2023碳金融行業(yè)全景調(diào)研 碳金融行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

• 黃文玉 2023年2月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 397 19
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在碳中和背景下，碳金融產(chǎn)品的推出直接決定著碳交易市場(chǎng)的流動(dòng)性與交易規(guī)模。而碳金融市場(chǎng)發(fā)展高度依賴于碳排放控制強(qiáng)度和碳排放權(quán)現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的成熟度。

碳金融在全球氣候治理進(jìn)程中廣受關(guān)注。面臨碳達(dá)峰目標(biāo)碳中和愿景的新形勢(shì)，各國都在著手考慮制定金融行業(yè)氣候策略，包括致力于減少溫室氣體排放的各種金融交易和金融制度安排活動(dòng)，主要有碳排放權(quán)及其衍生品的交易和投資、低碳項(xiàng)目開發(fā)的投融資以及其他相關(guān)的金融中介活動(dòng)。

碳金融市場(chǎng)是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，包括各項(xiàng)與之相關(guān)的投資和融資活動(dòng)。目前，國外的碳市場(chǎng)，尤其是歐洲的碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場(chǎng)體系，而相比之下，我國的特殊國情決定了我國碳金融市場(chǎng)必須謹(jǐn)慎發(fā)展。國際碳金融市場(chǎng)的不斷完善，又推動(dòng)了衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

我國作為全球最大的碳排放資源國，供應(yīng)全球市場(chǎng)大約三分之一的減碳排量。盡管隨著全球碳交易市場(chǎng)的興起，我國碳金融業(yè)務(wù)也隨之展開，并且已經(jīng)推出了碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購融資等業(yè)務(wù)，但業(yè)務(wù)水平和創(chuàng)新程度明顯不夠，與日趨成熟的國際碳金融市場(chǎng)差距較大，未來具有廣闊的發(fā)展?jié)摿蜕仙臻g。

在碳中和背景下，碳金融產(chǎn)品的推出直接決定著碳交易市場(chǎng)的流動(dòng)性與交易規(guī)模。而碳金融市場(chǎng)發(fā)展高度依賴于碳排放控制強(qiáng)度和碳排放權(quán)現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的成熟度。據(jù)央行研究局調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前全球碳金融市場(chǎng)每年交易規(guī)模超過600億美元。其中，起步最早、市場(chǎng)交易最活躍的品種是碳期貨，年交易額占1/3。以歐盟為例，2020年歐盟碳期貨交易占總碳交易規(guī)模的93%。中國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)一經(jīng)啟動(dòng)，旋即成為全球覆蓋溫室氣體排放規(guī)模最大的碳市場(chǎng)。

碳金融行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

碳交易市場(chǎng)作為全球的主流碳金融機(jī)制，其交易數(shù)量正在持續(xù)增加，范圍正在持續(xù)擴(kuò)大。碳交易市場(chǎng)為排放者設(shè)定排放限額，允許其通過交易排放配額的方式進(jìn)行履約。全球現(xiàn)今已有31個(gè)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)和30項(xiàng)碳稅機(jī)制，覆蓋了46個(gè)國家和32個(gè)地區(qū)近120億噸二氧化碳當(dāng)量的碳排放，約占全球溫室氣體排放總量的22%。

近年來，中國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)工作正加快推進(jìn)。2021年7月，全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)啟動(dòng)上線交易，并將發(fā)電行業(yè)作為首個(gè)納入全國碳市場(chǎng)的行業(yè)。2021年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累計(jì)下降50.8%，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到16.6%，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到6.35億千瓦，單位GDP煤炭消耗顯著降低，森林覆蓋率和蓄積量連續(xù)30年實(shí)現(xiàn)“雙增長”，全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)啟動(dòng)一周年之際，碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量1.94億噸，累計(jì)成交金額84.92億元。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月14日，全國碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量18672萬噸，累計(jì)成交額80.76億元。

數(shù)據(jù)顯示，至2021年末，我國9家交易中心CCER累計(jì)交易量達(dá)到2.68億噸，其中上海市場(chǎng)CCER累計(jì)成交量為1.1億噸，占比41%;廣東市場(chǎng)成交量超過5600萬噸，占比21%。2022年年度全國碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)總成交量逾5088.9萬噸，總成交額28.14億元。截至2022年底，全國碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA) 總成交量逾2.29億噸，累計(jì)成交額突破100億元，已成為全球規(guī)模最大的碳現(xiàn)貨市場(chǎng)。未來我國碳交易市場(chǎng)逐漸成熟，碳金融將助力形成包括政府、企業(yè)、核查機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、碳資產(chǎn)管理公司、金融機(jī)構(gòu)等多元市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)，營造出碳交易市場(chǎng)的新生態(tài)。碳金融為碳市場(chǎng)發(fā)展重要的融資工具和風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)碳交易具有重要的支撐作用。

為進(jìn)一步加快碳市場(chǎng)建設(shè)，推動(dòng)綠色金融發(fā)展，提升碳市場(chǎng)服務(wù)水平，2021年8月8日，省生態(tài)環(huán)境廳在石家莊市舉行河北省碳金融碳服務(wù)戰(zhàn)略合作簽約儀式。此次簽約促成了河北碳金融碳服務(wù)創(chuàng)新成果落地，標(biāo)志著河北碳金融拉開帷幕、碳服務(wù)進(jìn)入快車道，必將吸引更多的金融機(jī)構(gòu)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐河北，搶占先機(jī)、共謀發(fā)展，做大做優(yōu)做強(qiáng)河北碳市場(chǎng)，為碳達(dá)峰碳中和貢獻(xiàn)河北力量。

碳金融行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

此次疫情的爆發(fā)，讓人類感受到自然生態(tài)失衡帶來的嚴(yán)重影響，給全球推動(dòng)綠色發(fā)展帶來重要啟示;同時(shí)，近年來我國在積極倡導(dǎo)有利于環(huán)境保護(hù)的節(jié)能減排、資源節(jié)約等，促進(jìn)綠色可持續(xù)發(fā)展理念的發(fā)展進(jìn)程。因此，在政府和金融機(jī)構(gòu)積極制定并落實(shí)了各種減少碳排放量的金融政策的多重利好的環(huán)境下發(fā)展碳金融勢(shì)在必行，我國碳金融發(fā)展未來前景可期。

從“十二五”試點(diǎn)先行，到“十三五”籌備全國市場(chǎng)，全國碳市場(chǎng)建設(shè)蹄疾步穩(wěn)。“十四五”時(shí)期，隨著市場(chǎng)不斷完善，全國碳交易體系將在全社會(huì)范圍內(nèi)形成碳價(jià)信號(hào)，為整個(gè)社會(huì)的低碳轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，助力實(shí)現(xiàn)“力爭2030年前碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”的中國承諾。同時(shí)，在碳中和背景下，國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)將更多關(guān)注碳金融市場(chǎng)，并提供碳交易賬戶開戶、資金清算結(jié)算，碳資產(chǎn)質(zhì)押融資、保值增值等各項(xiàng)涉及碳金融的業(yè)務(wù)，碳金融發(fā)展空間會(huì)被逐漸打開。

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  2023-2027年中國碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  碳金融市場(chǎng)是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，包括各項(xiàng)與之相關(guān)的投資和融資活動(dòng)。目前，國外的碳市場(chǎng)，尤其是歐洲的碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國都已經(jīng)...

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