混凝土行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向分析調(diào)研

• 方蔓桃 2023年2月13日 來源：百度 1385 91
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混凝土是當代最主要的土木工程材料之一。混凝土具有原料豐富，價格低廉，生產(chǎn)工藝簡單的特點，因而使其用量越來越大。同時混凝土還具有抗壓強度高，耐久性好，強度等級范圍寬等特點。這些特點使其使用范圍十分廣泛，不僅在各種土木工程中使用，就是造船業(yè)，機械工業(yè)，海

混凝土行業(yè)市場多大?從現(xiàn)拌現(xiàn)用到預(yù)拌生產(chǎn)，綠色發(fā)展本就是對行業(yè)進行規(guī)范的初衷之一。經(jīng)過近二十年的發(fā)展，預(yù)拌混凝土行業(yè)經(jīng)歷了從粗放無序到規(guī)范化產(chǎn)業(yè)化的過程，目前綠色高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)成為了行業(yè)共識。

混凝土對于人類生活的可持續(xù)發(fā)展和繁榮穩(wěn)定至關(guān)重要。在氣候變化的大背景下，混凝土是基礎(chǔ)設(shè)施、房屋、潔凈飲水和實現(xiàn)社會抗災(zāi)能力的關(guān)鍵原材料。同時，它還是助力清潔、綠色能源轉(zhuǎn)型的重要因素。

混凝土(Concrete)，簡稱為"砼(tóng)"：是指由膠凝材料將集料膠結(jié)成整體的工程復(fù)合材料的統(tǒng)稱。通常講的混凝土一詞是指用水泥作膠凝材料，砂、石作集料;與水(可含外加劑和摻合料)按一定比例配合，經(jīng)攪拌而得的水泥混凝土，也稱普通混凝土，它廣泛應(yīng)用于土木工程。

混凝土是當代最主要的土木工程材料之一?；炷辆哂性县S富，價格低廉，生產(chǎn)工藝簡單的特點，因而使其用量越來越大。同時混凝土還具有抗壓強度高，耐久性好，強度等級范圍寬等特點。這些特點使其使用范圍十分廣泛，不僅在各種土木工程中使用，就是造船業(yè)，機械工業(yè)，海洋的開發(fā)，地熱工程等，混凝土也是重要的材料。

混凝土行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021 年我國水泥產(chǎn)量為 23.63 億噸，由于農(nóng)村市場多使用現(xiàn)拌混凝土，因此假設(shè)有 60%的水泥用于生產(chǎn)預(yù)拌混凝土，且每生產(chǎn)一方混凝土需要使用約 300kg 水泥，則對應(yīng)的 2021 年混凝土生產(chǎn)量為 47.26 億方。

我國商品混凝土企業(yè)數(shù)量眾多，既包括中國建材、西部建設(shè)、上海建工等大型企業(yè)，也包括小型私人攪拌站等。截至 2021 年底，全國前十大商品混凝土企業(yè)的市占率合計為 9.3%，其中西部建設(shè)排名第二，市占率為 2.0%。

2022年上半年國內(nèi)在疫情和天氣因素的影響下，施工項目進展緩慢，尤其是地產(chǎn)項目施工量出現(xiàn)負增長，拖累混凝土市場需求，至6月底，全國混凝土價格指數(shù)(CONCPI)報收146.09點，季度內(nèi)價格跌幅為2.35%，同比上漲1.35%。

上半年，國內(nèi)再度出現(xiàn)疫情反復(fù)，經(jīng)濟穩(wěn)增長存在一定的挑戰(zhàn)。房地產(chǎn)行業(yè)面臨償債壓力，資金普遍較為緊張，企業(yè)中長期投資的能力和意愿均顯不足，投資增速由正轉(zhuǎn)負。2022年1-6月，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速跌至-5.4%，同比回落20.4個百分點。

2022年上半年，房地產(chǎn)上市企業(yè)債務(wù)指標整體較年初有所惡化。從三道紅線的角度來看，紅檔和橙檔房地產(chǎn)企業(yè)占比分別為21%和18%，較年初分別上升3%和5%。與此同時，綠檔企業(yè)數(shù)量減少了7家，占比由年初的41%降至34%。房地產(chǎn)行業(yè)債務(wù)違約的情況仍較為普遍，資金壓力制約了房企拿地和新開工的表現(xiàn)。

