn)技術(shù)不夠成熟、客戶基礎不夠穩(wěn)固、生產(chǎn)成本較高的中小型鋁箱企業(yè)因無法承受市場波動的考驗，已陸續(xù)被迫退出，市場份額逐步集中到成本控制能力強、生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)水平領先、市場信譽良好的大型鋁箔生產(chǎn)企業(yè)中，

我國鋁加工產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長態(tài)勢。2022年，我國鋁工業(yè)除滿足傳統(tǒng)的房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)需求外，在基建、航空航天、軍事、新型機械制造、現(xiàn)代家電、新能源等領域也將會有新的增長需求。另外，在高壓電子電容鋁箔、特種鋁合金材料方面也有望有新的市場突破。

數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)鋁加工行業(yè)市場規(guī)模已達8992億元。鋁加工行業(yè)快速發(fā)展，引進了目前世界上最先進的熱連軋、冷連軋、氣墊式熱處理爐、控件機、矯直機、精整設備、大型擠壓機，同時隨著鋁加工設備的引進消化吸收，國內(nèi)鋁加工設備制造水平也迅速提高。

盡管我國有些鋁加工企業(yè)在引進、消化、吸收國外先進技術(shù)和工藝裝備的基礎上，通過自主開發(fā)和創(chuàng)新，使某些企業(yè)或某些單一技術(shù)達到或接近了國際先進水平，但從整個產(chǎn)業(yè)來看，很多企業(yè)仍處于上世紀九十年代的生產(chǎn)水平，由于體制、機制、資金及技術(shù)方面的原因.技術(shù)改造乏力。

中國各地逐步形成了若干個鋁加工產(chǎn)業(yè)集群，如廣東南海、山東臨朐鋁合金建筑平臺，河南鞏義的鋁板帶，遼寧遼陽的工業(yè)型材，山東濱州、內(nèi)蒙古霍林格勒、新疆五彩灣等地也正在形成圍繞電解鋁廠集中布局的新模式進行。

鋁加工產(chǎn)業(yè)的升級核心應是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式以保證產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的具體體現(xiàn)應該是產(chǎn)能調(diào)整、產(chǎn)業(yè)的合理布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、采用適用的技術(shù)路線等，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。

盡管環(huán)保壓力加大，低碳要求對鋁材產(chǎn)量形成壓制作用，但“十四五”期間，新能源汽車行業(yè)進入銷量暴漲期，同時，電子消費產(chǎn)品在5G及芯片技術(shù)不斷革新的影響下，迭代周期縮短，鋁加工制品需求量大增，鋁材產(chǎn)量有望于2027年超過1億噸。

另外，受“雙碳”目標驅(qū)動，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的帶動，光伏用鋁成為我國鋁材應用增長最快的細分領域，預計到2025年光伏年用鋁量有望翻番。同時，汽車輕量化、電池箔等用鋁需求持續(xù)增長，預計鋁加工將迎來新機遇。

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