銅加工行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 銅加工行業(yè)市場(chǎng)分析

• 方蔓桃 2023年2月16日 來源：百度 441 22
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在中國(guó)的所有省市當(dāng)中，江蘇為當(dāng)前申請(qǐng)銅加工專利數(shù)量最多的省份，銅加工專利申請(qǐng)數(shù)量累計(jì)達(dá)715項(xiàng)。浙江累計(jì)申請(qǐng)銅加工專利數(shù)量也超過700項(xiàng)，位列第二。中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)銅加工專利數(shù)量排名前十的省市還包括廣東、江西、安徽、河南、北京、上海、山東和四川。

銅加工行業(yè)市場(chǎng)多大?目前，全球銅加工第一大技術(shù)來源國(guó)為中國(guó)，中國(guó)銅加工專利申請(qǐng)量達(dá)到4727項(xiàng)，占全球銅加工專利總申請(qǐng)量的78.25%;其次是美國(guó)，占全球銅加工專利總申請(qǐng)量的16.26%;排名第三到第六的分別是日本、歐洲、韓國(guó)和英國(guó)，專利申請(qǐng)量較排名前二的國(guó)家差距均較大。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)銅加工行業(yè)全景調(diào)研與投資風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》分析顯示

銅加工行業(yè)市場(chǎng)分析

在中國(guó)的所有省市當(dāng)中，江蘇為當(dāng)前申請(qǐng)銅加工專利數(shù)量最多的省份，銅加工專利申請(qǐng)數(shù)量累計(jì)達(dá)715項(xiàng)。浙江累計(jì)申請(qǐng)銅加工專利數(shù)量也超過700項(xiàng)，位列第二。中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)銅加工專利數(shù)量排名前十的省市還包括廣東、江西、安徽、河南、北京、上海、山東和四川。

從整體趨勢(shì)上看，2012年以來，中國(guó)銅加工專利申請(qǐng)數(shù)量快速增長(zhǎng)，是全球銅加工行業(yè)每年專利申請(qǐng)量最高的國(guó)家，2021年專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)931項(xiàng)。除中國(guó)外，其余國(guó)家申請(qǐng)量相當(dāng)，近年來基本均低于100項(xiàng)。

2010-2021年期間，各省市銅加工專利申請(qǐng)量整體均成上升趨勢(shì)，2017年以后江蘇、浙江、廣東和江西與其他省的差距逐漸拉開。前十名省市中，除江蘇、浙江、廣東和江西每年銅加工行業(yè)專利申請(qǐng)量相對(duì)較多，2021年均超過100項(xiàng)外，其余各省在2010-2021年的銅加工專利申請(qǐng)量差距不大，處于你追我趕態(tài)勢(shì)。

2020年以來，全球主要銅礦生產(chǎn)國(guó)受到了新冠疫情的較大影響，在中國(guó)銅冶煉廠新擴(kuò)建產(chǎn)能投放處于高峰階段的背景下，這使得全球銅礦趨緊的局面更加凸顯。智利、秘魯是全球銅礦供應(yīng)第一和第二大國(guó)，在南美新冠疫情暴發(fā)以來，銅礦的生產(chǎn)、運(yùn)輸均受到非常大的影響，銅礦山供應(yīng)的憂慮曾一度推升銅價(jià)走高。與海外銅礦相比，2020年國(guó)內(nèi)銅礦供應(yīng)受疫情的干擾并不大，國(guó)內(nèi)的大型銅精礦受疫情影響較小，但部分小銅礦在二季度才開始逐漸恢復(fù)。

地產(chǎn)方面，延續(xù)近三年的開工、竣工剪刀差有望為未來幾年來帶更多的竣工增 長(zhǎng)，帶動(dòng)銅管和銅線的需求。從房屋建設(shè)周期來看，通常從開工到竣工約需 3 年左右。 由于近一年來地產(chǎn)進(jìn)入竣工周期，且地產(chǎn)企業(yè)回款需求增加，竣工與開工數(shù)據(jù)的剪刀 差縮小，2021 年 10 月，房屋竣工面積同比達(dá)到 16.3%，而開工面積同比為-7.7%。