為維持地方土地收入，各地城投平臺類公司參與托底土拍市場。2021年集中供地以來，城投類公司拿地數(shù)量超過1000幅，占總幅數(shù)的38%，成為土拍市場的重要力量。其中，底價成交的土地總計7076.5億元，占城投類公司拿地總額的79%，這充分體現(xiàn)出城投拿地行為的托底性質(zhì)。由于成交的地塊多位于郊區(qū)，本身利潤空間微薄，加之現(xiàn)階段房地產(chǎn)銷售表現(xiàn)不佳，盈利預(yù)期不容樂觀，故城投類公司土地開發(fā)進度明顯偏慢，開工率僅有16%左右，相較于行業(yè)平均水平低了17個百分點。受此影響，房地產(chǎn)行業(yè)從拿地到產(chǎn)生實際建設(shè)需求的時間進一步延長，也對混凝土需求產(chǎn)生了限制。

與此同時，政府部門加大投資力度，基建項目審批和專項債發(fā)行均有所加快，但受疫情和天氣因素影響，基建投資增速并未超過2021年同期水平。2022年1-6月基礎(chǔ)設(shè)施(不含電力)投資增速為7.1%，同比小幅回落0.7個百分點，整體仍處于中高速增長區(qū)間。

盡管基建投資增速表現(xiàn)尚可，但由于大型基建項目多存在自建攪拌站的情況，商混企業(yè)反饋目前基建項目實際產(chǎn)生的新訂單偏少，因此其對商品混凝土需求拉動不足。

從房地產(chǎn)角度來看，行業(yè)周期性下行疊加疫情反復(fù)影響，居民購房熱情明顯減弱。2022年1-6月全國商品房銷售額為66072億元，同比降幅較1-3月擴大6.2個百分點至28.9%，銷售回款不足，加劇了房企資金緊張的局面。二季度，在本輪疫情得到基本控制以后，國內(nèi)又接連出現(xiàn)持續(xù)性暴雨和高溫天氣，工地開工日數(shù)較往年同期偏少，施工進度明顯放緩。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月房屋施工面積共848812萬平方米，同比減少2.8%，這一指標有記錄以來首次跌入負增長區(qū)間。其中，房屋新開工面積為66423萬平方米，同比降幅擴大至34.4%，新開工項目量已低于2020年同期水平。

受多重因素沖擊，2022年1-6月下游房地產(chǎn)停建緩建的項目增多，整體施工面積出現(xiàn)負增長，攪拌站出貨量明顯減少，商混市場需求進一步走弱。根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院預(yù)測，2022年1-6月全國規(guī)模以上混凝土企業(yè)商混產(chǎn)量在14.4億方左右，同比下滑約10%。

混凝土行業(yè)未來發(fā)展方向

在2014年，住建部與工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推廣應(yīng)用高性能混凝土的若干意見》，提出要推動建立混凝土綠色生產(chǎn)評價體系。次年，《綠色建材評價技術(shù)導(dǎo)則(試行)》出臺，明確了預(yù)拌混凝土綠色建材評價的指標體系和方法。自綠色建材評價工作開展以來，共計發(fā)放預(yù)拌混凝土綠色建材評價證書1161張，占所有綠色建材評價證書總量的50.5%。2020年8月，市場監(jiān)督管理總局、住建部以及工信部三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推進綠色建材產(chǎn)品認證及生產(chǎn)應(yīng)用的通知》，標志著綠色建材產(chǎn)品認證代替綠色建材評價成為評判預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)水平的指標體系。截至2021年底，預(yù)拌混凝土企業(yè)獲得認證證書92張，占所有獲證企業(yè)的比例為21.6%。

盡管近些年來有不少混凝土攪拌站完成了清潔生產(chǎn)改造，但對于企業(yè)眾多的預(yù)拌混凝土行業(yè)來說，獲得綠色建材評價或者綠色產(chǎn)品認證的企業(yè)占比依然偏少，清潔生產(chǎn)的整體水平仍有較大的提升空間。