銅加工生產(chǎn)是銅產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的重要一環(huán)。銅加工材是指由銅及銅合金制作出來的各種形狀的銅材，如銅板、銅帶、銅線、銅排、銅管、銅棒、銅箔等，目前我國(guó)是世界上銅產(chǎn)品最豐富的國(guó)家之一，銅加工材約有250種合金，近千個(gè)產(chǎn)品品種。我國(guó)銅加工材生產(chǎn)基地高度集中。主要產(chǎn)地集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，以長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)為主，僅浙江、江西、江蘇、安徽四個(gè)省的產(chǎn)量加起來就超過了全國(guó)的一半。在銅加工材的消費(fèi)端，中國(guó)的消費(fèi)需求同樣占據(jù)著重要地位。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó)銅加工產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，已連續(xù)16年位居全球第一。但是，產(chǎn)能快速擴(kuò)張也帶來了產(chǎn)能過剩，尤其中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，銅材加工費(fèi)也一路下滑。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，精煉銅、銅材產(chǎn)量分別為1003萬噸、2046萬噸，分別同比增長(zhǎng)7.4%、0.9%。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，銅價(jià)經(jīng)歷“V型”走勢(shì)，全年現(xiàn)貨均價(jià)48752元/噸，同比上漲2.1%。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，銅冶煉總回收率98.7%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，銅冶煉綜合能耗213.6千克標(biāo)煤/噸，同比下降5.5%。

近幾年來，中國(guó)銅工業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益總體向好。2018年，國(guó)內(nèi)自產(chǎn)銅精礦含銅量150.6萬噸，同比增長(zhǎng)3.91%;精煉銅產(chǎn)量902.86萬噸，同比增長(zhǎng)7.95%;銅材產(chǎn)量1715.54萬噸，同比增長(zhǎng)14.51%;規(guī)模以上銅企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17478.95億元，同比增長(zhǎng)10.38%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)396.20億元，同比增長(zhǎng)4.31%。當(dāng)前中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的諸多挑戰(zhàn)。一是國(guó)內(nèi)銅冶煉和加工產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐依舊過快，產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)艱巨;二是產(chǎn)業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換緩慢，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)仍然是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出短板;三是環(huán)保壓力日益凸顯，尤其是廢雜銅進(jìn)口的政策縮緊，對(duì)原料進(jìn)口結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

銅加工行業(yè)前景分析

從目前中國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，落后產(chǎn)能 不斷出清，集中度持續(xù)提升。在存量競(jìng)爭(zhēng)中，行業(yè)龍頭企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、低成本優(yōu) 勢(shì)以及新材料、新技術(shù)、新市場(chǎng)、新設(shè)備等優(yōu)勢(shì)，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、提升市場(chǎng)占有率、 提高行業(yè)集中度。另一方面，對(duì)于中小企業(yè)來說，微薄的利潤(rùn)和競(jìng)爭(zhēng)激烈的低端市場(chǎng) 加劇了其與大型企業(yè)的分化。我們從 A 股大型銅加工企業(yè)占全國(guó)銅材產(chǎn)量的比例可 以看出，大型企業(yè)的市占率是逐年提升的。

電網(wǎng)大規(guī) ?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)隨著城市化進(jìn)程趨緩而告一段落，2021 年一季度由于基數(shù)原因以及適當(dāng)?shù)幕ǎ瑢?dǎo)致電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額同比大增，但到目前為止，前 10 個(gè) 月的累計(jì)同比為-0.28%。長(zhǎng)期來看，能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，由傳統(tǒng)的火電向光 伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能轉(zhuǎn)變，這些新能源項(xiàng)目建設(shè)(尤其是海上風(fēng)電)的銅耗強(qiáng)度遠(yuǎn)高于傳 統(tǒng)的火力發(fā)電，有望長(zhǎng)期帶動(dòng)銅線纜需求。

行業(yè)長(zhǎng)期完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，毛利處于低位，對(duì)新進(jìn)入者的吸引力極低。由于長(zhǎng)期的 產(chǎn)能過剩，完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下優(yōu)勝劣汰十分殘酷。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的有色金屬冶煉 及壓延行業(yè)毛利率，在近 20 年以來趨勢(shì)性下降，從上世紀(jì)末的 15%以上降至 2020 年的 5%以下。對(duì)于中小企業(yè)來說，銅加工行業(yè)是一個(gè)利潤(rùn)微薄但資金密集(原材料 成本占比高)的行業(yè)，該行業(yè)對(duì)于新進(jìn)入者的吸引力極低。

想要了解關(guān)于銅加工行業(yè)具體詳情，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)銅加工行業(yè)全景調(diào)研與投資風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》，本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家自然資源部、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)際銅加工協(xié)會(huì)、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對(duì)我國(guó)銅加工及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需形勢(shì)、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)銅加工行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球的銅加工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)銅加工行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是銅加工生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前銅加工業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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  2021-2025年中國(guó)銅加工行業(yè)全景調(diào)研與投資風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)測(cè)報(bào)告

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