2020年8月，市場監(jiān)督管理總局、住建部以及工信部三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推進綠色建材產(chǎn)品認證及生產(chǎn)應(yīng)用的通知》，標志著綠色建材產(chǎn)品認證代替綠色建材評價成為評判預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)水平的指標體系。截至2021年底，預(yù)拌混凝土企業(yè)獲得認證證書92張，占所有獲證企業(yè)的比例為21.6%。

根據(jù)相關(guān)研究，通過提高混凝土用骨料的品質(zhì)，最多可將水泥用量減少20%左右。不過，目前高品質(zhì)砂石骨料供應(yīng)不足以滿足混凝土生產(chǎn)需求，限制了低碳生產(chǎn)的發(fā)揮空間。為實現(xiàn)砂石骨料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，《建設(shè)用砂》以及《建設(shè)用卵石、碎石》新國標已于今年11月2日開始正式實施。相信在新國標的規(guī)范下，高品質(zhì)砂石骨料的市場占比將逐漸上升，有助于預(yù)拌混凝土行業(yè)實現(xiàn)低碳化生產(chǎn)。

2021年10月，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，提出要加強低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用，將低碳混凝土列為推動建材行業(yè)降碳的重要途經(jīng)之一。2022年11月，工信息部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部和住建部聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達峰實施方案》，提出提升混凝土、水泥制品等材料生產(chǎn)過程中固廢資源利用水平，同時提出要加大高性能混凝土推廣應(yīng)用力度。

在國家提出“碳達峰以及碳中和”的政策背景下，建材行業(yè)需要承擔起相應(yīng)的減碳責任，而預(yù)拌混凝土用量龐大，低碳生產(chǎn)也就自然成為了行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的核心內(nèi)容。

在“雙碳”目標約束下，預(yù)拌混凝土行業(yè)通過發(fā)展高強高性能混凝土來降低用量和碳排放是主觀能動作用的體現(xiàn)。從客觀層面來看，我國城鎮(zhèn)化率和人均居住面積已經(jīng)達到了偏高位置，盡管仍有一定的提升空間，但建設(shè)需求增量難以維持現(xiàn)有預(yù)拌混凝土行業(yè)的供應(yīng)規(guī)模。根據(jù)中國社科院預(yù)測，“十四五”開始城鎮(zhèn)化推進速度將不斷放緩，預(yù)計到2035年之后進入相對穩(wěn)定階段，峰值在75-80%左右。

因此，十四五期間，我國城市建設(shè)重點任務(wù)將從由房地產(chǎn)主導(dǎo)的增量建設(shè)，逐步轉(zhuǎn)向以提升城市品質(zhì)為主的存量提質(zhì)改造。從年人均混凝土消費量的角度來看，歐美國家的消費峰值基本在在0.9-1.15方左右，而我國已經(jīng)超過2方?？紤]到城鎮(zhèn)化的發(fā)展階段，隨著建設(shè)需求的逐漸回落，年人均混凝土消費量預(yù)計降至1-1.5方左右。按照相對樂觀的估計，到2035年我國人均混凝土消費量降至1.5方/年，對應(yīng)的預(yù)拌混凝土年需求量大約在20億方。這意味著未來十多年當中，預(yù)拌混凝土產(chǎn)量年均復(fù)合增長率將達到-3%左右，行業(yè)逐步進入下行周期。

“低碳混凝土”在國務(wù)院文件中首次出現(xiàn)，意味著國家對混凝土行業(yè)發(fā)展的重視及期望和要求，不僅要承擔國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對結(jié)構(gòu)工程材料的剛需，還要承擔國家資源、生態(tài)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的使命，承擔“雙碳”目標實現(xiàn)的責任。例如控制和減少混凝土中水泥用量，利用可利用的隧道洞渣、建筑垃圾、固體廢棄物生產(chǎn)砂石骨料和摻合料，節(jié)約能源、資源;提高混凝土耐久性，極大延長建筑物服役壽命;建筑物壽命從50年提高到200年，從長遠來看這也是控制碳排放的重要措施。

報告根據(jù)混凝土行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出審慎分析與預(yù)測，是混凝土行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準確了解行業(yè)當前最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會，做出正確經(jīng)營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內(nèi)第一份對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點企業(yè)進行全面系統(tǒng)分析的重量級報告。

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